Varför handlar folk med palladium? Investeringsprodukter fokuserade på palladium är relativt nya jämfört med andra ädelmetaller som guld och silver varför vi tittar på nyckeltrender inom palladiumhandel. Handlare kan överväga att köpa palladium av följande skäl:
Satsa på bilefterfrågan
Satsa på utbudsbegränsningar
Satsa på investeringsefterfrågan
Diversifiering av portföljen
Viktigt: Detta är inte investeringsråd. Vi presenterar ett antal vanliga argument för och emot att investera i denna vara. Vänligen sök professionell rådgivning innan du fattar investeringsbeslut.
Palladiums användning inom fordonsindustrin
Bilmarknaden är den mest kritiska industrin för palladium. Att investera i råvaran är ett sätt att satsa på ökande efterfrågan på bilar i tillväxtmarknadsländer som Kina och Indien.
På samma sätt borde den låga räntemiljön i USA och Europa båda gott för bilindustrin. Låga räntor innebär överkomlig tillgång till kreditmarknader. Eftersom de flesta köpare finansierar bilköp spelar priserna en viktig roll för att avgöra efterfrågan. Så länge räntorna förblir nära historiskt låga nivåer bör efterfrågan på bilar och de katalysatorer som ingår i dem förbli stark.
Satsa på palladiumförsörjningsbegränsningar
Med tre fjärdedelar av den globala tillgången på palladium kommer från två länder, finns det en reell möjlighet för utbudschocker i palladiumproduktionen. USA är en stor importör av palladium och har en senare historia av spänningar med Ryssland.
Skulle Ryssland begränsa sin export av palladium kan priset på metallen skjuta i höjden. På samma sätt kan arbetskonflikter i Sydafrika eller nya gruvregleringar leda till leveransstörningar och högre priser.
Portföljdiversifiering med palladium
De flesta investerare har den stora majoriteten av sina tillgångar i aktier och obligationer. Råvaror som palladium ger ett sätt att diversifiera och minska den totala risken för portföljer.
*Lagringskostnader förs över på investerarna i form av förvaltningsavgifter.
Vad är Palladiumtackor?
Fysisk ädelmetall, som tackor eller mynt, är det mest direkta sättet att investera i palladium. Men att investera i ädelmetaller kräver en säker lagringsanläggning. I slutändan kan kostnaden för denna lagring och det låga förhållandet mellan värde och vikt göra att hålla fysisk palladium till ett opraktiskt förslag.
Hur man handlar med Palladium Futures?
Chicago Mercantile Exchange (CME) erbjuder ett kontrakt på palladium som sätter sig i 100 troy ounces av varan. Kontrakten handlas globalt på CME Globex elektroniska handelsplattform och har en mängd olika utgångsmånader.
Futures är ett derivatinstrument genom vilket investerare gör hävstångssatsningar på råvarupriser.
Hur blir Palladium Futures lönsamt?
Om priserna sjunker måste handlare sätta in ytterligare marginal för att behålla sina positioner. Vid utgången avgörs kontrakten fysiskt genom leverans av palladium. Att investera i terminer kräver en hög nivå av sofistikering eftersom faktorer som lagringskostnader och räntor påverkar prissättningen.
Vad är Palladium-optioner på terminer?
CME erbjuder ett optionskontrakt i amerikansk stil på Palladium Futures. Optioner är också ett derivatinstrument som använder hävstång för att investera i råvaror. Som med terminer har optioner ett utgångsdatum.
Men optioner har också ett lösenpris, vilket är det pris över vilket optionen slutar i pengarna. Optionsköpare betalar ett pris som kallas en premie för att köpa kontrakt. En optionssatsning lyckas endast om priset på palladiumterminer stiger över lösenpriset med ett belopp som är större än premien som betalas för kontraktet.
Vad är Palladium ETFer?
Dessa finansiella instrument handlas som aktier på börser på samma sätt som aktier gör. ETFS Physical Palladium Shares (NYSEARCA: PALL) investerar i fysiskt palladium som det lagrar i säkra valv.
Global Palladium Funds fysiskt uppbackade produkter handlas på handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i dessa börshandlade produkter genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Invesco Physical Platinum (SPAL ETC) handlas på London Stock Exchange i såväl USD som i GBP. London Stock Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare kan erbjuda handel på, men DEGIRO erbjuder sina kunder handel på denna marknadsplats.
Palladiumaktier
Det finns många börsnoterade företag som har viss exponering mot palladiumpriser. Även om investeringar i företag kan vara ett sätt att få exponering mot palladiumpriser, har många av dessa företag betydande exponering mot andra ädelmetaller. Dessutom kan faktorer som företagsledning och den övergripande aktiemarknaden också påverka dessa investeringar:
Ett annat sätt att handla med palladium är genom att använda ett CFD-derivatinstrument (contract for difference). CFDer tillåter handlare att spekulera i priset på palladium utan att äga tillgången.
Vissa reglerade mäklare över hela världen erbjuder CFD:er på palladium. Kunder sätter in pengar hos mäklaren, som fungerar som marginal.
Ska jag handla palladium?
Handlare som vill investera i palladium kan överväga att köpa det tillsammans med en korg med råvaror som innehåller andra ädelmetaller, basmetaller (d.v.s. koppar, nickel, bly och zink), jordbruksprodukter (d.v.s. mejeriprodukter, kött och spannmål) och energi.
Att köpa en korg med råvaror hjälper till att skydda investerare från volatiliteten hos varje enskild råvara. Det lägger också till en övergripande diversifiering till en aktie- och obligationsportfölj. Spotpriserna för palladium har nått rekordnivåer i år och närmar sig 3 000 dollar per ounce.
Kommer palladiumpriserna sannolikt att stiga i framtiden?
Det finns tre specifika trender som kan höja palladiumpriserna under de kommande åren:
Kinesisk efterfrågan
Investeringsefterfrågan
Energikostnader
Kinesisk palladiumefterfrågan
Kina är den största konsumenten av palladium och kan öka sin konsumtion under de kommande åren. Den kinesiska ekonomin har nyligen upplevt en avmattning, även om det finns tecken på att detta kan vara på väg att ta slut.
Att investera i palladium är ett sätt att satsa på en återupplivande kinesisk ekonomi.
Investeringsefterfrågan i palladium
Den ökade mängden ETFer har exponerat fler investerare för ädelmetaller. När guld- och silverhandeln blir trång, kan investerare söka nya sätt att få exponering mot ädelmetaller. Palladium skulle kunna dra nytta av denna trend.
Energikostnader för att producera palladium
Högre energikostnader gör gruvdrift till en alltmer utmanande verksamhet. När bränsle- och elkostnaderna stiger kan fler gruvdrift stängas eller konsolideras. Detta borde ge högre palladiumpriser.
Risker med palladiumhandel
Men investerare bör också överväga riskerna med att investera i palladium:
En global lågkonjunktur: En global lågkonjunktur kan försvaga efterfrågan på kinesiska och amerikanska bilar.
Billigare substitut: Billigare substitut kan ersätta efterfrågan på palladium i katalysatorer.
Global ekonomisk eller politisk kontroll: Global ekonomisk eller politisk turbulens kan stärka den amerikanska dollarn och försvaga efterfrågan på ädelmetaller och andra råvaror.
Expertutlåtanden om palladium
De flesta analytiker som följer palladiummarknaden uppmärksammar dess prisrelation med platina. En expert ser skäl till optimism om palladiummarknaden jämfört med platina.
Handla palladium
Handla palladium hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla palladium hos AvaTrade
AvaTradeär en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade.
Handla palladium hos IG
Även IG erbjuder Trading med palladium. Till IGs hemsida.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C (SCWX ETF) med ISIN LU2903252349, försöker spåra MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. det första året och 0,17 % p.a. efteråt. Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är den billigaste ETF som följer MSCI All Country World (ACWI)-index. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Syftet med MSCI ACWI-indexet är att återspegla följande marknadsresultat:
· Stora företag och medelstora börsnoterade företag från globala utvecklade marknader
· Täcker cirka 85 % av marknadsvärdet för fritt rörligt kapital
· Viktat med justerat börsvärde för fritt rörligt kapital
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sprott Direktör för ETF Product Management Steve Schoffstall träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera den förändrade dynamiken på kärnenergi- och uranmarknaderna mitt i stigande elbehov som drivs av AI och datacenter. När teknikföretag söker pålitliga och hållbara energilösningar lyfte Schoffstall fram de växande partnerskapen mellan teknikjättar och kärnenergileverantörer.
Han noterade exempel som Amazons avtal med Talen Energy som en signal om sektorns potential. ”Kärnenergi växer fram som en nyckellösning för ren, pålitlig kraft,” anmärkte Schoffstall och betonade sin avgörande roll för att möta de energiintensiva behoven av AI-utveckling och storskaliga datacenter. Trots den senaste tidens volatilitet,
Schoffstall uttryckte optimism om uranmarknaden och beskrev den som en ”fortsatt tjurmarknad” som drivs av en långsiktig efterfrågan på kärnkraft. Han diskuterade de geopolitiska faktorerna som formar uranproduktionen, såsom Kazakstans växande band med Kina, och de utmaningar detta innebär för västerländska marknader.
Schoffstall delade också förväntningar på ytterligare inhemskt stöd för kärnenergi under den kommande Trump-administrationen, särskilt politik som gynnar USA-baserad energiproduktion och investeringar i uranbrytning. Samtalet utforskade också internationella åtaganden som gjordes vid COP29, där nationer lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten i mitten av seklet.
Schoffstall påpekade att västerländska företag sannolikt kommer att säkra långsiktiga urankontrakt som en del av ansträngningarna att stärka energioberoendet och minska beroendet av utländska leveranskedjor. När världen övergår till renare energilösningar ser Schoffstall att kärnkraft spelar en allt viktigare roll, driven av både den privata sektorns efterfrågan och statliga initiativ. Med en hausseartad uranmarknad och växande kärnkraftskapacitet är sektorn redo för betydande tillväxt under de kommande åren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF), med ISIN IE000783LRG9, är en aktivt förvaltad ETF.
JP Morgans strategi för Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) investerar i företag från länder i euroområdet. Denna fond strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI EMU. Dessutom undviker fondförvaltningen företag vars ESG-prestation har en negativ inverkan på verksamheten eller vars affärspraxis inte överensstämmer med fondförvaltningens standarder.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI EMU Index (Total Return Net) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av företag i euroområdet.
Handla JRZD ETF
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter1 vecka sedan
Nyheter2 veckor sedan