Nyheter

Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Publicerad

7 år sedan

den

20 september, 2018

Tre fonder för investerare med höga nettovärden

Börshandlade fonder, ETFer, ansågs ursprungligen vara en av de mer konservativa investeringar som i första hand följde benchmarkindex. De ansågs därför mest lämpade för traditionella investerare. Utvidgningen av erbjudanden som finns i ETF-kategorin har emellertid gjort ETFer alltmer populära hos finansiella rådgivare för personer med hög nettovärde (HNWI) genom att erbjuda mer aktivt förvaltade fonder och exponering för investeringar som råvaror och hedgefonder. I denna artikel tittar vi på tre fonder för investerare med höga nettovärden.

Dessutom finns börshandlade fonder för investerare som implementerar komplexa investeringsstrategier som är mer tilltalande för HNWI-investerare som tenderar att vara mer aggressiva och har högre toleranser för risk än de flesta andra investerare. Likviditet, lägre avgifter och skattefördelar jämfört med fonder har också bidragit till dessa börshandlade fonders attraktivitet hos investerare med höga nettovärden.

Förvaltningskostnaderna som genomsnittet en halv procentenhet lägre än för jämförbara fonder representerar en betydligt större skillnad för en investering på 10 miljoner dollar jämfört med en investering på 10 000 dollar. På samma sätt förstärks den positiva effekten av större skatteeffektivitet i större investeringar som ger större avkastning.

Vissa ETFer favoriseras av förmögenhetsförvaltare för HNWI på grund av den mer lämpliga investeringsstrategin som fonderna erbjuder. Det kan vara för det investeringsverktyg som fonderna använder eller eftersom fonderna ger billig tillgång till det bästa inom professionell fondförvaltning.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) erbjuder investerare med hög nettovärde en fond som följer en investeringsstrategi som är populär hos sådana individer: 130/30-strategin. Denna strategi syftar till att överträffa ett index med 30 % kort exponering för innehav som förväntas ligga kvar och 130 % lång exponering för portföljinnehav förväntas överträffa det underliggande indexet totalt sett. CSM genomför strategin genom att försöka spegla resultatet av Credit Suisse 130/30 Large Cap Index.

Indexet består av långa och korta aktiepositioner i ett urval av de 500 största aktierna i USA. Valet baseras på regler och viktningar som beaktar grundläggande mätvärden, såsom förhållandet mellan pris och vinst (p/e-tal), book-to-value (P/B)-förhållande och utdelning och direktavkastning. Fonden lanserades av ProFunds-koncernen 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,45% och erbjuder en direktavkastning om 1,57%. Större fond innehav består av olika Credit Suisse 130/30 långa och korta subindex swaps och aktier som Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil och Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedgefonder har varit en ständig gynnad investering av investerare med hög nettovärde. Hedgefonds-ETFer erbjuder dessa investerare stora fördelar framför direkta hedgefondsinvesteringar, inklusive större likviditet, insyn och lägre avgifter. IQ Hedge Multi-Strategic Tracker ETF (NYSEARCA: QAI) försöker spegla hedgefondernas resultat genom att spåra IQ Hedge Multi-Strategy Index. Indexet använder olika hedgefonderstrategier, som globala makro-, marknadsneutrala och händelsesdrivna strategier.

Det inkluderar långa och korta aktiepositioner och använda arbitrage med räntebindning och tillväxtmarknader. Fonden lanserades av IndexIQ under 2009. Den har en förvaltningskostnad på 0,75% och erbjuder en direktavkastning på 1,35%. Fondens primära innehav är till stor del investeringar i andra ETFer, inklusive PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, Vanguard Short Term Bond ETF och iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Active US Real Estate ETF

De mycket rika uppskattar är att kunna få relativt billig tillgång till de bästa investarna, och aktivt förvaltade börshandlade finder ger det alternativet tillsammans med låga kostnader, likviditet och skattefördelar. En sådan aktivt förvaltad fond är PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR) som lanserades av Invesco PowerShares 2008. Fonden syftar till hög kapitalappreciering och inkomst.

Den investerar främst i aktier av företag som ingår i FTSE NAREIT All Equity REITs Index och syftar till att överträffa indexet genom att använda en rad olika mätvärden för att identifiera värdeinvesteringar och hantera risker. Stora portföljinnehav inkluderar Simon Property Group, American Tower Corporation och AvalonBay Communities. Dess förvaltningskostnad är 0,8% och den har en direktavkastning på 1,72%.

Nästa

Så här går börsen i dag 20180920

Missa inte

Nordea Markets ETF lanserar börshandlad fond

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

MAGU ETF en tillväxtportfölj valutasäkrad till dollar

Publicerad

2 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) (MAGU ETF) med ISIN IE00BLB2GS19, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Paraplyfonden investerar i olika ETFer världen över. Fondens sammansättning är aktivt förvaltad och utformad för en högre riskprofil. Minst 80 % av fondens tillgångar är investerade i ETF:er som uppfyller vissa ESG-kriterier (miljömässiga, sociala och styrande). Valuta säkrad till US-dollar (USD).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) är den enda ETF som följer BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio (USD Hedged) index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 0 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 29 mars 2022 och har sin hemvist i Irland.

Varför MAGU?

Exponering för ett globalt diversifierat urval av börshandlade fonder (ETF) bestående av tusentals enskilda aktier och obligationer.
Strävar efter att investera hållbart genom att ha minst 80 % av sina tillgångar i ETF:s spårningsindex som uppfyller vissa miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG).
Hanteras av BlackRock i syfte att upprätthålla en tillväxtriskprofil.

Investeringsmål

iShares Growth Portfolio UCITS ETF strävar efter att ge en totalavkastning genom en aktivt förvaltad portfölj med flera tillgångar, varav minst 80 % uppfyller fondens ESG-kriterier, samtidigt som man fokuserar på en tillväxtriskprofil.

Handla MAGU ETF

iShares Growth Portfolio UCITS ETF USD Hedged (Acc) (MAGU ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Euronext Amsterdam	USD	MAGU

Största innehav

Kortnamn	Namn	Sektor	Vikt (%)	Market Currency
GPSA	ISHARES MSCI USA ESG SCRN ETF	Other	17.98	–
EEDS	ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD D	Other	17.95	–
EDM2	ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A	Financials	10.79	–
QDVR	ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD	Financials	9.02	–
EDMJ	ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A	Other	5.23	–
AYEW	ISH MSCI WLD INFO TECH ESG USD D	Other	4.97	–
WCMS	ISHARES MSCI WORLD COMM ESG USD D	Other	4.97	–
EMSA	ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD A	Other	3.94	–
CEBY	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND EURHA	Other	3.83	–
WMTS	ISHARES MSCI WORLD MTRL ESG USD D	Other	3.13	–

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ETF- och ETP-noteringar på Xetra och Frankfurtbörsen

Publicerad

3 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

Vanguard Global Government Bond UCITS ETF investerar i en portfölj av ränteobligationer denominerade i lokala valutor i utvecklade länder. Obligationerna ska ha en löptid på minst ett år och ha en investment-grade rating. Denna ETF är tillgänglig för investerare i utdelande och ackumulerande andelsklasser med valutasäkring mot euro.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF förvaltas aktivt och syftar till att generera kapitaltillväxt genom exponering mot en portfölj av globala företag inom tekniksektorn, samt relaterade intäkter från utdelningar och optionspremier. Detta är YieldMax första ETF i samarbete med HANetf.

Namn	Emittent	Kortnamn	ISIN	Avgift	Utdelnings- policy
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating	Vanguard	VGGF	IE000B1A2798	0,10%	Ackumulerande
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing	Vanguard	VGGE	IE0003HUCA83	0,10%	Utdelande
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF – Dis	HANetf	YYYY	IE000MMRLY96	0,99%	Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF & ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 392 ETFer, 198 ETCer och 255 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än €21 miljarder är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFM ETF ger exponering mot ESG-viktade Nasdaq-100 aktier

Publicerad

4 timmar sedan

den

28 mars, 2025

Redaktionen

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc (BCFM ETF) med ISIN IE000PWGE381, försöker spåra Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index. Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index spårar ett urval av icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen (som huvudsakligen består av aktier från tekniksektorn). Aktierna som ingår är filtrerade och viktade enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Det överordnade indexet är Nasdaq 100®.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc är den enda ETF som följer Nasdaq 100® Sustainable ESG Select-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 11 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

Översikt

Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Notionell Index efter avgifter (denna delfonds ”Index”).

Börspriset kan skilja sig från substansvärdet.

Fonden förvaltas passivt.

Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088.

Fördelar

Kunder drar nytta av det investerarskydd som en fond erbjuder.

Ger tillgång till detta segment av marknaden med en enda transaktion.

Optimerad risk/avkastningsprofil tack vare en bred diversifiering över en rad länder och sektorer.

Fonden erbjuder en hög grad av transparens och kostnadseffektivitet och är lätt att handla.

UCITS-kompatibel fond

Handla BCFM ETF

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF (USD) A-acc (BCFM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och SIX Swiss Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.