Detta var relativt stora nyheter i de danska medierna när den första ETF noterades på den danska börsen i början av februari under namnet XACT OMXC25 (UCITS ETF).
Det var också positiva nyheter, som har ett visst nyhetsvärde. Men med det sagt finns det redan alternativ som är lika bra eller bättre. Därför finns det ett antal viktiga punkter som bör ingå i den övergripande berättelsen om denna första danska ETF, och det är en bra påminnelse att alltid gräva en sod eller två djupare och inte bara repa ytan när det gäller ekonomi.
Det finns bättre alternativ
Först och främst måste det betonas att det finns anledning att vara nöjd med det ökande fokuset på ETF: er, eftersom det är en bra investeringsprodukt – och så har det varit länge.
Men just i detta sammanhang är nyheterna som nämnts inte så stora – inte sett med investerarglasögon åtminstone. Det finns redan danska investeringsföreningar som tjänar samma syfte som den nya ETF. Det finns faktiskt bättre alternativ hemma. Det finns i form av bl.a. SparInvest Index OMXC25 och Danske Invest Danmark Index, minst två andra och minst lika bra eller bättre alternativ, och det kan inte löna sig att dela med sig av några av dessa, att hoppa på det nya i klassen.
En extra titt på kostnaden
Med en kostnad på 0,2 procent ser den nya ETF på papper bättre ut än alternativen, som har en administrationskostnad på 0,5 respektive 0,4 procent. Men på grund av skattevillkoren är detta inte fallet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITSETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global Corporate Bond UCITSETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.
Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.