Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Hur fungerar en trailing stop loss?

Publicerad

den

Hur fungerar en trailing stop loss?

De flesta Internetmäklarna erbjuder olika typer av order avsedda att skydda investerare från betydande förluster. Den vanligaste ordern är en stop loss, men en annan typ av order bör övervägas: trailing stop loss. Ta reda på varför trailing stop loss snabbt kommit att bli ett solitt verktyg för aktiva handlare.

Stop loss

En av de mest använda metoderna för att begränsa mängden förlust från ett fallande lager är att placera en stop-loss-order hos Din mäklare. Med hjälp av denna order kommer tradern att fixera värdet baserat på den maximala förlust han eller hon är villig att ta. Om det aktiekursen sjunker under detta värde blir stop-loss-ordern en marknadsordnad och kommer att utlösas. När priset faller under stop-loss stängs positionen till det aktuella marknadspriset vilket förhindrar eventuella ytterligare förluster.

En trailing stop loss liknar en vanlig stop loss i det att de båda två erbjuder en möjlighet att sälja och skydda kapitalet om aktiekursen börjar röra sig emot Dig. Det är emellertid den enda likheten. En trailing stop loss erbjuder en fördel då den är mer flexibel än vad en vanlig stop loss är. Det är ett attraktivt alternativ då den ger tradern en möjlighet att skydda sitt kapital om aktiekurserna faller. När priset på tillgången stiger kickar emellertid trailing stop lossen in. Den ger ett fortsatt skydd mot förluster samtidigt som den hjälper till att låsa in vinsterna.

För att bättre förstå vad en trailing stop loss är så låt oss hur den fungerar. En trailing stop loss kan endera sättas i procent till nuvarande aktiekurs eller i form av ett i förväg bestämt krontal.

Hur som helst kommer en trailing stop loss att agerar i förhållande till dagens höga kurs med den fördefinierade mängden. Den viktiga delen är att den en gång är inställd, kan den inte falla tillbaka, och om det sista priset sjunker lägre än en trailing stop lossen, kommer ordern att utlösas.

Likheter och skillnader

När som helst ordet ”stopp” visas i en order, vet du att tradern beordrar mäklaren för att minimera risken för hans eller hennes handelskonto. En vanlig stop loss har ett fast värde och kan manuellt omställas av tradern. En trailing stop loss skuggar automatiskt prisrörelsen efter aktiens stigande prisåtgärd. Denna typ av order tillåter tradern att fritt se över mer än en öppen position.

Under en tidsperiod kommer trailing stop lossen att självjusteras, från att minimera förluster för att skydda vinster då priset når nya höjder.

Fördelar

En av de största fördelarna med en trailing stop loss är att den ger tradern en möjlighet att kvatifiera det belopp som denne är villig att förlora utan att behöva begränsa sin vinst. En trailing stop loss kan användas på aktier, på optioner, råvaror och inom valutahandel.

Hur fungerar en trailing stop loss i praktiken?

Köppris = 10 SEK
Sista pris vid tidpunkten för inställning av trailing stop loss = 10,05 SEK
Stop loss nivå = 0,20 SEK
Initialt utlösande av trailing stop loss = 9,85 SEK

Om marknadspriset stiger till 10,97 SEK, kommer Din trailing stop loss också att stiga till 10,77 SEK. Om det sista priset faller till 10,90 SEK, kommer Din trailing stop loss att förbli intakt på 10,77 SEK. Om priset fortsätter att falla, den här gången till 10.76 SEK, kommer det att utlösa en försäljning.trigga Din trailing stop loss med omedelbar aktivering av en marknadsorder. Din order skickas ut i marknaden baserat på ett sista pris på 10.76 SEK. Förutsatt att köpkursen var 10,75 SEK vid den tiden skulle positionen stängas vid denna tidpunkt och detta pris. Nettovinsten skulle vara 75 öre per aktie före courtage och eventuella andra kostnader.

Under ett temporärt prisfall är det viktigt att du inte återställer Din trailing stop loss Om du gör det kan din effektiva stoppförlust komma att bli lägre än vad du hade från början. Ta en titt på vårt exempel ovan. När det sista priset nått 10,80 SEK, kommer en alert trader att korrigera sin trailing stop loss från 20 öre till 11 öre. Detta möjliggör viss flexibilitet i aktiens prisrörelse samtidigt som det säkerställs att stoppet utlöses innan en väsentlig prisnedgång kan ske.

En bra aktiv trader har alltid möjlighet att stänga en position när som helst genom att skicka in en försäljningsorder på marknaden. Var noga med att avbryta eventuella trailing stop lossar som du har ställt in, eller du kan upptäcka att Du har en blankad position. En trailing stop loss fungerar emellertid lika bra med blankningar.

Det bästa av båda världar

Ett av de bästa sätten att maximera fördelarna med en trailing stop loss och en traditionell stoop loss är att kombinera dem. Ja, du kan använda båda, men det är viktigt att notera att det första stoppet ska vara djupare än Din vanliga stop loss. Det är också viktigt för tradern att alltid beräkna sin maximal risktolerans för hans eller hennes portfölj och sedan ställa in huvudstoppet och förlusten i enlighet därmed.

Ett exempel på detta koncept är att ha en stoppförlust inställd på 2 % och trailing stop loss vid 2,5 %. När priset ökar kommer trailing stop loss att överträffa den fasta stoppförlusten, vilket gör den överflödig eller föråldrad. Eventuella prisökningar innebär ytterligare minimering av potentiella förluster med varje uppåtgående prisklass. Initialt fick aktiepositionen en viss flexibilitet med de förskjutna värdena, så det kunde upprätta en nivå av stöd. Genom att göra det kan du spåra en aktiens prisrörelser utan att stoppas tidigt i spelet och tillåta en viss prisfluktuering då aktien finner stöd och momentum. Var noga med att avbryta din ursprungliga stoppförlust när trailing stop lossen överträffar det.

Det extra skyddet här är att trailing stop lossen bara går uppåt. Under marknadstiden kommer den efterföljande funktionen konsekvent att beräkna stoppets utlösningspunkt. I grund och botten, om priset inte ändras, så kommer inte heller värdet av stoppet att förändras.

Använda trailing stop lossen i en aktiv aktiehandel

Det är lite knepigare att använda en trailing stop lossen på grund av prisfluktuationer och volatiliteten hos vissa aktier, särskilt under den första handelstimmen. Naturligtvis är dessa snabba aktier de som kommer att generera mest pengar på kortast möjliga tid och är vanligtvis de som aktiva traders älskar att agera i. Trailingstoppar är bara ett sätt att kontrollera riskavkastningsförhållandet vid handel.

Exempel

Inköpspris 90,13 SEK
Antal aktier 600
Stop loss 89,70 SEK
Första trailing stop loss 0,49 SEK
Andra trailing stop loss 0,40 SEK
Tredje trailing stop loss 0,25 SEK

Aktien befinner sig i en stadig uppåtgående takt som bestämdes av starka linjer i glidande medelvärden. Tänk på att alla aktier tycks uppleva motstånd vid ett pris som slutar på ”.00” och även på ”.50”, men inte så starkt. Det är som om investerarna är ovilliga att ta aktien till nästa nivå.

Vårt exempel, Aktie X, köptes på 90,13 SEK, med en stop loss på 89,70 SEK. Den första efterföljande trailing stop lossen ligger på 0,49 SEK. När aktien noterade ett pris på 90,21 SEK avbröts stop lossen då trailing stop lossen tog över. När aktien sedan noterade ett pris på 90,54 skärptes trailing stop lossen till 0,40 SEK med målet att säkra en break even i värsta fall.

När aktiekursen sedan stabiliserat sig kring 92,00 SEK är det dags att strama åt trailing stop lossen. När priset noterade 91,97 SEK är det dags att sänka trailing stop lossen till 0,25 SEK. Faller aktierna kan de säljas kring 91,5 SEK med en någon liten vinst. I detta fall cirka 1,75 procent före courtage och andra kostnader.

Om aktien återhämtar sig från detta dopp och Du åter tar en position med en högre ingångskurs är viktigt att ställa in dina stop lossar och trailing stop lossar för aktiv handel och hålla fast vid dem. De flesta aktiehandlare skulle anse att detta var ett bra case!

Få det att fungera för Dig

För att göra det här arbetet på aktiva affärer, sätt ett spårvärde som rymmer de normala prisfluktuationerna för Din specifika aktie och fånga bara den sanna nedgången i aktiekursen. Det innebär att man studerar aktien rörelser en dag eller två innan man aktivt handlar det.

Därefter måste du klocka din handel. Mer specifikt, titta på en analog klocka och notera vinkeln på den långa armen när den pekar mellan 1 p.m. och 2 pm – du vill använda detta som din guide. Nu, när ditt favoritglidande medel håller sig stadigt i denna vinkel, stanna med din initiala efterföljande stop loss. När det rörliga genomsnittet ändrar riktningen och släpper under 2 pm, är det dags att strama din trailing stop loss.

Fördelar i aktiehandel

Den här strategins fördel är att ta bort känslorna från din handel. Det är viktigt att ställa in värdet när du är lugn, fokuserad och kan fatta ett beslut baserat på informationen som presenteras på diagrammen. Gissa inte. Du kommer att vara välbetjänat av att låta trailing stop lossen fungera.

Trader Risk

Market makers är fullt medvetna om eventuella stop loss ordrar som Du placerar hos Din mäklare och kan tvinga fram ett kursfall i aktien. Den får dig att sälja Dig ur din position och sedan kan de köra upp priset direkt upp igen. Om du gillar aktien kan du alltid köpa den tillbaka.

I händelse av att en trailing stop loss aktiveras är det möjligt att det har ställts in för hårt under de tidiga stadierna av aktien, som ger sitt stöd. Om så är fallet blir resultatet detsamma. Stoppet kommer att utlösas av en tillfällig prisrörelse, och investerarna kommer att grämma sig över den vinst som de tror att de förlorat. Detta är ett psykologiskt spel som handlarna helt borde undvika.

Din bästa satsning är att förstå att mycket volatila aktier hanteras bättre med en faktisk stop loss samt en begränsningsförsäljning till ditt målpris. Låt din online-mäklare tjäna sina courtage – det är mycket snabbare än att själv göra en marknadsordning.

Slutsats

Även om det finns risker är inblandade i att använda en trailing stop loss, är det viktigt att komma ihåg att genom att kombinera dem med en traditionell stop loss kan de skydda ditt portföljvärde. Det här är exakt vad du vill – det finns inget sätt att du kan förlora pengar på att låsa in Din vinst!

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

BSE0 ETF köper bara företagsobligationer med förfall 2030

Publicerad

den

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (BSE0 ETF) med ISIN IE000I25S1V5, försöker följa Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened-index. Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2030) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2030 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (BSE0 ETF) med ISIN IE000I25S1V5, försöker följa Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened-index. Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2030) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2030 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) ackumuleras och återinvesteras.

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 6 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.

Produktbeskrivning

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc syftar till att ge den totala avkastningen för Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen.

Referensindexet är utformat för att återspegla resultatet för EUR-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldebrev emitterade av företagsemittenter. För att vara berättigade till inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner euro i nominellt utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2030 och 31 december 2030.

Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig varaktighet, industrisektorer, landvikter och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfallodag kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga EUR-denominerade skulder.

ETFen förvaltas passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Förfallodag: andra onsdagen i december 2026 eller sådant annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägaren

Handla BSE0 ETF

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (BSE0 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBSE0

Största innehav

NamnCUSIPISINKupongräntaVikt %
Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/30D2R9K1AL3XS26987136955.1252.55%
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/30D1668RZW0DE000A289XG82.3752.19%
Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/30N01803YV6XS21565982811.6252.08%
Eni SpA 0.625% 23/01/30T3666JJV9XS21073154700.6251.98%
Prologis International Funding II 2.375% 14/11/30L7763MAD2XS19046903412.3751.78%
REWE International Finance BV 4.875% 13/09/30N74119AA1XS26798981844.8751.65%
CaixaBank SA 4.25% 06/09/30E2R193R97XS26768144994.2501.64%
Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/30XS25508811434.2501.64%
Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/30U52932BR7XS25616473684.6251.62%
AXA SA 3.75% 12/10/30F0609NBG2XS25372511703.7501.60%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

US regulatory shift provides a beacon for optimism

Publicerad

den

Since President Trump appointed Mark Uyeda as acting SEC chair two months ago, many investigations into crypto businesses have been dropped, as the SEC moves away from regulation by enforcement and works to create a framework for digital assets. As regulations become clearer and news flow turns more positive, crypto prices—which dropped sharply this week—should begin to better reflect the new regulatory landscape in the US.

Since President Trump appointed Mark Uyeda as acting SEC chair two months ago, many investigations into crypto businesses have been dropped, as the SEC moves away from regulation by enforcement and works to create a framework for digital assets. As regulations become clearer and news flow turns more positive, crypto prices—which dropped sharply this week—should begin to better reflect the new regulatory landscape in the US.

We believe this regulatory shift could ultimately help trigger the next leg of the current bull run, as investors better understand the significance of regulatory clarity and seek to acquire bitcoin and altcoins at what we believe are currently very favorable levels.

Market Highlights

SEC Dismisses Crypto Enforcement Actions

The SEC dropped its enforcement actions against crypto-related companies Kraken, Consensys, and Cumberland DRW.

This indicates a shift in SEC’s regulatory approach, favoring clearer guidelines over enforcement actions. Such a pivot could foster a more predictable environment, encouraging innovation within the sector.

Banks to Engage in Crypto Activities

The FDIC has rescinded previous guidelines which prevented financial institutions from engaging with crypto activities without prior sign-off.

By removing bureaucratic hurdles, banks may more readily offer crypto-related services, potentially leading to broader adoption and integration of digital assets.

Bitcoin ETFs Inflow Streak Surpassed $1 Billion

US spot Bitcoin ETFs have recorded a 10-day inflow streak exceeding $1 billion marking the longest such streak in 2025.

This underscores growing institutional and retail investor confidence in Bitcoin as an asset class that helps increase market stability and possibly paving the way for the approval of other crypto-based financial products.

Market Metrics

All NCITM constituents had negative performance last week, with XRP (-10.8%) and UNI (-10.7%) seeing the steepest declines. ETH also experienced a sharp drop (-9.1%), contributing to NCITM’s underperformance relative to BTC (-2.9%). The NCITM -4.2% decline reflects a broader risk-off sentiment in the crypto market, as investors reassess their positions amid ongoing macroeconomic uncertainties.

NCITM (-4.2%) extended its underperformance last week, deepening year-to-date losses. Traditional indices like the S&P 500 (-1.5%) and Nasdaq 100 (-2.4%) saw smaller declines. The gap between crypto and other risk assets continues to widen, while gold has emerged as the top performer in 2025, gaining nearly 20% amid ongoing macroeconomic uncertainties. This trend highlights a growing risk-off sentiment, with investors shifting toward defensive assets and away from high-volatility investments.

Fortsätt läsa

Nyheter

BCFP ETF en ackumulerande fond som investerar i Nasdaq-100

Publicerad

den

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc (BCFP ETF) med ISIN IE000SB4G4I4, försöker spåra Nasdaq 100®-index. Nasdaq 100®-indexet spårar ett urval av 100 aktier valda bland icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen.

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc (BCFP ETF) med ISIN IE000SB4G4I4, försöker spåra Nasdaq 100®-index. Nasdaq 100®-indexet spårar ett urval av 100 aktier valda bland icke-finansiella aktier noterade på NASDAQ-börsen.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,13% p.a. UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc är den billigaste ETF som följer Nasdaq 100®-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

Handla BCFP ETF

UBS ETF (IE) Nasdaq-100 UCITS ETF (USD) A-acc (BCFP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURBCFP

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära