Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Framväxten av socialt ansvariga ETFer

Publicerad

den

Framväxten av socialt ansvariga ETFer

Mycket har sagts om millenniegenerationens investeringsmetoder (eller kanske om bristen på dem). Det räcker att säga; millennials närmar sig ofta sina ekonomiska beslut på ett annat sätt än generationerna före dem. En en gång standardiserad aktie- och obligationsportfölj är inte nödvändigtvis en idealisk metod för dessa unga investerare. Snarare har många millennials visat en tendens att beakta externa faktorer, såsom sociala orsaker och miljöpåverkan, när de väljer allt från investeringsstrategier till specifika företag att fokusera sina investeringar på.

Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) är ett område i den finansiella världen som expanderar snabbt. En rapport från Morgan Stanleys Institute for Sustainable Investing, rapporterad av USA Today, antyder faktiskt att amerikaner i 20- och 30-talen nu är dubbelt så stora som den allmänna investerarpopulationen att fokusera på SRI-investeringar.

Kanske var det bara en tidsfråga, innan SRI: ar korsade sig med en annan gren av investeringsuniverset som också växer i ett snabbt klipp. Börshandlade fonder (ETF) blir snabbt favoritinvesteringar för millennials såväl som för investerare från andra generationer. Nu har investerare som vill tjäna vinst samtidigt som de gör en positiv skillnad i världen en lista över hundratals ETF: er och fonder att välja mellan.

234 SRI-fonder

Enligt fondspåraren Morningstar fanns det i slutet av 2017 234 ETF: er och fonder som påstods investera i företag som screenades för faktorer relaterade till socialt ansvarsfulla investeringsprinciper som miljö och social påverkan. Rapporten föreslår att antalet sådana fonder har mer än fördubblats sedan 2012 och att tillgångarna i dessa fonder har ökat med 142% under den mellanliggande tiden. I början av 2018 var SRI-ETF: er och fonder en bransch som redovisade mer än 100 miljarder dollar i tillgångar

Chef för ansvarsfull investering vid PNC Asset Management Group, David Alt, CFA, CFP, föreslår att ökningen av hållbara ETF: er är nära kopplad till den dramatiska tillväxten inom ETF-området i större utsträckning. ”Alla investerare anammar passiva ETF: er på grund av deras låga kostnad och dagliga transparens”, indikerar han och tillägger att ”hållbara ETF: er som är tillräckligt breda för att likna ett helt diversifierat index har liknande funktioner som traditionella passiva ETF: er” inklusive ”tillgång till investeringsstrategier i ett billigt sätt. ”

Vad gör en ETF till en socialt ansvarsfull eller hållbar investeringsportfölj? För Wealthsimple, en Toronto-baserad online-förvaltningstjänst, finns det ett noggrant test. Medgrundare Michael Katchen indikerar att ”tillgångarna som går in i de socialt ansvarsfulla portföljerna har genomgått en screeningprocess för att se till att de uppfyller kraven för en viss fond.”

Fokusområden

IShares MSCI ACWI ETF med låg koldioxidhalt (CRBN) är en särskilt hållbar ETF som fokuserar på företag med intresse för låga koldioxidutsläpp och erbjuder tillgång till en korg med lager från hela världen som återspeglar detta mål. Företag i denna korg är mindre beroende av fossila bränslen än sina kamrater, vilket innebär att man t.ex. hittar Apple Inc. (AAPL) men inte oljeborrare Transocean Ltd. (RIG).

Ett annat fokusområde som är vanligt i den hållbara ETF-världen är prisvärda bostäder. IShares GNMA Bond ETF (GNMA) erbjuder investerare en chans att ”främja prisvärda bostäder” genom investeringar i bostadsobligationer som emitterats av den amerikanska regeringen.

För de investerare som vill fokusera på företag med ett åtagande om könsdiversitet och eget kapital finns det ETF som SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Företag representerade i denna ETF: s innehav kan ha ett större antal kvinnor i styrelsen än sina kamrater. ETF fokuserar på företag som är ”ledande när det gäller att främja kvinnor genom könsdiversitet”, enligt fondens sammanfattande prospekt.

I synnerhet många millennials är intresserade av lokala initiativ. I det här fallet är en ETF som Invesco Taxable Municipal Bond Portfolio ETF (BAB) ett populärt val. Denna fond tillåter investerare att finansiera miljövänliga projekt samtidigt som de hanterar risker genom obligationer utfärdade av lokala kommuner.

Det är också vanligt att SRI-ETF: er fokuserar på så kallade socialt ansvarsfulla frågor. MSCI kallar denna uppsättning lager de med ”positiva miljö-, sociala och styrande egenskaper.” IShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) erbjuder exponering för ett antal företag som inte är inblandade i alkohol, tobak, spel, militära vapen, underhållning för vuxna och andra flaggade områden. Investerare som innehar denna ETF kommer istället att exponeras för företag som Facebook, Inc. (FB) och The Walt Disney Company (DIS) .

Poängen

Även om det kan vara frestande att titta på börshandlade fonder som fokuserar specifikt på ett intresseområde i den socialt ansvarsfulla investeringsvärlden, rekommenderar Dave Alt försiktighet när man hanterar dessa fonder. Han säger att ”problemet med tematiska ETF: er som är specifika för ett tema eller en strategi är att de ofta kommer med mycket högre avgifter än traditionella passiva strategier, även om dessa strategier också är passiva. Du betalar ofta aktiva förvaltaravgifter för en passiv Du måste också titta på de underliggande värdepapperen i en tematisk ETF. ”

En viktig avhämtning är att investerare som är intresserade av SRI-ETF: er fortfarande måste göra sin forskning; Alt föreslår att en ETF ”kan marknadsföras enligt ett specifikt tema som” vatten ”, men investerare måste titta på de underliggande aktierna för att avgöra om företagen har tillräcklig exponering för vattenprojekt.” Utöver detta bör ”investerare alltid titta på de underliggande innehaven och kostnaderna som en del av processen för att avgöra om en hållbar ETF eller en temainriktad strategi är en klok investering”, föreslår Alt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

CBUV ETF satsar på Metaverse

Publicerad

den

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer STOXX Global Metaverse-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 88 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF anserades den 7 december 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från STOXX Global Metaverse Index.

Handla CBUV ETF

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURCBUV
Borsa ItalianaEURMTAV
Euronext AmsterdamUSDMTAV
London Stock ExchangeGBPMTAV
SIX Swiss ExchangeUSDMTAV
XETRAEURCBUV

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi7.79US67066G1040USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans7.15US19260Q1076USD
LOWLOWES COMPANIES INCSällanköpsvaror7.10US5486611073USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster5.96US30303M1027USD
SHOPSHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLAInformationsteknologi5.00CA82509L1076USD
ADSKAUTODESK INCInformationsteknologi4.25US0527691069USD
ADBEADOBE INCInformationsteknologi3.28US00724F1012USD
EAELECTRONIC ARTS INCKommunikationstjänster3.12US2855121099USD
RBLXROBLOX CORP CLASS AKommunikationstjänster3.10US7710491033USD
7974NINTENDO LTDKommunikationstjänster2.65JP3756600007JPY

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Europeisk försvarsutgiftsboom: Viktiga investeringsmöjligheter mitt i globala förändringar

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Edmondson lyfte fram Europas oöverträffade ökning av försvarsutgifterna, ett direkt svar på USA:s beslut att minska militärt bistånd till Ukraina. Centralt i denna förändring är EUs initiativ ”Rearm Europe Readiness 2030” på 800 miljarder euro, som syftar till att stärka den militära beredskapen. Detta inkluderar betydande investeringar i nyckelförsvarstekniker och en dedikerad kreditfacilitet på 150 miljarder euro för att förbättra militär kapacitet.

”Det kommer att bli mycket utgifter framöver,” noterade Edmondson och betonade stora tillväxtområden som artificiell intelligens, cyberförsvar, drönarteknik och avancerade artillerisystem.

Hon påpekade att ledande europeiska försvarsföretag – inklusive Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Dassault och Leonardo SPA – kommer att dra stor nytta av denna expansion. Dessutom framträder Sydkoreas Hanwha Aerospace som en nyckelspelare i globala försvarskontrakt. Däremot upplever amerikanska försvarsföretag motvind på grund av budgetnedskärningar och inställda upphandlingsavtal, vilket leder till en relativ nedgång i sektorn.

En annan kritisk förändring av global försvarsupphandling håller på att utvecklas när traditionella amerikanska allierade omprövar sina försvarsinköp. Kanada och Portugal, till exempel, omvärderar beställningar på USA-tillverkade F-35 stridsflygplan till förmån för alternativa alternativ, som flygplan från Dassault Aviation.

Edmondson betonade att dessa geopolitiska omställningar skapar stark ekonomisk medvind, särskilt för Tyskland, som kommer att investera uppskattningsvis 500 miljarder euro i försvar under de kommande åren. Hon citerade en nyligen gjord rapport från Goldman Sachs, som förutspår att hälften av dessa utgifter direkt kommer att underblåsa BNP-tillväxten – en effekt som redan återspeglas på finansmarknaderna. Medan europeiska aktier, särskilt Euro Stoxx 50-index, tar fart, har stora amerikanska aktieindex kämpat för att hålla jämna steg.

”Detta är en kraftfull påminnelse för investerare att hålla sig diversifierade, behålla exponering utanför amerikanska marknader och allokera kapital till framväxande globala försvarsteman,” rådde Edmondson.

När globala militära strategier fortsätter att utvecklas kan investerare som positionerar sig tidigt i viktiga internationella försvarssektorer dra nytta av denna historiska förändring.

HanETF planerar en ny försvarsfond med fokus på europeiska företag som kommer att börja handlas i nästa vecka. Vi har ännu inte namnet på denna, men kortnamnet på tyska Xetra är 8RMY medan det i London blir tickern ARMY.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WNUC ETF ger exponering mot uran och kärnkraft

Publicerad

den

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (”Fonden”) strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index (”Indexet”). Indexet är utformat för att följa resultatet för företag som är involverade i uran- och kärnenergiindustrin.

Varför investera?

  • Få en unik strategi med hög övertygelse för investeringar i uran- och kärnenergiföretag.
  • Kärnenergi är avgörande för den framtida hållbara energimixen, eftersom kraven på energi ökar, kommer det att bli nödvändigt att skala upp tillförlitliga källor för ren energi.
  • Denna ETF erbjuder exponering mot en diversifierad korg av företag som är involverade i uran- och kärnenergimarknaden, såsom uranbrytning, byggande av kärnkraftsinfrastruktur eller bedriver avancerad forskning om framtida kärnteknik.
  • Analysen för urval och viktning av företag i indexet utförs av WisdomTree med betydande expertis i att konstruera tematiska index, vilket säkerställer att portföljkorgen förblir fokuserad och relevant.
  • ETFen är UCITS-kompatibel.

Handla WNUC ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURNCLR
London Stock ExchangeGBXNCLP
London Stock ExchangeUSDNCLR
XETRAEURWNUC

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Cameco CorpCCJ USCA7,63%
2. Paladin Energy LtdPDN AUAU6,81%
3. Uranium Energy CorpUEC USUS6,66%
4. Denison Mines CorpDNN USCA6,39%
5. Doosan Heavy Industries034020 KSKR6,06%
6. NEXGEN ENERGY LTD COMMON STOCKNXE5,98%
7. GE Vernova IncGEV USUS5,27%
8. Air Liquide SAAI FPFR5,10%
9. Atkinsrealis Group IncATRL CNCA4,79%
10. Energy Fuels IncUUUU USUS4,70%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära