Precis som enskilda aktier kan en börshandlade fond (ETF) köpas och säljas fritt över en börs. Denna dynamiska förmåga ger handlare möjlighet att göra snabba intradagstransaktioner för att söka vinst. Handlare kan också dra nytta av dynamiken hos en hävstångsfond för att kapitalisera på kortfristiga moment i en viss ETF. Vad är hävstångseffekt och hur kan en investerare inkorporera en hävstångs ETF:er i hans eller hennes portfölj?
Vad är hävstång?
Om en investerare satsar på att en viss sektor eller aktie kommer att gå ner, måste han eller hon blanka den aktien eller gruppen av aktier. Vidare blankas aktier oftast på marginalen, vilket innebär att investeraren måste låna pengarna från mäklaren som är känd som hävstångseffekt.
Med en invers ETF kan en investerare vara baissad utan att behöva köpa värdepapperen på marginalen. Om en investerare vill utnyttja en trade, finns det tillgång till en hävstångsfond ETF-medel som gör det möjligt för investerare att förstärka sina avkastningar med multiplar på 1,25, 2 eller 3 gånger beroende på ETF-produkten.
Mängden hävstångseffekt beror på hur aggressiv tradern vill vara. Investerare som är nya för hävstångs-ETF-handel kan välja mindre hävstång för att testa vattnet.
Diversifiering och kostnader
En ETF spårar ett index, obligationer, råvaror, valutoreller en blandning av olika tillgångsklasser. Liksom aktier är andelar i ett företag äger en börshandlad fond underliggande tillgångar och delar ägandet av dessa tillgångar i fondandelar som kan köpas och säljas på en större börs.
Dessutom, i motsats till ägande av ett företag, äger ETFen själva aktierna själva. Som sådan erbjuder äganderätten till en ETF diversifieringsfördelar jämfört med enskilda aktier.
Aktier utsätts för all risk som är förknippad med ägandet av det aktuella företaget. Omvänt kommer en ETF som köper en blandning av aktier eller andra tillgångar att ha mindre riskexponering.
Eftersom en ETF kan spåra ett index kan det hanteras passivt. Detta innebär att kostnaderna för investerare sänks jämfört med traditionella fonder, som vanligtvis är aktivt förvaltade.
Aktivt förvaltade fonder har större rörelsekostnader eftersom de måste betala analytiker och andra forskningsspecialister. De lägre kostnaderna för en ETF visar i deras kostnadsförhållande, vilket är kostnaden för att driva fonden.
En hävstångsfond, en levererad ETF kommer dock normalt att ha högre utgiftsförhållanden som är lika med 1 procent eller högre. Detta kan dock fortfarande bli billigare om en investerare använder andra former av hävstångseffekt.
Eftersom en investerare brukar använda en hävstångs -ETF för att snabbt komma in och ut ur handeln, beaktas fördelarna med diversifiering vanligtvis inte i jämförelse med en långsiktig investerare.
Förstärkning av avkastningen
Det främsta syftet med en investerare vill använda utnyttjade ETF: er är att förstärka hans eller hennes avkastning. En levererad ETF kommer normalt att ge två eller tre gånger avkastningen av indexet, beroende på produkten.
Så om ett index som är knutet till en 2x hävstångs ETF rör sig med 1 procentenhet, kommer en hävstångs ETF -handlare att tjäna 2 procent. Om indexet rör sig om 2 procentenheter, kommer investeraren att tjäna 4 procent och så vidare.
Den förstärkta avkastningen beror på en hävstångs ETF med terminskontrakt som underliggande tillgångar. Terminsavtalet är ett avtal om att köpa eller sälja tillgångar till fast pris, men tillgångarna levereras vid ett senare tillfälle.
Firmor som Proshareseller Direxionerbjuder investerare hävstångs ETF -produkter med ett brett utbud av hävstångseffekter och branschexponeringar. Dessutom finns inverterade hävstångs ETF -produkter tillgängliga om en investerare vill ha en baisse syn på en viss tillgång eller marknad.
HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Friskrivningsklausul
Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDist är den enda ETF som följer FTSE Italy Government 2027 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDistförsöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.
Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste börshandlade kryptovaluta (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.
WisdomTree Physical XRP ETPär utformad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering för priset på XRP. ETPen stöds till 100 % av XRP, vilket ger exponering mot spotpriset för XRP genom en struktur av institutionell kvalitet. Investerare drar också nytta av en modell med dubbel depå med reglerade förvaringsinstitut och med de underliggande tillgångarna professionellt säkrade i kylförvaring.
XRP är en digital tillgång inbyggd i XRP Ledger (XRPL), en öppen källkod, behörighetslös och decentraliserad blockkedja. XRPL använder en Proof-of-Association (PoA) konsensusmekanism som drivs av universitet, börser, företag och individer för att validera transaktioner. Detta system är mer effektivt att köra än Proof-of-Work (PoW), eftersom det kräver färre hårdvaruresurser och förbrukar mindre energi. Byggt 2012, specifikt för betalningar, kan XRP lösa transaktioner på huvudboken på 3-5 sekunder och designades för att vara ett snabbare och mer hållbart alternativ till Bitcoin.
XRP kan skickas direkt utan en central mellanhand, vilket gör det till ett bekvämt instrument för att snabbt och effektivt överbrygga två olika valutor. Det utbyts fritt på den öppna marknaden och används i den verkliga världen för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar och mikrotransaktioner.
Dovile Silenskyte, direktör, Digital Assets Research, WisdomTree, sa: ”Med risk-on-sentimentbyggande kan altcoinexponeringar som XRP överträffa en vanlig bitcoin- och eterallokering. XRP kan sitta bredvid dessa megacaps i en portfölj med flera tillgångar och minska investerarnas exponering mot en enda token. Kryptovalutor representerar mer än 1 % av marknadsportföljen och bör därför vara en del av en väl avrundad investeringsstrategi. Som en tillgångsklass med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser kan krypto bidra till att öka diversifieringen och potentiellt förbättra riskjusterad avkastning i en portfölj med flera tillgångar.”
WisdomTree var den första etablerade ETP-emittenten som försåg europeiska investerare med fysiskt uppbackad kryptoexponering av institutionell kvalitet efter lanseringen av WisdomTree Physical Bitcoin i december 2019. Den har nu ett genomtänkt urval av nio fysiskt stödda krypto-ETP, vilket ger europeiska investerare bekväm tillgång till krypto. i ett välbekant ETP-omslag.
WisdomTree har mer än 1,1 miljarder USD i tillgångar under förvaltning över sina krypto-ETPer av institutionell kvalitet, med nettoinflöden på 191 miljoner USD 2024. Fysiskt stödda krypto-ETPer från WisdomTree ger investerare en enkel, säker och låg kostnadssätt att få exponering för en rad kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot, tre diversifierade kryptokorgar och nu XRP. WisdomTrees kryptovaluta ETP-sortiment är bland de mest konkurrenskraftiga priserna i Europa.
Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, sa: ”Denna nya lansering kompletterar vår befintliga uppsättning av fysiskt stödda kryptovaluta-ETP, vilket ger investerare en annan lösning för att förbättra sina portföljer med flera tillgångar. Kryptovaluta-ETP representerar ett effektivt sätt att hålla investerare inom ett reglerat ramverk och håller på att bli det föredragna verktyget för att komma åt kryptovalutor. WisdomTree utnyttjar 20 års expertis i att tillhandahålla och hantera fysiskt stödda ETPer för institutionella investerare. Med över 100 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt över ETFer och ETPer kan investerare i våra kryptovaluta ETPer dra nytta av vår globala räckvidd, skala och resurser.”
WisdomTrees europeiska krypto-ETP är tillgängliga för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. WisdomTree Physical Bitcoin och WisdomTree Physical Ethereum är också tillgängliga för försäljning i Storbritannien.