Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

WELL ETF fortsätter leverera under november

Publicerad

den

WELL ETF fortsätter leverera under november

HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS ETF (WELL ETF) rapporterar fortsatt god vinstutveckling under november 2020. Förra månaden steg värdet på denna börshandlade fond med 6,71 procent. Sedan årets början har WELL ETF stigit med 20,57 procent. Utvecklingen de senaste tolv månaderna är 21,53 procent.

Under månaden har de ledande subtema som bidragit till dessa vinster varit inom medicintekniska produkter, biologisk teknik (bioteknik), genomsekvensering och robotik. Dessa underteman har haft en omvärdering under COVID och blivit allt vanligare inom vårdgivare.

Illumina steg med 10,0 procent medan andra genföretag lyckades ännu bättre. CRISPR Therapeutics ökade med 38,2%, Beam Therapeutics ökade med 46,3%, Cellectis SA 59,5% och Myriad Genetics med 41,1%. Acadia Pharma, ett neurovetenskapföretag hoppade 22,0% och Schrodinger, en Bionformatics-spelare, hoppade 42,6%.

Acadia Pharma, ett neurovetenskapföretag hoppade 22,0% och Schrodinger, en Bionformatics-spelare, hoppade 42,6%. De bästa Biotech-pjäserna inkluderar GW Pharmaceuticals 55,6%, Akebia Therapeutics 49,1% och Sysmex Corp 11,8%. Se tabellen nedan för fullständig uppdelning. Robotikpionjären Intuitive Surgical steg 8,8% för månaden. Med 5% är det WELLs största innehav, följt av Medtronics, Edwards Lifesciences, Agilent, Align och Boston Scientific.

Edwards Lifesciences steg med 17 procent

Bland de främsta medicintekniska bidragsgivarna för månaden ingick Edwards Lifesciences (upp 17,0%), Agilent Technologies (14,5%), Medtronic PLC (13,06%), ResMed (9,2%), Zimmer (12,9%) och Align Technology (13,0%). Medicinsk utrustning förblir det största subtemat i WELL ETF med 57,9%, följt av Biological Engineering (Biotech) med 22,8%, Neurovetenskap (6,2%), Genomsekvensering (6,0%) och Robotics (5,7%).

För året är de mest framgångsrika innehav Seegene (Medical Devices up 540.7%), Twist Bioscience (Biotech 432.1%), MicroPort (Medical Devices 264.2%), iRhythm Tech (Healthcare Trackers 259.1%), Hansa Biopharma AB (Biotech 227.5%).

COVID-19-pandemin integrerar alltmer många innovativa vårdbehandlingar, enheter och mediciner. Snabbare spårgodkännande driver upp Biotech-aktier. Telemedicin och vårdspårare fortsätter att åtnjuta snabba antagandegrader på grund av social distansering och nya amerikanska försäkringar som täcker sådana tjänster. WELL ETFs Indxx-riktmärke har visat solida vinster de senaste tre åren.

Betydande offentliga utgifter i hela vårdsektorn

Biden-administrationen kommer att släppa loss betydande offentliga utgifter i hela vårdsektorn – fokuserad på att ta itu med ojämlikheten i vårdförsörjningen i hela USA. Antagandet av mycket mer digitalt aktiverade hälso- och sjukvårdstjänster som omfattar medicinska journaler och telemedicin kommer att lanseras under 2021. Detta kommer att öka behovet av vård och molnberäkning för att samarbeta mycket närmare för att leverera bättre hälso- och sjukvård inklusive fjärrläkartjänster. Det finns redan bevis för snabb spårning av stora molnberäkningar och cybersäkerhetsutgifter bland sjukhus och andra medicinska leverantörer. Detta hjälper till att säkerställa högkvalitativ tillgång till vård i hela USA och i slutändan globalt.

COVID tvingar hälso- och sjukvårdssystem att förändras och förnyas. Det privata amerikanska sjukvårdssystemet omfattar virtuella / fjärrvårdserbjudanden som kommer att öka under det kommande decenniet. Den globala telemedicinska marknadsstorleken beräknas uppgå till $ 185,7 miljarder år 2026, en CAGR på 23,5% prognos. Frost & Sullivan förutspår en sjufaldig tillväxt inom telehälsa till 2025 – en femårig sammansatt årlig tillväxttakt på 38,2%.

Upppdatering

WELL har för närvarande 107 innehav. USA dominerar med 80,4 procent. Den näst största geografiska sektorn är Japan (5,5 procent). Därefter följer Schweiz (3,5%), Kina (2,5%) och Storbritannien (2,3%). Medicinsk utrustning är fortfarande det största subtemat i WELL ETF med en vikt på 57,9, följt av Biological Engineering på 22,8% (inklusive Biotech). De ledande bidragsgivarna till WELLs prestationer fortsatte att vara från dessa två underteman, även om Gene Sequencing har spelat en allt viktigare roll med tanke på dess omprövning under COVID-pandemin.

Robotikkirurgi-jätten Intuitive är fortfarande det största innehavet i WELL ETF på 5%. Det följs av tre viktiga läkemedelsföretag (Medtronics, Edwards Lifesciences och Agilent).

Allt fler small cap innehav

Inari Medical har lagts till portföljen i börsintroduktionen i september. Livongo Health har gått samman med Teladoc Health och har tagits bort. Allt fler spelare inom small cap är bland WELLs ledande bidragsgivare. Omvandlingen av innovationsbestånd inom hälso- och sjukvården förväntas fortsätta under ett Biden-ordförandeskap eftersom ytterligare statliga utgifter för vård förväntas. I synnerhet kommer innovationer inom sjukvården att få se ytterligare medel under Biden.

WELL kommer sannolikt att dra nytta av integreringen av nya innovationer inom det medicinska området – med mer företagsaktivitet förväntat. Hälsovårdsspårare, telemedicin och bioteknik är bland dessa undertema som ökar mycket mer efterfrågan och sannolikt kommer att fortsätta att dra nytta av innovationsinsatser inom hälso- och sjukvården 2021. Snabba antagande av fjärrspårningsenheter kommer att påskynda tillhandahållandet av effektiva fjärrläkartjänster.

Bästa bidragsgivare November 2020

FöretagsnamnSub-ThemaBidragAvkastning
Edwards LifesciencesMedical Devices0.75%17.02%
Medtronic PlcMedical Devices0.58%13.06%
Agilent Technologies, Inc.Biological Engineering0.47%14.51%
Illumina, Inc.Medical Devices0.46%10.04%
Intuitive Surgical Inc.Biological Engineering0.39%8.84%
Zimmer Biomet HoldingsMedical Devices0.38%12.88%
Align Technology Inc.Neuroscience0.31%12.96%
ResMed Inc.Medical Devices0.30%9.20%
Olympus Corp.Medical Devices0.30%13.74%
GW PharmaceuticalsBiological Engineering0.25%55.63%

Subteman

SubtemaNovemberVikt (30/11/2020)
Medical Devices4.77%57.94%
Biological Engineering0.54%22.80%
Robotics0.40%5.65%
Neuroscience-0.02%6.15%
Genome Sequencing0.93%6.02%
Bioinformatics0.17%0.41%
Healthcare Trackers0.12%1.07%

HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation ETF (WELL) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel Nordnet och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

MONTLEV, Sveriges första globala ETF med hävstång

Publicerad

den

Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF (MONTLEV), Sveriges första globala ETF med hävstång är utvecklad för investerare som tror på långsiktig tillväxt och vill ha en extra skjuts i sin portfölj. Perfekt för pensionsspar, barnspar eller som en långsiktig bas i din investeringsstrategi.

Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF (MONTLEV), Sveriges första globala ETF med hävstång är utvecklad för investerare som tror på långsiktig tillväxt och vill ha en extra skjuts i sin portfölj. Perfekt för pensionsspar, barnspar eller som en långsiktig bas i din investeringsstrategi.

Första handelsdag: 10 april 2025

Total avgift: 0,41%

Valuta: SEK

Hävstång: x1,25

Inbyggd hävstång

Hävstång för den som är långsiktig

Ingen valutaväxling

Eftersom ETFen är noterad och handlas i Sverige slipper du valutaväxling. Handlar du ETFen hos Montrose köper du den även helt courtagefritt.

ETFen är optimerad för den långsiktiga investeraren som vill maximera sin marknadsexponering på ett effektivt och stabilt sätt. För konton där traditionell belåning inte är möjlig, som tjänstepension och barnspar, erbjuder den även ett sätt att öka avkastningspotentialen.

Hävstången ger en förstärkt marknadsexponering, där en uppgång på 10% i det underliggande indexet innebär en ökning på cirka 12,5% – och vice versa vid nedgång. Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.

Innehav och exponering

Starkare global exponering med MSCI World Index

Få möjlighet att ta del av avkastningen från världens största bolag, som NVIDIA, Apple och Microsoft. Med MSCI World Index får du en bred global exponering mot över 1500 ledande företag från 23 utvecklade marknader – med 1,25x hävstång för extra potential.

Handla MONTLEV ETF

Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF (MONTLEV) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas i svenska kronor på svenska Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Notera att MONTLEV ETF handlas courtagefritt hos Montrose.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Nasdaq StockholmSEKMONTLEV

Montrose Global Leverage 125 – 10 största innehav

VärdepapperVikt %
Apple4,90%
Microsoft4,03%
Nvidia4,03%
Amazon3,17%
Alphabeth Inc3,12%
Meta2,13%
Tesla1,56%
Broadcom1,37%
JPMorgan Chase1,06%
Eli Lilly0,92%

Innehav kan komma att förändras

Vilka parter är involverade i ETFen?

Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat.

ETFens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF. Montrose som underdistributör får ersättning baserat på AUM i ETFen. Ersättningen beror på volymen i ETFen och uppgår mellan 0,07% – 0,12%

Vad kostar Montrose Global Leverage 125?

ETFen har en estimerad total avgift på 0,405%. 0,38% i löpande avgift och 0,025% i transaktionsavgifter.

Vilken risknivå har ETFen?

Fonden har risknivå 5 på en sjugradig skala. Om den svenska valutan stärks mot underliggande utländska valutor kan ETFen minska i värde.

Ger ETFen ut någon utdelning?

Nej, alla utdelningar återinvesteras direkt i ETFen och återspeglas därför direkt i NAVet och utvecklingen.

Vilket underligggande index har ETFen?

Det underliggande indexet är MSCI World Developed Market Index, denominerat i SEK (NDDUWI composite SEK).

Hur ofta rebalanseras belåningen?

I slutet på varje månad sker en omviktning för att återställa belåningen till 125%. Beroende på hur marknaden har gått sedan den senaste omviktningen kan den faktiska belåningen vara både högre eller lägre. I de fall som marknaden har gått ner är belåningen högre än 125% och ifall den har gått upp är den lägre än 125%. Genom att inte rebalasera dagligen så undviker man att kortsiktigt snabba marknadsrörelser urholkar värdet på ETF.en.

Justeras finansieringskostnaden regelbundet?

Ja, finansieringskostnaden justeras dagligen baserat på änringar av 3M STIBOR. Går räntan upp blir finansieringen dyrare och vice versa om den går ner.

Vad är finansieringskostnaden per år i procent?

För den extra inbyggda 25% belåningen i ETFen är finansieringskostnaden 3M STIBOR + 60 bps. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den ränta som banker i Sverige tar ut av varandra för kortfristiga lån utan säkerhet på interbankmarknaden. Det är en referensränta som ofta används för att bestämma räntor på olika finansiella produkter, såsom lån, obligationer och derivat. 2025-03-13 var 3M STIBOR 2,339%. Aktuell ränta går att se här.

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montrose storsatsning på ETFer fortsätter – lanserar Sveriges första globala ETF med hävstång

Publicerad

den

Efter att ha lanserat Sveriges första månatligt utdelande ETF tar Montrose nu ytterligare ett steg för att utveckla den svenska ETF-marknaden. Nu introduceras Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF, Sveriges första globala ETF med hävstång. Den nya ETFen ger investerare en bred global exponering med en inbyggd hävstång på 1,25x.

Efter att ha lanserat Sveriges första månatligt utdelande ETF tar Montrose nu ytterligare ett steg för att utveckla den svenska ETF-marknaden. Nu introduceras Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF, Sveriges första globala ETF med hävstång. Den nya ETFen ger investerare en bred global exponering med en inbyggd hävstång på 1,25x.

Första handelsdag är 10 april 2025.

Den svenska ETF-marknaden har länge legat steget efter den internationella, men intresset växer snabbt. Montrose vill driva utvecklingen genom att erbjuda innovativa och lättillgängliga investeringsprodukter som tidigare saknats på den svenska börsen.

”Vi såg ett stort intresse för vår första ETF och ser att svenska investerare efterfrågar fler alternativ som är både enkla och effektiva. Med Montrose Global Leverage 125 gör vi det möjligt att förstärka sin globala exponering utan att behöva ta traditionell belåning,” säger Alexander Boman, vd på Montrose.

En ETF för långsiktiga investerare

Montrose Global Leverage 125 är särskilt anpassad för investerare som har en lång placeringshorisont och tror på global tillväxt. ETFen kan vara ett intressant alternativ för investerare som vill ha mer än 100% aktieexponering i sina investeringar inom exempelvis tjänstepension eller barnspar, där traditionell belåning ofta inte är ett alternativ.

Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.

”Trots den turbulens vi ser på börsen just nu har historien visat att långsiktighet lönar sig.

Sedan 1987 har MSCI World levererat en årlig snittavkastning på 8,45%, trots IT-krasch, finanskris, brexit, coronakrasch och krig. Med en inbyggd hävstång kan långsiktiga investerare förstärka ränta på ränta-effekten över tid, medan kortsiktiga investerare får ett flexibelt alternativ för taktisk allokering – särskilt i en marknad där index redan tappat 7 procent och dollarn försvagats med 15 procent mot kronan sen årshögsta,” säger Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose.

Kortfakta om Montrose Global Leverage 125

  • Hävstång: 1,25x
  • Total avgift: 0,405%
  • Handlas i: SEK
  • Utdelning: Ackumulerande
  • Rebalansering: Månatlig
  • Börshandlad: Ja, handlas i realtid

Montrose driver innovation på den svenska ETF-marknaden

ETFer har länge varit populära internationellt, men i Sverige har marknaden utvecklats långsammare. Montrose har som mål att förändra detta genom att lansera innovativa ETFer som ger svenska investerare bättre verktyg för att bygga långsiktiga portföljer.

”Många svenska investerare känner fortfarande inte till fördelarna med ETFer, och utbudet har varit begränsat. Vi vill ändra på det genom att lansera produkter som möter verkliga behov – vare sig det handlar om månadsutdelning, hävstång eller andra strategiska verktyg för sparande,” säger Daniel Bargiel Almer, produktchef på Montrose.

Med Montrose Global Leverage 125 introduceras en kontrollerad hävstång på den svenska ETF-marknaden, vilket ger investerare möjlighet att öka sin exponering utan att behöva ta eget lån och därmed riskera tvångsförsäljning vid nedgångar.

Så handlar du Montrose Global Leverage 125

Montrose Global Leverage 125 är en börshandlad fond (ETF), vilket innebär att den kan köpas och säljas i realtid under börsens öppettider. Fonden finns tillgänglig hos nätmäklare och banker och har kortnamnet MONTLEV. Hos Montrose köps den courtagefritt.

Första handelsdag är 10 april 2025.

I samarbete med Morgan Stanley

Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat. ETFens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF.

Vill du veta mer?

Läs mer om Montrose Global Leverage 125

Om Montrose

Montrose är en investeringsplattform byggd för investerare, av investerare. Vi kombinerar avancerade verktyg, expertkunskap och insiktsfull marknadsanalys för att ge våra kunder full kontroll över sina investeringar. Vårt mål är att skapa den bästa upplevelsen för alla som älskar investeringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kommer snart – en europeisk försvars-ETF, från ett europeiskt företag, utan USA-exponering

Publicerad

den

En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USA:s stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.

En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.

Ett europeiskt försvar

Europa åtar sig att göra seriösa försvarsinvesteringar

Efter årtionden av underutnyttjande, rustar Europa äntligen upp sig. EU har fastställt en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar – från Polen till Storbritannien – snabbt ökar sina egna militärbudgetar.

Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt

Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och självständighet inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger en stark medvind till den europeiska försvarssektorn.

Byggd av Europas ledande ETF-experter för försvar

Denna ETF bygger på HANetfs bevisade framgång inom globala försvarsinvesteringar. Uppbackad av teamet bakom den snabbväxande NATO ETF erbjuder den diversifierad tillgång till Europas försvarssektor – från traditionella försvarsnamn till cybersäkerhet, vilket speglar den moderna krigföringens natur. HANetf är ett europeiskt företag.

Indexmetodik

Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 procent av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.

Landsviktningar

Största innehav

Data as of March 31, 2025. Source: VettaFi

Rheinmetall

Rheinmetall, en tyskbaserad försvarsentreprenör, har legat i framkant när det gäller att modernisera NATOs militärer och åtgärda kritiska luckor i europeisk försvarskapacitet. Rheinmetall är känt för sin expertis inom pansarfordon, artillerisystem och ammunition, och har sett en ökning i efterfrågan på grund av ökade Natos försvarsutgifter efter Rysslands invasion av Ukraina.

Att ta itu med geopolitiska spänningar

Rheinmetall har utnyttjat de europeiska NATO-medlemmarnas strävan att nå eller överträffa målet för försvarsutgifterna på 2 procent av BNP. Med många Nato-länder som försöker modernisera sina landstyrkor, har Rheinmetalls erbjudanden, inklusive Leopard 2-stridsvagnsuppgraderingarna och Lynx pansarfordon, varit i hög efterfrågan.

Stark orderbok

Shell produktionskapacitet

BAE Systems

BAE Systems, med huvudkontor i Storbritannien, är en av de största försvarsentreprenörerna globalt och en kritisk leverantör för Natos försvarsinfrastruktur. Med en portfölj som spänner över luft-, hav-, land- och cyberdomäner har BAE Systems varit avgörande för att göra det möjligt för NATO-medlemmar att förbättra sin försvarsförmåga.

Betydande bidrag till luftförsvaret

BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till Eurofighter Typhoon och F-35 LightningII, båda väsentliga för Natos överlägsenhet i luften. Företaget tillhandahåller även avancerade radar- och elektroniska krigföringssystem för att stödja NATO-operationer.

AUKUS ubåtsprogram

Cyber och elektronisk krigföring

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära