The Royal Mint tillkännagav idag att de har samarbetat med Quintet Private Bank för att införa användningen av återvunnet guld i en börshandlad råvara (ETC). Royal Mint Physical Gold ETC – noterat på London Stock Exchange med tickern ”RMAU” – kommer nu delvis att backas upp av tackor gjorda av återvunnet guld, vilket gör det till världens första guld ETC eller börshandlade fond (ETF) någonsin uppbackad av återvunna guldtackor, enligt forskning utförd av HANetf.
Quintet har allokerat cirka 170 miljoner USD till RM8U för att stimulera denna innovation och stödja utvecklingen av hållbara investeringslösningar som ger positiva verkliga effekter.
Detta följer på Royal Mints tillkännagivande förra året att de skulle utvinna guld från elektroniskt avfall som bärbara datorer och smartphones när den 1 100 år gamla organisationen fortsätter sin hållbarhetsresa när den diversifierar sig för framtiden.
Med tanke på att guld, till skillnad från många andra råvaror, kan återvinnas oändligt utan kvalitetsförsämring, kan en sådan produkt representera en attraktiv investeringsmöjlighet för individer och institutioner som söker exponering för en innovativ, återvunnen produkt. Som en ETC försöker RM8U kombinera flexibiliteten och lättheten i aktiemarknadshandel med fördelarna med fysiskt guldägande.
Den första delen av 100 procent återvunna guldtackor kommer att cirka 50 000 uns överskottsguld från produktion av ädelmetaller raffinerat till 400 oz LBMA good delivery bars. De återvunna tackorna kommer att läggas till RM8U över tiden, och deras antal – såväl som källorna till återvunnet material – kommer att öka baserat på framtida efterfrågan. RM8U är för närvarande, och kommer att fortsätta att vara, 100 % uppbackad av fysiska barer med ansvarsfulla källor efter 2019 av LBMA.
Andrew Dickey, direktör för ädelmetaller på The Royal Mint, kommenterade: ”Vi är glada över att arbeta med HANetf och Quintet för att kämpa för ansvarsfulla inköp och cirkulär ekonomi. Vi återanvänder redan en del av vårt guld på plats för att bilda guldtackor, men det här är första gången vi har producerat en dedikerad återvunnen produkt för användning inom vårt ETC-erbjudande.”
James Purcell, Group Head of Sustainable Investment på Quintet, sa: ”Vi är engagerade i att stödja människor och planeten genom att investera i innovation. Som ett företag som placerar hållbarhet i hjärtat av vår verksamhet och som drivkraften bakom våra kunders investeringar, är vi mycket glada över att samarbeta med The Royal Mint, som har ett djupt engagemang för hållbara metoder. Vi är glada över dagens tillkännagivande och ser fram emot att bygga vidare på detta effektfulla partnerskap.”
Dickey fortsatte: ”Vi är glada över att samarbeta med Quintet för att producera en innovativ, återvunnen guldprodukt för användning i vårt ETC eftersom vi kämpar för hållbarhet inom alla områden av vår verksamhet.”
Royal Mints fysiskt guldstödda ETC är noterat på börserna FTSE (London), Deustche Boerse (Tyskland), Borsa Italiana (Italien) och Euronext (Frankrike). RM8U ges ut, hanteras och distribueras av specialisten White-label ETF-emittent HANetf, som har arbetat med The Royal Mint sedan RMAU lanserades 2020.
Varje guldtacka förvaras i The Royal Mints valv på plats. De flesta guld-ETCer förvarar sitt guld hos affärsbanker, så RM8U ETC erbjuder ett attraktivt alternativ för investerare som vill diversifiera sina depåarrangemang.
RM8U ETC-värdepapper kan lösas in i utbyte mot fysiska guldtackor och mynt, med leverans och lagring tillhandahålls av The Royal Mint, en unik egenskap hos RM8U ETC. Denna nya utveckling innebär att en procentandel av barerna som hålls i valvet specifikt för ETC kommer att vara gjorda av återvunnet guld.
Investerare kan lösa in fysiska guldalternativ inklusive guldtackor och mynt. Förvaring och leverans tillhandahålls av The Royal Mint.
Inköp av guld
Denna ETC köper guld som har hämtats på bästa sätt från LBMA:s ansvarsfulla inköpsprogram.
Total Expense Ratio (MER)
0.22% per annum
Handla RM8U ETC
The Royal Mint Physical Gold ETC (RM8U) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
Robeco 3D EM Equity UCITSETF förvaltas aktivt och investerar i aktier i företag från tillväxtmarknader. Målet är att uppnå avkastning över genomsnittet genom kvantitativ optimering i form av en 3D-strategi baserad på risk, avkastning och hållbarhet.
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITSETF investerar i Additional Tier 1 (AT1) CoCo-obligationer denominerade i euro, amerikanska dollar och pund sterling, utfärdade av finansinstitut i utvecklade europeiska länder. Dessa är långfristiga, efterställda obligationer, vanligtvis med en fast kupong, som automatiskt konverteras från skuld till eget kapital när fördefinierade händelser (konverteringskriterier) inträffar.
WisdomTree BrentCrude Oil 3x Daily Leveraged ETC följer tre gånger den dagliga utvecklingen av Solactive BrentCrude Oil Commodity Futures SL Index. Detta består av terminskontrakt för BrentCrude Oil. Den börshandlade råvaran är en fullt säkerställd obligation.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 407 ETFer, 199 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
Efter att VanEcks utdelnings-ETF, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITSETF, nådde en miljard euro i oktober 2024 har ETFen nu fördubblat sin volym till två miljarder euro på bara sex månader.
”I en ganska osäker marknadsmiljö kan utdelningsaktier vara ett bra sätt att isolera sig från volatilitet och bilda en motvikt till tillväxtaktier i en diversifierad portfölj”, förklarade Martijn Rozemuller, VD för VanEck Europe. ”Stigande räntor har generellt sett inte lika negativ inverkan på utdelningsaktier som på tillväxtaktier – och vår utdelnings-ETF värdesätter kvalitet högt. Den erbjuder möjligheten att investera i företag med potentiellt höga utdelningar och utmärker sig tack vare sin globala diversifiering och omfattande urvalskriterier”, säger Rozemuller. Investerare bör dock komma ihåg att utdelningsstrategier också är föremål för marknadsrisker och värdeförluster kan inte uteslutas.
Historiskt sett har VanEcks utdelnings-ETF erbjudit både stark och stabil potential för utdelningsflöden och möjligheten för investerare att delta i prisuppgången på 100 stora globala aktier. ETFens metod, utvecklad av Morningstar, går utöver enkla utdelningskoncept genom att välja aktier baserat på flera faktorer. Fokus ligger på utdelningstillväxt och stabilitet över tid.
”Denna strategi ger långsiktigt värde för investerare – den starka tillväxten och efterfrågan på vår ETF visar oss att vi möter investerarnas efterfrågan med denna strategi”, tillade Dmitrii Ponomarev, produktchef på VanEck.
Strikta urvalskriterier
Fonden inkluderar exponering mot de 100 globala aktierna med högst direktavkastning och viktas sedan enligt den totala utbetalda utdelningen. Dessutom föreskriver metoden att den aktuella utdelningen per aktie inte får vara lägre än fem år sedan, utdelningen måste ha betalats ut under de senaste 12 månaderna och viktningen per aktie är begränsad till maximalt 5 procent, medan viktningen per sektor inte får överstiga 40 procent vid tidpunkten för granskningen.
Fonden följer Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Morningstar identifierar 100 aktier från ett brett universum av aktier på utvecklade marknader för indexval. Utöver strikta kriterier relaterade till företagens utdelningspolicy tillämpas även prognoser för framtida utdelningar, likviditet samt ESG-filter för att exkludera, till exempel, företag med påstådda brott mot FN:s Global Compact och kontroversiella produktinvesteringar. ETFen har dock inte ett hållbarhetsinvesteringsmandat som investeringsmål.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Fördubblats på sex månader: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITSETF erbjuder tillgång till företag med potentiellt höga utdelningar
Fokus på kvalitet: Det underliggande indexet väljer aktier enligt strikta kriterier som utdelningstillväxt, utdelningsstabilitet och global diversifiering
Aktiemarknadsrisk: Priserna på värdepapper i fonden är föremål för de risker som är förknippade med investeringar på värdepappersmarknaden, inklusive allmänna ekonomiska förhållanden och plötsliga och oförutsägbara prisfall. En investering i fonden kan leda till förluster.
Valutarisk: Eftersom fonden helt eller delvis investerar i värdepapper denominerade i utländsk valuta, kan fondens investeringar i utländsk valuta och förändringar i värdet på utländska valutor mot basvalutan leda till lägre avkastning för fonden och värdet på vissa utländska valutor kan vara föremål för betydande fluktuationer.
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITSETF USD (Dist) (WENE ETF) med ISIN IE000MELAE65, strävar efter att spåra MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index spårar energisektorn på de utvecklade marknaderna över hela världen (GICS-sektorklassificering). Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Uteslutna sektorer och företag: vapen, tobak, termiskt kol, oljesand, bristande efterlevnad av FN:s Global Compact. Vikten av den största beståndsdelen är begränsad till 35 % och vikten av alla andra beståndsdelar är begränsad till maximalt 20 %.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITSETF USD (Dist) är en liten ETF med tillgångar på 90 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Varför WENE?
Exponering för stora och medelstora företag på utvecklade marknader inom energisektorn Global Industry Classification Standard (GICS).
Designad för investerare som vill ha exponering mot World Energy Sector optimerad för att minska kolintensiteten och potentiella utsläpp, öka ESG-poängen och minimera tracking error i förhållande till moderindex.
Undersökt för att ta bort företag som är inblandade i kontroversiella, kärnvapen och konventionella vapen, civila skjutvapen, tobak, termiskt kol, oljesand och företag som klassificeras som brott mot FN:s Global Compact-principer, samt företag som har varit inblandade i allvarliga ESG-relaterade kontroverser
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå en total avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index.