Vetehandlare har flera sätt att spekulera i vetepriserna när de handlar med vete: Aktier i veteföretag, ETFer, Terminer, Optioner, CFDer.
Aktier i veteföretag
Att få direkt exponering för vete genom aktier i företag är svårt. Det finns inga noterade företag som är renodlade veteproducenter. Men handlare kan köpa aktier i jordbruksföretag som Archer Daniels Midland Company och Bunge Ltd som ger dem en viss begränsad exponering för vetepriser. Både Archer Daniels Midland Company och Bunge Ltd. har diversifierat internationella företag som spänner över många produkter och branscher. Även om det inte är rena vetespel, drar dessa företag i allmänhet på högre jordbrukspriser.
Företag
Översikt
Notering
Grundat
Archer Daniels Midland
Handelsföretag för livsmedelsbearbetning och jordbruksråvaror
New York (NYSE)
1902
Bunge BG
Globalt jordbruksföretag och livsmedelsföretag inkorporerat i Bermuda
New York (NYSE)
1818
Observera att detta är exempel – inte en rekommendation.
Vete-ETFer
Börshandlade fonder (ETF) handlas som aktier på börser på samma sätt som aktier. Det finns för närvarande bara en renodlad vetebörshandlad fond (ETF), Teucrium Wheat Fund. Det finns dock flera ETCer i Europa som generellt investerar i jordbrukssektorn, inklusive följande:
WisdomTree Wheat (OD7S ETC) är utformat för att göra det möjligt för investerare att få en exponering mot en total avkastningsinvestering i vete genom att spåra Bloomberg Wheat Subindex (”indexet”) och ge en säkerhetsavkastning.
Observera att detta ett exempel – inte en rekommendation.
Terminskontrakt
Wheat Futures Chicago Board of Trade (CBOT), ett dotterbolag till Chicago Mercantile Exchange (CME), erbjuder ett veteterminskontrakt som representerar 5 000 bushels eller cirka 136 ton. Kontraktet handlas även under och efter ordinarie marknadstimmar på CME Globex-börsen. Futures är ett derivatinstrument genom vilket handlare gör hävstångssatsningar på råvarupriser.
Om priserna sjunker måste handlare sätta in ytterligare marginal för att behålla sina positioner. Veteterminskontrakt löper ut den 15:e dagen i mars, maj, juli, september och december. Vid utgången måste handlare antingen acceptera fysisk leverans av varan eller rulla fram sina positioner till nästa handelsmånad. Futures trading kräver en hög nivå av sofistikering eftersom faktorer som lagringskostnader och räntor påverkar prissättningen.
Veteoptioner
CBOT erbjuder ett optionskontrakt på veteterminer. Optioner, också ett derivatinstrument, använder hävstång för att handla med råvaror. Som med terminer har optioner ett utgångsdatum. Men optioner har också ett lösenpris, vilket är det pris över vilket optionen slutar i pengarna. Optionsköpare betalar ett pris som kallas en premie för att köpa kontrakt. En optionssatsning lyckas endast om priset på veteterminer stiger över lösenpriset med ett belopp som är större än premien som betalas för kontraktet.
Därför måste optionshandlare göra korrekta bestämningar om storleken och tidpunkten för en flytt i veteterminer för att kunna dra nytta av sina affärer.
Vete-CFDer
Ett sätt att handla med vete är genom ett CFD-derivatinstrument. CFDer tillåter handlare att spekulera i vetepriser utan att köpa ETF:er, terminer, optioner eller aktier i jordbruksföretag. Värdet på en CFD är skillnaden mellan priset på vete vid köptillfället och det aktuella priset. CFD-handlare har därför direkt ekonomisk exponering för vetepriser. Fördelen med CFD:er är att handlare kan ha exponering mot vetepriser utan att behöva hantera komplicerade terminer eller optioner.
Var kan jag handla vete?
Handla vete hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla vete hos AvaTrade
AvaTradeär en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade.
Vissa handlare spekulerar i vetepriser av följande skäl:
Inflationssäkring
Spekulerar på efterfrågetillväxt
Portföljdiversifiering
Viktigt: Detta är inte investeringsråd. Vi presenterar ett antal vanliga argument för och emot att investera i denna råvara. Vänligen sök professionell rådgivning innan du fattar investeringsbeslut.
Hur fungerar vete som en inflation och en svag US Dollar Hedge?
Vete är ett sätt att satsa på en svag US-dollar och högre inflation. Eftersom råvaror som vete är prissatta i amerikanska dollar, spelar prestandan för världens största ekonomi en avgörande roll för prissättningen. De senaste åren har de amerikanska centralbankerna stött en enkel penningpolitik som har hållit den amerikanska dollarn svag. Amerikanska beslutsfattare behöver denna svaghet för att stärka USA:s export och stödja konsumenternas upplåning och utgifter. En fortsättning på denna politik kan stimulera inflationen och kommer med stor sannolikhet att hjälpa vetepriserna.
Spekulation på efterfrågetillväxt
Vete har många gynnsamma egenskaper som kan stödja fortsatt global efterfrågetillväxt. Det är en rejäl gröda som är lätt att odla. Till skillnad från ris kräver det inte mycket vatten eller arbete. Detta kan göra vete till det bästa valet i utvecklingsekonomier över hela världen.
Vete konkurrerar också om areal med majs. Om trenderna inom biobränsleproduktionen fortsätter kan det bli brist på vetetillgång och högre priser.
Portföljdiversifiering
De flesta handlare har den stora majoriteten av sina tillgångar i aktier och obligationer. Råvaror som vete ger handlare ett sätt att diversifiera sina portföljer.
Ska jag börja handla med vete?
Handlare som är hausse på tillväxtmarknadsekonomier kan överväga att handla vete. När dessa ekonomier växer kommer de att kräva prisvärda grödor som växer lätt och som kan användas för att producera en mängd olika livsmedel.
I takt med att konsumtionen av kött växer på tillväxtmarknaderna kommer efterfrågan på vete som foderkälla att stiga också. Men finanspolitisk hökighet från Federal Reserve åtföljd av styrka i den amerikanska dollarn kan sänka råvarupriserna inklusive vete.
En minskning av efterfrågan på biobränsle kan också leda till att bönder allokerar mer areal till vete och får priserna att falla.
Slutligen bör handlare förstå att vete är en råvara som är föremål för marknadens nycker. En förändring i marknadssentimentet mot jordbruksråvaror kan leda till lägre priser utan en specifik katalysator.
Vad tycker experter om vete?
Jim Rogers, som var med och grundade Quantum Fund och skapade Rogers International Commodity Index, ser jordbruket som den råvarusektor med den bästa potentialen. Rogers ser vete som en av många jordbruksråvaror som bör övervakas noga under de kommande åren.
Robert Chesler, vice ordförande för livsmedelsgruppen vid Chicago-baserade INTL FCStone, håller med om denna åsikt. Chessler ser att jordbruksråvaror i allmänhet lockar mer pengar från handlare. Han nämner de relativt låga priserna i denna sektor som katalysatorn. Det är dock värt att notera att vissa experter ser Kinas växande lager av spannmål som ett möjligt överhäng på marknaden.
21Shares Aave ETP (AAVE) med ISIN CH1135202120 är 100 % fysiskt uppbackad, 21Shares Aave ETP (AAVE) spårar prestandan för Aave-tokens. 21Shares Aave ETP tillhandahåller ett reglerat och transparent sätt för investerare att utnyttja tillväxten av Aaves ledande DeFi-låneprotokoll, en av de snabbast växande kategorierna inom DeFi.
Fördelar
Defi utlåning
Aave – ett av de ledande decentraliserade utlåningsprotokollen – tillåter användare att låna ut och låna kryptotillgångar. Sedan 2021 har DeFi-utlåningen vunnit betydande dragkraft och samlat på sig betydande TVL, vilket återspeglar dess växande användning.
Enkelt och bekant
Att lägga till krypto till din portfölj behöver inte vara komplicerat. Investera med din befintliga rådgivare eller mäklarplattform och håll dina tillgångar på ett ställe.
100% fysiskt uppbackad
AAVE är 100 % fysiskt uppbackad av de underliggande Aave-tokens och hålls i kylförvaring av ett institutionellt förvaringsinstitut, vilket erbjuder ett bättre skydd än förvaringsalternativ som är tillgängliga för enskilda investerare.
Koldioxidneutral
21Shares har deltagit i koldioxidkompensationsprogram sedan 2018. Deras åtagande innebär att kompensera sitt koldioxidavtryck genom gröna initiativ, som renare kraftgenerering, återplantering av skog och skydd av korallrev, allt inriktat på att skydda planeten för framtida generationer.
21Shares Aave ETP (AAVE) är en europeisk börshandlad kryptovaluta.
Denna produkt handlas på Euronext Amsterdam, en marknadsplats som är relativt svår att handla på som svensk. Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.
Denna produkt handlas även på BX Swiss, en marknadsplats som är relativt svår att handla på som svensk. Det finns emellertid en svensk fondkommissionär som tillhandla håller handel på denna marknadsplats, Mangold Fondkommision AB.
Bra segment med Kevin T. Carter och CNBCs Bob Pisani som diskuterade varför Indien är den ”perfekta tillväxtmarknaden.”
Särskilda shoutouts till några av de snabbast växande företagen i Indiens internet- och e-handelslandskap: Zomato, Swiggy och Zepto.
Jeffrey Gundlach kanske sa det bäst tidigare i år: ”Om jag var tvungen att äga en marknad i världen och låta den vara ifred i 30 år, skulle det vara Indien.”
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Staking är en strategi som används över krypto och web3 som ger användare möjlighet att delta i att hålla ett blockchain-nätverk ärligt och säkert.
Att låsa upp tokens är vanligt på webb3 och är ofta vad som händer när du ser en referens till att ”utsätta” tokens. Användare får vanligtvis någon form av åtkomst, privilegium eller belöning över tid i utbyte mot deras låsning, och kan dra tillbaka sina tokens när och när de vill.
Det finns redan gott om belöningsprogram i världen; tänk om du kunde låsa dina flygbolagsmil och tjäna extra, eller istället för ett hålkort på ditt lokala kaffeställe, låser du belöningspolletter för att få påsar med kaffe eller en fin mugg.
Men den här formen av att sätta in tokens för belöningar på en DeFi-plattform är faktiskt inte staking. Staking sker på nätverksnivå och handlar om att säkra nätverket.
Gå in i Ethereums Proof of Stake-system. Vem som helst kan välja att bli en validator och låsa sin ETH genom att deponera den i ett smart kontrakt – ett program som körs på Ethereums blockchain.
Med över 1 000 000 validatorer som satsar standarden 32 ETH vardera – mer än 100 miljarder dollar i dagens kurs – är Ethereums Proof of Stake (PoS)-mekanism det största exemplet på insats i web3.
Så varför finns staking?
Den trettioandra versionen: när Ethereum lanserades var det ett världsomspännande nätverk av människor som körde programvara på sina datorer (kända som noder) som synkroniserade data från en delad databas – en distribuerad reskontra. Dessa noder skulle nå och upprätthålla konsensus om det aktuella tillståndet för den databasen. Huvudutmaningen var säkerheten: hur förhindrar man att en dålig aktör får kontroll över databasen och ändrar den så att den passar sig själv?
Ethereum löste ursprungligen detta problem genom att använda Proof of Work (PoW). PoW – ett system som fortfarande används av Bitcoin och andra blockkedjenätverk – kräver att man löser extremt komplexa matematiska problem innan någon information kan läggas till blockkedjan. Du kanske känner till det som krypto ”mining”.
PoW gör en potentiell attack på nätverket så matematiskt komplicerad att ens ett försök skulle vara ekonomiskt otänkbart, eftersom det skulle krävas så många avancerade datorer. Med tiden blev PoWs matematiska problem svårare och krävde allt kraftfullare datorer för att lösa dem. Kraftfulla datorer kräver, ja… kraft; i takt med att komplexiteten ökade, ökade även gruvarbetarnas koldioxidavtryck.
Datorutrustningens kapprustning och miljöutmaningen i PoW har nu förkastats av Proof of Stake (PoS). Under PoS är nätverket säkrat genom att många parter sätter in 32 ETH i ett smart kontrakt. Ju fler tokens som satsas, desto dyrare blir det för en dålig skådespelare att attackera nätverket. Denna insättning eller insats ger dig rätten att delta i att bygga nya block för blockkedjan och att bli belönad i gengäld. Om du inte spelar den här rollen på rätt sätt kommer en del eller hela din insats att tas från dig – ett straff som kallas ”slashing”.
Genom att byta till PoS kunde Ethereum upprätthålla säkerheten i sitt nätverk och minska koldioxidutsläppen med över 99,95 %, jämfört med PoW.
Var satsar jag?
De som kan och är redo att satsa en full nod (32 ETH) kan satsa ensam genom att köra en validator själva hemma, eller använda självvårdande satsningslösningar som Consensys Staking.
Ett mer lättillgängligt alternativ, speciellt om du inte har 32 ETH liggande (och de flesta av oss inte har det), är vätskeinsats: möjligheten att sätta in mindre än 32 ETH i en pool som sedan används för att initiera och underhålla utsättningsnoder.
Flytande insats ger den extra fördelen att få, i utbyte mot din insättning, en flytande insatspolett. Denna token representerar mängden ETH du har satsat plus belöningarna som genereras av din ETH; som gör det enkelt att hålla reda på din insättning när du vill ta ut din insats, eller så kan du till och med använda denna token som säkerhet någon annanstans i DeFi.
Det finns många insättningsalternativ där ute från dedikerade validatorer, insatspooler och flytande insättningsprotokoll, och det är viktigt att göra din forskning innan du lägger din surt förvärvade ETH i en.
Så nu förstår du att staking är en allmännytta som hjälper till att säkra ett blockchain-nätverk, och det finns olika sätt att engagera sig.
Nyheter2 veckor sedan
Nyheter1 vecka sedan
Nyheter2 veckor sedan