Schwab U.S. REIT ETF (SCHH ETF)spårar ett marknadsvärdevägt index för amerikanska fastighetsbolag, exklusive inteckning REIT och hybrid REIT. Schwab U.S. REIT ETF (SCHH ETF), som handlas på NYSEArca, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond har en årlig förvaltningskostna på 0,07 procent.
SCHH Factset Analytics Insight
SCHH lyckas passivt investera i amerikanska aktier i så kallade REITs som främst äger och driver inkomstproducerande fastigheter. Fonden utesluter inteckning REITS eller de som är involverade i fastighetsfinansiering och hybrid REITs – involverade i både eget kapital och inteckning. Indexet väljer sina beståndsdelar baserat på marknadsvärde och likviditetsskärmar, med vissa begränsningar. För det första kan inget enskilt företags vikt överstiga 10% och för det andra kan den sammanlagda vikten för alla företag som väger över 4,5% inte överstiga 22,5%. Indexet är marknadsvärdevägt och genomgår en kvartalsvis granskning. Före den 22 juni 2020 följde SCHH Dow Jones U.S. Select REIT Index som har samma metodik men utan de extra begränsningarna.
Mål
Fondens mål är att spåra så nära som möjligt, före avgifter och kostnader, den totala avkastningen för ett index som består av amerikanska fastighetsinvesteringsföretag klassificerade som aktier.
Höjdpunkter
En enkel, lågkostnadsfond som erbjuder potentiell skatteeffektivitet
Fonden kan fungera som en del av kärnan eller komplement i en diversifierad portfölj
Enkel åtkomst till REIT, exklusive icke-REIT-aktier som kan ingå i andra fastighetsindex
Indexet exkluderar inteckning REIT och hybrid REIT
Fondöversikt
Investeringen försöker spåra så nära som möjligt, före avgifter och kostnader, den totala avkastningen för Dow Jones Equity All REIT Capped Index bestående av amerikanska fastighetsinvesteringsföretag klassificerade som aktier. Indexet exkluderar hypotekslån REIT, definierade som REIT som lånar ut pengar direkt till fastighetsägare och/eller operatörer eller indirekt genom köp av bolån eller hypotekssäkrade värdepapper, och hybrid REIT, definierade som REIT som deltar både i aktier och bolån. Det är fondens policy att den under normala omständigheter ska investera minst 90% av sin nettotillgång i värdepapper som ingår i indexet.
Handla SCHH ETF
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. IG erbjuder erbjuder emellertid handel i SCHH ETF. Till IGs ETF Screener.
