S & P 500 Index föll 3,3% den 7 oktober 2018, den första förlusten på mer än 3% sedan 8 februari 2018. Lågvolatilitetsinvesteringsstrategier.
Hur saker förändras. I september och oktober var den genomsnittliga dagliga volatiliteten (hög till låg) i referensindexet 0,34%. För närvarande är den genomsnittliga dagliga flytten 1,72% (baserat på 20 dagars enkla glidande medelvärde) och var så hög som 2,13%.
Diagrammet nedan sätter nuvarande volatilitet i långsiktigt sammanhang.
Ironiskt nog kan det faktum att volatilitetsindexet (VIX) är relativt dämpat tala för att det värsta är kan komma. Om den typen av volatilitet orsakar ont i magen, illamående, svettiga handflator eller krympning av portfölj, kan det vara dags att titta på några strategier med låg volatilitet.
Strategi nr 1: Outsource volatilitetshantering till ETFs
Börsnoterade fonder (ETF) är ett enkelt, billigt alternativ för att minska volatiliteten.
Det finns ett antal ETF-enheter med låg volatilitet, var och en använder sin egen metodik. Beta, som är ett mått på volatilitet i förhållande till sitt riktmärke, är ett viktigt antal när man handlar för ETF med låg volatilitet.
Betavärden över 1 betyder mer volatilitet än motsvarande referensindex; avläsningar under det betyder mindre volatilitet.
IShares Edge MSCI Minimum Volatility USA ETF Den största ETF med låg volatilitet består av en portfölj av amerikanska large- och mid-cap-aktier och har ett beta på 0,67%.
Andra ETF-investeringsfonder med låg volatilitet fokuserar på utdelningsposter (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF, tillväxtmarknader (iShares MSCI Minimum Volatility Emerging MarketsETF) eller amerikanska småbolag, O’Shares FTSE US Small Cap Quality Dividend ETF.
I allmänhet har ETF med låg volatilitet minskad volatilitet. I investeringsvärlden betyder lägre volatilitet vanligtvis lägre avkastning.
Strategi nr 2: Gör det själv-volatilitetsminskning
ETFer med låg volatilitet bygger på en portfölj av lågvolatilitetsaktier och sektorer. Nuförtiden är det enkelt att skärpa aktier baserat på dina individuella parametrar och bygga en portfölj i enlighet därmed.
Populära aktörer med låg volatilitet inkluderar Coca-Cola och Pfizer. opulära sektorer inkluderar konsumentvaror, hälso- och sjukvård och verktyg.
Till och med en enkel tweak, som att ersätta Nasdaq eller Russell 2000 med en bred marknads ETF som Vanguard Total Stock Market ETF eller Dow Jones Industrial Average ETF, kan minska volatiliteten i portföljen.
Strategi nr 3: Tidsplan för common sense
Oavsett strategi handlar det om timing. Även den bästa ETF som köps kan i värsta fall kommer att leda till förluster. Lågvolatilitetsinvesteringsstrategier
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C (SCWX ETF) med ISIN LU2903252349, försöker spåra MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. det första året och 0,17 % p.a. efteråt. Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är den billigaste ETF som följer MSCI All Country World (ACWI)-index. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Syftet med MSCI ACWI-indexet är att återspegla följande marknadsresultat:
· Stora företag och medelstora börsnoterade företag från globala utvecklade marknader
· Täcker cirka 85 % av marknadsvärdet för fritt rörligt kapital
· Viktat med justerat börsvärde för fritt rörligt kapital
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sprott Direktör för ETF Product Management Steve Schoffstall träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera den förändrade dynamiken på kärnenergi- och uranmarknaderna mitt i stigande elbehov som drivs av AI och datacenter. När teknikföretag söker pålitliga och hållbara energilösningar lyfte Schoffstall fram de växande partnerskapen mellan teknikjättar och kärnenergileverantörer.
Han noterade exempel som Amazons avtal med Talen Energy som en signal om sektorns potential. ”Kärnenergi växer fram som en nyckellösning för ren, pålitlig kraft,” anmärkte Schoffstall och betonade sin avgörande roll för att möta de energiintensiva behoven av AI-utveckling och storskaliga datacenter. Trots den senaste tidens volatilitet,
Schoffstall uttryckte optimism om uranmarknaden och beskrev den som en ”fortsatt tjurmarknad” som drivs av en långsiktig efterfrågan på kärnkraft. Han diskuterade de geopolitiska faktorerna som formar uranproduktionen, såsom Kazakstans växande band med Kina, och de utmaningar detta innebär för västerländska marknader.
Schoffstall delade också förväntningar på ytterligare inhemskt stöd för kärnenergi under den kommande Trump-administrationen, särskilt politik som gynnar USA-baserad energiproduktion och investeringar i uranbrytning. Samtalet utforskade också internationella åtaganden som gjordes vid COP29, där nationer lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten i mitten av seklet.
Schoffstall påpekade att västerländska företag sannolikt kommer att säkra långsiktiga urankontrakt som en del av ansträngningarna att stärka energioberoendet och minska beroendet av utländska leveranskedjor. När världen övergår till renare energilösningar ser Schoffstall att kärnkraft spelar en allt viktigare roll, driven av både den privata sektorns efterfrågan och statliga initiativ. Med en hausseartad uranmarknad och växande kärnkraftskapacitet är sektorn redo för betydande tillväxt under de kommande åren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF), med ISIN IE000783LRG9, är en aktivt förvaltad ETF.
JP Morgans strategi för Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) investerar i företag från länder i euroområdet. Denna fond strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI EMU. Dessutom undviker fondförvaltningen företag vars ESG-prestation har en negativ inverkan på verksamheten eller vars affärspraxis inte överensstämmer med fondförvaltningens standarder.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI EMU Index (Total Return Net) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av företag i euroområdet.
Handla JRZD ETF
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter1 vecka sedan
Nyheter2 veckor sedan