Det är välkänt att företag med mindre börsvärden så kallade small caps genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig småbolagsaktier. I denna artikel tittar vi på amerikanska small caps.

Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETFer i småbolag i USA. Denna investeringsguide för amerikanska small caps hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETFerna som spårar dem. Det låter dig hitta de mest lämpliga amerikanska ETFerna för småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser. Totalt sett har vi identifierat nio olika index som spårar 15 olika ETFer för amerikanska small caps. Dessa ETFer har en årlig förvaltningskostnad mellan 0,14 och 0,49 procent.

De största ETFerna för amerikanska Small Caps efter fondstorlek i EUR

De billigaste ETFerna för amerikanska Small Caps efter förvaltningsavgift

En jämförelse mellan olika index på amerikanska small caps

Metoder för de viktigaste indexen

Russell 2000® index

Russell 2000®-indexet spårar cirka 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar cirka 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsscreeningen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för Russell 2000® faktabladsmetod

• Cirka 2 000 småbolagsaktier från USA
• Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
• Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
• Aktieurvalet baseras på totalt börsvärde
• Urvalskriterier: de 2 000 minsta aktier från Russell 3000®-indexet ingår
• Index viktat med fritt flytande börsvärde

S&P SmallCap 600-index

S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.

Metodik för S&P SmallCap 600 faktabladsmetod

• 600 småbolagsaktier från USA
• Indexombalansering sker kvartalsvis
• Indexet har minimikriterier för likviditet, fritt flytande och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
• Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
• Index viktat med fritt flytande börsvärde

En jämförelse av ETFer för amerikanska small caps

När man väljer en USA Small Cap ETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla amerikanska small cap-ETFer med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist (EMWD ETF) med ISIN LU2641925016,försöker spåra MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped-index. MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped-index spårar den globala aktiemarknadens resultat och tar endast hänsyn till föret ag med höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa inkluderingen av de bästa företagen från en ESG perspektiv. Dessutom är företag som är involverade i följande branscher exkluderade: Kolbrytning för kraftproduktion, konventionell och alternativ olje-/gasutvinning, kraftproduktion från fossila bränslen och kärnenergi. Vikten för varje företag är begränsad till 5 %.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,26% per år. BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist är den billigaste ETF som följer MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped-index . ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist är en liten ETF med tillgångar på 71 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 29 juni 2023 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla EMWD ETF

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dist (EMWD ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Paris.

Euronext Paris är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

• Lågt och automatiskt courtage från 1 kr om du väljer att handla ETFer hos SAVR

• Samma prismodell på alla marknader

• Låg växlingsavgift på 0,19 % jämfört med branschens standard på 0,25 %

SAVR siktar på att bli Sveriges bästa investeringsplattform, och ett led i det är självklart att ge sina kunder möjlighet att handla från ett stort utbud av olika typer av värdepapper. ETFer, det vill säga börshandlade fonder, har länge varit efterfrågat av SAVRs användare. Nu är SAVR väldigt glada att berätta att SAVR slagit upp dörrarna till SAVRs ETF-handel!

SAVRs ETF-erbjudande

Hos SAVR kan du handla svenska ETFer på Nasdaq Stockholm och europeiska på den tyska börsen XETRA. Precis som sina konkurrenter har SAVR tyvärr inte möjlighet att erbjuda handel i amerikanska och kanadensiska ETFer på grund av regelverk som MiFID 2 och PRIIP.

Samma billiga och enkla courtage som för aktier

SAVR har samma courtagemodell för ETFer som för aktier. Hos SAVR handlar du med andra ord alla ETFer från 1 SEK och till ett lågt och automatiskt courtage som ser likadant ut oavsett vilken börs du handlar på. För utländska ETFer tillkommer en låg växlingsavgift på 0,19 %.

Vill du kolla in SAVRs ETF-utbud? Starta ett konto här.

Investeringar innebär en risk och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt investerade kapital.