iShares U.S. Equity High Income UCITSETF USD (Dist) (INCU ETF) med ISIN IE000WHL2ZK1, är en aktivt förvaltad ETF som investerar i företag från USA. Titelurvalet baseras på kvantitativa (matematiska eller statistiska) prognosmodeller och ESG-kriterier. Dessutom syftar ETFen till att generera ytterligare intäkter genom att sälja köpoptioner och köpa terminer på ett amerikanskt aktieindex för stora bolag.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. iShares U.S. Equity High Income UCITSETF USD (Dist) är den enda ETF som följer iShares U.S. Equity High Income-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna delas ut till investerarna (Årligen).
iShares U.S. Equity High Income UCITSETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 9 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 22 mars 2024 och har sin hemvist i Irland.
Varför INCU?
Fonden förvaltas aktivt och syftar till att generera intäkter med hjälp av proprietära kvantitativa (dvs matematiska eller statistiska) prognosmodeller för att uppnå en systematisk (dvs regelbaserad) strategi för aktieurval.
Fonden strävar efter att generera ytterligare intäkter genom att sälja köpoptioner och köpa terminer på ett stort amerikanskt aktieindex bestånde av large cap aktier.
Fonden har kategoriserats som en artikel 8-fond under SFDR, det vill säga en fond som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper under förutsättning att företag i vilka investeringarna görs följer god förvaltningspraxis.
Investeringsmål
Fonden förvaltas aktivt och syftar till att generera intäkter och kapitaltillväxt med lägre volatilitet än den bredare amerikanska aktiemarknaden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
