Invesco lanserar en ETF som spårar resultatet för S&P 500 Equal Weight-index samtidigt som det ger de strukturella fördelarna med företagets swapbaserade modell med flera motparter. Indexet följt av Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF är konstruerat från moderindexet S&P 500 genom att inkludera samma ingående värdepapper men med en lika viktning av dem vid varje ombalanseringsdatum snarare än standardmetoden för att vikta företag med deras börsvärde.

Den nya Invesco ETF är den första swapbaserade ETFen med lika vikt i världen. För investerare som letar efter exponering mot S&P 500 Equal Weight Index, erbjuder företaget nu både fysiska och swapbaserade ETFer så att investerare kan välja sin föredragna replikeringsmetod.

Gary Buxton, chef för EMEA och APAC ETFer på Invesco, sa: ”Vi är glada över att få inleda det nya året med en ETF som kombinerar två av Invescos största och mest väletablerade expertområden. Globalt är vi marknadsledare inom likaviktsaktieexponeringar, ett område med snabb tillväxt där vi såg den europeiska efterfrågan verkligen accelerera 2024, och vi levererar den nu via den robusta och mycket effektiva swapbaserade struktur som vi skapade mer än 15 år sedan. Vi har världens största swapbaserade ETF, och investerare kan nu dra nytta av samma bevisade fördelar för sin S&P 500 Equal Weight-exponering.”

Efterfrågan på likaviktsstrategier har ökat sedan mega-cap-värderingarna började se utdragna ut, med koncentration i de största innehaven på flera decenniers toppar och investerare som vill ha en mer balanserad exponering. Denna trend har varit tydligast i USA-exponerade aktier, där nettoflöden på 10 miljarder USD till S&P 500 Equal Weight ETFer sedan juli har mer än fördubblat sina förvaltade tillgångar. De 10 största aktierna står fortfarande för 37 % av S&P 500-indexet när det gäller börsvärde, så koncentrationen ligger kvar på historiskt höga nivåer.

Till skillnad från produkter som för närvarande finns på marknaden kommer den nya Invesco ETF:n att spåra prestanda för S&P 500 Equal Weight-index genom swap-baserad replikering. ETF kommer att hålla en korg med kvalitetsaktier och leverera indexets prestanda genom swapkontrakt med stora finansinstitut. Dessa swapmotparter kommer att betala ETFens avkastning på indexet, minus en överenskommen avgift, i utbyte mot avkastningen av den korg av aktier som ETFen innehar.

Chris Mellor, chef för EMEA ETF Equity Product Management på Invesco, förklarade: ”När en ETF hemmahörande i Europa använder swappar för att spåra vissa centrala amerikanska index, behöver swappmotparterna inte betala skatt på utdelningarna. Det gör det möjligt för oss att förhandla fram bättre villkor med dessa swapmotparter, inklusive att få bruttoavkastningen på indexet, vilket är en påvisbar fördel jämfört med en fysiskt replikerad ETF som vanligtvis betalar 15 % skatt på utdelningar. I fallet med S&P 500 Equal Weight motsvarade detta runt 0,2 % p.a. förbättring baserat på nuvarande utdelningsnivåer.”

Invesco har varit en ståndare i den swapbaserade replikeringsmodellen, med en obruten meritlista på mer än 15 år och över 65 miljarder USD av tillgångar ackumulerade i dess swapbaserade ETF-sortiment. Sviten av produkter inkluderar US$39 miljarder Invesco S&P 500 UCITS ETF, som är den största swapbaserade ETFen i världen. Den senaste lanseringen utökar också företagets likaviktserbjudande och lägger till Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETFer till Invesco Nasdaq-100 Equal Weight och Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETFer.

Produktinformation

GBP-andelar finns också tillgängliga på LSE (BBG-ticker: RSPB), EUR-andelar på Xetra (RSPS) och Euronext Milan (RSPS), och CHF-andelar på SIX Swiss Exchange (RSPS).

ETFer (börshandlade fonder) fortsätter att vinna mark bland investerare och konsoliderar sig varje år som ett investeringsinstrument med fler och fler följare. I USA registrerade dessa produkter ett historiskt kapitalinflöde på 1,1 biljoner dollar 2024.

Inflödena var de högsta i den 35-åriga historian och nästan dubbelt så mycket jämfört med föregående år, som var 597 miljarder dollar. I Europa är tillväxttrenden också historisk.

I den här artikeln kommer vi att diskutera de tio bsästa ETFerna 2024 i Europa handlade ETFer. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att även om dessa ETFer har visat enastående avkastning under 2024, är de börshandlade produkter som kommer med en risk. Det finns inte heller någon garanti för att de kommer att fortsätta utvecklas väl under 2025.

Faktum är att den stora majoriteten av de bästa ETFerna 2024 var ETPer (börshandlade produkter) kopplade till kryptotillgångar. Dess starka skjuts kom strax efter det amerikanska valet, efter Donald Trumps seger.

Genom hela listan kommer vi att se flera ETPer associerade med altcoins som skjutit i höjden vid exakt samma tidpunkt. Förutom en av dem (den mest lönsamma faktiskt) som inte investerar i kryptovalutor, utan i en välkänd råvara.

Nedan är de tio bästa ETFerna 2024, rankade från tionde till första

10. Valour Bitcoin Zero (139,84 %)

Denna ETN, som förvaltas av Valour Inc, erbjuder direkt exponering mot priset på Bitcoin. Enligt företaget är ”Valour Bitcoin (BTC) Zero en börshandlad produkt (ETP) som exakt spårar priset på Bitcoin (BTC) utan att ta ut förvaltningsavgifter, vilket gör det enklare att investera i världens mest populära digitala tillgång. säkrare och mer kostnadseffektivt än alla andra alternativ.”

9. 21Shares Stellar ETP (144,11%)

Denna ETP förvaltas av 21Shares AG, denna ETP ger exponering mot Stellar (XLM) altcoin, ett blockchain-nätverk speciellt utformat för att underlätta snabba, säkra och billiga finansiella transaktioner globalt.

8. BITCOIN ZERO SEK ETN (147,18%)

Samma produkt som Valour Inc, detta ETN erbjuder exponering mot Bitcoin, men i svenska kronor (SEK).

7. CoinShares XBT Provider Bitcoin Tracker One XBT Provider (148,13%)

Detta CoinShares ETN spårar priset på Bitcoin i euro. Detta certifikat lanserades 2015 och var det första Bitcoin-baserade värdepappret tillgänglig på en reglerad börs.

6. CoinShares XBT Provider Bitcoin Tracker One XBT Provider (154,56%)

I likhet med den tidigare följer detta ETN priset på Bitcoin, men i detta fall denominerat i svenska kronor.

5. 21Shares Aave ETP (186,36%)

Hanteras av 21Shares AG, denna ETP erbjuder exponering mot Aave, en decentraliserad finansplattform (DeFi) som möjliggör utlåning av kryptovaluta. Framväxten av DeFi-plattformar 2024 har ökat deras prestanda. Insättningar på Aave blockchain förväntas öka med 12 miljarder dollar till 2024, enligt Binance.

4. 21Shares Ripple XRP ETP (215,56%)

Denna ETP från 21Shares AG, som lanserades den 21 juni 2019 och har sin hemvist i Schweiz, ger direkt exponering mot XRP, Ripples kryptovaluta, som främst används för att underlätta gränsöverskridande betalningar.

Ripple lanserade det amerikanska dollarbundna stablecoin RLUSD, vilket utökade sitt ekosystem och lockade fler användare och investerare. Dessutom har rykten om ett eventuellt tidigt godkännande av XRP-länkade ETFer (som har växt efter Trumps valseger) väckt intresse för denna kryptovaluta.

3. CoinShares Physical XRP (231,64%)

CoinShares Physical XRP, som lanserades den 13 april 2021 och har sin hemvist i Jersey, är en annan ETP som erbjuder investerare direkt exponering mot XRP.

2. Bitwise Physical XRP ETC (233,05 %)

Slutligen, bland alla dessa ETPer för kryptotillgångar, i toppen av 2024 års avkastning är denna produkt i detta fall från Bitwise (tills nyligen ETC Group i Europa), även exponerad för Ripple som lanserades i april 2022 och har sin hemvist i Tyskland.

1. WisdomTree Cocoa (336,14 %)

Slutligen, ledande på listan, tillåter detta ETC från WisdomTree investerare att få exponering för den totala avkastningen av kakao genom att följa Bloomberg Cocoa Subindex. Ökningen av kakaopriserna under 2024 har varit den främsta drivkraften för dess exceptionella lönsamhet.

Lista över de bästa ETFerna (ETP) 2024

Det enklaste sättet att investera på hela den afrikanska aktiemarknaden är att investera i ett brett marknadsindex. Detta kan göras till en låg kostnad genom att använda ETFer för att investera i afrikanska aktier.

I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som låter dig investera brett diversifierat i afrikanska aktier. För närvarande finns det två ETFer tillgängliga.

Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer som spårar aktier från Afrika är mellan 0,65 % per år. och 0,85 % p.a.

Hur investera i företag från Afrika?

Afrika ETFer låter dig investera brett i afrikanska företag. Utbudet av Afrika ETFer är emellertid fortfarande mycket begränsat. Denna begränsning beror på mindre utvecklade kapitalmarknader och politiska risker i många afrikanska länder. I den här utvalda investeringsguiden hittar du alla ETFer som låter dig investera på den afrikanska aktiemarknaden.

ETFer på den viktigaste afrikanska kapitalmarknaden, Sydafrika, kan användas som ett alternativ till börshandlade fonder som täcker hela den afrikanska kontinenten. Afrikanska företag ingår också i många ETFer på tillväxtmarknader, men oftast bara i liten utsträckning.

Index på aktier från Afrika

För en investering i aktier från Afrika finns det två tillgängliga index som spåras av två ETFer. Den totala kostnadskvoten (TER) för ETFer på dessa index är mellan 0,65 % p.a. och 0,85 % p.a. Beroende på marknadsmiljön kan aktier från ett enskilt land utgöra stora delar av ett index.

Alla Afrika ETFer i jämförelse

I tabellen nedan har vi listat de för närvarande tillgängliga Afrika-ETFerna.

LGQM ETF

Amundi Pan Africa UCITS ETF – Acc (LGQM ETF) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra jämförelseindexet SGI Pan Africa Index EUR Net TR. SGI Pan Africa Index EUR Net TR försöker fånga utvecklingen för de största 30 aktierna som är noterade i Afrika eller främst undersöker afrikanska tillgångar.

Indexet är lika exponerat för tre zoner med de största beståndsdelarna med ett tak på 10 %: Sydafrika, norra Afrika inklusive Marocko, Egypten och söder om Sahara exklusive Sydafrika. SGI Pan Africa Index EUR Net TR beräknas och publiceras av Standard & Poor’s med indexbeståndsdelarna granskade av Société Générale var sjätte månad.

Beskrivning av Lyxor Pan Africa UCITS ETF – Acc

Amundi Pan Africa UCITS ETF – Acc investerar i aktier med fokus på Afrika. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,85 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Amundi Pan Africa UCITS ETF – Acc är en liten ETF med tillgångar på 29 miljoner GBP under förvaltning. ETF:en är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla LGQM ETF

Amundi Pan Africa UCITS ETF – Acc (LGQM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

XMKA ETF

Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C (XMKA ETF) investerar i aktier med fokus på Afrika. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,65 % p.a. Fonden replikerar utvecklingen av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C är en liten ETF med tillgångar på 28 miljoner GBP under förvaltning. XMKA ETF är äldre än 5 år och har sin hemvist i Luxemburg.

Bolagen som ingår i Indexet är stora och medelstora bolag. Ett bolags viktning i Indexet beror på dess relativa storlek och endast de 50 största bolagen tas med, baserat på det samlade värdet av ett bolags tillgängliga aktier i jämförelse med andra bolag. Indexet viktas och ombalanseras enligt MSCI 10/40 Index Methodology (Metoden). Metoden följer legala krav på att viktningen för en enskild emittent inte får överstiga 10 % av en Fonds tillgångar och att summan av viktningarna för alla emittenter som representerar över 5 % av Fondens tillgångar inte får överstiga 40 %.

Handla XMKA ETF

Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C (XMKA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.