Följ oss

Nyheter

Fyra sätt att investera i platina

Publicerad

den

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina.

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina. Två är vanliga börshandlade fonder, och de andra två är börshandlade certifikat (ETN) som bara äger terminskontraktplatina.

Platina är en av de mest sällsynta ädelmetallerna och har ofta handlats till ett högre pris än guld. Även om Ryssland var det första landet som i stor utsträckning började utvinna platina så står Sydafrika för mer än 80 procent av den totala världsproduktionen. Liksom palladium, en annan medlem av platinagruppen används platina i stor utsträckning i katalysatorer i bilar. Metallen används också i elektriska kretsar tack vare dess höga motståndskraft mot korrosion och dess förmåga att utstå höga temperaturer, och som en del av några föreningar som används vid behandling av cancer. Efterfrågan från biltillverkare och konsumenternas efterfrågan på platina för smycken är två av de viktigaste drivkrafterna på marknaden för platinapriset.

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT)

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) är ett bra val för den investerare som vill har en direktexponering mot fysisk platina och vill undvika terminsmarknaderna. Denna börshandlade fond lanserades av ETF Securities 2010 och kan nästan liknas vid att investera i platina fysiskt.

Denna börshandlade fond investera i platina och äger tackor som förvaras i valv i London och i Zürich. Denna ETF försöker att följa utvecklingen av spotpriset på platina, minus kostnader och avgifter för lagring. Fondens valv kontrolleras två gånger per år av utomstående inspektörer.

Med tillgångar på nästan 400 MUSD och en daglig handelsvolym på nästan 2,5 MUSD är PPLT den största och mest likvida av de börshandlade fonderna i denna kategori. PPLT har också den lägsta förvaltningskostnaden i denna kategori, 0,6 procent. Det finns ingen direktavkastning, eftersom fonden bara äger platinatackor.

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM)

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM) är lämplig för investerare som vill få tillgång till exponering för platina terminer samtidigt minimera effekterna av contango. UBS lanserade fonden 2008 och den har mindre än 20 MUSD under förvaltning (AUM), samt omsätter cirka 30 000 USD per dag vilket gör den betydligt mindre likvid än PPLT. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs för PTM är 0,9 %, jämfört med bara 0,14 % för PPLT.

Fonden följer UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Index, ett sub-index för UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index utformadrför att återspegla den collateralized utförandet av en korg av platinaterminskontrakt som valts ut att representera terminsräntekurvan på terminsmarknaden för platina.

Fonden är inriktad på underliggande terminskontraktkort sikt del av terminskurvan, med kontrakt som riktade för en konstant löptid på tre månader. Genom att hålla ett urval av terminskontrakt med olika utgångs månader minimeras de potentiella negativa effekterna av contango.

PTM förvaltningskostnad ligger på 0,65 %. Det femåriga årlig avkastning för fonden är -14,91 %. Eftersom ETNS är skuldebrev snarare än aktier, bör potentiella investerare vara uppmärksamma på kreditrisken i samband med emittenten.

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM)

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM) är en annan ETN som ger investerare exponering mot terminsmarknaden för platina. Barclays Capital skapade detta börshandlade certifikat under 2008, och det har cirka $ 8 miljoner i balansomslutning och en genomsnittlig daglig handelsvolym på endast 20 000 USD vilket gör den till den minst likvida ETPn i denna kategori. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs är 1,61 % vilket gör att den är ännu mer ogynnsam än för PTM.

Fonden följer Bloomberg Platinum Sub-index Total Return och syftar till att återspegla avkastningen på en hävstångsinvestering i terminskontrakt på platina, tillsammans med ränta på kontanta säkerheter som hölls i form av amerikanska statsskuldväxlar. Skillnaden mellan PGM och PTM är att PGM har placeringar endast i de mest närliggande terminskontraktet månad för platina, så det är mycket mer utsatta för eventuella negativa effekter från contango. Förvaltningskostnaden för PGM ligger på 0,75 och den femåriga årliga avkastningen är -15,64%.

Både PGM och PTM har stängts för utgivning av nya andelar sedan 2009. Att skapa nya andelar i en börshandlad fond är relativt enkelt i förhållande till att skapa nya andelar i en ETN, eftersom det sistnämnda kräver ett helt nytt erbudande då certifikat är räntebärande värdepapper. Dessutom är den part som initierar nya certifikat inte en investerare med möjlighet att dra nytta av transaktionen, och därmed har denne inget verkligt incitament att inleda processen. Således, dela skapelser är mycket mindre vanligt med ETNS än de är med standard ETF.

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM)

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM) är det lämpligaste valet för investerare som söker en aktiebaserad ETF exponering mot platinamarknaden. Denna ETF väljer att investera i platina genom företagen på denna marknad. First Trust Advisors lanserade PLTM under 2010. Fonden har totala tillgångar på cirka 4,5 MUSD och en genomsnittlig handelsvolym på cirka 85 000 USD

Även om den genomsnittliga handelsvolymen är mer än dubbelt så stor som de två certifikaten i denna kategori, har PLTM fortfarande ett ganska bred spread, genomsnittlig skillnad köp- och säljkurs, på 1,3 procent.

Denna ETF följer ISE Global Platinum Index, som är utformad för att återspegla det totala resultatet av bestånden av företag som sysslar med gruvproduktion och försäljning av platinametaller. Fonden upprätthåller i allmänhet mindre än 20 innehav, där de tre största i allmänhet svarar för nästan 35 procent av de totala tillgångarna. Bland fondens innehav finns företag som Johnson Matthey, Stillwater Mining Company, MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR), Impala Platinum Holdings och Aquarius Platinum. Den årliga portföljomsättningen för PLTM är 40 procent.

Driftskostnadsprocenten för PLTM är 0,7 procent. Fonden erbjuder en generös utdelning på 3,9 procent. Det femåriga årlig avkastning är den värsta i denna grupp på -31,54%. Fonden har drabbats särskilt hårt 2015, och förlorade mer än hälften av dess substansvärde (NAV).

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2025

Publicerad

den

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WELG ETF en satsning på healthcareföretag världen över

Publicerad

den

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.

Handla WELG ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELG
XETRAUSDWELZ
XETRAEURWELG

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaViktSektor
ELI LILLY & COUSD10.29 %Health Care
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD7.99 %Health Care
NOVO NORDISK A/S-BDKK6.32 %Health Care
ABBVIE INCUSD6.12 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP5.26 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF4.18 %Health Care
MERCK & CO. INC.USD3.93 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF3.70 %Health Care
ABBOTT LABORATORIESUSD3.43 %Health Care
SANOFIEUR2.58 %Health Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Amundi noterar ETF för globala företagsobligationer

Publicerad

den

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.

NamnISIN
Kortnamn
KostnadUtdelnings-
policy
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged DistLU2996613266
USBG (USD)
0,17%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära