Följ oss

Nyheter

Vilka är de bästa ETFerna för olja?

Publicerad

den

Vilka är de bästa ETFerna för olja?

Förra året var ett minst sagt volatilt år för ETFerna för olja. Ta reda på hur du får exponering mot prisrörelserna för olja med ETF:er och upptäck några av de bästa fonderna att komma igång med.

Olje-ETF:er är börshandlade fonder (ETF:er) som följer prisrörelserna på oljemarknaderna. Det finns två typer av sådana ETFer. Dels de som erbjuder exponering för råoljepriset, dels de som investerar i aktier inom olje- och gasbranschen. Med ETF:er har du möjlighet att handla med olja utan att behöva köpa och sälja terminer.

Du kan använda olje-ETF:er för att dra fördel prisrörelserna på endera Brent Crude eller WTI, Western Texas Intermediate. Det går även att köpa en ETF som ger exponering mot en hel korg av råvaror, inte bara olja. Andra börshandlade fonder köper aktier i oljebolag. Det finns till och med ETFer som gör det möjligt att satsa på att oljepriset skall gå ned. De arbetar med underliggande aktieindex eller en inverterad hävstångseffekt.

Vad är skillnaden mellan ETFer för olja och ETCer?

Begreppsförvirringen är ofta stor när det gäller börshandlade instrument. Det finns egentligen två typer av oljefonder, de som är strukturerade som börshandlade råvarufonder (ETF:er), dels de som kallas för börshandlade råvaror (ETC:er). Skillnaden är emellertid inte så stor, båda ger exponering mot den underliggande tillgången om än på olika sätt.

Börshandlade fonder som ger exponering mot råvaror följer ett i förväg definierat index. SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production (NYSEArca: XOP) replikarar kursutvecklingen för amerikanska olje-och gasbolag. XOP ETFbestår därför av aktier inom de här branscherna. Andra ETF:er använder terminer eller obligationer för att följa priserna på WTI eller Brent Crude. De sistnämnda kallas ofta för ETC i Europa då egentligen endast har en undeliggande tillgång.

ETC:er använder ofta, men inte alltid, ett skuldinstrument som undertecknats av en bank för att följa priset på en eller flera råvaror. Innehållet används som säkerhet för skuldinstrumentet. På så sätt liknar de certifikat (ETN:er).

Varför handla ETFerna för olja?

Det finns många skäl till att handla ETFerna för olja men det vanligaste är förmodligen att det är enklare att få exponering mot oljepriserna än med terminshandel. Olja handlas i form av terminskontrakt på stora råvarubörser. Producenter, raffinaderier och vanliga traders försöker tjäna pengar på att handla olja. Ingen av dessa aktörer vill vanligen ha leverans när de handlar dessa terminskontrakt på börserna.

Det finns emellertid regler för vem som kan handla olja på råvarubörserna, vilket gör att de flesta investerare inte kan komma på fråga. ETFerna för olja är betydlligt enklare att handla. Det är bara att öppna ett konto hos en nätmäklare som Avanza eller Nordnet, alternativt din bank. Det tar vanligen bara någon minut- Det finns emellertid en hake, det är inte alla ETFer som är möjliga att handla i Europa. I dessa fall, till exempel när det gäller en börshandlad fond som Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE) så måste handeln ske genom ett företag som IG.

ETF:erna för olja som är populära just nu

WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA)
United States Oil Fund, LP (NYSEArca: USO)
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: UCO)
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: SCO)
Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSEArca: XLE)
Invesco S&P SmallCap Energy ETF (Nasdaq PSCE)

Dessa investeringar är exempel på sex olika typer av oljefonder: en ETF med Brent-olja, en WTI-fond, en olje-ETF med hävstång och en olje-ETF i kort riktning – plus fonder som följer large cap- och small cap-aktier i olja.

WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA)

WisdomTree Brent Crude Oil ETC följerutvecklingen för Bloomberg Brent Crude Subindex. Den består av swapavtal som sluts med Bank of New York Mellon. Denna ETC ger exponering mot prisrörelserna för Brent – ett av världens populäraste jämförelseindex för olja – som utvinns från oljefält i Nordsjön.

Förutom BRNT förvaltar WisdomTree även en fond som följer prisutvecklingen för terminskontraktBrent med en månads förfallotid, OILB.

Denna börshandlade produkt handlas på Xetra vilket gör att den går att handla hos de flesta nätmäklare, till exempel  Nordnet och Avanza. Det finns även en variant som heter BRNT som handlas på London Stock Exchange. Denna oljefond är enklast att handla som en CFD genom till exempel IG, då det är få svenska nätmäklare som erbjuder handel på Londonbörsen.

United States Oil Fund, LP (NYSEArca: USO)

United States Oil Fund följer de dagliga prisförändringarna (i procent) för Sweet Light Crude som levereras till Cushing i Oklahoma – mer känd som West Texas Intermediate, eller WTI. WTI är den lättaste och sötaste oljan av de största jämförelseindexen, vilket betyder att den har en låg svavelhalt och en hög kvalitet. All WTI-olja produceras i USA.

USO är en råvaru-ETF, så tillgångarna är avsedda att hjälpa den följa prisutvecklingen på WTI. Oftast används terminskontrakt, men fonden innehåller även amerikanska Treasury bills.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (NYSEArca: UCO)

Detta är en olje-ETF med hävstång. Olje-ETF:er som handlas med hävstång har som syfte att förstora resultatet för ett underliggande index. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil följer indexet Bloomberg WTI Crude Oil, men försöker leverera de dagliga prisrörelserna. Om priset på WTI stiger med 50 punkter på en dag bör UCO stiga med det dubbla, 100 punkter.

UCO använder terminskontrakt från börserna New York Mercantile Exchange (NYMEX) och Intercontinental Exchange för att följa prisrörelserna på WTI.

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

SCO är en så kallade inverterad ETF vilket betyder att det är en bra produkt för den som vill gå kort i oljepriset. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil erbjuder exponering med hävstång mot WTI. Men den här ETF:en är inverterad eller omvänd, vilket betyder att den försöker röra sig i motsatt riktning. Så om WTI stiger med 50 punkter på en dag bör SCO sjunka med 100 punkter.

Precis som UCO använder den terminskontrakt för att följa sitt index.

Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSEArca: XLE)

Detta är en Large cap-olje-ETF, det betyder att den köpa aktier i företag i oljesektorn.

Fonden Energy Select Sector är en ETF som lanserades redan 1998. XLE följer indexet Energy Select Sector som består av amerikanska large cap-bolag inom olje- och gasbranschen samt energiutrustningsbranschen. XLE:s största innehav är Chevron Corp, ExxonMobil och ConocoPhillips – tre av USA:s största oljebolag.

Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Invesco S&P SmallCap Energy ETF följer indexet S&P SmallCap Energy. Den fokuserar på mindre energibolag som är börsnoterade i USA.

PSCE består inte bara av oljebolag – exempelvis finns 6 % av tillgångarna inom Renewable Energy Group. Den erbjuder dock exponering mot flera small cap-bolag inom olje- och gasbranschen, bland annat SouthWestern Energy, Dril-Quip och Range Resources.

Av ovanstående ETF finns WisdomTree Brent Crude Oil (Xetra: OOEA) att handla på Xetra och kan handlas genom en vanlig depå. De övriga oljefonderna finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i dessa oljefonder.

Läs mer om ETFer från IG Market

CFDer är komplexa finansiella instrument och att investera i dem innebär en stor risk att snabbt förlorar pengar på grund av hävstången. 75 procent av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med dessa produkter. Du bör överväga om du förstår hur CFDer fungerar och om du har råd att ta risken att förlora dina pengar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

HODL fyller sex år

Publicerad

den

HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.

HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.

Handla 21XH ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnetAktieinvest och Avanza.

Friskrivningsklausul

Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.

Fortsätt läsa

Nyheter

BT27 ETF köper italienska statsobligationer med förfall 2027

Publicerad

den

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist är den enda ETF som följer FTSE Italy Government 2027 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist försöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.

Handla BT27 ETF

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURBT27

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01NOV27EUR22,18 %Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15SEP27EUR14,44 %Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01JUN27EUR14,04 %Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15JAN27EUR13,47 %Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01AUG27EUR13,42 %Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01DEC27EUR12,73 %Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01APR27EUR9,72 %Statsobligationer

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree lanserar Physical XRP ETP

Publicerad

den

Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste kryptovaluta börshandlade produkt (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.

Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste börshandlade kryptovaluta (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.

WisdomTree Physical XRP ETP är utformad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering för priset på XRP. ETPen stöds till 100 % av XRP, vilket ger exponering mot spotpriset för XRP genom en struktur av institutionell kvalitet. Investerare drar också nytta av en modell med dubbel depå med reglerade förvaringsinstitut och med de underliggande tillgångarna professionellt säkrade i kylförvaring.

XRP är en digital tillgång inbyggd i XRP Ledger (XRPL), en öppen källkod, behörighetslös och decentraliserad blockkedja. XRPL använder en Proof-of-Association (PoA) konsensusmekanism som drivs av universitet, börser, företag och individer för att validera transaktioner. Detta system är mer effektivt att köra än Proof-of-Work (PoW), eftersom det kräver färre hårdvaruresurser och förbrukar mindre energi. Byggt 2012, specifikt för betalningar, kan XRP lösa transaktioner på huvudboken på 3-5 sekunder och designades för att vara ett snabbare och mer hållbart alternativ till Bitcoin.

XRP kan skickas direkt utan en central mellanhand, vilket gör det till ett bekvämt instrument för att snabbt och effektivt överbrygga två olika valutor. Det utbyts fritt på den öppna marknaden och används i den verkliga världen för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar och mikrotransaktioner.

Dovile Silenskyte, direktör, Digital Assets Research, WisdomTree, sa: ”Med risk-on-sentimentbyggande kan altcoinexponeringar som XRP överträffa en vanlig bitcoin- och eterallokering. XRP kan sitta bredvid dessa megacaps i en portfölj med flera tillgångar och minska investerarnas exponering mot en enda token. Kryptovalutor representerar mer än 1 % av marknadsportföljen och bör därför vara en del av en väl avrundad investeringsstrategi. Som en tillgångsklass med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser kan krypto bidra till att öka diversifieringen och potentiellt förbättra riskjusterad avkastning i en portfölj med flera tillgångar.”

WisdomTree var den första etablerade ETP-emittenten som försåg europeiska investerare med fysiskt uppbackad kryptoexponering av institutionell kvalitet efter lanseringen av WisdomTree Physical Bitcoin i december 2019. Den har nu ett genomtänkt urval av nio fysiskt stödda krypto-ETP, vilket ger europeiska investerare bekväm tillgång till krypto. i ett välbekant ETP-omslag.

WisdomTree har mer än 1,1 miljarder USD i tillgångar under förvaltning över sina krypto-ETPer av institutionell kvalitet, med nettoinflöden på 191 miljoner USD 2024. Fysiskt stödda krypto-ETPer från WisdomTree ger investerare en enkel, säker och låg kostnadssätt att få exponering för en rad kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot, tre diversifierade kryptokorgar och nu XRP. WisdomTrees kryptovaluta ETP-sortiment är bland de mest konkurrenskraftiga priserna i Europa.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, sa: ”Denna nya lansering kompletterar vår befintliga uppsättning av fysiskt stödda kryptovaluta-ETP, vilket ger investerare en annan lösning för att förbättra sina portföljer med flera tillgångar. Kryptovaluta-ETP representerar ett effektivt sätt att hålla investerare inom ett reglerat ramverk och håller på att bli det föredragna verktyget för att komma åt kryptovalutor. WisdomTree utnyttjar 20 års expertis i att tillhandahålla och hantera fysiskt stödda ETPer för institutionella investerare. Med över 100 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt över ETFer och ETPer kan investerare i våra kryptovaluta ETPer dra nytta av vår globala räckvidd, skala och resurser.”

WisdomTrees europeiska krypto-ETP är tillgängliga för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. WisdomTree Physical Bitcoin och WisdomTree Physical Ethereum är också tillgängliga för försäljning i Storbritannien.

Produktinformation

ETP namnMERBörsValutaKortnamnISIN
WisdomTree Physical XRP0.50%SIXUSDXRPWGB00BRXHQ425
0.50%SIXCHFXRPWGB00BRXHQ425
0.50%Börse XetraEURWXRPGB00BRXHQ425
0.50%Euronext AmsterdamUSDXRPWGB00BRXHQ425
0.50%Euronext ParisEURWXRPGB00BRXHQ425

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära