Rådgivare söker ständigt efter sätt att förbättra kvaliteten på portföljkonstruktionen. Den senaste utvecklingen av ETF-verktyg och strategier gör stora framsteg när det gäller att hjälpa rådgivare att möta sina kunders ständigt föränderliga behov. Att förändra marknader, teknik och nya sätt att representera i vissa tillgångsklasser står högst upp i alla sinnen. Framtidens kapitalförvaltning med ETFer drar fördel av detta.
Specifikt smart beta eller alternativa indexbaserade ETFs får snabbt fart som ett smartare sätt att komma åt marknader i ett försök att begränsa potentiella risker för och ändå behålla uppåtriktade potentialer.
Legg Mason i samarbete med QS Investors
Till exempel har Legg Mason samarbetat med QS Investors för att starta en grupp smart beta-ETFer, inklusive Legg Mason US Diversified Core ETF (NasdaqGM: UDBI), Legg Mason Developed Ex-US Diversified Core ETF (NasdaqGM: DDBI) och Legg Mason Emerging Markets Diversified Core ETF (NasdaqGM: EDBI). Genom ett partnerskap med QS Investors tar fonderna ett makro, topp-down-tillvägagångssätt som hjälper till att balansera risken för att leverera bred exponering på marknaden genom att integrera QS Investors proprietary Diversification Based Investing (DBI) reglerbaserad metodik. QS Investors har tillhandahållit egna lösningar för institutionella och pensionsfonder i 15 år och står beredda på att bli en del av framtidens kapitalförvaltning med ETFer.
Fonderna bryter ner ett universum av värdepapper i investeringskategorier baserade på sektorer och länder. Landets och sektorns femåriga återvändningsmönster tas för att upptäcka relationer – områden som uppträder lika eller olika. Indexet kombinerar sedan investeringskategorier med mer högt korrelerade historiska prestanda i mindre antal så kallade kluster, vilka kategoriseras utifrån tendensen att uppträda på samma sätt eller visa olika korrelationer. Var och en av dessa kluster är sedan individuellt likaviktade och också likaviktad över portföljen för att producera en diversifierad investeringsstrategi.
Råvaror som en alternativ tillgång
Investerare kan också vända sig till råvaror som en alternativ tillgång med okorrelerade avkastningar för att bättre diversifiera en traditionell portfölj av aktier och obligationer. De som är intresserade av bred exponering mot råvarumarknaden kan titta på något som United States Commodity Index (NYSEArca: USCI). USCI investerar i rullande kontrakt på frontmånaden, vilket kan leda till underpresterande, särskilt på en contango marknad, ombalansera varje månad och välja de mest backdated kontrakten och sedan de sju högst återkommande kontrakten. Denna råvaru-ETF försöker reflektera resultatet av SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return Index, som består av 14 råvaru futures. Indexet omformuleras varje månad från 27 möjliga terminskontrakt.
Dessutom kan en ny familj av börshandlade fonder, som heter Portfolio + ETFs, hjälpa investerare att potentiellt förbättra sin bullish hållning genom att ge 25 % ökad daglig exponering för populära breda index som utses av rådgivare. Bland dessa ETF-portföljer finns S&P Mid CapETF (PPMC), Portfolio+ Developed Markets ETF (PPDM), Portfolio+ Emerging MarketsETF (PPEM), Portfolio+ Total Bond Market ETF (PPTB), Portfolio+ S&P 500 ETF (PPLC) som tidigare hette Direxion Daily S&P 500® Bull 1.25X Shares och Portfolio+ S&P Small CapETF (PPSC) – som är omdöpt från Direxion Daily Small CapBull 1.25X Shares.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C (SCWX ETF) med ISIN LU2903252349, försöker spåra MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. det första året och 0,17 % p.a. efteråt. Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är den billigaste ETF som följer MSCI All Country World (ACWI)-index. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Syftet med MSCI ACWI-indexet är att återspegla följande marknadsresultat:
· Stora företag och medelstora börsnoterade företag från globala utvecklade marknader
· Täcker cirka 85 % av marknadsvärdet för fritt rörligt kapital
· Viktat med justerat börsvärde för fritt rörligt kapital
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sprott Direktör för ETF Product Management Steve Schoffstall träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera den förändrade dynamiken på kärnenergi- och uranmarknaderna mitt i stigande elbehov som drivs av AI och datacenter. När teknikföretag söker pålitliga och hållbara energilösningar lyfte Schoffstall fram de växande partnerskapen mellan teknikjättar och kärnenergileverantörer.
Han noterade exempel som Amazons avtal med Talen Energy som en signal om sektorns potential. ”Kärnenergi växer fram som en nyckellösning för ren, pålitlig kraft,” anmärkte Schoffstall och betonade sin avgörande roll för att möta de energiintensiva behoven av AI-utveckling och storskaliga datacenter. Trots den senaste tidens volatilitet,
Schoffstall uttryckte optimism om uranmarknaden och beskrev den som en ”fortsatt tjurmarknad” som drivs av en långsiktig efterfrågan på kärnkraft. Han diskuterade de geopolitiska faktorerna som formar uranproduktionen, såsom Kazakstans växande band med Kina, och de utmaningar detta innebär för västerländska marknader.
Schoffstall delade också förväntningar på ytterligare inhemskt stöd för kärnenergi under den kommande Trump-administrationen, särskilt politik som gynnar USA-baserad energiproduktion och investeringar i uranbrytning. Samtalet utforskade också internationella åtaganden som gjordes vid COP29, där nationer lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten i mitten av seklet.
Schoffstall påpekade att västerländska företag sannolikt kommer att säkra långsiktiga urankontrakt som en del av ansträngningarna att stärka energioberoendet och minska beroendet av utländska leveranskedjor. När världen övergår till renare energilösningar ser Schoffstall att kärnkraft spelar en allt viktigare roll, driven av både den privata sektorns efterfrågan och statliga initiativ. Med en hausseartad uranmarknad och växande kärnkraftskapacitet är sektorn redo för betydande tillväxt under de kommande åren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF), med ISIN IE000783LRG9, är en aktivt förvaltad ETF.
JP Morgans strategi för Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) investerar i företag från länder i euroområdet. Denna fond strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI EMU. Dessutom undviker fondförvaltningen företag vars ESG-prestation har en negativ inverkan på verksamheten eller vars affärspraxis inte överensstämmer med fondförvaltningens standarder.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI EMU Index (Total Return Net) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av företag i euroområdet.
Handla JRZD ETF
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.