Förra månaden uppnådde HANS-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE) artikel 8 SFDR-status, på grund av sitt mål att ha en positiv inverkan på miljön och samhället. T3KE strävar efter att ge exponering för de disruptiva teknikföretagen i ”Industry 4.0” som förändrar världen genom globala megatrender.
T3KE tillämpar också en likaviktsmetodik som viktar alla dess underteman lika för att säkerställa att den fångar tillväxt var den än sker. Det betyder också att mega-cap FAANG tech-aktier inte dominerar portföljen.
Det har gått drygt ett år sedan Europe’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) infördes. Sedan den 10 mars 2021 har fonder som är tillgängliga för investerare i EU klassificerats som artikel 6, 8 eller 9, baserat på deras hållbarhetsmål.
Vanliga UCITS-fonder får en artikel 6-betyg medan artikel 8 är för så kallade ”ljusgröna” fonder som uppvisar hållbara egenskaper. Toppbetyget, artikel 9, är för fonder som strävar efter att aktivt minska koldioxidutsläppen.
T3Kes klassificeras som artikel 8 och två klassificerade som artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Detta motsvarar cirka 70 procent av HANetf UCITS-fonder efter antal produkter. Detta kan jämföras med 28 procent inom EUs fondindustri, enligt Morningstar.
HANetfs artikel 8-fonder har flera angreppssätt för hållbarhet. Detta inkluderar bäst i klassen screening, uteslutningar/negativ screening och främjande av hållbara investeringsegenskaper. HANetfs Artikel 8 ETFer har en rad strategier inklusive ESG-klassade guldgruvarbetare, ESG-screenad e-handel/teknik, aktivt förvaltade globala aktier och förnybar/ren energi, bland annat.
Utöver detta strävar HANetf efter att neutralisera koldioxidutsläpp genom sitt HANzero™-system. HANzero™, i samarbete med South Pole, ger europeiska investerare möjlighet att neutralisera koldioxidutsläppen från sina investeringar. För fonder som använder HANzero™ används en del av totalkostnadskvoten (TER) för att direkt neutralisera portföljens koldioxidutsläpp genom projekt som Topaiyo Forest Conservation i Papua Nya Guinea och Musi River Hydro Plant i Sumatra, Indonesien.
Detta började med HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITSETF (ZER0), som var Europas första koldioxidkompenserade börshandlade fond. Utöver detta kan investerare också få tillgång till Saturna Sustainable ESG Equity HANzero™ UCITSETF (ASWN), en aktivt förvaltad ETF som ger tillgång till långsiktig kapitaltillväxt genom företag med robusta ESG-policyer.
HANzero™ ETFer
Kortnamn
HANetf S&P Global Clean Energy Select HANzero™ UCITSETF
Manooj Mistry, HANetfs Chief Operating Officer, hade detta att säga: ”HANetf tror mycket på att tillhandahålla ESG-lösningar till investerare. Världen håller på att vakna upp till farorna från klimatförändringar samt sociala frågor och förvaltningsfrågor och investerare är mycket del av det. Vi är glada över att ha ett så stort antal fonder som klassificeras som artikel 8 eller 9 enligt SFDR och vi kommer att fortsätta att arbeta med våra fondpartners, där så är lämpligt, för att upprätthålla och förbättra ESG-uppgifterna för våra ETF:er.
”Men som en banbrytande ETF-emittent gör vi också mycket mer för att öka fondernas gröna meriter, oavsett om det är genom HANzero™ eller genom att skapa fonder med nya och innovativa metoder för gröna investeringar. Investerare kan också investera i SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2), den första europeiska ETC som förhindrar utsläpp genom att undanhålla koldioxidutsläpp (EUA) från förorenare, eller i The Royal Mint Physical Gold ETC (RM8U), som delvis backas upp av återvunnet guldtackor som är 100 % i överensstämmelse med LBMA:s 2019 riktlinjer för ansvarsfulla inköp.”
Som en white label-plattform har HANetf inte en ”one size fits all”-strategi. Istället har HANetf arbetat med var och en av sina partners för att granska hållbarhetsegenskaperna för varje produkt från fall till fall. Därför har HANetf vissa produkter som kommer att ha ett hållbart mål och andra som inte har det. Detta speglar mångfalden av partners vi arbetar med och mångfalden i det produktsortiment vi erbjuder.
De flesta konsumenter blir bekanta med rese- och turistbranschen när de tar flyg eller njuter av familjesemestern. Men samma aktiviteter kan också ge investeringsmöjligheter, eftersom många turistföretag är börsnoterade. Självklart finns det börshandlade fonder för att investera i resor och turism.
Nedan listas tre börshandlade fonder med fokus på rese- och turismmarknaden som kan visa sig vara lukrativa för investerare. Det kan också hjälpa engagerade resenärer att bättre förstå landskapet och jaga några reseerbjudanden.
Nedan är några, men inte alla de sektorer som ingår i dessa börshandlade fonder.
Onlineresebyråer
Som med många branscher fortsätter intäkterna att flyttas till internet när det gäller att tillhandahålla rese- och turismtjänster. Aktiemäklare har till stor del ersatts med handelsplattformar på nätet, medan traditionella resebyråer har fått konkurrera med webbsidor som gör det möjligt för konsumenter att handla för låga priser och bekväma scheman.
Ledande onlinereseleverantörer inkluderar börshandlade aktörer som Orbitz, Priceline och Expedia. I synnerhet har Booking Holdings Priceline varit mycket framgångsrika när det gäller att driva trafik till sin webbplats för att boka flyg och lägga bud på billiga, sista minuten-resor.
Kryssningar
Kryssningsrederibranschen har funnits i mer än ett sekel, men är fortfarande inte så utbredd som reseval för många konsumenter. Carnival, världens största kryssningsrederi, har 157 fartyg över hela världen, med en total kapacitet på över 400 000 passagerare per år.
Hotell
Hotellbranschen domineras av börsnoterade företag som Marriott International, Hilton Worldwide och Hyatt Hotels. De har till stor del täckt sin hemmamarknad i USA och växer internationellt. Kedjorna har också drivit förvaltning av fastigheter åt hotellägare, samt timeshare som ger konsumenterna rätt att använda sina fastigheter under en vecka eller mer under varje kalenderår.
Mega Resorts
Stora resortoperatörer kombinerar utvecklingen av hotell med annan underhållning och relaterade bekvämligheter. Börshandlade operatörer i detta område inkluderar Ryman Hospitality Group, som äger resorten Opryland i Nashville och andra fastigheter i Texas, Florida och Maryland. Det är specialiserat på enorma orter som tillåter stora resegrupper att vara värd för kongresser och andra gigantiska sammankomster.
Vail Resorts äger några av de mest kända skidorterna i Colorado och omgivande områden. Detta inkluderar Vail Mountain, Breckenridge och Beaver Creek Resort.
Naturligtvis är The Walt Disney Company specialiserat på barnvänliga nöjesparker, hotell och nöjeskomplex, som Disney World i Florida och Disneyland i Kalifornien.
Kasinon
Hasardspel i Las Vegas-stil växer snabbt i Asien. Macao har vuxit till den största spelmarknaden i världen och har byggt enorma kasinoresorter från Las Vegas-baserade företag som Wynn Resorts och Las Vegas Sands. Båda är börsnoterade företag. Denna tillväxt expanderar till andra delar av Asien, inklusive Singapore, och potentiellt Vietnam och Japan.
Hur lönsam är turistnäringen?
Internationell turism spelar en viktig roll i den amerikanska ekonomin, såväl som världsekonomin. Enligt International Trade Administration bidrar turismen med cirka 2,3 biljoner dollar till USAs BNP varje år och står för 22 procent av landets tjänsteexport.
Vilken är den största hotellkedjan?
Marriott International är världens största hotellkedja både sett till intäkter och vinst. 2024 rapporterade Marriott 25 miljarder dollar i intäkter och 2,4 miljarder dollar i resultat.
Det här är bara några av de många möjligheterna att investera i rese- och turismbranschen över hela världen. Tillväxten, särskilt i tillväxtekonomier, bör fortsätta att överträffa den på mer utvecklade marknader i Nordamerika och Europa. Men precis som med onlinereseutrymmet kommer det alltid att finnas fickor som tar marknadsandelar i alla delar av världen.
Börshandlade fonder för att investera i resor och turism
Denna investeringsguide hjälper dig att välja de bästa ETFernas spårningsindex för resor och turism. För närvarande finns det åtta index som spåras av nio olika ETFer. Den årliga förvaltningskostnaden för dessa börshandlade fonder varierar mellan 0,20 och 0,69 procent.
När man väljer en ETF för resor och turism bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla börshandlade fonder som investerar i resor och turism med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Handla börshandlade fonder för att investera i resor och turism
Alla dessa tre börshandlade fonder handlas på tyska Xetra. Det betyder att det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Namn ISIN
Kortnamn
Avgift %
Utdelnings- policy
Hemvist
Replikerings- metod
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITSETF (DE) DE000A0H08S0
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD (HWWD ETF) med ISIN IE00BKZGB098, är en aktivt förvaltad ETF. HSBC Multi-Factor Worldwide Equity-index spårar aktier från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Titelurvalet baseras på stilfaktorer: Värde, Momentum, Kvalitet, Låg Risk och Storlek.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD är den billigaste och största ETF som följer HSBC Multi-Factor Worldwide Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITSETF USD är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 156 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 4 juli 2014 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt.
Investeringspolicy
Under normala marknadsförhållanden kommer fonden att investera minst 90 % av sina tillgångar i aktier i företag av alla storlekar, som är baserade var som helst i världen, inklusive tillväxtmarknader. Investeringsförvaltaren identifierar aktier från MSCI All Country World Index och rangordnar dem från det minst attraktiva till det mest attraktiva baserat på vissa faktorer, såsom värde, kvalitet, momentum, låg risk och storlek. Investeringsförvaltaren kommer sedan kvantitativt att välja aktierna för att skapa en portfölj som maximerar exponeringen mot de högst rankade aktierna samtidigt som fondens riskegenskaper minimeras genom tillämpning av en rad restriktioner såsom sektor- och företagsvikter.
Fonden kan investera i Kina A. -andelar genom Shanghai-Hong Kong och/eller Shenzhen-Hong Kong Stock Connect och i CAAPs eller genom fonder. Fonden kan investera upp till 10 % i andra fonder och upp till 10 % i totalavkastningsswappar och kontrakt för skillnad. Fonden förvaltas aktivt och följer inte ett jämförelseindex. Hänsyn kan tas till ett referensriktmärke vid val av investeringar. Fondens referensriktmärke är MSCI All Country World Index (USD) Net. Se prospektet för en fullständig beskrivning av investeringsmålen och användningen av derivat.
Crypto Market Risks & Opportunities: Insights on Bybit Hack, Bitcoin, and Institutional Adoption
In this analyst call, we dive into the latest developments in the cryptocurrency market, exploring the key risks and opportunities shaping the industry. Our experts discuss:
🔹 The recent Bybit hacking incident and the security challenges facing centralized exchanges
🔹 Bitcoin’s role as a store of value and how it compares to gold
🔹 The importance of institutional adoption and regulatory clarity in the crypto space
🔹 Market trends, asset pricing fluctuations, and Bitcoin miner behavior during market shifts Join Michael Friedman (Capital Markets Specialist) and Max Michielsen (DA & Investment Strategist) as they break down the insights you need to navigate the evolving crypto landscape.