Följ oss

Nyheter

Sex missuppfattningar om tematisk investering

Publicerad

den

I det här stycket försöker Global X svara på sex vanliga missuppfattningar om tematisk investering, delning av data, analyser och akademiska teorier för att avslöja sanningen bakom dessa myter.

I det här stycket försöker Global X svara på sex vanliga missuppfattningar om tematisk investering, delning av data, analyser och akademiska teorier för att avslöja sanningen bakom dessa myter.

Myt nr 1: Tematisk investering är lätt

I stället för att göra ett subjektivt och generaliserat uttalande om huruvida tematisk investering är ”lätt” eller ”svår”, anser vi att det är mest användbart att titta på ett synsätt på tematiska investeringar för att förmedla noggrannheten i denna process. Även om det finns många tillvägagångssätt för tematiska investeringar, beroende på kapitalförvaltare eller investerare, djupgående, forskningsdrivna strategi möter utmaningarna med tematiska investeringar från början, samtidigt som tematiska investeringar erbjuder effektiva och exakta lösningar till investerare.

Det finns i stort sett tre steg till temainvestering, var och en med flera delsteg:

  1. Temaidentifiering: identifiering av ett kraftfullt strukturellt tema som förväntas störa stora delar av den globala ekonomin
  2. Metodutveckling: upprätta en repeterbar process för att korrekt och heltäckande identifiera och vikta företag som är väl positionerade för att dra nytta av materialisering av temat
  3. Pågående analys: övervakar ständigt temat för att avgöra hur det utvecklas över tid och gör justeringar efter behov

För temaidentifiering börjar Global X med att upprätthålla ett ”tematiskt universum” med cirka 70 teman som föreslagits av finansföretag, konsultgrupper, futurister och andra organisationer. Global X utvärderar och omvärderar vart och ett av dessa teman i dussintals dimensioner som i stort sett faller inom kategorierna övertygelse, investerbarhet och tidshorisont.

Till exempel, för att bestämma sin övertygelse för ett specifikt tema, överväger Global X bedömningar av tematets totala adresserbara marknad, hur mycket av den marknaden som redan har trängts igenom, kort- och långsiktiga katalysatorer och potentiella fallgropar. Om det är ett teknikorienterat tema kan Global X vidare överväga det nuvarande tillståndet för tekniken, oavsett om det finns en väg till lönsamhet och om det finns medberoenden av framväxten av andra tekniker, bland flera andra faktorer. För investerbarhet genomför Global X en analys av de potentiella möjligheterna för företag med hög exponering för temat och utvärderar vidare dynamik som kommande börsintroduktioner, privata företag och riskkapitaltrender. Sist, i Time Horizon, överväger Global X uppskattningar för hur snabbt temat kan spela ut baserat på historiska och förväntade adoptionsmönster.

Efter att ha identifierat ett kraftfullt tema flyttar Global X till metodutvecklingsstadiet. Genom att arbeta med en indexleverantör kan Global X spendera ungefär 6 månader på att finjustera en indexmetod för att skapa en repeterbar process som exakt fångar företag som Global X tror kommer att dra nytta av materialisering av ett tema. Detta kräver att man definierar omfattningen av ett tema, till exempel vart och ett av de undertema som är inblandade och relevanta sektorer och branscher. Det kräver också en noggrann undersökning av potentiella företag för att säkerställa att de uppfyller strikta tematiska renhetsnivåer baserat på deras andel av intäkter eller tillgångar. Och det innebär vidare att utvärdera olika viktningsscheman, likviditetströsklar, återbalansscheman och IPO-införanden för att säkerställa en väldesignad och likvid korg.

När temat väl har identifierats och en metod har utvecklats sträcker sig pågående analys hela temat, hela tio år. Målet med den här pågående analysen är att övervaka, förutse och reagera på potentiella förändringar i temat, inklusive förändrade drivkrafter eller risker, och en växande möjlighetsuppsättning av företag, fluktuerande värderingar och fundamenta och annan dynamik som påverkar temat.

Global X mål är att göra tematiska investeringar så smidiga och givande för investerare som möjligt. Vår flitiga inställning till Theme Identification syftar till att sammanställa en lista över kraftfulla teman för investerare. Global X metodutvecklingsarbete med indexleverantörer försöker säkerställa att exponeringarna förblir rena och relevanta under ett temas livscykel. Och med pågående analys och fritt tillgängliga forskning är utformad för att optimera Global X teman över tid och hjälpa investerare med sina egna övervakningsinsatser, så att de kan fatta välgrundade beslut om potentiella inträden och utträden.

Inte alla investerare och kapitalförvaltare har samma inställning till tematiska investeringar. I själva verket kan vissa välja ett mindre strikt tillvägagångssätt, men Global X eerfarenhet är tematiska investeringar allt annat än enkla och bolaget har anammat utmaningen.

Myt nr 2: Tematiska investerare är mestadels självstyrda detaljister

Den senaste tidens uppmärksamhet på vissa investeringsfokuserade anslagstavlor på internet och andra sociala mediekanaler betonade att självstyrda detaljhandelsinvesterare är en aktiv och effektfull valkrets. Ökningen av ETF:er, liksom handel med nollprovision vid många mäklare, har spelat en meningsfull roll när det gäller att jämna ut spelplanen och ge självstyrda detaljinvesterare möjlighet att effektivt få tillgång till strategier som tidigare varit begränsade till sofistikerade institutioner, inklusive inte bara tematiska investeringar utan också även andra områden som alternativ, smart beta-/faktorinvestering, valutasäkring och mer.

Det finns en vanlig berättelse att temainvestering domineras av självstyrda detaljhandelsinvesterare. Detta antagande härrör sannolikt från tematiska investeringars relatabilitet. Människor antar ofta att detaljinvesterare tenderar att ” investera i vad de vet ” och ett tema som elektriska och autonoma fordon är sannolikt mer bekant för en detaljhandelsinvesterare som har sett eller äger en Tesla, jämfört med en kvantitativ investeringsstrategi som utvecklats av ett team av Doktorsexamen.

Ändå tyder data på att detta antagande är överdrivet. 2020 representerade tillgångar från självstyrda onlineplattformar bara 33% av USA: s nya nettotillgångar i vår tematiska tillväxtfamilj av ETF: er, som såg mer än 2,6 miljarder USD i inflöden under den tidsperioden. Andra kanaler, inklusive finansiella mellanhänder (nätmäklare, registrerade investeringsrådgivare och oberoende mäklare) spelade en mycket större roll och ledde 52% av inflödena. Saldot, 15%, kom från institutionella investerare, vilket visar att intresset för tematiska investeringar spänner över en rad olika investerartyper och inte domineras av detaljhandelsinvesterare.

Myt nr 3: Temat är bara att packa om tekniksektorn

Inom sin tematiska klassificeringsram identifierar Global X tre kategorier som driver kraftfulla teman: Disruptive Technology, People & Demographics och Physical Environment. Faktum är att teknik spelar en viktig roll i temainvesteringar idag, eftersom snabba framsteg inom områden som robotik, fintech, anslutning och rörlighet förändrar det sätt som vi använder teknik i vår vardag. Men tematiska investeringar paketerar knappt bara teknologisektorn av flera skäl:

Sektorsagnostiskt tillvägagångssätt: Global X tror att tematiska investeringar görs bäst när de inte begränsas till en viss sektor. Huruvida ett robotföretag klassificeras som industri, informationsteknik eller till och med hälso- och sjukvård är irrelevant jämfört med om företaget är ledande inom utveckling av robotik. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) exemplifierar detta sektor-agnostiska tillvägagångssätt och drar innehav från fem olika sektorer och IT utgör mindre än 50% av fondens exponering.

Låg överlappning: Även för teman som hämtar fler innehav från informationsteknik tenderar de att dela låg överlappning med teknikindustrins index. Till exempel allokerar Global X Cloud Computing ETF (CLOU) cirka 76% till informationsteknik. Ändå ligger överlappningen mellan CLOU och Technology Select Sector Index på bara 5% .

Skillnader i urvalskriterier, viktningsscheman, small cap vs. Tilldelning av large caps och internationella exponeringar bidrar till denna låga överlappning. Tabellen nedan visar överlappningen mellan Global X:s tematiska tillväxt-ETF: er för Disruptive Technology och Technology Select Sector Index, vilket visar att även tekniskt fokuserade teman tenderar att ge signifikant differentierad exponering från standardinformationsteknikindex.

Beyond Tech: Det är viktigt att inse att även om tekniken är en viktig tematisk drivkraft är den inte den enda källan till störningar i den globala ekonomin. Förändrad demografi och konsumentvanor, liksom ett föränderligt förhållande till den fysiska miljön, spelar också viktiga roller för att driva vissa teman. Till exempel är åldrande befolkningar runt om i världen, återuppbyggnad och vitalisering av amerikansk infrastruktur och en snabbare rörelse för att legalisera cannabis några exempel där tekniken inte är en viktig bidragsgivare till tematets störande potential. Därför uppmuntrar Global X investerare att se bortom tekniken när de överväger temainvesteringar.

Myt nr 4: Tematisk investering uppmuntrar att jaga ”blanka föremål” eller följa populära modeflugor

Diffusion of Innovations Theory, populariserad av professor Everett Rogers, förklarar hur nya produkter eller idéer antas över en marknad. Teorin hävdar att adoption börjar långsamt bland en liten grupp innovatörer, eftersom en obevisad produkt testas. När produkten förbättras delar innovatörer sin spänning och produkten får mer acceptans och expanderar till tidiga användare. Early adopters evangeliserar ytterligare produktens fördelar och tillväxten accelererar när massmarknaden, den tidiga majoriteten och den sena majoriteten, antar tekniken. Slutligen antar eftersläpningarna, eller hållarna, äntligen tekniken som tillväxt avsmalnar.

Däremot hävdar Hype Cycle, populärt av IT-forskningsföretaget Gartner, att spänningen kring ny teknik tenderar att föregå den faktiska antagandet. I takt med att en ny teknik utvecklas får den extra synlighet när marknaden fantaserar om dess potential. Verkligheten tenderar att slå sig ner, med denna synlighet som normaliseras med faktiska adoptionsmönster över tiden.

Det är viktigt att notera att både Diffusion of Innovations Theory och Hype Cycle är teoretiska och diagrammet ovan är rent illustrativt. Den faktiska hastigheten, tidpunkten och storleken på antagande och hype varierar beroende på produkt. Det är också användbart att klargöra att hype i sig inte nödvändigtvis är en dålig sak eller en bra sak. En ny produkt som får mycket uppmärksamhet kan fortfarande uppfylla eller till och med överträffa dessa förväntningar. Ett teknikföretag med stor mediauppmärksamhet gör det inte nödvändigtvis övervärderat. Och ibland kan hype till och med vara självuppfyllande genom att det ger överdriven synlighet för vissa produkter, vilket ökar antagandet snabbare än annars.

Men när det gäller myt nr 4 innebär begreppet ”jaga ett glänsande objekt” att tematiska investeringar huvudsakligen är ett spel på Hype Cycle. Det är sant att vissa investerare kan påverkas mer av mediamedvetenheten om vissa teman än grundlig forskning. Tyvärr kan ett sådant tillvägagångssätt leda till flera ogynnsamma investeringsbeteenden som att ta kortare sikt på teman, jaga teman som inte validerats av grundlig forskning eller felaktigt koncentrera sig på endast en liten grupp populära företag. Global X förespråkar inte detta tillvägagångssätt för temainvesteringar.

Enligt Global X uppfattning bör temainvestering ha en forskningsdriven metod för att identifiera kraftfulla trender på makronivå, rikta in sig på en omfattande lista över företag som kan dra nytta av materialiseringen av den trenden och implementeras under en lång tidsram för att maximera möjligheten för att fånga dess tillväxtpotential. Den ska spela antagningskurvan, inte hype-cykeln.

Myt nr 5: Tematiska värderingar har stigit för högt

Vi skrev tidigare om hur man värderar störande teman och diskuterade att vi anser att pris-till-försäljning-förhållanden är mer användbara än pris-till-intäkter för företag i tidiga skeden och vikten av att ta hänsyn till tillväxtförväntningarna till värderingarna.

Under den senaste ettårsperioden, fram till slutet av januari 2021, avkastade Global X:s tematiska tillväxtfamilj av ETF mellan 6,25% till 129,50%, med en genomsnittlig avkastning på 56,25% Det är rättvist för investerare att ta en så stark avkastning under en kort period skulle leda till stora värderingar. Faktiskt, på pris-till-försäljningsbasis, är många teman dyrare än de var vid denna tidpunkt för ett år sedan. Genomsnittliga värderingar ökade med 25% under denna period. Samtidigt ökade förväntningarna på framtida försäljningstillväxt med 16%, eftersom många teman upplevde en snabb antagning mitt i den turbulenta pandemin och orsakade en acceleration i deras tillväxtbanor. Vårt föredragna mått för att analysera ” dyrhet ” för ett tema, pris-till-försäljning-till-tillväxt (PSG), är bara 7% högre under denna tidsram, eftersom det påverkar både det stigande förhållandet mellan pris och försäljning och öka tillväxtförväntningarna.

Med tanke på att räntorna sänktes till noll injicerades miljarder dollar i finanspolitisk stimulans i ekonomin, att många teman spelade en avgörande roll i hemma- och återöppningsekonomierna och den starka prestandan för många teman under detta bara en 7% ökning av PSG-förhållandet indikerar att värderingarna inte är så sträckta som man kan anta. Dessutom är PSG-förhållandet för S&P 500 bara 7% lägre än genomsnittet för Global Xs tematiska tillväxtfamilj, trots en fördubbling av omsättningstillväxten när företag återhämtar sig från pandemin. Detta tyder vidare på att många teman trots starka resultat på senare tid. verkar inte övervärderas i förhållande till de breda marknaderna.

Källa: Global X ETF, Bloomberg. Data per 31 jan 2021. De angivna resultatdata representerar tidigare resultat. Tidigare resultat garanterar inte framtida resultat.

Myt nr 6: Det är för sent att investera i vissa teman med hög tillväxt

Som nämnts tidigare i denna artikel är temainvestering en långsiktig metod för att fånga strukturella störningar. Därför tror Global X att den senaste tidens höga eller låga prestanda i enskilda teman oftare är buller än en signal om att ett tema är ”för tidigt” eller ”för sent”. I stället föredrar Global X att luta sig mot antagandekurvan, inklusive uppskattning av den totala adresserbara marknaden för varje tema och nuvarande nivåer av penetration. I diagrammet nedan har Global X analysgrupp uppskattat adopteringsnivåerna för varje tema med hjälp av kvantitativa och kvalitativa analyser. Det är dock viktigt att notera att den totala adresserbara marknaden och antagningshastigheten för varje tema inte är densamma (dvs. de kommer var och en att följa sina egna adoptionskurvor över tiden). Dessutom kan förändringar i teknik, konsumentvanor, regler och andra faktorer påskynda eller bromsa antagandet, såväl som att utvidga eller kontrakta den totala adresserbara marknaden över tid, vilket innebär att antagningskurvor och penetration är dynamiska av naturen.

Som du kan se i det här diagrammet uppskattas många teman befinna sig i tidigt majoritetsstadium eller tidigare, vilket tyder på betydande utrymme för framtida tillväxt, kanske trots de senaste höga resultaten.

Relaterade ETFer

GXTG: Global X Thematic Growth ETF strävar efter att ge bred exponering för strukturellt störande makrotrender genom en portfölj med ETF:er valda från Global X Thematic Growth-familjen.

BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF försöker investera i företag som potentiellt kan dra nytta av ökad användning och användning av robotik och artificiell intelligens (AI), inklusive de som är involverade i industriell robotik och automatisering, icke-industriella robotar och autonoma fordon.

CLOU: Global X Cloud Computing ETF strävar efter att investera i företag som är positionerade för att dra nytta av den ökade antagandet av cloud computing-teknik, inklusive företag vars huvudsakliga verksamhet är att erbjuda datorprogramvara som en tjänst (SaaS), plattform-som-en -Service (PaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), förvaltat serverlagringsutrymme och datacenter för fastighetsinvesteringar och / eller moln- och edge-datainfrastruktur och hårdvara.

DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF strävar efter att investera i företag som är involverade i utvecklingen av autonoma fordonsteknik, elfordon (EV) och EV-komponenter och material. Detta inkluderar företag som är involverade i utvecklingen av autonom programvara och hårdvara för fordon, samt företag som producerar elbilar, EV-komponenter som litiumbatterier och kritiska EV-material som litium och cobalt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Robeco lanserar aktivt förvaltad ETF på Xetra

Publicerad

den

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar i aktier i företag från tillväxtmarknader. Målet är att uppnå avkastning över genomsnittet genom kvantitativ optimering i form av en 3D-strategi baserad på risk, avkastning och hållbarhet.

Robeco 3D EM Equity UCITS ETF förvaltas aktivt och investerar i aktier i företag från tillväxtmarknader. Målet är att uppnå avkastning över genomsnittet genom kvantitativ optimering i form av en 3D-strategi baserad på risk, avkastning och hållbarhet.

WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF investerar i Additional Tier 1 (AT1) CoCo-obligationer denominerade i euro, amerikanska dollar och pund sterling, utfärdade av finansinstitut i utvecklade europeiska länder. Dessa är långfristiga, efterställda obligationer, vanligtvis med en fast kupong, som automatiskt konverteras från skuld till eget kapital när fördefinierade händelser (konverteringskriterier) inträffar.

WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETC följer tre gånger den dagliga utvecklingen av Solactive Brent Crude Oil Commodity Futures SL Index. Detta består av terminskontrakt för Brent Crude Oil. Den börshandlade råvaran är en fullt säkerställd obligation.

NamnISIN
Ticker
AvgiftUtdelnings-
policy
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF – AccIE0002Z12PN9
REM3 (EUR)
0,30%Ackumulerande
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF – USD AccIE00BZ0XVG69
WTIG (EUR)
0,39%Ackumulerande
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETCIE00BMTM6D55
NGXA (EUR)
0,99%Ackumulerande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 407 ETFer, 199 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

VanEcks utdelnings-ETF fördubblas, når två miljarder euro på sex månader

Publicerad

den

Efter att VanEcks utdelnings-ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, nådde en miljard euro i oktober 2024 har ETFen nu fördubblat sin volym till två miljarder euro på bara sex månader.

Efter att VanEcks utdelnings-ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, nådde en miljard euro i oktober 2024 har ETFen nu fördubblat sin volym till två miljarder euro på bara sex månader.

”I en ganska osäker marknadsmiljö kan utdelningsaktier vara ett bra sätt att isolera sig från volatilitet och bilda en motvikt till tillväxtaktier i en diversifierad portfölj”, förklarade Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Stigande räntor har generellt sett inte lika negativ inverkan på utdelningsaktier som på tillväxtaktier – och vår utdelnings-ETF värdesätter kvalitet högt. Den erbjuder möjligheten att investera i företag med potentiellt höga utdelningar och utmärker sig tack vare sin globala diversifiering och omfattande urvalskriterier”, säger Rozemuller. Investerare bör dock komma ihåg att utdelningsstrategier också är föremål för marknadsrisker och värdeförluster kan inte uteslutas.

Historiskt sett har VanEcks utdelnings-ETF erbjudit både stark och stabil potential för utdelningsflöden och möjligheten för investerare att delta i prisuppgången på 100 stora globala aktier. ETFens metod, utvecklad av Morningstar, går utöver enkla utdelningskoncept genom att välja aktier baserat på flera faktorer. Fokus ligger på utdelningstillväxt och stabilitet över tid.

”Denna strategi ger långsiktigt värde för investerare – den starka tillväxten och efterfrågan på vår ETF visar oss att vi möter investerarnas efterfrågan med denna strategi”, tillade Dmitrii Ponomarev, produktchef på VanEck.

Strikta urvalskriterier

Fonden inkluderar exponering mot de 100 globala aktierna med högst direktavkastning och viktas sedan enligt den totala utbetalda utdelningen. Dessutom föreskriver metoden att den aktuella utdelningen per aktie inte får vara lägre än fem år sedan, utdelningen måste ha betalats ut under de senaste 12 månaderna och viktningen per aktie är begränsad till maximalt 5 procent, medan viktningen per sektor inte får överstiga 40 procent vid tidpunkten för granskningen.

Fonden följer Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Morningstar identifierar 100 aktier från ett brett universum av aktier på utvecklade marknader för indexval. Utöver strikta kriterier relaterade till företagens utdelningspolicy tillämpas även prognoser för framtida utdelningar, likviditet samt ESG-filter för att exkludera, till exempel, företag med påstådda brott mot FN:s Global Compact och kontroversiella produktinvesteringar. ETFen har dock inte ett hållbarhetsinvesteringsmandat som investeringsmål.

Handla VDIV ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

  • Fördubblats på sex månader: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erbjuder tillgång till företag med potentiellt höga utdelningar
  • Fokus på kvalitet: Det underliggande indexet väljer aktier enligt strikta kriterier som utdelningstillväxt, utdelningsstabilitet och global diversifiering
ETFVanEck Morningstar Developed Markets Dividend
Leaders UCITS ETF
IndexnamnMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
ISINNL0011683594
WKNA2JAHJ
Ticker XetraVDIV
Ticker LSE USD / GBPTDIV / TDGB
Ticker SIXTDIV
Ticker Borsa ItalianaTDIV
Förvaltare:VanEck Asset Management B.V.
HemvistNederländerna
BasvalutaEUR
IndexleverantörMorningstar
OmbalanseringHalvårsvis
ReplikeringsmetodFysisk replikering
Lanseringsdatum23 May 2016
Total expense ratio (TER)0.38% p.a.
UtdelningspolicyUtdelande (kvartalsvis)

Aktiemarknadsrisk: Priserna på värdepapper i fonden är föremål för de risker som är förknippade med investeringar på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara prisfall. En investering i fonden kan leda till förluster.

Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investerar i värdepapper denominerade i utländsk valuta, kan fondens investeringar i utländsk valuta och förändringar i värdet på utländska valutor mot basvalutan leda till lägre avkastning för fonden och värdet på vissa utländska valutor kan vara föremål för betydande fluktuationer.

Fortsätt läsa

Nyheter

WENE ETF investerar i energiföretag från hela världen

Publicerad

den

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WENE ETF) med ISIN IE000MELAE65, strävar efter att spåra MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar energisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WENE ETF) med ISIN IE000MELAE65, strävar efter att spåra MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar energisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 90 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.

Varför WENE?

Exponering för stora och medelstora företag på utvecklade marknader inom energisektorn Global Industry Classification Standard (GICS).

Designad för investerare som vill ha exponering mot World Energy Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.

Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarliga ESG-relaterade kontroverser

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.

Handla WENE ETF

iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (WENE ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURWENE
Euronext AmsterdamUSDWENE
SIX Swiss ExchangeUSDWENE

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
SHELSHELL PLCEnergi10,87GB00BP6MXD84GBP
TTETOTALENERGIESEnergi7,68FR0000120271EUR
COPCONOCOPHILLIPSEnergi6,86US20825C1045USD
ENBENBRIDGE INCEnergi4,79CA29250N1050CAD
XOMEXXON MOBIL CORPEnergi4,76US30231G1022USD
SLBSCHLUMBERGER NVEnergi4,40AN8068571086USD
PSXPHILLIPSEnergi4,17US7185461040USD
OKEONEOK INCEnergi3,81US6826801036USD
VLOVALERO ENERGY CORPEnergi3,80US91913Y1001USD
LNGCHENIERE ENERGY INCEnergi3,72US16411R2085USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Populära