Nu börjar företagen återköpa sina egna aktier, det är den tiden på året när de flesta aktieåterköp sker. Av den anledningen kan det vara värt att titta närmare på de börshandlade fonder som fokuserar på aktieåterköp, så kallade Buyback ETFs. Det är värt att titta på dessa börshandlade fonder nu, innan återköpen sätter fart på allvar. November månad är den månad då det sker flest aktieåterköp av företagen som ingår i S&P 500. Inte mindre än 13 procent av alla aktieåterköp sker denna månad enligt nyhetsbyrån Bloomberg.
Kan driva S&P 500 till plus i år
David Kostin som är aktiestrateg hos Goldman Sachs hävdar att volymerna för företagen aktieåterköp under de kommande månaderna kan vara tillräckligt för att driva S&P 500 till plus i år. Han pekar på att det fjärde kvartalet av tradition är det kvartal som det sker flest aktieåterköp i, totalt cirka 30 procent av alla aktieåterköp sker då. Däremot är det endast 18 procent av alla aktieåterköp som sker under årets första kvartal, medan det sker cirka 25 respektive 26 procent av alla aktieåterköp under årets andra respektive tredje kvartal. Kostin säger också att aktieåterköp är den enskilt största källan till efterfrågan på amerikanska aktier just nu. Han förväntar sig att de företag som ingår i S&P 500 indexet kommer att lägga 600 miljarder dollar på aktieåterköp under Q4 2015.
Flera börshandlade fonder fokuserar på aktieåterköp
Investerare som är intresserade av aktieåterköp och ser det som ett sätt att erhålla ett alfa i sin portfölj har flera alternativ att välja mellan då det finns flera börshandlade fonder som fokuserar på aktieåterköp. Det finns till exempel PowerShares Buyback Achievers Portfolio (NYSEArca: PKW), en börshandlad fond som köper aktier i amerikanska företag som minskat sin aktiestock med fem (5) procent eller mer under den senaste tolvmånadersperioden. Under 2015 har PKW backat med åtta (8) procent.
Dessutom finns Trimplan Float Shrink ETF (NYSEArca: TTFS)och Cambria Shareholder Yield ETF (NYSEArca: SYLD)som båda arbetar med företag som återför kapital till sina aktieägare genom aktieåterköp. Year-to-date har TTFS backat med 5,0 % och SYLD med 5,2 %. Det finns emellertid möjlighet att dessa ETFer kan komma att utvecklas väl om företagen fortsätter att återköpa sina egna aktier.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITSETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global Corporate Bond UCITSETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.
Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.