Nyheter

Investerarna samlas i denna dyra fond

Publicerad

9 år sedan

den

24 februari, 2016

Investerarna samlas i denna dyra fond trots dess höga avgifter, hur går det ihop? Borde inte investerare och rådgivare förlita sig på ETFer med låga avgifter?

När det gäller investeringar så finns det en sanning som alltid håller, nämligen att kostnaderna för Dina investeringar kommer att ha en negativ inverkan på avkastningen. Ju högre kostnader ju större värdeökning kommer det att krävas för att gå jämnt ut. Du kommer inte heller att upphöra att få ta del av informatopn om bra börshandlade fonder, så kallade ETFer är på grund av deras typiska avgfter. Investerarna samlas i denna dyra fond trots dess höga avgifter, hur går det ihop? Borde inte investerare och rådgivare förlita sig på ETFer med låga avgifter?

Denna ETF är annorlunda

Normalt är det så, men låt oss berätta om en börshandlad fond som har sett kapitalinflöden på 4,25 miljarder dolla under de två första åren av sin livstid, trots en förvaltningskostnad på höga 0,94 procent. Den höga förvaltningskostnaden är emellertid lägre än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina andelsägare. First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (NasdaqGM: FV) är en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden, framförallt om vi ser till de passivt förvaltade ETFrna. Hur kommer det sig att kapitalinflödena är så pass stora? Det korta svaret är på grund av bekvämlighet. Låt oss ta en närmare titt på vad de gör och varför denna börshandlade fond lockar så mycket kapital.

Mål

Denna ETF är utformad för att följa Dorsey Wright Focus Five index, som är en spårningsåtgärd för sektorrotation. Sektorrotation är ett sätt att försöka slå marknaden genom att investera i de sektorer som förväntas vara ge bästa resultaten på marknaden med tanke på vilken fas av ekonomin vi befinner oss i. Dorsey Wright designades av Dorsey, Wright & Associates som använder teknisk analys för att bestämma vilka sektorer kommer att slå marknaden.

Tillämpning av mål

Denna ETF använder en datoriserad regelbaserad modell för att bestämma vilken av de fem sektorerna som det är bäst att investera i. Förvaltarna använder sedan en jämn fördelning att investera i var och en av dessa sektorer. De investerar i sektorer genom att investera i fem av First Trust sektor-ETFer. Detta är en av anledningarna till att ETF kostar så mycket. En del av avgiften är faktiskt avgiften från de fem ETFer som First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (NasdaqGM: FV) investerar i. Var och en av dessa ETFer har en förvaltningskostnad på 0,65 procent. De olika sektorerna utvärderas varje vecka, men byts endast ut när de faller tillräckligt i onåd jämfört med andra sektorer.

Skatteeffektivitet och användarvänlighet

Focus 5 tillåter rådgivare att utnyttja sektorrotation för sina kunder. I stället för att spåra sektorer och försöka bestämma vilka av de olika sektorerna som kommer att vara vinnare, kan rådgivaren tillåta den börshandlade fonden att göra analysen åt dem.

Skatteeffektivitet är en stor fördel om kunden har sin ETF i ett skattepliktigt konto. Istället för att köpa och sälja i olika börshandlade fonder, kan investerarna investera i en enda ETF. De behöver inte betala skatt på vinsten från den strategi de valt innan de är redo att sälja den börshandlade fonden.

Avkastning

Från och med 13 januari 2016 var avkastningen under ett år på S&P 500 -4,57 procent. Focus 5 hade under samma period en avkastning på -4,97 procent. FV har således kunnat hålla sig något före aktiemarknaden, men efter kostnader är resultatet en bit sämre. På grund av framgången för denna ETF har konkurrens börjat dyka upp i form av börshandlade fonder med lägre avgifter. Även om det finns skillnader mellan konkurrenterna, är den största skillnaden förmodligen förvaltningskostnaden. PowerShares DWA Tactical Sector Rtn (NasdaqGM: DWTR) har till exempel en förvaltningskostnad på 0,75 procent.

Slutsats

Även om FV och DWTR är relativt dyra börshandlade fonder, så är det ett bra sätt att allokera sitt kapital för den som är intresserad av en strategi som omfattar sektorrotation. Genom att använda dessa ETFer behöver inte investeraren själv hantera processen eller behöva oroa sig för skatteeffekterna när denne går in och ut ur olika sektorer.

Liknande ämnen:DWTR FV

Nästa

Fortsatt stora inflöden i guld ETP investerare söker säkerhet i volatila marknader

Missa inte

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

RDYN ETF en globalfond som tar hänsyn till långsiktiga teman

Publicerad

2 timmar sedan

den

23 februari, 2025

Redaktionen

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) med ISIN IE000VG2WCW5, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Syftet är att välja bestånd som är exponerade för framväxande långsiktiga makroekonomiska, teknologiska, miljömässiga, demografiska och hälsorelaterade teman. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD är den enda ETF som följer Robeco Dynamic Theme Machine-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 11 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Nyckelpunkter

Aktivt förvaltad och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i fondens portfölj
Överträffa jämförelseindexet genom att återspegla uttrycket för förvaltarens positiva och negativa åsikter om godtagbara noterade aktier och aktierelaterade värdepapper.
Uppnå en mer gynnsam hållbarhetsprofil och miljöfotavtryck jämfört med MSCI World Index (”Riktmärket”) samtidigt som hållbarhetsrisker integreras i investeringsprocessen.

Om denna fond

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF är en aktivt förvaltad delfond som investerar i aktier i företag på utvecklade marknader och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i delfondens portfölj. Delfondens portfölj kommer att optimeras med hjälp av en kvantitativ process för att målsätta avkastning som överstiger jämförelseindex, hållbarhetsegenskaper bättre än jämförelseindex och för att hantera risk jämfört med jämförelseindex. De tre dimensionerna risk, avkastning och hållbarhet betraktas tillsammans i förvaltarens egenutvecklade kvantitativa aktierankningsmodell.

Handla RDYN ETF

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	RDYN
XETRA	EUR	RDYN
gettex	EUR	RDYN
London Stock Exchange	GBP	RDTG
London Stock Exchange	USD	RDYN

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiva ETFer tar fart när investerare byter från traditionella fonder

Publicerad

22 timmar sedan

den

22 februari, 2025

Redaktionen

94 procent av investerarna planerar att öka sin användning av aktiva ETFer under de kommande 12 månaderna, medan över två tredjedelar skulle överväga att byta från en värdepappersfond till en ETF för tematisk exponering, enligt en undersökning.

Resultaten från ETF-leverantören HANetfs Thematic & Digital Assets Review har belyst en växande preferens för ETFer när investerare söker större flexibilitet, lägre kostnader och transparens i sina portföljer. Tematiska ETFer vinner dragkraft, vilket gör det möjligt för investerare att rikta in sig på framväxande trender med en likvid och kostnadseffektiv struktur, enligt undersökningen.

Undersökningen visade också starkt investerarsentiment gentemot nyckelsektorer, där 64 procent uttryckte en hausseartad syn på gruvdrift och material. Dessutom sa 38 procent av de tillfrågade att de tror att aktiva ETFer kommer att vara det största tillväxtområdet i Europa under de kommande fem åren.

När investerare väljer en aktiv ETF, prioriterar investerare förvaltarexpertis som den viktigaste faktorn, följt av resultatlista. Begränsad produkttillgänglighet förblir dock en viktig utmaning, som 46 procent av de tillfrågade citerar som det största hindret för adoption. För att komma till rätta med detta lanserade HANetf fyra nya aktiva ETFer 2024, med planer på att utöka sitt utbud ytterligare inom kort.

Granskningen visade också upp HANetfs nya investeringsprodukter, inklusive dess fysiska uran och koppar ETC och ett kommande utbud av hävstångsbaserade kryptoprodukter utformade för att utnyttja det ökande intresset för digitala tillgångar.

Granskningen innehöll också insikter från branschledare som The Royal Mint, Sprott Asset Management, VettaFi och EMQQ Global.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiv börshandlad fond från iShares ger tillgång till den globala obligationsmarknaden

Publicerad

23 timmar sedan

den

22 februari, 2025

Redaktionen

Sedan i torsdags handlas en ny aktiv börshandlad fond från iShares på Xetra och Börse Frankfurt.

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF förvaltas aktivt och ger investerare tillgång till den globala obligationsmarknaden. Fonden kan investera i obligationer med fast ränta, rörlig ränta och realränta utgivna av stater, statliga myndigheter, företag och överstatliga emittenter över hela världen. Upp till 60 procent av fondens tillgångar får placeras i värdepapper med en rating under investment grade eller utan rating.

Investerare kan använda Bloomberg Euro Aggregate Bond Index som riktmärke.

Namn	Kortnamn	ISIN	Avgift	Utdelnings- policy
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)	IFLX	IE000NHAIBN0	0,40 %	Utdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 363 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa