Följ oss

Nyheter

Värde eller tillväxt, vad väljer du?

Publicerad

den

Värde eller tillväxt, vad väljer du?

När du vill lägga till en aktiefokuserad börshandlad fond (ETF) till en portfölj måste du vanligtvis välja mellan en av två breda kategorier: värde eller tillväxt. Värde-ETF:er ser ut att investera främst i aktierna i företag som anses vara undervärderade, med hjälp av mått som pris-till-vinst-förhållandet (P/E) jämfört med antingen deras jämförbara eller den bredare marknaden. Tillväxt-ETF:er fokuserar däremot på att investera i snabbare växande och ofta mer volatila företag i hopp om att uppnå avkastning över genomsnittet.

Båda dessa strategier kan ge avkastning på marknaden. Dina individuella risktoleranser, investeringsmål och aktuella portföljsammansättning är de viktigaste faktorerna för att avgöra om en tillväxt eller värde ETF till en portfölj ska läggas till. Generellt sett har värdefulla ETF-värden och tillväxt i en portfölj värdefulla riskreducerande diversifieringsfördelar.

Regelbundna marknadsfluktuationer

Om du har svårt att hanterar regelbundna marknadsfluktuationer, håll dig till en mer konservativ ETF. Om du är bekväm med mer volatilitet som ett sätt att uppnå avkastning över genomsnittet kanske du föredrar en högre allokering än tillväxt-ETF.

Både värde- och tillväxt-ETF: er kan vara en viktig del av vilken portfölj som helst.

Valet att fokusera på antingen ETF-värden eller ETF-tillväxt beror på personlig risktolerans.

Tillväxt-ETF:er kan ha högre långsiktig avkastning men med större risk

Värde-ETF:er kan hålla sitt värde bättre på volatila marknader, men kan komma med mindre tillväxtpotential.

Tidshorisonter bör också övervägas. Du kan i allmänhet ta större risk om dina pengar förblir investerade längre. Längre tidshorisonter ger dig en bättre chans att rida ut kortvarig marknadsvolatilitet. Yngre investerare som till exempel lägger till ett individuellt pensionskonto har till exempel decennier att förbli investerade och kan ta ytterligare risk för att sträva efter högre avkastning.

Värde ETF:er

En stor faktor för valet mellan tillväxt och värde är den nuvarande portföljen. Om du börjar, bygg en portfölj kring en kärna med högt värderade ETF:er. Dessa fonder tenderar att bestå av företag som producerar produkter som används varje dag av nästan alla. Exempel på traditionella värdeaktier inkluderar AT&T, Procter & Gamble, General Electric och Coca-Cola. Dessa företag ser ut att ge en konservativ långsiktig tillväxt med jämförelsevis lägre volatilitet.

En annan fördel med att lägga ETF-värdet till en portfölj är deras avkastning. Dessa företag tenderar att vara större kassaflödesgeneratorer och att kassaflödet ofta betalas ut i form av utdelning. Utdelningar ger dig en förutsägbar inkomstflöde som kan bli en betydande andel av värdet på ETF:ens totala aktieägaravkastning.

Tillväxt-ETF:er

Tillväxt-ETF: er kompletterar i allmänhet en kärnportfölj. Populära tillväxtföretag som Facebook, Amazon och Alphabet kan leverera avkastning över genomsnittet, men de kommer också med mycket volatilitet och kan kämpa, särskilt i tider med ekonomisk svaghet. En portfölj som främst består av tillväxt-ETF: er kan exponera dig till överdriven risk, men när de balanseras med värde-ETF: er kan de skapa en tilltalande risk / avkastningsprofil.

Om du söker en regelbunden inkomst från en tillväxt-ETF är det mer troligt att du blir besviken. Många tillväxtorienterade företag återinvesterar tillgängliga kontanter i att få verksamheten att växa istället för att betala ut vinster direkt till aktieägarna. Många av dessa företag betalar lite, om något, i regelbunden utdelning.

Särskilda överväganden

Undersök vad fonden vanligtvis investerar i och hur den förvaltas. En fond med en förvaltare som har varit vid rodret i flera år ger en historia av historisk utveckling och en känsla av hur fonden förvaltas.

Vissa fonder, till exempel, kategoriseras som värdefonder men har stora avsättningar till riskfyllda sektorer som teknik. Se till att du vet vad du köper. Tänk också på en fonds kostnadskvot. Fondskostnaderna minskar direkt i avkastningen. undvik fonder med kostnadsnivåer över genomsnittet.

Att välja mellan en värde- och tillväxtfond är bara en del av beslutsprocessen. Att välja rätt ETF är lika viktigt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2025

Publicerad

den

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WELG ETF en satsning på healthcareföretag världen över

Publicerad

den

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.

Handla WELG ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELG
XETRAUSDWELZ
XETRAEURWELG

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaViktSektor
ELI LILLY & COUSD10.29 %Health Care
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD7.99 %Health Care
NOVO NORDISK A/S-BDKK6.32 %Health Care
ABBVIE INCUSD6.12 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP5.26 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF4.18 %Health Care
MERCK & CO. INC.USD3.93 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF3.70 %Health Care
ABBOTT LABORATORIESUSD3.43 %Health Care
SANOFIEUR2.58 %Health Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Amundi noterar ETF för globala företagsobligationer

Publicerad

den

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.

NamnISIN
Kortnamn
KostnadUtdelnings-
policy
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged DistLU2996613266
USBG (USD)
0,17%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära