Med en överraskande 1,6 procentig tillväxt är eldningsolja ett intressant vad 2022. Varför handlar folk med eldningsolja? Här är en kort översikt över tre ofta citerade anledningar till att människor är intresserade av att handla eldningsolja.
Säkring för kalla vinterkostnader. Människor som bor i kallt klimat och använder eldningsolja för att värma upp sina hem kanske vill handla med råvaran före vintermånaderna. Vissa kanske tycker att det kan vara en förnuftig riskreducerande strategi att använda eldningsolja för att skydda sig mot kostnaden för vinterkostnader.
Handel med eldningsolja är också ett sätt att satsa på global ekonomisk tillväxt. När tillväxtmarknaderna expanderar tror många analytiker att efterfrågan på fossila bränslen kommer att överträffa utbudet och driva priserna högre.
Dessutom saknar nyutvecklade områden ofta naturgasinfrastruktur och behöver eldningsolja som bränslekälla. Eldningsolja för portföljdiversifiering Eldningsolja kan vara ett gångbart sätt att diversifiera en handelsportfölj. De flesta handlare har tillgångar starkt koncentrerade till aktie- och räntemarknaderna.
Råvaror ger diversifiering eftersom de i allmänhet har låga korrelationer med aktier och obligationer. Risker med att handla med eldningsolja Alla affärer medför risk för förluster, så handlare bör överväga riskerna med att spekulera i eldningsoljepriser.
Några risker inkluderar: Varmare väder än genomsnittet kan leda till lägre priser. Styrka i den amerikanska dollarn kan ge svaga råvarupriser inklusive eldningsolja. Alternativa uppvärmningskällor och tekniska framsteg inom isoleringsmaterial kan minska efterfrågan på eldningsolja.
Expertutlåtanden om handel med eldningsolja
De flesta experter är överens om att priset på eldningsolja är nära kopplat till både råoljepriser och raffinaderikapacitet.
Enligt många analytikers uppfattning kan en växande efterfrågan på råolja i kombination med påfrestningar på raffineringskapacitet driva upp eldningsoljepriserna. Janet Kong, ledande befattningshavare för ett multinationellt oljebolag, BP, tror att efterfrågan på destillat som eldningsolja driver en högre global efterfrågan på råolja.
Andra analytiker håller med om denna uppfattning: ”Den stora överraskningen … har varit på destillatsidan, där det ser ut som att vi kommer att nå 1,6 procents tillväxt.” Matti Lehmus, Vice President för oljeprodukter på Neste Oil
Sätt att handla eldningsolja
Det finns flera direkta och indirekta sätt att handla eldningsolja: Metoder för handel med eldningsolja jämförda
Metod
Komplexitet
Lagringskostnader
Säkerhetskostnader
Sista utgångsdatum
Förvaltningskostnad
Inflytande
Reglerad börs
Terminer
5
N
N
Y
N
Y
Y
Optioner
5
N
N
Y
N
Y
Y
ETFer
2
N
N
N
Y
N
Y
Aktier
2
N
N
N
N
Y
Y
CFDer
3
N
N
N
N
Y
Y
Vad är Futures för eldningsolja?
New York Mercantile Exchange (NYMEX), en råvaru- och terminsbörs som drivs av Chicago Mercantile Exchange (CME), erbjuder terminskontrakt för eldningsolja. Ett sådant CME-kontrakt sätter sig i 42 000 liter eldningsolja per kontrakt. Kontraktet handlas globalt på CME Globex elektroniska handelsplattform.
Hur fungerar Futures för eldningsolja?
Futures är ett derivatinstrument genom vilket investerare gör hävstångssatsningar på råvarupriser. Om priserna sjunker måste handlare sätta in ytterligare marginal för att behålla sina positioner. Terminskontrakt för eldningsolja löper ut den sista arbetsdagen i månaden före leveransmånaden. Vid utgången måste investerare antingen acceptera fysisk leverans av eldningsolja eller rulla fram sina positioner till nästa handelsmånad.
Att investera i terminer kräver en hög nivå av sofistikering eftersom faktorer som lagringskostnader och räntor påverkar prissättningen.
Hur man handlar med eldningsoljeoptioner
NYMEX erbjuder ett optionskontrakt på eldningsoljeterminer. Optioner är också ett derivatinstrument som använder hävstång för att investera i råvaror. Som med terminer har optioner ett utgångsdatum. Men optioner har också ett lösenpris, vilket är det pris över vilket optionen slutar i pengarna.
Optionsköpare betalar ett pris som kallas en premie för att köpa kontrakt. En option lyckas om eldningsoljepriset stiger över lösenpriset med ett belopp som är större än den premie som betalas för kontraktet.
Därför måste optionshandlare ha rätt när det gäller storleken och tidpunkten för flytten inom eldningsoljeterminer för att dra nytta av sina affärer. Oljeoptionskontrakt för eldningsolja löper ut tre arbetsdagar före utgången av det underliggande terminskontraktet.
Förstå värmeolje-ETFer
Dessa finansiella instrument handlas som aktier på börser på samma sätt som aktier. Det finns för närvarande bara en renodlad eldningsoljabörshandlad fond (ETF), som är The United States Diesel-Heating Oil Fund LP.
Dessutom finns det många ETF:er som investerar mer brett i energisektorn, inklusive populära fonder som PowerShares DB Energy Fund och iPath Bloomberg Energy Total Return Sub-Index ETN.
Köpa aktier i Heating Oil Company
Det finns många företag som utvinner, raffinerar och säljer råolja och råoljeprodukter. Även om dessa företag inte är renodlade investeringar i eldningsolja, är deras andelars resultat korrelerad med råolja och raffinerade råoljeprodukter. Aktier i oljebolag reagerar också på andra faktorer, inklusive ledningens resultat och aktiemarknaden i allmänhet.
Företag
Överblick
Börs
Sinopec
Kinesiskt olje- och gasbolag baserat i Peking
Shanghai (SSE), Hong Kong (SEHK), New York (NYSE), London (LSE)
Royal Dutch Shell
Brittisk-nederländska multinationellt företag med huvudkontor i Nederländerna
London (LSE), Amsterdam (Euronext), New York (NYSE)
Aramco
Multinationellt företag med huvudkontor i Saudiarabien
Tadawul
CNPC
Kinesiskt oljebolag baserat i Peking
Shanghai (SSE), Hong Kong (SEHK), New York (NYSE), London (LSE)
BP
Huvudkontoret ligger i London men USA har den största delen av verksamheten
Ett sätt att investera i eldningsolja är genom att använda ett derivatinstrument med kontrakt för skillnad (CFD). CFD:er tillåter investerare att spekulera i eldningsoljepriser utan att köpa ETF:er, terminer, optioner eller aktier i oljebolag.
Värdet på en CFD är skillnaden mellan priset på eldningsolja vid köptillfället och det aktuella priset. CFD-handlare har därför direkt ekonomisk exponering för råvaran.
Handla eldningsolja hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla eldningsolja hos AvaTrade
AvaTradeär en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade.
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITSETFAcc (LYTR ETF) med ISIN LU1829218749, försöker följa Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index. Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index följer utvecklingen av råvaror inom energi-, ädelmetall- och industrimetallsektorerna. Alla råvaror som är representerade i indexet är likaviktade.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITSETFAccär den enda ETF som följer Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITSETFAccär en mycket stor ETF med tillgångar på 1 173 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 26 januari 2006 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITSETFAcc (”delfonden”) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra både den uppåtgående och nedåtgående utvecklingen av Bloomberg Energy & Metals Equal-Weighted Total Return Index ( ”Indexet”) uttryckt i US-dollar och omräknat i euro, representativt för råvarumarknaden och mer specifikt av energi-, basmetall- och ädelmetallmarknaderna, samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan delfondens avkastning och indexets avkastning (”spårningsfelet”) minimeras.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
21Shares Aptos StakingETP (APTOS ETP) med ISIN CH1396281391, är 100 % fysiskt stödd och spårar resultatet för Aptos (APT) samtidigt som den erbjuder insatsavkastning (staking) som återinvesteras i ETPen för förbättrad prestanda. APTOS erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt för investerare att få exponering för tillväxten av Aptos, en mycket skalbar, säker och effektiv blockkedja som kan stödja nästa generation av decentraliserade applikationer.
Fördelar
Staking
Med APTOS kan investerare få tillgång till insatsavkastning, så kallad staking, utan att själva hantera komplexiteten. Det finns ingen anledning att låsa in tillgångar eller oroa sig för den tekniska processen – 21Shares hanterar allt. 21Shares modell återinvesterar insatsavkastningen i ETPen, vilket ger ytterligare intäkter tillsammans med potentiell kapitaltillväxt, allt i en helt hanterad, strömlinjeformad lösning.
Snabb och skalbar blockkedja
Aptos är en högpresterande lager-1 blockkedja, specialbyggd för sömlös skalbarhet och ultrasnabba transaktioner. Genom att utnyttja kraften i Move-programmeringsspråket möjliggör Aptos effektiv, parallell bearbetning, vilket säkerställer en smidig användarupplevelse för DeFi, spel och andra decentraliserade applikationer.
100% fysiskt uppbackad
APTOS stöds till 100 % fysiskt av de underliggande digitala tillgångarna som förvaras i kylförvaring av ett förvaringsinstitut av institutionell kvalitet, vilket erbjuder ett bättre skydd än de förvaringsalternativ som är tillgängliga för enskilda investerare.
Koldioxidneutral
21Shares har deltagit i koldioxidkompensationsprogram sedan 2018. 21Shares åtagande innebär att kompensera sitt koldioxidavtryck genom gröna initiativ, som renare kraftgenerering, återplantering av skog och skydd av korallrev, allt inriktat på att skydda planeten för framtida generationer.
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITSETF EUR (Dist) (29GI ETF), ISIN IE000IHURBR0, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITSETF EUR (Dist) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Denna ETF lanserades den 9 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför 29GI?
Exponering mot företagsobligationer i euro denominerade med investeringsgrad, skattepliktig, fast ränta och som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29
Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29
Indexet tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobak, kärnvapen, civila skjutvapen, kontroversiella vapen, termisk kolbrytning, generering av termisk kolkraft, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/ stödsystem/tjänster.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex (Index).
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter5 dagar sedan
Nyheter4 veckor sedan