Följ oss

Nyheter

Vad är en utdelnings-ETF?

Publicerad

den

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

Utdelnings-ETF är ett populärt verktyg för inkomstinvesteringar. En utdelnings-ETF ger investerare ett bekvämt sätt att få tillgång till en diversifierad portfölj av utdelningsbetalande aktier till låg kostnad, som erbjuder potentiella intäkter och fördelarna med bred marknadsexponering.

En utdelnings-ETF är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av utdelningsbetalande aktier. Dessa ETFer ger investerare exponering mot företag som regelbundet delar ut en del av sin vinst som utdelning. Utdelnings-ETFer riktar sig till investerare som söker inkomst genom regelbundna utdelningar, tillsammans med potentiell kapitaltillväxt.

Hur fungerar utdelnings-ETFer?

Utdelnings-ETFer investerar i en portfölj av aktier som har en historia av att betala regelbunden utdelning. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en inkomstkälla genom att dela ut utdelningar från de underliggande aktierna.

Så här fungerar utdelnings-ETFer vanligtvis

  • Passiv eller aktiv förvaltning: Utdelnings-ETFer kan förvaltas antingen passivt eller aktivt. Passivt förvaltade fonder syftar till att replikera resultatet för ett specifikt utdelningsfokuserat index, såsom S&P U.S. Dividend Growers Index eller Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, medan aktivt förvaltade fonder involverar portföljförvaltare som aktivt väljer och hanterar portföljen av utdelningsbetalande lager.
  • Aktieurvalskriterier: Aktivt förvaltade utdelnings-ETFer kan försöka överträffa ett utdelningsaktieindex genom att följa specifika urvalskriterier, såsom faktorbaserade strategier. Detta kan inkludera att fokusera på företag med en historia av att betala konsekvent utdelning, de som har en meritlista med att öka utdelningen över tid, eller företag med hög utdelningsavkastning.
  • Direktavkastning: Utdelningsavkastningen för en ETF är ett nyckelmått. Den representerar den årliga utdelningsinkomsten i procent av ETFens aktuella aktiekurs. Utdelnings-ETFer väljs ofta av inkomstorienterade investerare som söker en pålitlig inkomstström.
  • Diversifiering: Utdelnings ETFeer strävar efter att ge investerare en diversifierad exponering mot utdelningsbetalande aktier inom olika sektorer och branscher. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan bidra till en mer stabil inkomstström.
  • Inkomstfördelning: Utdelnings-ETFer delar ut intäkter till investerare som periodiska utdelningar. Frekvensen av utdelningar kan variera, med vissa ETFer som betalar utdelning kvartalsvis, halvårsvis eller årligen. Det finns även en som har veckovis utdelning.
  • Kostnadskvoter: Liksom andra ETFer har utdelnings-ETFer kostnadskvoter, som täcker fondens driftskostnader. Investerare bör överväga dessa avgifter när de utvärderar den totala kostnaden för att äga den börshandlade fonden.

Utdelningstillväxt kontra högavkastande ETFer

ETFer för utdelningstillväxt och ETFer med hög utdelning är två distinkta typer av börshandlade fonder som fokuserar på olika aspekter av utdelningsinvesteringar. De primära skillnaderna ligger i deras investeringsmål relaterade till utdelningsegenskaper. Valet mellan de två beror på en investerares mål, risktolerans och tidshorisont. Vissa investerare kan till och med välja att kombinera båda typerna av ETFer för att uppnå en balanserad inkomststrategi.

ETFer för utdelningstillväxt

Utdelningstillväxts ETFer prioriterar företag med historia av att konsekvent öka sina utdelningar över tid. Dessa fonder är designade för investerare som inte bara söker nuvarande inkomst utan också potential för framtida inkomsttillväxt.

Här är en uppdelning av hur utdelningstillväxts-ETFer fungerar

  • Hur de investerar: Dessa fonder investerar vanligtvis i företag med starka finansiella fundament, stabila vinster och ett åtagande att återföra värde till aktieägarna genom regelbundna utdelningshöjningar.
  • Direktavkastning: Även om utdelningsavkastningen för ETFer för utdelningstillväxt kanske inte är lika hög som vissa andra inkomstfokuserade strategier, ligger tonvikten på hållbar och växande utdelning snarare än omedelbar hög inkomst.
  • Investerarprofil: utdelningstillväxts-ETFer är ofta lämpliga för långsiktiga investerare som prioriterar en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt. Fokus ligger på att bygga en portfölj av företag med en historia av ansvarsfull kapitalallokering.

Högavkastande ETFer

En ETF med hög utdelning är en börshandlad fond som fokuserar på att investera i en portfölj av aktier eller andra inkomstgenererande värdepapper med en utdelningsavkastning som är relativt över genomsnittet. Dessa ETFer syftar till att ge investerare en stadig inkomstström, vilket gör dem populära bland inkomstsökande investerare.

Här är en uppdelning av hur högavkastande-ETFer fungerar

  • Hur de investerar: Högavkastande ETFer kan inkludera företag med högre direktavkastning, ofta från sektorer som allmännyttiga företag, fastigheter eller telekommunikation. Fokus ligger på att generera omedelbara intäkter, och historia av utdelningstillväxt har mindre prioritet.
  • Direktavkastning: Högavkastande ETFer har vanligtvis en högre direktavkastning jämfört med ETFer för utdelningstillväxt. De betonar att maximera inkomstflödet.
  • Investerarprofil: High Yield ETFer är ofta lämpliga för inkomstsökande investerare som prioriterar stadiga inkomster och som kanske är villiga att acceptera högre risk i utbyte mot högre avkastning.

Tidsöverväganden

Investerare kan också överväga tidpunkten för utdelningar när de bestämmer hur de ska ta emot dem. Vissa investerare föredrar regelbundet, periodiskt kassaflöde, medan andra kan välja mindre frekventa men större kontantutdelningar. Investerare kan också överväga ETFens utdelningsdatum för att planera tidpunkten för utdelningen.

Liksom enskilda aktier sätter ETFer ett ex-utdelningsdatum, ett avstämningsdatum och ett betalningsdatum. Dessa datum avgör vem som får utdelningen och när utdelningen betalas ut. Tidpunkten för dessa utdelningar är på ett annat schema än ETFens aktieinnehav och varierar beroende på ETF. Investerare kan hitta en ETF:s utdelningsdatum i fondens prospekt.

Fördelar med utdelnings-ETFer

Utdelnings-ETFer erbjuder investerare flera fördelar, inklusive inkomstgenerering, diversifiering och mer stabil avkastning jämfört med tillväxtorienterade investeringar.

Här är de viktigaste potentiella fördelarna med utdelnings-ETFer

  • Inkomstgenerering: Utdelnings-ETFer ger investerare en konsekvent inkomstström genom regelbundna utdelningar från de underliggande innehaven. Detta kan vara attraktivt för inkomstfokuserade investerare, inklusive pensionärer, som söker pålitligt kassaflöde.
  • Diversifiering: Utdelnings-ETFer har vanligtvis en diversifierad portfölj av utdelningsaktier eller inkomstgenererande värdepapper. Denna diversifiering hjälper till att sprida risker och kan förbättra den övergripande portföljstabiliteten.
  • Potential för utdelningstillväxt: Vissa utdelnings-ETFer fokuserar på företag med en historia av ökande utdelningar över tid. Denna betoning på potential för utdelningstillväxt kan tilltala investerare som letar efter en kombination av inkomst och potentiell kapitaltillväxt.
  • Passiv investering: Många utdelnings-ETFer hanteras passivt och spårar specifika utdelningsfokuserade index. Detta passiva tillvägagångssätt kan ge investerare en bred exponering mot utdelningsbetalande aktier utan behov av aktivt aktieurval.
  • Lägre volatilitet: Aktier med utdelning, som ofta utgör innehav av utdelnings-ETFer, är ibland förknippade med lägre volatilitet jämfört med aktier som inte ger utdelning. Denna egenskap kan ge stabilitet under marknadsnedgångar.

Nackdelar med utdelnings-ETFer

Även om utdelnings-ETFer erbjuder många fördelar, bör investerare också vara medvetna om deras potentiella nackdelar, såsom räntekänslighet och sektorkoncentration.

Här är de viktigaste potentiella nackdelarna med utdelnings-ETFer

  • Avkastningsbegränsningar: Utdelningsfonder kanske inte ger den högsta avkastningen jämfört med enskilda högavkastande värdepapper. Investerare som söker maximal nuvarande inkomst kan finna andra inkomstfokuserade investeringar mer lämpliga.
  • Räntekänslighet: Aktier som ger utdelning kan vara känsliga för ränterörelser. När räntorna stiger kan utdelningsavkastningen bli mindre attraktiv, vilket potentiellt påverkar resultatet för utdelnings-ETFer.
  • Sektorkoncentration: Vissa utdelnings-ETFer kan ha sektorkoncentrationer och deras resultat kan påverkas av dessa sektorers prestanda. Övertilltro till specifika sektorer kan utsätta investerare för sektorspecifika risker.
  • Risk för utdelningssänkningar: Konjunkturnedgångar eller finansiella utmaningar kan leda till att företag skär ner eller tar bort utdelningar. Utdelningsfonder är inte immuna mot denna risk, och investerare kan uppleva minskade inkomster under utmanande marknadsförhållanden.

Är utdelnings-ETFer en bra investering?

Utdelnings-ETFer kan vara en bra investering för vissa investerare, särskilt de som söker inkomst och diversifiering, såsom pensionerade investerare. Att investera i utdelningsfonder kan minska risken genom att fokusera på finansiellt sunda företag, eftersom företag som konsekvent betalar utdelning generellt uppfattas som finansiellt stabila och väletablerade.

Sammanfattningsvis erbjuder utdelnings-ETFer inkomstpotential och diversifieringsfördelar men kommer med begränsningar och risker. Investerare bör noggrant utvärdera sina investeringsmål, tidshorisont och risktolerans för att avgöra om dessa börshandlade fonder överensstämmer med deras övergripande finansiella strategi. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som skattekonsekvenser och marknadsförhållanden för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025

Publicerad

den

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.

Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:

BBVA Bolsa Índice FI

Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.

Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,57%
Banco Santander S.A.13,16%
Iberdrola S.A.12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,32%
CaixaBank S.A.5,36%
Amadeus IT Group S.A.4,57%
Ferrovial SE4,42%
Futuro sobre IBEX 353,75%
Aena SME S.A.3,60%
Telefónica S.A.3,40%

Santander Indice España FI Openbank

Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.

Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)14,18%
Iberdrola S.A.12,70%
Banco Santander S.A.10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)9,16%
Bono España 0,65%5,57%
CaixaBank S.A.4,84%
Amadeus IT Group S.A.4,60%
Ferrovial SE4,40%
Aena SME S.A.3,60%

ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.

Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,90%
Banco Santander S.A.13,48%
Iberdrola S.A.12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,57%
CaixaBank S.A.5,49%
Amadeus IT Group S.A.4,68%
Ferrovial SE4,53%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,48%

Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.

Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Iberdrola S.A.13,61%
Banco Santander S.A.13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,22%
CaixaBank S.A.5,82%
Amadeus IT Group S.A.4,49%
Ferrovial SE4,25%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,28%

Bindex España Índice FI

Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.

Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,62%
Banco Santander S.A.13,20%
Iberdrola S.A.12,43%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,35%
CaixaBank S.A.5,38%
Amadeus IT Group S.A.4,59%
Ferrovial SE4,44%
Aena SME S.A.3,61%
Telefónica S.A.3,42%
Cellnex Telecom S.A.3,41%

Fortsätt läsa

Nyheter

ASRP ETF ett spel på medtech företag världen över

Publicerad

den

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla ASRP ETF

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURASRP
Borsa ItalianaEUREGEMT
Euronext ParisEURMEDTE
XETRAEURASRP

Fortsätt läsa

Nyheter

Europafokuserade ETPer ser större andel av flödena under första kvartalet

Publicerad

den

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.

Viktiga data

  • Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
  • Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
  • Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
  • Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
  • Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
  • Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
  • Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.

Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.

Fortsätt läsa

Populära