Den fjärde industriella revolutionen är den nuvarande miljön där störande teknologitrender som Internet of Things (IoT), Robotics, Artificiell intelligens (AI), Future Cars / Autonomous Vehicles, Blockchain, Cloud Computing, Genomics och Social Media förändrar vårt sätt att bo och arbeta.
Till skillnad från tidigare industriella revolutioner kombineras dessa teknologier snabbt för att skapa en accelererande, dygdig cykel av störningar. Medan tidigare industriella revolutioner ofta lokaliserades, är dagens sammanlänkade och globala och dess inverkan är redan synlig i hem och företag över hela världen.
Detta är en kort guide för att hjälpa investerare att förstå de viktigaste sektorerna i den fjärde industriella revolutionen och deras funktioner, applikationer och tillväxtpotential. I den här delen fokuserar vi på framtida bilar.
Framtida transport
Hästar tämjdes först omkring 6000 f.Kr. och hjulet uppfanns någon gång omkring 4500 f.Kr. Även om det tog mänskligheten nästan 1500 år att skapa det första hästdragna hjulfordonet, gör vi nu enorma utvecklingar inom transportteknik som gör det möjligt för oss att resa längre och snabbare än någonsin tidigare och på otroligt fantasifulla sätt.
Vi har redan e-skotrar, personliga ubåtar, funktionella jetpacks, vingar och elektriska flygplan; och sci-fi-scenarier som självkörande bilar, lastbilar och robotaxi som kör i smarta städer kan komma till ditt område i framtiden.
Autonoma fordon använder artificiell intelligens, programvara, RADAR och LIDAR-teknik för att övervaka ett 360-intervall runt bilen för att bilda en dynamisk 3D-bild av miljön. Genom att kombinera sensorer, programvara och kontroller kan fordonet navigera, köra och svara på andra trafikanters handlingar utan behov av mänskliga insatser.
Framtida transporter är ett nyckeltema för den fjärde industriella revolutionen och omfattar en rad nya tekniker som gör det snabbare, renare, smartare och säkrare att flytta varor och människor runt.
Den fjärde industriella revolutionens sammankoppling illustreras väl av framstegen inom den framtida transportsektorn. Tillsammans med utvecklingen av avancerad batteriteknik utvecklas framsteg inom områden som robotik (tillverkning av fordon, autonoma körsystem) cloud computing (design, säkerhet, smarta städer, förarassistanssystem, kartläggning, AI, ride-share-plattformar och nätverksanslutna tjänster för transport) och cybersäkerhet (förhindra hacking av transportsystem, stöld av fordon) hjälper till att driva industrin framåt.
Även om el- och hybridfordon är den mest synliga indikationen på hur snabbt nya transporttekniker antas, är branschen mångfacetterad och inkluderar tillverkare av hybrid-, el- och autonoma (självkörande) bilar, lastbilar, flygplan, båtar, e skotrar och leveransdroner, samt batteri- och bränslecellstillverkare, höghastighets- och trådlös laddningsteknik, råvaruleverantörer, sensortillverkare och teknikleverantörer av hårdvara och programvara.
I kombination hjälper dessa företag till att skapa ett nytt transportparadigm som tvingar fram förändringar mellan branscher och företag – ett där lågförorenande fordon säkert kan navigera till en plats med minimal mänsklig input, vilket minskar eller eliminerar behovet av mänskliga förare, vilket påskyndar leveransen och restider, vilket minskar trängseln och sänker kostnaderna.
När industrin utvecklas har den potentialen att fundamentalt omforma väganvändning och fordonsägande. ändra sättet att urbana utrymmen uppfattas och hur städer utformas. Med majoriteten av världen som nu bor i stadsområden har nya tillvägagångssätt för transportens inverkan på både mänskligheten och industrin potential att bli massiva och djupa.
Hybrid- och elfordon
Investeringsmöjligheterna på marknaden för el- och hybridfordon illustreras väl av det faktum att Tesla, efter marknadsvärde, är det näst största bilföretaget i världen. Med ett marknadsvärde på 150 miljarder är Tesla större än General Motors (35,3 miljarder), Honda (43,5 miljarder dollar) Ford (21,1 miljarder dollar), Daimler (36,2 miljarder dollar) och Harley Davidson (3,3 miljarder dollar) tillsammans. Endast Toyota, 195.5Bn, är större.
Sammantaget beräknas den globala elbilsmarknaden uppgå till 802,81 miljarder dollar fram till 2027, vilket registrerar en CAGR på 22,6% [1], med fortsatt tillväxt inom sektorn som drivs av utvecklingen av batteriteknik och riktningen för regeringens miljö- och stadsplaneringspolitik.
Billigare och bättre kvalitetsbatterier ökar användningen av bilföretag och minskar kostnaden för slutkonsumenten. Kostnaden för litiumbatterier som används i elfordon sjönk 87% från 2010 till 2019 och nya kombinationer av kemi, design och teknik innebär att nästa generation batterier kommer att erbjuda längre räckvidd, färre och snabbare laddningar, trådlös laddning och ökad effekt.
Billigare batterier innebär att fler bil- och lastbilstillverkare skapar el- och hybridmodeller – uppskattningsvis 500 [2] olika elfordon kommer att finnas på marknaden fram till 2022, vilket innebär mer konkurrens, lägre priser och bredare tilltal över olika konsumentsegment.
Regeringar inför också allt strängare miljöriktlinjer för fordonstillverkare i ett försök att bekämpa utsläpp och uppfylla koldioxidmål och minska trängseln, vilket ytterligare stimulerar utvecklingen och antagandet av ett bredare utbud av elektriska och autonoma fordon.
Elektriska taxibilar, bussar, mopeder, skotrar och cyklar är redan vanliga i många städer. Stora flottor som ägs av leveransföretag och kurirer uppmuntras att ”elektrificera” sin flotta genom införande av varierande utsläppsavgifter i stadsområden.
Stora fordonsflottor som ägs av kollektivtrafikoperatörer är också elektrifierande. Till exempel planerar London, ägare av Europas största elbussflotta på 200 fordon, att lägga till ytterligare 78 elbussar 2020. Stadens hela flotta på 9000 fordon planeras att övergå till hybrid eller el till 2037.
Eftersom städer försöker minska trängseln tittar många på möjligheterna för bilar med självkörande taxibilar och delningsfordon för att ersätta privat transport och frigöra utrymme som tidigare använts för parkering på gatan.
Marknadstillväxt och sammanfattning
El- och hybridfordon utgör fortfarande endast en liten del av den totala fordonsmarknaden – cirka 2,7% av all försäljning 2020. Ändå är tillväxten betydande och försäljningen ökade från 450 000 fordon 2015 till 2,1 miljoner 2019. Denna tillväxtbana förväntas fortsätta med så många som 54 miljoner fordon, eller 58% av den totala marknaden som kommer att vara el eller hybrid under de kommande 20 år.
Marknaden för autonoma fordon är fortfarande i sin linda, med ett uppskattat värde på 54,23 miljarder dollar 2019, det förväntas samla 556,67 miljarder dollar år 2026 och registrera en CAGR på 39,47%. Enligt Statista kan autonoma bilar 2030 stå för upp till 10% av alla fordon som säljs globalt.
Enligt Statista 2019 representerade Europa och Asien ~ 75% av den totala marknaden för el- och hybridfordon och förväntas vara betydande tillväxtmarknader för den autonoma fordonssektorn.
Som sådan är den framtida transportsektorn positionerad att spela en viktig roll i den framtida ekonomin och ger ett attraktivt alternativ för investerare som vill gå in i en bransch i ett tidigt utvecklingsstadium.
Investera i det framtida transporttemat
Tillväxtpotentialen, konsumentintresset och storleken på den adresserbara marknaden för Future Transportation har stimulerat investerarnas intresse för detta tema. Investerare som ser långsiktiga möjligheter kan överväga en tilldelning till HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITSETF. ITEK inkluderar Future Transportation som en del av 8 transformationsteknologitrender som omformar världen tillsammans med Robotics & AI, Cloud Computing & Big Data, Cyber Security, Genomics, Social Media, Blockchain, Augmented & Virtual Reality.
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITSETF (ITEK) handlas både på London Stock Exchange och på tyska Xetra/Deutsche Börse. Det betyder att det går att handla denna fond genom de flesta svenska nätmäklarna, till exempel Nordnet och Avanza.
HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITSETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETPer, är glada att kunna meddela att Future of Defence UCITSETF (ticker: ASWC) nu har ackumulerat 2,00 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM).
Bara under 2025 har ETFen attraherat 1,07 miljarder dollar i nya nettotillgångar. Detta, tror vi, till stor del har drivits av Europas kapplöpning att återupprusta sig mitt i växande frågor kring tillförlitligheten i USA:s stöd. USA pausade nyligen militärt bistånd till Ukraina, vilket ledde till att underrättelsedelningen pausades och Kiev blev oförmöget att använda vissa amerikanska vapen. Detta var en tydlig varning till europeiska ledare – USA kan överge dem när som helst.
Efter ett decennium av att inte ha uppnått 2 %-målet av BNP har Europa tillsammans underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Men nu, med ökande geopolitiska spänningar och ifrågasatt amerikanskt militärt stöd, ser de europeiska NATO-medlemmarna över sina försvarsstrategier och ökar sina militära utgifter kraftigt. För att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor riktar regeringarna dessa förnyade investeringar mot europeiska försvarsföretag – vilket stärker kontinentens strategiska självförsörjning.
Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och autonomi inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger den europeiska försvarssektorn en stark medvind.
ASWC ETF syftar till att ge exponering mot NATO och NATO+-allierades försvars- och cyberförsvarsutgifter. Unikt nog använder försvars-ETF en ”NATO-skärm”, vilket begränsar exponeringen mot företag med säte i NATO eller NATO+-allierades medlemsstater.
På detta sätt försöker ETFen att anpassa sig till värderingarna hos investerare som kan ha oro över försvarsinvesteringar, men inte kan ignorera det rådande politiska klimatet och därför söker en smartare och mer genomtänkt strategi. NATO är en defensiv allians och anger själva att ”avskräckning och försvar är en av dess kärnuppgifter” – att fokusera på företag som är verksamma i NATO-allierade länder begränsar möjligheten att ETFens beståndsdelar är företag som är verksamma i länder som en dag skulle kunna bli motståndare till alliansen.
HANetf lanserade nyligen Future of European Defence UCITSETF (ticker: (8RMY) som exkluderar USA och syftar till att fånga upp Europas upprustning. Som ett europeiskt företag anser HANetf att det är en plikt att stödja investeringar i europeiskt försvar i takt med att kontinenten försöker stärka sin säkerhet. 8RMY ETF har sedan dess överstigit 10 miljoner dollar i förvaltat kapital under sin första noteringsvecka.
På liknande sätt använder 8RMY ”NATO-skärmen” för att begränsa exponeringen mot företag med säte i NATO eller NATO+-allierade medlemsstater.
Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterar: ”USA har skickat ett budskap till Europa och det har mottagits tydligt och tydligt. Amerikanskt militärt bistånd, som en gång ansågs vara en garanti, är nu osäkert – och med den osäkerheten kommer ett tydligt direktiv. Europa måste anpassa sig till en värld där USA inte är garant för säkerhet; Europa måste förbereda sig på att försvara sig ensamt.
”Detta har inte gått investerare obemärkt förbi, med stark kursutveckling för europeiska försvarsaktier. Företag som tyska Rheinmetall, brittiska BAE Systems och franska Thales har potentiellt nytta av det. Future of Defence UCITSETF (ticker: ASWC) gör det möjligt för investerare att få exponering mot dessa företag (och andra) på ett diversifierat sätt.” ”ETFens NATO-screening skiljer den från sina konkurrenter genom att säkerställa att investerare får exponering mot NATO och NATO+-allierade försvarsföretag, samtidigt som de undviker företag som är verksamma i länder som en dag skulle kunna bli motståndare till alliansen. Ingen annan försvarsfokuserad ETF inkluderar denna NATO-screening och som sådan är NATO-ETF:n verkligen unik.
”För de som söker mer fokuserad exponering lanserade vi nyligen Future of European Defence UCITSETF (ticker: 8RMY), och den har överstigit 10 miljoner dollar i förvaltat kapital under sin första handelsvecka. Vi är ett europeiskt företag, och som sådan anser vi att det är vår plikt att stödja investeringar i europeiskt försvar i ett så avgörande ögonblick. Denna ETF exkluderar amerikanska aktier och syftar till att fånga upp Europas upprustning.”
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Vissa företag har lyckats skapa en strategisk fördel gentemot sina konkurrenter. Metaforiskt kallas detta för breda vallgravar, vilket återspeglar dessa företags starkt befästa marknadsposition. Sådana konkurrensfördelar kan bero på ett varumärkes särprägel eller på en forsknings- och utvecklingsfördel baserad på patent. En vallgrav kan också vara resultatet av territoriell distribution eller produktionsrättigheter som ett företag kan göra anspråk på. En annan möjlighet är en stark position genom den utbredda användningen av företagets produkter bland kunderna, vilket gör det svårt för de senare att byta till andra leverantörer. Dessutom kan vissa företag producera sina varor mycket billigare än sina konkurrenter.
För att kunna utvärdera sådana konkurrensfördelar måste analytiker noggrant undersöka verksamheten, konkurrenssituationen och företagens strategiska tillvägagångssätt. Resultaten kan sedan användas för att skapa ett index som kan spåras med ETFer.
I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som fokuserar på företag med en bred vallgrav. Vi har identifierat sex index som spåras av sex olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden ligger på mellan 0,39 och 0,52 procent per år.
Breda vallgravar ETFer i jämförelse
När man väljer en ETF med fokus på breda vallgravar bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla breda vallgrav ETFer med detaljer om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om någon av de olika börshandlade fonderna klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELL ETF) med ISIN IE000GEHNQU9, försöker följa S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-indexet spårar stora och medelstora företag från IT-sektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITSETF DR EUR (D) är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF:n lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATIONSTEKNOLOGI ESG UCITSETF DR – EUR (D) strävar efter att replikera, så nära som möjligt, resultatet för S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omväga företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Pingback: Toppnotering för ITEK ETF - ETF-marknaden
Pingback: Hur 5G, IoT och molnet fungerar tillsammans - ETF-marknaden
Pingback: Teknikaktier i Bidens era - ETF-marknaden
Pingback: Tech megatrend ETF satsar på snabbast växande tekniska sektorer och trender - ETF-marknaden
Pingback: Den andra vågen av Covid-19 kommer att gynna fjärrteknologiska trender
Pingback: Amazons nästa VD säger att han är engagerad i att skapa videospel
Pingback: ETF-leverantör anser att Tesla är undervärderad - ETF-marknaden
Pingback: Megatrend ETF gynnas av ökat intresse för Blockchain - ETF-marknaden
Pingback: Tekniksektorn fortsätter att blomstra 2021 säger ETF-förvaltare - ETF-marknaden
Pingback: Cloud Tech & Videospel ser enorm tillväxt - ETF-marknaden
Pingback: Blockchain-undertema gör ITEK ETF till en vinnare - ETF-marknaden