Det är välkänt att företag med mindre börsvärden så kallade small caps genererar högre avkastning på lång sikt. Men de kommer också med högre risker som investerare bör hantera effektivt. Diversifiering av investeringar med ETFer är det säkraste alternativet för en oberoende investerare att närma sig småbolagsaktier. I denna artikel tittar vi på amerikanska small caps.
Det finns i huvudsak tre index tillgängliga för att investera med ETFer i småbolag i USA. Denna investeringsguide för amerikanska small caps hjälper dig att navigera mellan särdragen hos Russell 2000®, MSCI USA Small Cap, S&P SmallCap 600 och ETFerna som spårar dem. Det låter dig hitta de mest lämpliga amerikanska ETFerna för småbolag för dig genom att rangordna dem enligt dina preferenser. Totalt sett har vi identifierat nio olika index som spårar 15 olika ETFer för amerikanska small caps. Dessa ETFer har en årlig förvaltningskostnad mellan 0,14 och 0,49 procent.
De största ETFerna för amerikanska Small Caps efter fondstorlek i EUR
Russell 2000®-indexet spårar cirka 2 000 av de minsta företagen (mätt som totalt börsvärde) från det underliggande Russell 3000®-indexet, som består av de största 3 000 amerikanska företagen. Russell 2000®-indexet representerar cirka 10 procent av det totala börsvärdet för Russell 3000®-index. Aktierna som passerar urvalsscreeningen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för Russell 2000® faktabladsmetod
Cirka 2 000 småbolagsaktier från USA
Indexomräkning sker årligen. Undantag: tillägg på grund av nya börsintroduktioner, som sker kvartalsvis
Underliggande index har krav för inkludering såsom lägsta börsvärde, stängningskurs, fritt flytande, plats för handel med majoriteten av ett företags aktier
S&P SmallCap 600-indexet inkluderar 600 amerikanska småbolagsaktier från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet. Företag måste ha ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD för att ingå i indexet. Aktierna som passerar urvalsskärmen viktas av deras fria marknadsvärde.
Metodik för S&P SmallCap 600 faktabladsmetod
600 småbolagsaktier från USA
Indexombalansering sker kvartalsvis
Indexet har minimikriterier för likviditet, fritt flytande och finansiell bärkraft (positiv vinst under det senaste året och kvartalet)
Urvalskriterier: 600 minsta företag från det underliggande S&P 1500® Composite-indexet med ett ojusterat börsvärde på 600 miljoner till 2,4 miljarder USD
När man väljer en USA Small CapETF bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla amerikanska small cap-ETFer med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
