Nyheter

HANetf bygger en plattform för ETF-marknaden

Publicerad

5 år sedan

den

22 april, 2020

HANetf bygger en plattform för ETF-marknaden

I en omfattande intervju berättar Hector McNeil för Proactive om sin senaste satsning och sin vision att skapa ”den första plattformen för flera förvaltare i världen” Detta är inte Hector McNeils första rodeo. Han har varit ett ledande namn när det gäller börshandlade fonder (ETF) i 20 år och varit involverad i fyra framgångsrika företag under den tiden, inklusive hans senaste satsning, HANetf.

På ETF Securities hjälpte han till att ta verksamheten från ”noll till USD 35 miljarder” av tillgångar under förvaltning. Och han upprepade uppstartsframgången för att skapa ETP-hantering, som sedan blev Boost ETP, vilket sedan ledde till en tid som en av cheferna för WisdomTree Europe.

HAN står för Hector and Nik (Nik Bienkowski är företagets grundare och McNeils långvariga samarbetspartner). Och paret planerar att förändra landskapet för ETF: er med sina andra vågprodukter som utgör ett motgift mot de nuvarande passiva investeringarna som drivs av branschens jättar – företag som iShares, State Street och Vanguard.

ETF-industrin går från passiv förvaltning

”Det erkänner också att ETF-industrin går från passiv bara för att lägga till smart beta, tematisk, nischad och aktiv förvaltning också,” säger McNeil.

HANetf har inte skapats som en konkurrent till iShares eller Vanguard, utan som en facilitator, en plattform för white label produkter. ”Vi vill bygga en plattform för att bli en ETF-plattform med flera förvaltare”, säger McNeil. ”Vi kommer att bli den första plattformen för flera emittenter i världen.”

Så småningom syftar HANetf till att stödja 150 till 200 ETF:er för cirka 25 kunder som kommer att vara ”högst upp på vad de gör”, enligt McNeil. ”De kommer att ha IP, innehåll och historik.”

Hastighet och erfarenhet är USP: erna för den white label tjänst HANetf tillhandahåller, vilket innebär att den kan skapa en ETF från början på bara åtta veckor. Det har en fondplattform, en ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle), en färdig styrelse samt fondtjänster, juridiska tjänster, compliance, distribution och marknadsföringstjänster.

Vi säljer spadar

”Vi tillhandahåller alla spader och verktyg. Vi är en one stop shop, säger McNeil. ”Om du startade en ETF från grunden skulle det förmodligen kosta tre till fem miljoner att komma igång och två till tre år och sedan finns det tre till fem år att ta reda på vad du borde ha fått rätt. I stället för en modell med hög fast kostnad är det nästan en helt variabel kostnadsmodell.

”Våra försäljningsargument är att vi har 150 års europeisk ETF-erfarenhet mellan oss i vår verksamhet och att vi kan få ut en ETF på åtta veckor vilket är väldigt svårt för någon ny aktör att replikera”

Förändringsvindarna, som blåser från USA bör piska upp en perfekt storm för sådana som HAN. För McNeil anser att godkännandet av icke-transparenta aktiva ETF:er av Securities and Exchange Commission bör se en flod av pengar ur fonder och till börshandlade investeringar tack vare de senare skattefördelarna. USA är ungefär ett förhållande på 40% / 60% passivt till aktivt medan ration i Europa är 10% / 90%.

”Vad som händer i USA kommer att hända här”, säger McNeil om den potentiella övergången från traditionella poolade investeringar till ETF. ”ETF: er är helt enkelt bättre teknik för fonder.”

Under tiden fokuserar HANetf på att rulla ut nya produkter när det skapar sin produktionslinje. Det har hjälpt till att skapa sju produkter som täcker teknik- och sjukvårdsmegatrender och tillväxtmarknader samt guld och cannabis.

Den senare är Europas första ETF för medicinsk cannabis, som förvaltas av Canadas Purpose Investments, en expert inom sektorn som har CAD $ 8 miljarder under förvaltning.

Arbetar tillsammans med brittiska myntverket

HANetf har samarbetat med Royal Mint under tiden för att tillhandahålla en guldbörshandlad råvara (ETC) som gör det möjligt för en investerare att byta sina andelar mot fysiskt guld.

Myntverkets långa historia, allierad med det faktum att det inte är en bank som innehar fysiskt guld (vilket möjliggör en sann säkring mot det finansiella systemet), markerar ETC ut från fältet som ”verkligen tillför värde”, säger McNeil.

”The Royal Mint är inte en bank eller en finansiell institution; den är 1100 år gammal och har överlevt svarta döden, ett inbördeskrig, två världskrig spanska influensa och nu coronavirus – Coronavirus ser ganska enkelt ut, ”tillägger han.

HANetf grundades 2017 med inledande produkter i slutet av 2018 och har gjort en stark start hittills. Det har nästan 300 miljoner US-dollar tillgångar under förvaltning, ”vilket kommer att vara det snabbaste vi någonsin har uppnått det landmärket i någon av våra andra affärer”, säger McNeil.

10 intressanta ETF:er om året

Planen är att samarbeta med de bästa eller mest intressanta fondförvaltarna för att skapa en bas på 10 intressanta ETF: er om året.

”Vi kommer inte att erbjuda den normala ETFen med fokus på Eurostoxx 50 på två poäng billigare än den förra killen”, säger McNeil. ”Våra produkter är inte billiga, men de är intressanta och ger mervärde.”

Han, medgrundare Bienkowski och teamet noterar inledningsvis ETFerna på börserna i London, Italien och Tyskland, men de kommer att se till att sprida sina vingar internationellt när verksamheten växer. Nästa marknad ser sannolikt ut att bli Schweiz.

Grundarnas rykte har gjort det möjligt för företaget att slå igång, medan deras meritlista och affärsplan har lockat några högt profilerade och inflytelserika cornerinvesterare.

Inkluderat i aktieägarregistret är miljardärs hedgefondsförvaltare Steven Cohen, grundare av SAC Capital Advisors och senare Point72 Asset Management, och Blake Grossmans tredje ström, som var VD för BGI när den startade iShares.

”Delikatessbutiken”

Så, vad tyckte de om HAN-modellen? McNeil anser att de gillade hans ”delikatess”-metod till ETF. ”Andra ETF-emittenter är som Wal Mart. Du kan dyka upp och köpa en gummibåt, ett par stegar eller en vattenpistol, förklarar han. ”De kommer inte att vara de bästa produkterna, men du dyker upp där och du vet att du kan få dem.

”Vi vill vara Wholefoods; delikatesser, högre avgifter, lägre konkurrensprodukter. Temat kommer att vara viktigt för oss. Men vi kommer också att ha smarta beta och aktiva [ETF] över hela tabellen över investeringsstrategier. ”

Liknande ämnen:cannabis Eurostoxx 50 Guld HANetf ICAV Smarta beta

Nästa

Det näst lägsta oljepriset i historien

Missa inte

Blackrock lanserar tre nya ESG-fokuserade ETF:er

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

MONTLEV, Sveriges första globala ETF med hävstång

Publicerad

8 timmar sedan

den

4 april, 2025

Redaktionen

Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF (MONTLEV), Sveriges första globala ETF med hävstång är utvecklad för investerare som tror på långsiktig tillväxt och vill ha en extra skjuts i sin portfölj. Perfekt för pensionsspar, barnspar eller som en långsiktig bas i din investeringsstrategi.

Första handelsdag: 10 april 2025

Total avgift: 0,41%

Valuta: SEK

Hävstång: x1,25

Inbyggd hävstång

Hävstång för den som är långsiktig

Ingen valutaväxling

Eftersom ETFen är noterad och handlas i Sverige slipper du valutaväxling. Handlar du ETFen hos Montrose köper du den även helt courtagefritt.

ETFen är optimerad för den långsiktiga investeraren som vill maximera sin marknadsexponering på ett effektivt och stabilt sätt. För konton där traditionell belåning inte är möjlig, som tjänstepension och barnspar, erbjuder den även ett sätt att öka avkastningspotentialen.

Hävstången ger en förstärkt marknadsexponering, där en uppgång på 10% i det underliggande indexet innebär en ökning på cirka 12,5% – och vice versa vid nedgång. Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.

Innehav och exponering

Starkare global exponering med MSCI World Index

Få möjlighet att ta del av avkastningen från världens största bolag, som NVIDIA, Apple och Microsoft. Med MSCI World Index får du en bred global exponering mot över 1500 ledande företag från 23 utvecklade marknader – med 1,25x hävstång för extra potential.

Handla MONTLEV ETF

Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF (MONTLEV) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas i svenska kronor på svenska Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Notera att MONTLEV ETF handlas courtagefritt hos Montrose.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Nasdaq Stockholm	SEK	MONTLEV

Montrose Global Leverage 125 – 10 största innehav

Värdepapper	Vikt %
Apple	4,90%
Microsoft	4,03%
Nvidia	4,03%
Amazon	3,17%
Alphabeth Inc	3,12%
Meta	2,13%
Tesla	1,56%
Broadcom	1,37%
JPMorgan Chase	1,06%
Eli Lilly	0,92%

Innehav kan komma att förändras

Vilka parter är involverade i ETFen?

Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat.

ETFens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF. Montrose som underdistributör får ersättning baserat på AUM i ETFen. Ersättningen beror på volymen i ETFen och uppgår mellan 0,07% – 0,12%

Vad kostar Montrose Global Leverage 125?

ETFen har en estimerad total avgift på 0,405%. 0,38% i löpande avgift och 0,025% i transaktionsavgifter.

Vilken risknivå har ETFen?

Fonden har risknivå 5 på en sjugradig skala. Om den svenska valutan stärks mot underliggande utländska valutor kan ETFen minska i värde.

Ger ETFen ut någon utdelning?

Nej, alla utdelningar återinvesteras direkt i ETFen och återspeglas därför direkt i NAVet och utvecklingen.

Vilket underligggande index har ETFen?

Det underliggande indexet är MSCI World Developed Market Index, denominerat i SEK (NDDUWI composite SEK).

Hur ofta rebalanseras belåningen?

I slutet på varje månad sker en omviktning för att återställa belåningen till 125%. Beroende på hur marknaden har gått sedan den senaste omviktningen kan den faktiska belåningen vara både högre eller lägre. I de fall som marknaden har gått ner är belåningen högre än 125% och ifall den har gått upp är den lägre än 125%. Genom att inte rebalasera dagligen så undviker man att kortsiktigt snabba marknadsrörelser urholkar värdet på ETF.en.

Justeras finansieringskostnaden regelbundet?

Ja, finansieringskostnaden justeras dagligen baserat på änringar av 3M STIBOR. Går räntan upp blir finansieringen dyrare och vice versa om den går ner.

Vad är finansieringskostnaden per år i procent?

För den extra inbyggda 25% belåningen i ETFen är finansieringskostnaden 3M STIBOR + 60 bps. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den ränta som banker i Sverige tar ut av varandra för kortfristiga lån utan säkerhet på interbankmarknaden. Det är en referensränta som ofta används för att bestämma räntor på olika finansiella produkter, såsom lån, obligationer och derivat. 2025-03-13 var 3M STIBOR 2,339%. Aktuell ränta går att se här.

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montrose storsatsning på ETFer fortsätter – lanserar Sveriges första globala ETF med hävstång

Publicerad

9 timmar sedan

den

4 april, 2025

Redaktionen

Efter att ha lanserat Sveriges första månatligt utdelande ETF tar Montrose nu ytterligare ett steg för att utveckla den svenska ETF-marknaden. Nu introduceras Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITS ETF, Sveriges första globala ETF med hävstång. Den nya ETFen ger investerare en bred global exponering med en inbyggd hävstång på 1,25x.

Första handelsdag är 10 april 2025.

Den svenska ETF-marknaden har länge legat steget efter den internationella, men intresset växer snabbt. Montrose vill driva utvecklingen genom att erbjuda innovativa och lättillgängliga investeringsprodukter som tidigare saknats på den svenska börsen.

”Vi såg ett stort intresse för vår första ETF och ser att svenska investerare efterfrågar fler alternativ som är både enkla och effektiva. Med Montrose Global Leverage 125 gör vi det möjligt att förstärka sin globala exponering utan att behöva ta traditionell belåning,” säger Alexander Boman, vd på Montrose.

En ETF för långsiktiga investerare

Montrose Global Leverage 125 är särskilt anpassad för investerare som har en lång placeringshorisont och tror på global tillväxt. ETFen kan vara ett intressant alternativ för investerare som vill ha mer än 100% aktieexponering i sina investeringar inom exempelvis tjänstepension eller barnspar, där traditionell belåning ofta inte är ett alternativ.

Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.

”Trots den turbulens vi ser på börsen just nu har historien visat att långsiktighet lönar sig.

Sedan 1987 har MSCI World levererat en årlig snittavkastning på 8,45%, trots IT-krasch, finanskris, brexit, coronakrasch och krig. Med en inbyggd hävstång kan långsiktiga investerare förstärka ränta på ränta-effekten över tid, medan kortsiktiga investerare får ett flexibelt alternativ för taktisk allokering – särskilt i en marknad där index redan tappat 7 procent och dollarn försvagats med 15 procent mot kronan sen årshögsta,” säger Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose.

Kortfakta om Montrose Global Leverage 125

Hävstång: 1,25x
Total avgift: 0,405%
Handlas i: SEK
Utdelning: Ackumulerande
Rebalansering: Månatlig
Börshandlad: Ja, handlas i realtid

Montrose driver innovation på den svenska ETF-marknaden

ETFer har länge varit populära internationellt, men i Sverige har marknaden utvecklats långsammare. Montrose har som mål att förändra detta genom att lansera innovativa ETFer som ger svenska investerare bättre verktyg för att bygga långsiktiga portföljer.

”Många svenska investerare känner fortfarande inte till fördelarna med ETFer, och utbudet har varit begränsat. Vi vill ändra på det genom att lansera produkter som möter verkliga behov – vare sig det handlar om månadsutdelning, hävstång eller andra strategiska verktyg för sparande,” säger Daniel Bargiel Almer, produktchef på Montrose.

Med Montrose Global Leverage 125 introduceras en kontrollerad hävstång på den svenska ETF-marknaden, vilket ger investerare möjlighet att öka sin exponering utan att behöva ta eget lån och därmed riskera tvångsförsäljning vid nedgångar.

Så handlar du Montrose Global Leverage 125

Montrose Global Leverage 125 är en börshandlad fond (ETF), vilket innebär att den kan köpas och säljas i realtid under börsens öppettider. Fonden finns tillgänglig hos nätmäklare och banker och har kortnamnet MONTLEV. Hos Montrose köps den courtagefritt.

Första handelsdag är 10 april 2025.

I samarbete med Morgan Stanley

Vill du veta mer?

Läs mer om Montrose Global Leverage 125

Om Montrose

Montrose är en investeringsplattform byggd för investerare, av investerare. Vi kombinerar avancerade verktyg, expertkunskap och insiktsfull marknadsanalys för att ge våra kunder full kontroll över sina investeringar. Vårt mål är att skapa den bästa upplevelsen för alla som älskar investeringar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Kommer snart – en europeisk försvars-ETF, från ett europeiskt företag, utan USA-exponering

Publicerad

18 timmar sedan

den

3 april, 2025

Redaktionen

En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.

Ett europeiskt försvar

Europa åtar sig att göra seriösa försvarsinvesteringar

Efter årtionden av underutnyttjande, rustar Europa äntligen upp sig. EU har fastställt en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar – från Polen till Storbritannien – snabbt ökar sina egna militärbudgetar.

Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt

Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och självständighet inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger en stark medvind till den europeiska försvarssektorn.

Byggd av Europas ledande ETF-experter för försvar

Denna ETF bygger på HANetfs bevisade framgång inom globala försvarsinvesteringar. Uppbackad av teamet bakom den snabbväxande NATO ETF erbjuder den diversifierad tillgång till Europas försvarssektor – från traditionella försvarsnamn till cybersäkerhet, vilket speglar den moderna krigföringens natur. HANetf är ett europeiskt företag.

Indexmetodik

Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 procent av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.

Landsviktningar

Största innehav

Data as of March 31, 2025. Source: VettaFi

Rheinmetall

Rheinmetall, en tyskbaserad försvarsentreprenör, har legat i framkant när det gäller att modernisera NATOs militärer och åtgärda kritiska luckor i europeisk försvarskapacitet. Rheinmetall är känt för sin expertis inom pansarfordon, artillerisystem och ammunition, och har sett en ökning i efterfrågan på grund av ökade Natos försvarsutgifter efter Rysslands invasion av Ukraina.

Att ta itu med geopolitiska spänningar

Rheinmetall har utnyttjat de europeiska NATO-medlemmarnas strävan att nå eller överträffa målet för försvarsutgifterna på 2 procent av BNP. Med många Nato-länder som försöker modernisera sina landstyrkor, har Rheinmetalls erbjudanden, inklusive Leopard 2-stridsvagnsuppgraderingarna och Lynx pansarfordon, varit i hög efterfrågan.

Stark orderbok

Shell produktionskapacitet

BAE Systems

BAE Systems, med huvudkontor i Storbritannien, är en av de största försvarsentreprenörerna globalt och en kritisk leverantör för Natos försvarsinfrastruktur. Med en portfölj som spänner över luft-, hav-, land- och cyberdomäner har BAE Systems varit avgörande för att göra det möjligt för NATO-medlemmar att förbättra sin försvarsförmåga.

Betydande bidrag till luftförsvaret

BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till Eurofighter Typhoon och F-35 LightningII, båda väsentliga för Natos överlägsenhet i luften. Företaget tillhandahåller även avancerade radar- och elektroniska krigföringssystem för att stödja NATO-operationer.

AUKUS ubåtsprogram

Cyber och elektronisk krigföring

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa