Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Fyra sätt att investera i platina

Publicerad

den

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina.

Investerare som vill använda börshandlade fonder (ETFer) för att få direkt exponering mot platina i metall- och gruvsektorn har fyra fonder att välja mellan. Vi redovisar nedan fyra sätt att investera i platina. Två är vanliga börshandlade fonder, och de andra två är börshandlade certifikat (ETN) som bara äger terminskontraktplatina.

Platina är en av de mest sällsynta ädelmetallerna och har ofta handlats till ett högre pris än guld. Även om Ryssland var det första landet som i stor utsträckning började utvinna platina så står Sydafrika för mer än 80 procent av den totala världsproduktionen. Liksom palladium, en annan medlem av platinagruppen används platina i stor utsträckning i katalysatorer i bilar. Metallen används också i elektriska kretsar tack vare dess höga motståndskraft mot korrosion och dess förmåga att utstå höga temperaturer, och som en del av några föreningar som används vid behandling av cancer. Efterfrågan från biltillverkare och konsumenternas efterfrågan på platina för smycken är två av de viktigaste drivkrafterna på marknaden för platinapriset.

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT)

ETF Securities Physical Platinum Shares ETF (NYSEARCA: PPLT) är ett bra val för den investerare som vill har en direktexponering mot fysisk platina och vill undvika terminsmarknaderna. Denna börshandlade fond lanserades av ETF Securities 2010 och kan nästan liknas vid att investera i platina fysiskt.

Denna börshandlade fond investera i platina och äger tackor som förvaras i valv i London och i Zürich. Denna ETF försöker att följa utvecklingen av spotpriset på platina, minus kostnader och avgifter för lagring. Fondens valv kontrolleras två gånger per år av utomstående inspektörer.

Med tillgångar på nästan 400 MUSD och en daglig handelsvolym på nästan 2,5 MUSD är PPLT den största och mest likvida av de börshandlade fonderna i denna kategori. PPLT har också den lägsta förvaltningskostnaden i denna kategori, 0,6 procent. Det finns ingen direktavkastning, eftersom fonden bara äger platinatackor.

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM)

UBS ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (NYSEARCA: PTM) är lämplig för investerare som vill få tillgång till exponering för platina terminer samtidigt minimera effekterna av contango. UBS lanserade fonden 2008 och den har mindre än 20 MUSD under förvaltning (AUM), samt omsätter cirka 30 000 USD per dag vilket gör den betydligt mindre likvid än PPLT. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs för PTM är 0,9 %, jämfört med bara 0,14 % för PPLT.

Fonden följer UBS Bloomberg CMCI Platinum Total Return Index, ett sub-index för UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index utformadrför att återspegla den collateralized utförandet av en korg av platinaterminskontrakt som valts ut att representera terminsräntekurvan på terminsmarknaden för platina.

Fonden är inriktad på underliggande terminskontraktkort sikt del av terminskurvan, med kontrakt som riktade för en konstant löptid på tre månader. Genom att hålla ett urval av terminskontrakt med olika utgångs månader minimeras de potentiella negativa effekterna av contango.

PTM förvaltningskostnad ligger på 0,65 %. Det femåriga årlig avkastning för fonden är -14,91 %. Eftersom ETNS är skuldebrev snarare än aktier, bör potentiella investerare vara uppmärksamma på kreditrisken i samband med emittenten.

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM)

iPath Bloomberg Platinum Sub-Index Total Return ETN (NYSEARCA: PGM) är en annan ETN som ger investerare exponering mot terminsmarknaden för platina. Barclays Capital skapade detta börshandlade certifikat under 2008, och det har cirka $ 8 miljoner i balansomslutning och en genomsnittlig daglig handelsvolym på endast 20 000 USD vilket gör den till den minst likvida ETPn i denna kategori. Den genomsnittliga spreaden, skillnaden mellan köp-säljkurs är 1,61 % vilket gör att den är ännu mer ogynnsam än för PTM.

Fonden följer Bloomberg Platinum Sub-index Total Return och syftar till att återspegla avkastningen på en hävstångsinvestering i terminskontrakt på platina, tillsammans med ränta på kontanta säkerheter som hölls i form av amerikanska statsskuldväxlar. Skillnaden mellan PGM och PTM är att PGM har placeringar endast i de mest närliggande terminskontraktet månad för platina, så det är mycket mer utsatta för eventuella negativa effekter från contango. Förvaltningskostnaden för PGM ligger på 0,75 och den femåriga årliga avkastningen är -15,64%.

Både PGM och PTM har stängts för utgivning av nya andelar sedan 2009. Att skapa nya andelar i en börshandlad fond är relativt enkelt i förhållande till att skapa nya andelar i en ETN, eftersom det sistnämnda kräver ett helt nytt erbudande då certifikat är räntebärande värdepapper. Dessutom är den part som initierar nya certifikat inte en investerare med möjlighet att dra nytta av transaktionen, och därmed har denne inget verkligt incitament att inleda processen. Således, dela skapelser är mycket mindre vanligt med ETNS än de är med standard ETF.

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM)

First Trust ISE Global Platinum ETF (NASDAQ: PLTM) är det lämpligaste valet för investerare som söker en aktiebaserad ETF exponering mot platinamarknaden. Denna ETF väljer att investera i platina genom företagen på denna marknad. First Trust Advisors lanserade PLTM under 2010. Fonden har totala tillgångar på cirka 4,5 MUSD och en genomsnittlig handelsvolym på cirka 85 000 USD

Även om den genomsnittliga handelsvolymen är mer än dubbelt så stor som de två certifikaten i denna kategori, har PLTM fortfarande ett ganska bred spread, genomsnittlig skillnad köp- och säljkurs, på 1,3 procent.

Denna ETF följer ISE Global Platinum Index, som är utformad för att återspegla det totala resultatet av bestånden av företag som sysslar med gruvproduktion och försäljning av platinametaller. Fonden upprätthåller i allmänhet mindre än 20 innehav, där de tre största i allmänhet svarar för nästan 35 procent av de totala tillgångarna. Bland fondens innehav finns företag som Johnson Matthey, Stillwater Mining Company, MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR), Impala Platinum Holdings och Aquarius Platinum. Den årliga portföljomsättningen för PLTM är 40 procent.

Driftskostnadsprocenten för PLTM är 0,7 procent. Fonden erbjuder en generös utdelning på 3,9 procent. Det femåriga årlig avkastning är den värsta i denna grupp på -31,54%. Fonden har drabbats särskilt hårt 2015, och förlorade mer än hälften av dess substansvärde (NAV).

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

CBUV ETF satsar på Metaverse

Publicerad

den

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer STOXX Global Metaverse-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 88 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF anserades den 7 december 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från STOXX Global Metaverse Index.

Handla CBUV ETF

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURCBUV
Borsa ItalianaEURMTAV
Euronext AmsterdamUSDMTAV
London Stock ExchangeGBPMTAV
SIX Swiss ExchangeUSDMTAV
XETRAEURCBUV

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi7.79US67066G1040USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans7.15US19260Q1076USD
LOWLOWES COMPANIES INCSällanköpsvaror7.10US5486611073USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster5.96US30303M1027USD
SHOPSHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLAInformationsteknologi5.00CA82509L1076USD
ADSKAUTODESK INCInformationsteknologi4.25US0527691069USD
ADBEADOBE INCInformationsteknologi3.28US00724F1012USD
EAELECTRONIC ARTS INCKommunikationstjänster3.12US2855121099USD
RBLXROBLOX CORP CLASS AKommunikationstjänster3.10US7710491033USD
7974NINTENDO LTDKommunikationstjänster2.65JP3756600007JPY

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Europeisk försvarsutgiftsboom: Viktiga investeringsmöjligheter mitt i globala förändringar

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Edmondson lyfte fram Europas oöverträffade ökning av försvarsutgifterna, ett direkt svar på USA:s beslut att minska militärt bistånd till Ukraina. Centralt i denna förändring är EUs initiativ ”Rearm Europe Readiness 2030” på 800 miljarder euro, som syftar till att stärka den militära beredskapen. Detta inkluderar betydande investeringar i nyckelförsvarstekniker och en dedikerad kreditfacilitet på 150 miljarder euro för att förbättra militär kapacitet.

”Det kommer att bli mycket utgifter framöver,” noterade Edmondson och betonade stora tillväxtområden som artificiell intelligens, cyberförsvar, drönarteknik och avancerade artillerisystem.

Hon påpekade att ledande europeiska försvarsföretag – inklusive Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Dassault och Leonardo SPA – kommer att dra stor nytta av denna expansion. Dessutom framträder Sydkoreas Hanwha Aerospace som en nyckelspelare i globala försvarskontrakt. Däremot upplever amerikanska försvarsföretag motvind på grund av budgetnedskärningar och inställda upphandlingsavtal, vilket leder till en relativ nedgång i sektorn.

En annan kritisk förändring av global försvarsupphandling håller på att utvecklas när traditionella amerikanska allierade omprövar sina försvarsinköp. Kanada och Portugal, till exempel, omvärderar beställningar på USA-tillverkade F-35 stridsflygplan till förmån för alternativa alternativ, som flygplan från Dassault Aviation.

Edmondson betonade att dessa geopolitiska omställningar skapar stark ekonomisk medvind, särskilt för Tyskland, som kommer att investera uppskattningsvis 500 miljarder euro i försvar under de kommande åren. Hon citerade en nyligen gjord rapport från Goldman Sachs, som förutspår att hälften av dessa utgifter direkt kommer att underblåsa BNP-tillväxten – en effekt som redan återspeglas på finansmarknaderna. Medan europeiska aktier, särskilt Euro Stoxx 50-index, tar fart, har stora amerikanska aktieindex kämpat för att hålla jämna steg.

”Detta är en kraftfull påminnelse för investerare att hålla sig diversifierade, behålla exponering utanför amerikanska marknader och allokera kapital till framväxande globala försvarsteman,” rådde Edmondson.

När globala militära strategier fortsätter att utvecklas kan investerare som positionerar sig tidigt i viktiga internationella försvarssektorer dra nytta av denna historiska förändring.

HanETF planerar en ny försvarsfond med fokus på europeiska företag som kommer att börja handlas i nästa vecka. Vi har ännu inte namnet på denna, men kortnamnet på tyska Xetra är 8RMY medan det i London blir tickern ARMY.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WNUC ETF ger exponering mot uran och kärnkraft

Publicerad

den

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (”Fonden”) strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index (”Indexet”). Indexet är utformat för att följa resultatet för företag som är involverade i uran- och kärnenergiindustrin.

Varför investera?

  • Få en unik strategi med hög övertygelse för investeringar i uran- och kärnenergiföretag.
  • Kärnenergi är avgörande för den framtida hållbara energimixen, eftersom kraven på energi ökar, kommer det att bli nödvändigt att skala upp tillförlitliga källor för ren energi.
  • Denna ETF erbjuder exponering mot en diversifierad korg av företag som är involverade i uran- och kärnenergimarknaden, såsom uranbrytning, byggande av kärnkraftsinfrastruktur eller bedriver avancerad forskning om framtida kärnteknik.
  • Analysen för urval och viktning av företag i indexet utförs av WisdomTree med betydande expertis i att konstruera tematiska index, vilket säkerställer att portföljkorgen förblir fokuserad och relevant.
  • ETFen är UCITS-kompatibel.

Handla WNUC ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURNCLR
London Stock ExchangeGBXNCLP
London Stock ExchangeUSDNCLR
XETRAEURWNUC

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Cameco CorpCCJ USCA7,63%
2. Paladin Energy LtdPDN AUAU6,81%
3. Uranium Energy CorpUEC USUS6,66%
4. Denison Mines CorpDNN USCA6,39%
5. Doosan Heavy Industries034020 KSKR6,06%
6. NEXGEN ENERGY LTD COMMON STOCKNXE5,98%
7. GE Vernova IncGEV USUS5,27%
8. Air Liquide SAAI FPFR5,10%
9. Atkinsrealis Group IncATRL CNCA4,79%
10. Energy Fuels IncUUUU USUS4,70%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära