Följ oss

Nyheter

Hur börshandlade fonder kan skapa stadga i en skakig marknad

Publicerad

den

hedgefonder vars tidigare begränsning nu blivit tillgängliga för den breda massan av investerare. Hur börshandlade fonder kan skapa stadga i en skakig marknad

När volatiliteten visade sin fula sida kom allt fler investerare att leta efter placeringsalternativ som bidrar till att minska deras portföljrisk i en skakig marknad. Ett av de alternativ som dessa placerare funnit är de börshandlade fonder som investerar i olika hedgefondsstrategier som fungerar i en skakig marknad. Detta investeringsinstrument kombinerar likviditet med en demokratisering av hedgefonder vars tidigare begränsning nu blivit tillgängliga för den breda massan av investerare. Hur börshandlade fonder kan skapa stadga i en skakig marknad

Även om vi ännu inte sett en baisse på aktiemarknaden, något som skulle göra det möjligt för detta tillgångsslag att skina, så är det många investerare som hoppas att dessa investeringsstrategier skall ha en låg korrelation med traditionella tillgångar, som obligationer och aktier samt ge en viss tillväxt och ett skydd under en kommande björnmarknad. Detta var vad som inträffade under IT-kraschen 2000.

Potentiella investerare bör emellertid vara medvetna om att denna tillgångsklass inte är avsedd för att skapa en tillväxtstrategi i en investeringsportfölj. Istället bidrar den till att minska volatiliteten viket betyder att i en haussemarknad kan portföljen faktiskt utvecklas sämre än sitt jämförelseindex och vice versa.

Mer likvida än hedgefonder

Dessa börshandlade fonder har emellertid fördelen att de är likvida då de kan säljas dagligen på den börs de är noterade på, och det har dessutom visat sig att de är ett billigare alternativ än befintliga hedgefonder. Robert Gordon, ordförande för Twenty-First Securities har i en artikel påpekat att de börshandlade fondernas kostnader är avdragsgilla medan det i USA är så att hedgefondsinvesterarna beskattas för den nominella avkastningen före skatt. Avgifterna på dessa fonder är dessutom lägre än för hedgefonderna. De senare debiterar ofta sina investerare på en fast förvaltningskostnad, dels en prestationsbaserad avgift som kan uppgå till så pass mycket som 20 procent av den årliga värdeökningen.

Alternativa investeringsstrategier i en ETF

Investerare kan ta en titt på de ETF er som spårar en korg av alternativa investeringsstrategier. Det finns flera, till exempel PowerShares Multi-Strategy Alternative Portfolio (NasdaqGM: LATL), ProShares Morningstar Alternatives Solution ETF (NYSEArca: ALTS) och IQ Hedge Multi-Strategy ETF (NYSEArca: QAI). Det finns vissa skillnader i dessa ETFer, ALTS använder sig av en så kallad lång/kort strategi, replikerar hedgefonder, arbetar med terminer, infrastruktur, merger & acquisitions, private equity samt investerar i Treasury spreads.

Den aktivt förvaltade LALT har en kombination av aktier, tillsammans med finansiella terminskontrakt, valutaterminskontrakt och andra värdepapper. QAI ger en diversifierad mix av alternativa strategier, inklusive flera hedgefondsstrategier, såsom long/short equity, global makro, marknadsneutral, händelsestyrd, räntearbitrage och investeringar på tillväxtmarknader.

Investerare kan också utnyttja alternativa strategier genom att köpa mer specialiserade ETFer. Till exempel First Trust Long/Short Equity ETF (NYSEArca: FTLS) och ProShares RAFI Long/Short ETF (NYSEArca: RALS) är två börshandlade fonder som arbetar med lång/kort strategier som tar både långa positioner i amerikanska aktier och kombinerar dessa satsningar med korta positioner.

ETFer för fusionsarbitrage

För den som tycker att fusionsarbitrage är en spännande strategi finns Index IQ Merger Arbitrage ETF (NYSEArca: MNA), en börshandlad fond vi skrivit om innan, samt Credit Suisse Merger Arbitrage Index ETN (NYSEArca: CSMA) och ProShares Merger Arbitrage ETF (NYSEArca: MRGR). Dessa tre börshandlade fonder erbjuder investerarna en diversifierad strategi för att investera i bolag som befinner sig under uppköp. Dessa börshandlade fonder arbetar uteslutande med den riktade hedgefondstrategi som brukar kallas för fusionarbitrage.

Dessutom finns den nyligen lanserade IQ Leaders GTAA Tracker ETF (NYSEArca: QGTA) och AdvisorShares Morgan Creek Global Tactical ETF (NYSEArca: GTAA) två börshandlade fonder som båda arbetar med taktiska tillgångsallokeringsstrategier som anpassar sig till förändringar i marknadsmiljön. GTAA har en diskretionär makrostrategi i sin globala taktiska portfölj.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2025

Publicerad

den

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WELG ETF en satsning på healthcareföretag världen över

Publicerad

den

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.

Handla WELG ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELG
XETRAUSDWELZ
XETRAEURWELG

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaViktSektor
ELI LILLY & COUSD10.29 %Health Care
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD7.99 %Health Care
NOVO NORDISK A/S-BDKK6.32 %Health Care
ABBVIE INCUSD6.12 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP5.26 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF4.18 %Health Care
MERCK & CO. INC.USD3.93 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF3.70 %Health Care
ABBOTT LABORATORIESUSD3.43 %Health Care
SANOFIEUR2.58 %Health Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Amundi noterar ETF för globala företagsobligationer

Publicerad

den

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.

NamnISIN
Kortnamn
KostnadUtdelnings-
policy
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged DistLU2996613266
USBG (USD)
0,17%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära