Följ oss

Nyheter

Framväxten av socialt ansvariga ETFer

Publicerad

den

Framväxten av socialt ansvariga ETFer

Mycket har sagts om millenniegenerationens investeringsmetoder (eller kanske om bristen på dem). Det räcker att säga; millennials närmar sig ofta sina ekonomiska beslut på ett annat sätt än generationerna före dem. En en gång standardiserad aktie- och obligationsportfölj är inte nödvändigtvis en idealisk metod för dessa unga investerare. Snarare har många millennials visat en tendens att beakta externa faktorer, såsom sociala orsaker och miljöpåverkan, när de väljer allt från investeringsstrategier till specifika företag att fokusera sina investeringar på.

Socialt ansvarsfulla investeringar (SRI) är ett område i den finansiella världen som expanderar snabbt. En rapport från Morgan Stanleys Institute for Sustainable Investing, rapporterad av USA Today, antyder faktiskt att amerikaner i 20- och 30-talen nu är dubbelt så stora som den allmänna investerarpopulationen att fokusera på SRI-investeringar.

Kanske var det bara en tidsfråga, innan SRI: ar korsade sig med en annan gren av investeringsuniverset som också växer i ett snabbt klipp. Börshandlade fonder (ETF) blir snabbt favoritinvesteringar för millennials såväl som för investerare från andra generationer. Nu har investerare som vill tjäna vinst samtidigt som de gör en positiv skillnad i världen en lista över hundratals ETF: er och fonder att välja mellan.

234 SRI-fonder

Enligt fondspåraren Morningstar fanns det i slutet av 2017 234 ETF: er och fonder som påstods investera i företag som screenades för faktorer relaterade till socialt ansvarsfulla investeringsprinciper som miljö och social påverkan. Rapporten föreslår att antalet sådana fonder har mer än fördubblats sedan 2012 och att tillgångarna i dessa fonder har ökat med 142% under den mellanliggande tiden. I början av 2018 var SRI-ETF: er och fonder en bransch som redovisade mer än 100 miljarder dollar i tillgångar

Chef för ansvarsfull investering vid PNC Asset Management Group, David Alt, CFA, CFP, föreslår att ökningen av hållbara ETF: er är nära kopplad till den dramatiska tillväxten inom ETF-området i större utsträckning. ”Alla investerare anammar passiva ETF: er på grund av deras låga kostnad och dagliga transparens”, indikerar han och tillägger att ”hållbara ETF: er som är tillräckligt breda för att likna ett helt diversifierat index har liknande funktioner som traditionella passiva ETF: er” inklusive ”tillgång till investeringsstrategier i ett billigt sätt. ”

Vad gör en ETF till en socialt ansvarsfull eller hållbar investeringsportfölj? För Wealthsimple, en Toronto-baserad online-förvaltningstjänst, finns det ett noggrant test. Medgrundare Michael Katchen indikerar att ”tillgångarna som går in i de socialt ansvarsfulla portföljerna har genomgått en screeningprocess för att se till att de uppfyller kraven för en viss fond.”

Fokusområden

IShares MSCI ACWI ETF med låg koldioxidhalt (CRBN) är en särskilt hållbar ETF som fokuserar på företag med intresse för låga koldioxidutsläpp och erbjuder tillgång till en korg med lager från hela världen som återspeglar detta mål. Företag i denna korg är mindre beroende av fossila bränslen än sina kamrater, vilket innebär att man t.ex. hittar Apple Inc. (AAPL) men inte oljeborrare Transocean Ltd. (RIG).

Ett annat fokusområde som är vanligt i den hållbara ETF-världen är prisvärda bostäder. IShares GNMA Bond ETF (GNMA) erbjuder investerare en chans att ”främja prisvärda bostäder” genom investeringar i bostadsobligationer som emitterats av den amerikanska regeringen.

För de investerare som vill fokusera på företag med ett åtagande om könsdiversitet och eget kapital finns det ETF som SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF (SHE). Företag representerade i denna ETF: s innehav kan ha ett större antal kvinnor i styrelsen än sina kamrater. ETF fokuserar på företag som är ”ledande när det gäller att främja kvinnor genom könsdiversitet”, enligt fondens sammanfattande prospekt.

I synnerhet många millennials är intresserade av lokala initiativ. I det här fallet är en ETF som Invesco Taxable Municipal Bond Portfolio ETF (BAB) ett populärt val. Denna fond tillåter investerare att finansiera miljövänliga projekt samtidigt som de hanterar risker genom obligationer utfärdade av lokala kommuner.

Det är också vanligt att SRI-ETF: er fokuserar på så kallade socialt ansvarsfulla frågor. MSCI kallar denna uppsättning lager de med ”positiva miljö-, sociala och styrande egenskaper.” IShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) erbjuder exponering för ett antal företag som inte är inblandade i alkohol, tobak, spel, militära vapen, underhållning för vuxna och andra flaggade områden. Investerare som innehar denna ETF kommer istället att exponeras för företag som Facebook, Inc. (FB) och The Walt Disney Company (DIS) .

Poängen

Även om det kan vara frestande att titta på börshandlade fonder som fokuserar specifikt på ett intresseområde i den socialt ansvarsfulla investeringsvärlden, rekommenderar Dave Alt försiktighet när man hanterar dessa fonder. Han säger att ”problemet med tematiska ETF: er som är specifika för ett tema eller en strategi är att de ofta kommer med mycket högre avgifter än traditionella passiva strategier, även om dessa strategier också är passiva. Du betalar ofta aktiva förvaltaravgifter för en passiv Du måste också titta på de underliggande värdepapperen i en tematisk ETF. ”

En viktig avhämtning är att investerare som är intresserade av SRI-ETF: er fortfarande måste göra sin forskning; Alt föreslår att en ETF ”kan marknadsföras enligt ett specifikt tema som” vatten ”, men investerare måste titta på de underliggande aktierna för att avgöra om företagen har tillräcklig exponering för vattenprojekt.” Utöver detta bör ”investerare alltid titta på de underliggande innehaven och kostnaderna som en del av processen för att avgöra om en hållbar ETF eller en temainriktad strategi är en klok investering”, föreslår Alt.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025

Publicerad

den

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.

Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:

BBVA Bolsa Índice FI

Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.

Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,57%
Banco Santander S.A.13,16%
Iberdrola S.A.12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,32%
CaixaBank S.A.5,36%
Amadeus IT Group S.A.4,57%
Ferrovial SE4,42%
Futuro sobre IBEX 353,75%
Aena SME S.A.3,60%
Telefónica S.A.3,40%

Santander Indice España FI Openbank

Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.

Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)14,18%
Iberdrola S.A.12,70%
Banco Santander S.A.10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)9,16%
Bono España 0,65%5,57%
CaixaBank S.A.4,84%
Amadeus IT Group S.A.4,60%
Ferrovial SE4,40%
Aena SME S.A.3,60%

ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.

Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,90%
Banco Santander S.A.13,48%
Iberdrola S.A.12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,57%
CaixaBank S.A.5,49%
Amadeus IT Group S.A.4,68%
Ferrovial SE4,53%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,48%

Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.

Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Iberdrola S.A.13,61%
Banco Santander S.A.13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,22%
CaixaBank S.A.5,82%
Amadeus IT Group S.A.4,49%
Ferrovial SE4,25%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,28%

Bindex España Índice FI

Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.

Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,62%
Banco Santander S.A.13,20%
Iberdrola S.A.12,43%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,35%
CaixaBank S.A.5,38%
Amadeus IT Group S.A.4,59%
Ferrovial SE4,44%
Aena SME S.A.3,61%
Telefónica S.A.3,42%
Cellnex Telecom S.A.3,41%

Fortsätt läsa

Nyheter

ASRP ETF ett spel på medtech företag världen över

Publicerad

den

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla ASRP ETF

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURASRP
Borsa ItalianaEUREGEMT
Euronext ParisEURMEDTE
XETRAEURASRP

Fortsätt läsa

Nyheter

Europafokuserade ETPer ser större andel av flödena under första kvartalet

Publicerad

den

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.

Viktiga data

  • Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
  • Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
  • Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
  • Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
  • Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
  • Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
  • Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.

Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.

Fortsätt läsa

Populära