Indienfonder vs Indien ETFer vem vinner? På senare tid har det skrivits en hel del om förvaltning utan värde. Som ett led i denna debatt har jag valt att göra en jämförelse mellan traditionella indienfonder och Indien-ETF:er sett utifrån avkastning i år (en ganska kort period jag vet…). Varför har jag valt Indien?
Indien är en av de bästa länderna i år sett utifrån ett avkastningsperspektiv. Frågan är nu om det är de traditionella aktiefonderna eller ETF:erna som utvecklats bäst. I min jämförelse har jag tagit med tillgängliga Indien-ETF:er i Sverige, Tyskland och USA och de bästa fonderna enligt Morningstar. All avkastning är omräknad till svenska kronor. För att ta med risk i analysen har vi även lagt med standardavvikelsen (3 år). De traditionella fonderna är utmärkta med ”Fond” inom parantes efter fondnamnet. Jag har tyvärr inte tillgång till AuM för fonder i dagsläget så dessa blir per automatik noll.
När det gäller de ”svenska” indienfonderna ser det väldigt dystert ut. Av de tillgängliga fonderna från Nordea, Carnegie, Handelsbanken och Simplicity är det Handelsbanken Indienfond som lyckats bäst med en avkastning i år på 20,80 procent. Dett kan jämföras med indiska aktieindexen MSCI India index, S&P Nifty eller India SENSEX som gått upp med 21,10, 20,85 respektive 19,61 procent under samma period.
De utländska fondalternativen
När man inkluderar de utländska fondalternativen är det HSBC GIF Indian Equity som lyckats absolut bäst, enligt Morningstar, med en uppgång på 28,4 procent i år. Detta ger en fjärdeplats i totalrankingen. Den bästa Indien-ETF:en har gått upp med nästan 39 procent i år. De traditionella fonderna dominerar i botten. För den kompletta listan, se tabell nedan.
HANetfs medVD Hector McNeil pratade med Proactives Stephen Gunnion om tekniska ETFer, nyckeltrender som formar finansmarknaderna 2025. McNeil lyfte fram den inneboende volatiliteten i Bitcoin, som har stigit över 100 000 USD, och förutspådde att den skulle kunna nå 150 000 USD i mitten av året när mer etablerade investerare kommer in på marknaden. Han betonade ETFers roll för att demokratisera tillgången till tillgångar som kryptovalutor.
När det gäller guld beskrev McNeil det som ”den bästa och mest pålitliga försäkringstillgången”, som drar nytta av geopolitiska spänningar och inflation. Han diskuterade också HANetfs valutasäkrade guld ETC-produkter, inklusive Physical Gold ETC (RM8U), som ger exponering mot guld.
Samtalet täckte också HANetfs Future of Defense ETF (ASWC), som har sett en snabb tillväxt mitt i global politisk instabilitet. McNeil avslöjade pågående diskussioner om återuppbyggnadsinsatser i Ukraina och det fortsatta behovet av försvarsutgifter över hela världen.
Slutligen diskuterade McNeil Tech Megatrends ETF (T3KE), som erbjuder exponering för transformativa sektorer som AI, robotteknik och molnteknik samtidigt som koncentrationsrisker minskar. Han föreslog att investerare skulle överväga att svänga från stora bolag till små- och medelstora aktier för diversifierad tillväxt 2025.
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITSETFDist (WGES ETF) med ISIN IE000004V778, försöker spåra MSCI World SRI Filtered PAB-index. MSCI World SRI Filtered PAB-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen. Indexet tar endast hänsyn till företag med höga miljö-, sociala och styrningsbetyg (ESG) i förhållande till sina branschkollegor, för att säkerställa att de bästa företagen inkluderas ur ett ESG-perspektiv. Företag som genererar betydande delar av sina intäkter i icke-hållbar verksamhet exkluderas. Dessutom beaktas EU:s direktiv om klimatskydd.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITSETFDist är den billigaste ETF som följer MSCI World SRI Filtered PAB-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITSETFDist är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 17 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITSETFDist strävar efter att, så nära som möjligt, replikera resultatet av resultatet för MSCI World SRI Filtered PAB Index (”Indexet”), oavsett om trenden är stigande eller fallande. Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
I denna text tittar vi närmare på olika börshandlade produkter som ger exponering mot kryptovalutan Aptos. Precis som för många andra kryptovalutor och tokens finns det flera olika börshandlade produkter som spårar Aptos. Vi har identifierar fyra stycken sådana produkter.
De olika produkterna skiljer sig en del åt, en del av emittenter av ETPer arbetar med så kallad staking för vissa kryptovalutor, vilket gör att förvaltningsavgiften kan pressas ned. Det är emellertid inte så att alla dessa börshandlade produkter är identiska varför det är viktigt att läsa på.
Börshandlade produkter som ger exponering mot kryptovalutan Aptos
Precis som för många andra kryptovalutor och tokens finns det flera olika börshandlade produkter som spårar Aptos. Det finns faktiskt en börshandlad produkt som är noterad på en svensk börs vilket gör att den som vill handla med dessa slipper växlingsavgifterna, något som kan vara skönt om det gäller upprepade transaktioner i olika riktningar.
För ytterligare information om respektive ETP klicka på kortnamnet i tabellen nedan.