ETFen investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
ETF:s TER (total cost ratio) uppgår till 0,49 % p.a. JPMorgan Active US Value UCITSETF USD (acc) är den billigaste ETF som följer JPMorgan Active US Value-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i den börshandlade fonden ackumuleras och återinvesteras.
JPMorgan Active US Value UCITSETF USD (acc) är en mycket liten ETF med tillgångar på 4 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 18 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.
Möjlighet
Erfaret portföljförvaltningsteam med i genomsnitt 30 års branscherfarenhet
Utnyttja de bästa idéerna från JPMorgans dedikerade tillväxtforskningsteam, förutom grundläggande insikter från över 20 amerikanska aktiekarriäranalytiker, alla med i genomsnitt 20+ års branscherfarenhet
Portfölj
Kombinerar två av JPMorgans beprövade aktiva amerikanska aktiestrategier (värdeaktier, stora bolag och tillväxtfördelar), som kombineras för att leverera en diversifierad portfölj av amerikanska värdeaktier.
Resultat
Aktivt förvaltad investeringsstrategi som strävar efter att leverera en stilren värdeaktieportfölj med en viss grad av marknadskapitalflexibilitet
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Russell 1000 Value Index (Netto Total Return of 30% källskatt på utdelning) (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en portfölj av amerikanska företag .
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
