Stacey Morris, chef för energianalys på VettaFi, ansluter sig till Proactives Stephen Gunnion för att fördjupa sig i nyckelskillnaderna och delade egenskaperna mellan energisektorn i mitten av energisektorn – inkluderad i Alerian Midstream Energy Dividend UCITSETF (JMLP) – och europeiska energibolag.
Båda sektorerna uppvisar defensiva egenskaper, men av olika anledningar: majors litar på sin storlek och diversifiering, medan midstreams avgiftsbaserade affärsmodell stärker dess motståndskraft.
Trots ett utmanande år med lägre resultat på grund av fluktuerande olje- och gaspriser, upprätthöll midstream-företag stabila kassaflöden, vilket distanserade dem från volatiliteten kopplad till råvaror.
Morris noterade att i år har midstream ökat med 6 procent, i motsats till Euro Stoxx 600 Oil and Gas Indexs ljumma prestation. Attraktionskraften hos midstream ligger i dess robusta utdelningar, som gav 7,4 % den 8 augusti, och en mångsidig exponering över 30 beståndsdelar, vilket positionerar den som ett strategiskt komplement eller diversifieringsverktyg för europeiska investerare som söker jämnare avkastning och isolering från osäkerhet i regelverket.
Alerian Midstream Energy Dividend UCITSETF (JMLP) ger exponering mot medelstora energibolag som är involverade i bearbetning, transport och lagring av olja, naturgas och naturgasvätskor på de amerikanska och kanadensiska marknaderna.
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITSETF EUR (Dist) (29GI ETF), ISIN IE000IHURBR0, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITSETF EUR (Dist) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Denna ETF lanserades den 9 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför 29GI?
Exponering mot företagsobligationer i euro denominerade med investeringsgrad, skattepliktig, fast ränta och som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29
Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29
Indexet tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobak, kärnvapen, civila skjutvapen, kontroversiella vapen, termisk kolbrytning, generering av termisk kolkraft, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/ stödsystem/tjänster.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex (Index).
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sedan i torsdags har fyra nya ETFer från Amundi Asset Management kunnat handlas via Xetra och Börse Frankfurt. Dessa strategi-ETFer investerar i företag från utvecklade marknader med hjälp av en optimeringsmetod för att maximera exponeringen för varje faktor (minsta volatilitet, momentum eller företagsvärde), minska CO2-utsläpp och andra växthusgaser med 30 procent och förbättra det vägda ESG-poängen jämfört med huvudindex.
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITSETF fokuserar på företag med låg volatilitet. Tillvägagångssättet syftar till att minimera risken för förlust.
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITSETFinvesterar i aktier med hög kursmomentum. Urvalet tar hänsyn till aktier som har haft en kursutveckling över genomsnittet under de senaste sex till tolv månaderna.
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITSETFfokuserar på företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra baserat på deras grundläggande mått. Värdekarakteristika som pris-till-bokförhållandet (P/B), pris-till-intjäningskvoten (P/E), vinstprognoser eller operativt kassaflöde används.
Dessutom har investerare möjlighet att investera i Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITSETF, som representerar en portfölj av företag från utvecklade marknader som är mindre till börsvärde. Utöver ESG-kriterier beaktas även klimatförändringsmöjligheter och risker för att uppfylla minimikraven i EU:s Climate Transition Benchmark (EU CTB) förordning.
Alla fyra ETFerna är tillgängliga i de två valutorna euro och brittiska pund. De löpande kostnaderna är 0,25 procent i varje fall.
Namn
Kortnamn
ISIN
Valuta
Referens- index
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITSETFAcc
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 298 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETP, den största kryptoindexprodukten i Europa med över 500 miljoner USD i AUM, har nominerats till ETF Stream Awards 2024, i kategorin ”Digital Assets ETP Of The Year”!
Hashdex är glada över att se sitt engagemang för att tillhandahålla innovativ, reglerad tillgång till kryptotillgångsklassen erkänd. Detta erkännande belyser deras ledarskap när det gäller att utveckla kryptoinvesteringslösningar.
Hashdex Nasdaq Crypto Index ETP, den största kryptoindexprodukten i Europa med över 500 miljoner USD i AUM, har nominerats till ETF Stream Awards 2024, i kategorin ”Digital Assets ETP Of The Year”!
Detta erkännande belyser Hashdex engagemang för att tillhandahålla innovativa, robusta produkter som förenklar tillgången till kryptotillgångarnas värld. HDX1 erbjuder diversifierad exponering och tydlighet på en komplex marknad, vilket förkroppsligar Hashdex uppdrag att föra kryptons framtid in i nutiden av investeringar.
Prisutdelningen äger rum den 28 november i London, där Hashdex kommer att ansluta sig till branschens främsta ETF-spelare.