Fonderna som investerar i Spanien upplever ett stort ögonblick på marknaderna. De årliga topparna för Ibex 35, som är över 9 800 poäng, det vill säga på nivåer som inte setts sedan före pandemin, driver en handfull investeringsinstrument som investerar i landet. Det gör att spanska börshandlade fonder är de mest lönsamma i Europa.
Hittills i år har den spanska selektiven stigit med mer än 17 procent. På bara några veckor, sedan slutet av oktober, har Ibex 35 varit nedsänkt i ett rally som har lett till att indexet stigit mer än 10 procent. Dessutom är Ibex 35 Total Return, som mäter utvecklingen för spanska aktier inklusive utdelningar, över 32 000 poäng, på historiska toppar.
Detta imponerande resultat har haft en gynnsam inverkan på investeringsfonder som fokuserar på Spanien, vilket gör dem till den mest lönsamma kategorin investeringsfonder i Europa hittills i år, med mer än 19 procent 2023. Strax före de fonder som de investerar i Italienska börsen, en marknad som också ger hög avkastning. Det italienska FTSE MIB-indexet ligger på nivåer som inte setts sedan sommaren 2008, för mer än 15 år sedan.
Nedan är en tabell med några av de mest anmärkningsvärda fonderna, sorterade efter deras lönsamhet 2023, tillsammans med deras 3- och 5-åriga resultat:
Fond
Emittent
Utveckling 2023
Utveckling 3 år
Utveckling 5 år
Caixabank Bolsa España 150 FI
Caixabank AM
30,38%
4,33%
4,33%
Okavango Delta
Abante Asesores
23,35%
-0,97%
-0,97%
Abante Global Funds Spanish Opportunities
Abante Asesores
21,25%
-2,30%
-2,30%
Bestinver Bolsa
Bestinver Gestión
20,47%
4,25%
4,25%
SWM España Gestión Activa
Singular AM
18,25%
6,91%
6,91%
Spanska börshandlade fonder går från klarhet till klarhet
Denna uppgång på den spanska aktiemarknaden ses också i ETFer, börshandlade fonder indexerade till spanska företagsindex (som Ibex 35 eller MSCI Spain). Faktum är att kategorin börsnoterade fonder slår den italienska i årlig lönsamhet, även om deras positioner i rankingen är mycket jämna och varierar dag för dag. I det här fallet, efter den grekiska ETF-kategorin (som består av två börshandlade fonder som stiger över 30 procent), skulle de spanska börshandlade fonder vara den näst mest lönsamma europeiska kategorin för denna typ av instrument.
Dessa är de 4 ETFerna på den spanska aktiemarknaden som stiger mer än 20 procent hittills i år:
Detta innehåll har utarbetats under redaktionella kriterier och utgör ingen rekommendation eller investeringsförslag. Investering innehåller risker. Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD (HWWD ETF) med ISIN IE00BKZGB098, är en aktivt förvaltad ETF. HSBC Multi-Factor Worldwide Equity-index spårar aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Titelurvalet baseras på stilfaktorer: Värde, Momentum, Kvalitet, Låg Risk och Storlek.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD är den billigaste och största ETF som följer HSBC Multi-Factor Worldwide Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 156 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 4 juli 2014 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt.
Investeringspolicy
Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 90 % av sina tillgångar i aktier i företag av alla storlekar, som är baserade var som helst i världen, inklusive tillväxtmarknader. Investeringsförvaltaren identifierar aktier från MSCI All Country World Index och rangordnar dem från det minst attraktiva till det mest attraktiva baserat på vissa faktorer, såsom värde, kvalitet, momentum, låg risk och storlek. Investeringsförvaltaren kommer sedan kvantitativt att välja aktierna för att skapa en portfölj som maximerar exponeringen mot de högst rankade aktierna samtidigt som fondens riskegenskaper minimeras genom tillämpning av en rad restriktioner såsom sektor- och företagsvikter.
Fonden kan investera i Kina A. -andelar genom Shanghai-Hong Kong och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect och i CAAPs eller genom fonder. Fonden kan investera upp till 10 % i andra fonder och upp till 10 % i totalavkastningsswappar och kontrakt för skillnad. Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Hänsyn kan tas till ett referensriktmärke vid val av investeringar. Fondens referensriktmärke är MSCI All Country World Index (USD) Net. Se prospektet för en fullständig beskrivning av investeringsmålen och användningen av derivat.
Crypto Market Risks & Opportunities: Insights on Bybit Hack, Bitcoin, and Institutional Adoption
In this analyst call, we dive into the latest developments in the cryptocurrency market, exploring the key risks and opportunities shaping the industry. Our experts discuss:
🔹 The recent Bybit hacking incident and the security challenges facing centralized exchanges
🔹 Bitcoin’s role as a store of value and how it compares to gold
🔹 The importance of institutional adoption and regulatory clarity in the crypto space
🔹 Market trends, asset pricing fluctuations, and Bitcoin miner behavior during market shifts Join Michael Friedman (Capital Markets Specialist) and Max Michielsen (DA & Investment Strategist) as they break down the insights you need to navigate the evolving crypto landscape.
UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITSETF (USD) A-dis (BCFN ETF) med ISIN IE0003RQ9F90, försöker följa Nasdaq 100®-indexet. Nasdaq 100®-indexet spårar ett urval av 100 aktier valda bland icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,13 % p.a. UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITSETF (USD) A-dis är den billigaste ETF som följer Nasdaq 100®-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITSETF (USD) A-dis är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.
Översikt
Investeringsmålet är att replikera pris- och avkastningsutvecklingen för Nasdaq-100 Notionell Index exklusive avgifter (denna delfonds ”Index”).
Värdepappersbytespriset kan skilja sig från substansvärdet.
Fonden förvaltas passivt.
Produkten som beskrivs häri överensstämmer med artikel 6 i förordning (EU) 2019/2088.
Fördelar
Kunder drar nytta av det investerarskydd som en fond erbjuder.
Ger tillgång till detta segment av marknaden med en enda transaktion.
Optimerad risk/avkastningsprofil tack vare en bred diversifiering över en rad länder och sektorer.
Fonden erbjuder en hög grad av transparens och kostnadseffektivitet och är lätt att handla.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.