Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN ETF) spårar ett index över stora och medelstora amerikanska aktier som väljs och viktas för att maximera exponeringen för företag som får högt betyg på könsmångfald, inom marknadsliknande begränsningar. Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,75 procent.
WOMN Factset Analytics Insight
WOMN ser ut att fånga prestanda för amerikanska stor- och mellanstora aktier i företag som ger kvinnor makt, med risk- och avkastningsegenskaper som liknar indexets stora och medelstora aktieuniversum. Fondens ESG -forskningsleverantör överväger fyra faktorer för att beräkna ett jämställdhetspoäng för varje kvalificerat företag: könsbalans i ledarskap och arbetskraft, lika ersättning och balans mellan arbetsliv och liv, politik som främjar jämställdhet och engagemang, transparens och ansvarighet för kvinnors egenmakt.
WOMNs index använder en optimeringsalgoritm för att välja en portfölj med cirka 200 företag med högsta poäng, samtidigt som marknadsrisker och avkastning bibehålls. Dessutom utesluts företag som är involverade i allvarliga etiska kontroverser eller vissa branscher (som vapen, spel eller tobak) från indexet. Indexet balanseras om kvartalsvis och rekonstitueras årligen.
WOMN följer Morningstar Women’s Empowerment Index, som är utformat för att ge företag över hela världen en stark policy och praxis för att stödja kvinnors bemyndigande och jämställdhet.
Varför investera?
Bred exponering på aktiemarknaden. WOMN är utformad för att ge bred marknadsexponering till amerikanska stora och medelstora företag, jämförbara med Russell 1000 Index. Med WOMN kan investerare uppnå bred avkastning på aktiemarknaden samtidigt som de driver social förändring.
Innovativ modell för social påverkan. Impact Shares är en ideell organisation 501 (c) (3) som donerar alla rådgivande vinster från WOMNs ETF-förvaltningsavgift till YWCA. Detta ger en ytterligare finansieringskälla för YWCAs uppdrag att eliminera rasism, stärka kvinnor och främja fred, rättvisa, frihet och värdighet för alla.
Kvinnors egenmakt. WOMN inkluderar företag som överensstämmer med YWCA: s vision om hur företag kan främja kvinnors egenmakt och jämställdhet.
Om YWCA
YWCA USA grundades 1858 som en röst för kvinnofrågor och representerar mer än 200 YWCA -föreningar i 46 stater och District of Columbia. YWCA i hela USA betjänar över 2 miljoner kvinnor och familjer varje år i över 1 200 samhällen. Genom sina många direkttjänster, gemenskapsbaserade program och förespråkande för offentlig politik har YWCA levererat social påverkan i mer än 160 år.
Fondöversikt
Investeringen söker investeringsresultat som, före avgifter och kostnader, spårar prestanda för Morningstar® Women’s Empowerment Index (det ”underliggande indexet”). Fonden kommer under normala förhållanden att investera minst 80% av dess totala tillgångar plus eventuella lån för investeringsändamål (”80% korg”) i värdepapper i det underliggande indexet.
Det underliggande indexet är utformat för att mäta prestanda för amerikanska stora och medelstora företag som är ”bemyndigande för kvinnor” och för att uppvisa risk- och avkastningsegenskaper som liknar Morningstar US Large-Mid Cap® Index (”moderbolaget” index”). Fonden är icke-diversifierad.
Handla WOMN ETF
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i WOMN ETF. Till IGs ETF Screener.
Även CMC Marketserbjuder handel medImpact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN ETF)i form av CFDer. Till CMC Markets
Den börshandlade fonden investerar i obligationer från tillväxtmarknader emitterade i lokal valuta. Alla löptider ingår.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 5 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Målsättningen för delfonden är att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) (”riktmärket”) genom att aktivt investera i främst tillväxtmarknader i lokala valutor, med hjälp av finansiella derivatinstrument för att vid behov få exponering mot underliggande tillgångar.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Robeco 3D EM Equity UCITSETF förvaltas aktivt och investerar i aktier i företag från tillväxtmarknader. Målet är att uppnå avkastning över genomsnittet genom kvantitativ optimering i form av en 3D-strategi baserad på risk, avkastning och hållbarhet.
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITSETF investerar i Additional Tier 1 (AT1) CoCo-obligationer denominerade i euro, amerikanska dollar och pund sterling, utfärdade av finansinstitut i utvecklade europeiska länder. Dessa är långfristiga, efterställda obligationer, vanligtvis med en fast kupong, som automatiskt konverteras från skuld till eget kapital när fördefinierade händelser (konverteringskriterier) inträffar.
WisdomTree BrentCrude Oil 3x Daily Leveraged ETC följer tre gånger den dagliga utvecklingen av Solactive BrentCrude Oil Commodity Futures SL Index. Detta består av terminskontrakt för BrentCrude Oil. Den börshandlade råvaran är en fullt säkerställd obligation.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 407 ETFer, 199 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Efter att VanEcks utdelnings-ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITSETF, nådde en miljard euro i oktober 2024 har ETFen nu fördubblat sin volym till två miljarder euro på bara sex månader.
”I en ganska osäker marknadsmiljö kan utdelningsaktier vara ett bra sätt att isolera sig från volatilitet och bilda en motvikt till tillväxtaktier i en diversifierad portfölj”, förklarade Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Stigande räntor har generellt sett inte lika negativ inverkan på utdelningsaktier som på tillväxtaktier – och vår utdelnings-ETF värdesätter kvalitet högt. Den erbjuder möjligheten att investera i företag med potentiellt höga utdelningar och utmärker sig tack vare sin globala diversifiering och omfattande urvalskriterier”, säger Rozemuller. Investerare bör dock komma ihåg att utdelningsstrategier också är föremål för marknadsrisker och värdeförluster kan inte uteslutas.
Historiskt sett har VanEcks utdelnings-ETF erbjudit både stark och stabil potential för utdelningsflöden och möjligheten för investerare att delta i prisuppgången på 100 stora globala aktier. ETFens metod, utvecklad av Morningstar, går utöver enkla utdelningskoncept genom att välja aktier baserat på flera faktorer. Fokus ligger på utdelningstillväxt och stabilitet över tid.
”Denna strategi ger långsiktigt värde för investerare – den starka tillväxten och efterfrågan på vår ETF visar oss att vi möter investerarnas efterfrågan med denna strategi”, tillade Dmitrii Ponomarev, produktchef på VanEck.
Strikta urvalskriterier
Fonden inkluderar exponering mot de 100 globala aktierna med högst direktavkastning och viktas sedan enligt den totala utbetalda utdelningen. Dessutom föreskriver metoden att den aktuella utdelningen per aktie inte får vara lägre än fem år sedan, utdelningen måste ha betalats ut under de senaste 12 månaderna och viktningen per aktie är begränsad till maximalt 5 procent, medan viktningen per sektor inte får överstiga 40 procent vid tidpunkten för granskningen.
Fonden följer Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Morningstar identifierar 100 aktier från ett brett universum av aktier på utvecklade marknader för indexval. Utöver strikta kriterier relaterade till företagens utdelningspolicy tillämpas även prognoser för framtida utdelningar, likviditet samt ESG-filter för att exkludera, till exempel, företag med påstådda brott mot FN:s Global Compact och kontroversiella produktinvesteringar. ETFen har dock inte ett hållbarhetsinvesteringsmandat som investeringsmål.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Fördubblats på sex månader: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITSETF erbjuder tillgång till företag med potentiellt höga utdelningar
Fokus på kvalitet: Det underliggande indexet väljer aktier enligt strikta kriterier som utdelningstillväxt, utdelningsstabilitet och global diversifiering
Aktiemarknadsrisk: Priserna på värdepapper i fonden är föremål för de risker som är förknippade med investeringar på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara prisfall. En investering i fonden kan leda till förluster.
Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investerar i värdepapper denominerade i utländsk valuta, kan fondens investeringar i utländsk valuta och förändringar i värdet på utländska valutor mot basvalutan leda till lägre avkastning för fonden och värdet på vissa utländska valutor kan vara föremål för betydande fluktuationer.