Nyheter

Framväxten av socialt ansvariga ETFer

Publicerad

4 år sedan

den

3 oktober, 2020

Mycket har sagts om millenniegenerationens investeringsmetoder (eller kanske om bristen på dem). Det räcker att säga; millennials närmar sig ofta sina ekonomiska beslut på ett annat sätt än generationerna före dem. En en gång standardiserad aktie- och obligationsportfölj är inte nödvändigtvis en idealisk metod för dessa unga investerare. Snarare har många millennials visat en tendens att beakta externa faktorer, såsom sociala orsaker och miljöpåverkan, när de väljer allt från investeringsstrategier till specifika företag att fokusera sina investeringar på.

Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) är ett område i den finansiella världen som expanderar snabbt. En rapport från Morgan Stanleys Institute for Sustainable Investing, rapporterad av USA Today, antyder faktiskt att amerikaner i 20- och 30-talen nu är dubbelt så stora som den allmänna investerarpopulationen att fokusera på SRI-investeringar.

Kanske var det bara en tidsfråga, innan SRI: ar korsade sig med en annan gren av investeringsuniverset som också växer i ett snabbt klipp. Börshandlade fonder (ETF) blir snabbt favoritinvesteringar för millennials såväl som för investerare från andra generationer. Nu har investerare som vill tjäna vinst samtidigt som de gör en positiv skillnad i världen en lista över hundratals ETF: er och fonder att välja mellan.

234 SRI-fonder

Enligt fondspåraren Morningstar fanns det i slutet av 2017 234 ETF: er och fonder som påstods investera i företag som screenades för faktorer relaterade till socialt ansvarsfulla investeringsprinciper som miljö och social påverkan. Rapporten föreslår att antalet sådana fonder har mer än fördubblats sedan 2012 och att tillgångarna i dessa fonder har ökat med 142% under den mellanliggande tiden. I början av 2018 var SRI-ETF: er och fonder en bransch som redovisade mer än 100 miljarder dollar i tillgångar

Chef för ansvarsfull investering vid PNC Asset Management Group, David Alt, CFA, CFP, föreslår att ökningen av hållbara ETF: er är nära kopplad till den dramatiska tillväxten inom ETF-området i större utsträckning. ”Alla investerare anammar passiva ETF: er på grund av deras låga kostnad och dagliga transparens”, indikerar han och tillägger att ”hållbara ETF: er som är tillräckligt breda för att likna ett helt diversifierat index har liknande funktioner som traditionella passiva ETF: er” inklusive ”tillgång till investeringsstrategier i ett billigt sätt. ”

Vad gör en ETF till en socialt ansvarsfull eller hållbar investeringsportfölj? För Wealthsimple, en Toronto-baserad online-förvaltningstjänst, finns det ett noggrant test. Medgrundare Michael Katchen indikerar att ”tillgångarna som går in i de socialt ansvarsfulla portföljerna har genomgått en screeningprocess för att se till att de uppfyller kraven för en viss fond.”

Fokusområden

IShares MSCI ACWI ETF med låg koldioxidhalt (CRBN) är en särskilt hållbar ETF som fokuserar på företag med intresse för låga koldioxidutsläpp och erbjuder tillgång till en korg med lager från hela världen som återspeglar detta mål. Företag i denna korg är mindre beroende av fossila bränslen än sina kamrater, vilket innebär att man t.ex. hittar Apple Inc. (AAPL) men inte oljeborrare Transocean Ltd. (RIG).

Ett annat fokusområde som är vanligt i den hållbara ETF-världen är prisvärda bostäder. IShares GNMA Bond ETF (GNMA) erbjuder investerare en chans att ”främja prisvärda bostäder” genom investeringar i bostadsobligationer som emitterats av den amerikanska regeringen.

För de investerare som vill fokusera på företag med ett åtagande om könsdiversitet och eget kapital finns det ETF som SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Företag representerade i denna ETF: s innehav kan ha ett större antal kvinnor i styrelsen än sina kamrater. ETF fokuserar på företag som är ”ledande när det gäller att främja kvinnor genom könsdiversitet”, enligt fondens sammanfattande prospekt.

I synnerhet många millennials är intresserade av lokala initiativ. I det här fallet är en ETF som Invesco Taxable Municipal Bond Portfolio ETF (BAB) ett populärt val. Denna fond tillåter investerare att finansiera miljövänliga projekt samtidigt som de hanterar risker genom obligationer utfärdade av lokala kommuner.

Det är också vanligt att SRI-ETF: er fokuserar på så kallade socialt ansvarsfulla frågor. MSCI kallar denna uppsättning lager de med ”positiva miljö-, sociala och styrande egenskaper.” IShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) erbjuder exponering för ett antal företag som inte är inblandade i alkohol, tobak, spel, militära vapen, underhållning för vuxna och andra flaggade områden. Investerare som innehar denna ETF kommer istället att exponeras för företag som Facebook, Inc. (FB) och The Walt Disney Company (DIS) .

Poängen

Även om det kan vara frestande att titta på börshandlade fonder som fokuserar specifikt på ett intresseområde i den socialt ansvarsfulla investeringsvärlden, rekommenderar Dave Alt försiktighet när man hanterar dessa fonder. Han säger att ”problemet med tematiska ETF: er som är specifika för ett tema eller en strategi är att de ofta kommer med mycket högre avgifter än traditionella passiva strategier, även om dessa strategier också är passiva. Du betalar ofta aktiva förvaltaravgifter för en passiv Du måste också titta på de underliggande värdepapperen i en tematisk ETF. ”

En viktig avhämtning är att investerare som är intresserade av SRI-ETF: er fortfarande måste göra sin forskning; Alt föreslår att en ETF ”kan marknadsföras enligt ett specifikt tema som” vatten ”, men investerare måste titta på de underliggande aktierna för att avgöra om företagen har tillräcklig exponering för vattenprojekt.” Utöver detta bör ”investerare alltid titta på de underliggande innehaven och kostnaderna som en del av processen för att avgöra om en hållbar ETF eller en temainriktad strategi är en klok investering”, föreslår Alt.

Liknande ämnen:BAB CRBN GNMA SHE socialt ansvariga ETFer Socialt ansvarsfulla investeringar SRI

Nästa

Den nordiska ETF-marknaden september 2020

Missa inte

Elfenbenskusten höjer minimipriset på kakao med 21 procent

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

HODL fyller sex år

Publicerad

7 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.

Handla 21XH ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Friskrivningsklausul

Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.

Fortsätt läsa

Nyheter

BT27 ETF köper italienska statsobligationer med förfall 2027

Publicerad

8 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist är den enda ETF som följer FTSE Italy Government 2027 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist försöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.

Handla BT27 ETF

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	BT27

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

Namn	Valuta	Vikt %	Sektor
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01NOV27	EUR	22,18 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15SEP27	EUR	14,44 %	Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01JUN27	EUR	14,04 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15JAN27	EUR	13,47 %	Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01AUG27	EUR	13,42 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01DEC27	EUR	12,73 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01APR27	EUR	9,72 %	Statsobligationer

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree lanserar Physical XRP ETP

Publicerad

11 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste börshandlade kryptovaluta (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.

WisdomTree Physical XRP ETP är utformad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering för priset på XRP. ETPen stöds till 100 % av XRP, vilket ger exponering mot spotpriset för XRP genom en struktur av institutionell kvalitet. Investerare drar också nytta av en modell med dubbel depå med reglerade förvaringsinstitut och med de underliggande tillgångarna professionellt säkrade i kylförvaring.

XRP är en digital tillgång inbyggd i XRP Ledger (XRPL), en öppen källkod, behörighetslös och decentraliserad blockkedja. XRPL använder en Proof-of-Association (PoA) konsensusmekanism som drivs av universitet, börser, företag och individer för att validera transaktioner. Detta system är mer effektivt att köra än Proof-of-Work (PoW), eftersom det kräver färre hårdvaruresurser och förbrukar mindre energi. Byggt 2012, specifikt för betalningar, kan XRP lösa transaktioner på huvudboken på 3-5 sekunder och designades för att vara ett snabbare och mer hållbart alternativ till Bitcoin.

XRP kan skickas direkt utan en central mellanhand, vilket gör det till ett bekvämt instrument för att snabbt och effektivt överbrygga två olika valutor. Det utbyts fritt på den öppna marknaden och används i den verkliga världen för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar och mikrotransaktioner.

Dovile Silenskyte, direktör, Digital Assets Research, WisdomTree, sa: ”Med risk-on-sentimentbyggande kan altcoinexponeringar som XRP överträffa en vanlig bitcoin- och eterallokering. XRP kan sitta bredvid dessa megacaps i en portfölj med flera tillgångar och minska investerarnas exponering mot en enda token. Kryptovalutor representerar mer än 1 % av marknadsportföljen och bör därför vara en del av en väl avrundad investeringsstrategi. Som en tillgångsklass med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser kan krypto bidra till att öka diversifieringen och potentiellt förbättra riskjusterad avkastning i en portfölj med flera tillgångar.”

WisdomTree var den första etablerade ETP-emittenten som försåg europeiska investerare med fysiskt uppbackad kryptoexponering av institutionell kvalitet efter lanseringen av WisdomTree Physical Bitcoin i december 2019. Den har nu ett genomtänkt urval av nio fysiskt stödda krypto-ETP, vilket ger europeiska investerare bekväm tillgång till krypto. i ett välbekant ETP-omslag.

WisdomTree har mer än 1,1 miljarder USD i tillgångar under förvaltning över sina krypto-ETPer av institutionell kvalitet, med nettoinflöden på 191 miljoner USD 2024. Fysiskt stödda krypto-ETPer från WisdomTree ger investerare en enkel, säker och låg kostnadssätt att få exponering för en rad kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot, tre diversifierade kryptokorgar och nu XRP. WisdomTrees kryptovaluta ETP-sortiment är bland de mest konkurrenskraftiga priserna i Europa.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, sa: ”Denna nya lansering kompletterar vår befintliga uppsättning av fysiskt stödda kryptovaluta-ETP, vilket ger investerare en annan lösning för att förbättra sina portföljer med flera tillgångar. Kryptovaluta-ETP representerar ett effektivt sätt att hålla investerare inom ett reglerat ramverk och håller på att bli det föredragna verktyget för att komma åt kryptovalutor. WisdomTree utnyttjar 20 års expertis i att tillhandahålla och hantera fysiskt stödda ETPer för institutionella investerare. Med över 100 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt över ETFer och ETPer kan investerare i våra kryptovaluta ETPer dra nytta av vår globala räckvidd, skala och resurser.”

WisdomTrees europeiska krypto-ETP är tillgängliga för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. WisdomTree Physical Bitcoin och WisdomTree Physical Ethereum är också tillgängliga för försäljning i Storbritannien.

Produktinformation

ETP namn	MER	Börs	Valuta	Kortnamn	ISIN
WisdomTree Physical XRP	0.50%	SIX	USD	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	SIX	CHF	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	Börse Xetra	EUR	WXRP	GB00BRXHQ425
	0.50%	Euronext Amsterdam	USD	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	Euronext Paris	EUR	WXRP	GB00BRXHQ425