Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Så bygger du en ansvarsfull investeringsportfölj

Publicerad

den

Så bygger du en ansvarsfull investeringsportfölj

Vi förklarar hur investerare kan bygga sin egen socialt ansvarsfull placeringsportfölj. Ansvarsfulla investeringar har blivit mer och mer populärt. Andelen investerare med minst en socialt ansvarsfull investeringsfond i sin portfölj har fördubblats under de senaste fem åren. Att bygga en portfölj med ansvarsfulla fonder är inte lätt. Det tar tid att förstå vilken strategi varje fondförvaltare tar, om fonden har potential att prestera långsiktigt och hur den passar in i din portfölj.

Etiken är personlig och ansvarsfulla investeringsfonder investerar på en mängd olika sätt. Det är viktigt att kontrollera att varje fond förvaltas på ett sätt som passar dina värden innan du investerar.

Grunderna för att bygga en portfölj

Innan du börjar investera tycker vi att det är viktigt att ta hänsyn till dina mål. Du kanske vill bygga ett engångsbelopp för pension eller hjälpa till att finansiera dina barns utbildning. Du kanske vill spara till ett bröllop eller ett hus.

Om du har en investeringshorisont på 5-10 år bör du i allmänhet överväga att ta mindre risk och investera mer av din portfölj i obligationer eller blandade tillgångar. Om du investerar på tio år eller mer har du råd att ta lite mer risk och investera en större del av din portfölj i aktiebaserade investeringar. Att ta mer risk kan innebära att du ser potentiellt stora svängningar i värdet på dina investeringar, så se till att du är bekväm.

När det gäller att bygga portföljen själv tror vi att en kärn-satellitstrategi är ett alternativ för de flesta investerare. Kärnan utgör vanligtvis huvuddelen av portföljen och kompletteras med mindre ”satellit” -investeringar, eventuellt i områden med högre risk.

Större avkastning med en relativt lägre risknivå

Tanken är att hjälpa dig att uppnå större avkastning med en relativt lägre risknivå tack vare diversifiering och en ansvarsfull placeringsportfölj. Att hålla en genomtänkt portfölj som investerar i många olika länder, branscher och typer av investeringar bör minska effekterna av ett område som presterar dåligt.

Värdet på investeringar, inklusive lägre riskinvesteringar, går upp och ner så att du kan få tillbaka mindre än du investerar.

Att investera i dessa fonder är inte rätt för alla. Investerare bör bara investera om fondens mål är anpassade till sina egna och det finns ett specifikt behov av vilken typ av investering som görs. Investerare bör förstå de specifika riskerna med en fond innan de investerar och se till att nya investeringar ingår i en diversifierad portfölj.

Den här artikeln är endast för ditt intresse och är inte personlig rådgivning eller en rekommendation att investera. Om du behöver hjälp med att bygga din egen portfölj, eller om du inte är säker på att en investering är rätt för dig, bör du kontakta din finansiella rådgivare.

En balanserad kärna

Globala investeringar på globala aktiemarknader.

Vi tror att en global tracker-fond som Legal & General Future World ESG Developed Index kan fungera som en del av ryggraden för många ansvarsfulla portföljer. Det investerar i över 1300 företag över hela världen och syftar till att spåra Solactive L&G ESG Developed Markets Index.

Indexet ökar investeringarna i företag som får bra poäng på olika miljö-, sociala och styrelsekriterier (ESG) – från nivån på koldioxidutsläpp, till antalet kvinnor i styrelsen och kvaliteten på offentliggörandet av ledningens löner. Det minskar också viktningen för företag som gör dåliga poäng på dessa åtgärder.

Fonden investerar inte i tobaksföretag, rena kolproducenter, tillverkare av kontroversiella vapen (som klusterammunition, antipersonella gruvor och kemiska och biologiska vapen) eller ihållande kränkare av FN:s globala kompaktprinciper (en FN-pakt om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption).

Mixed – en diversifierare för blandade tillgångar

BNY Mellon Sustainable Real Return kan också vara ett bra alternativ som en del av kärnsektionen i portföljen. Det är mer konservativt i sitt tillvägagångssätt, så att lägga till denna fond till mixen kan bidra till att minska risken.

Fonden lanserades i april 2018 och följer samma robusta investeringsprocess, implementerad av samma team som BNY Mellon Real Return Fund – som har funnits på Wealth Shortlist (och tidigare Wealth 50 och 150) sedan december 2010.

Teamet syftar till att tjäna pengar under en mängd olika marknadsförhållanden. Fondens ”avkastningssökande kärna” investerar huvudsakligen i aktier och obligationer i välskötta, ekonomiskt säkra företag. De tror att dessa företag har en unik uppsättning fördelar jämfört med sina konkurrenter. De överväger också hur väl dessa företag hanterar sin inverkan på miljön och samhället.

Resten av portföljen investeras i statsobligationer, råvaror och kontanter i syfte att dämpa upp- och nedgångar på marknaden. Förvaltarna har också flexibiliteten att investera i tillväxtmarknader, högavkastningsobligationer och derivat som, om de används, tillför risk.

Fondens hållbara ”röda linjer” ser till att företag som bryter mot FN:s globala kompaktprinciper och de som är oförenliga med målet att begränsa den globala uppvärmningen till 2 ° C inte beaktas. Det investerar inte heller i något företag som tjänar mer än 10% av sina intäkter från tobak.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

CBUV ETF satsar på Metaverse

Publicerad

den

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer STOXX Global Metaverse-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 88 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF anserades den 7 december 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från STOXX Global Metaverse Index.

Handla CBUV ETF

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURCBUV
Borsa ItalianaEURMTAV
Euronext AmsterdamUSDMTAV
London Stock ExchangeGBPMTAV
SIX Swiss ExchangeUSDMTAV
XETRAEURCBUV

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi7.79US67066G1040USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans7.15US19260Q1076USD
LOWLOWES COMPANIES INCSällanköpsvaror7.10US5486611073USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster5.96US30303M1027USD
SHOPSHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLAInformationsteknologi5.00CA82509L1076USD
ADSKAUTODESK INCInformationsteknologi4.25US0527691069USD
ADBEADOBE INCInformationsteknologi3.28US00724F1012USD
EAELECTRONIC ARTS INCKommunikationstjänster3.12US2855121099USD
RBLXROBLOX CORP CLASS AKommunikationstjänster3.10US7710491033USD
7974NINTENDO LTDKommunikationstjänster2.65JP3756600007JPY

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Europeisk försvarsutgiftsboom: Viktiga investeringsmöjligheter mitt i globala förändringar

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Edmondson lyfte fram Europas oöverträffade ökning av försvarsutgifterna, ett direkt svar på USA:s beslut att minska militärt bistånd till Ukraina. Centralt i denna förändring är EUs initiativ ”Rearm Europe Readiness 2030” på 800 miljarder euro, som syftar till att stärka den militära beredskapen. Detta inkluderar betydande investeringar i nyckelförsvarstekniker och en dedikerad kreditfacilitet på 150 miljarder euro för att förbättra militär kapacitet.

”Det kommer att bli mycket utgifter framöver,” noterade Edmondson och betonade stora tillväxtområden som artificiell intelligens, cyberförsvar, drönarteknik och avancerade artillerisystem.

Hon påpekade att ledande europeiska försvarsföretag – inklusive Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Dassault och Leonardo SPA – kommer att dra stor nytta av denna expansion. Dessutom framträder Sydkoreas Hanwha Aerospace som en nyckelspelare i globala försvarskontrakt. Däremot upplever amerikanska försvarsföretag motvind på grund av budgetnedskärningar och inställda upphandlingsavtal, vilket leder till en relativ nedgång i sektorn.

En annan kritisk förändring av global försvarsupphandling håller på att utvecklas när traditionella amerikanska allierade omprövar sina försvarsinköp. Kanada och Portugal, till exempel, omvärderar beställningar på USA-tillverkade F-35 stridsflygplan till förmån för alternativa alternativ, som flygplan från Dassault Aviation.

Edmondson betonade att dessa geopolitiska omställningar skapar stark ekonomisk medvind, särskilt för Tyskland, som kommer att investera uppskattningsvis 500 miljarder euro i försvar under de kommande åren. Hon citerade en nyligen gjord rapport från Goldman Sachs, som förutspår att hälften av dessa utgifter direkt kommer att underblåsa BNP-tillväxten – en effekt som redan återspeglas på finansmarknaderna. Medan europeiska aktier, särskilt Euro Stoxx 50-index, tar fart, har stora amerikanska aktieindex kämpat för att hålla jämna steg.

”Detta är en kraftfull påminnelse för investerare att hålla sig diversifierade, behålla exponering utanför amerikanska marknader och allokera kapital till framväxande globala försvarsteman,” rådde Edmondson.

När globala militära strategier fortsätter att utvecklas kan investerare som positionerar sig tidigt i viktiga internationella försvarssektorer dra nytta av denna historiska förändring.

HanETF planerar en ny försvarsfond med fokus på europeiska företag som kommer att börja handlas i nästa vecka. Vi har ännu inte namnet på denna, men kortnamnet på tyska Xetra är 8RMY medan det i London blir tickern ARMY.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WNUC ETF ger exponering mot uran och kärnkraft

Publicerad

den

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (”Fonden”) strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index (”Indexet”). Indexet är utformat för att följa resultatet för företag som är involverade i uran- och kärnenergiindustrin.

Varför investera?

  • Få en unik strategi med hög övertygelse för investeringar i uran- och kärnenergiföretag.
  • Kärnenergi är avgörande för den framtida hållbara energimixen, eftersom kraven på energi ökar, kommer det att bli nödvändigt att skala upp tillförlitliga källor för ren energi.
  • Denna ETF erbjuder exponering mot en diversifierad korg av företag som är involverade i uran- och kärnenergimarknaden, såsom uranbrytning, byggande av kärnkraftsinfrastruktur eller bedriver avancerad forskning om framtida kärnteknik.
  • Analysen för urval och viktning av företag i indexet utförs av WisdomTree med betydande expertis i att konstruera tematiska index, vilket säkerställer att portföljkorgen förblir fokuserad och relevant.
  • ETFen är UCITS-kompatibel.

Handla WNUC ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURNCLR
London Stock ExchangeGBXNCLP
London Stock ExchangeUSDNCLR
XETRAEURWNUC

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Cameco CorpCCJ USCA7,63%
2. Paladin Energy LtdPDN AUAU6,81%
3. Uranium Energy CorpUEC USUS6,66%
4. Denison Mines CorpDNN USCA6,39%
5. Doosan Heavy Industries034020 KSKR6,06%
6. NEXGEN ENERGY LTD COMMON STOCKNXE5,98%
7. GE Vernova IncGEV USUS5,27%
8. Air Liquide SAAI FPFR5,10%
9. Atkinsrealis Group IncATRL CNCA4,79%
10. Energy Fuels IncUUUU USUS4,70%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära