Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er – så bra är Nordeas fonder

Publicerad

den

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er - så bra är Nordeas fonder

Företagsobligationer fonder vs. ETF:er – så bra är Nordeas fonder. Igår (14/8) publicerade DI en intressant artikel om företagsobligationsfonder. Intresset för denna investeringskategori har ökat signifikant på senare tid. Detta är ett direkt resultat av att investerare, såväl professionella som privata, söker en högre avkastning / direktavkastning, s.k. ”yield”. Med dagens ränteläge måste ränteinvesterare i flera fall ta en större risk för att erhålla en positiv avkastning efter att inflationen har beaktats.

Fondleverantörer lanserar nya företagsobligationsfonder på löpande band men hur bra är de egentligen? Nordea är giganten på den svenska marknaden. Enligt DI:s artikel uppgår Nordeas marknadsandel inom denna fondkategori till 41 procent. I dagsläget finns det ingen Nordic High Yield fond tillgänglig så jag kommer fokusera min analys på European och US High Yield fonder. I och med att Nordea är störst kommer jag fokusera på dem.

Tidshorisonten är den senaste tolvmånadersperioden. Jag kommer presentera totalavkastning i svenska kronor. Jag har valt ut de största ETF:erna inom dessa kategorier. Hur klarar sig Nordea?

Första matchen: Nordea European High Yield vs. iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (ticker EUNW)

Källa: Factset, 12 augusti 2011 – 14 augusti 2012, totalavkastning i SEK

Resultat

Nordeas Fond har avkastat –3,02 procent (indexvärde 96,98) och iShares ETF3,26 procent (indexvärde 96,74). Jämnt med andra ord. Nordeas HY fond har en förvaltningsavgift på 1 procent. Det bredare kostnadsbegreppet TER uppgick till 1,35 procent under 2011, enligt Morningstar. iShares ETF (ticker EUNW) har en TER0,5 procent per år. Detta betyder att Nordeas fond måste ha en avkastning som är 0,85 procent bättre per år än ETF:en bara för att komma upp till samma nivå.

Andra matchen: Nordea USA High Yield vs. iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond Fund (ticker HYG) och SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF (ticker JNK)

Källa: Factset, 12 augusti 2011 – 14 augusti 2012, totalavkastning i SEK

Resultat

Nordeas Fond har avkastat 17,57 procent (indexvärde 117,57 ), iShares ETF 18,71 procent (indexvärde 118,71) och SPDR:s ETF 17,80 procent (indexvärde 117,80). Fortfarande ganska jämnt. Nordeas HY fond har en förvaltningsavgift på 1 procent. Det bredare kostnadsbegreppet TER uppgick till 1,40 procent under 2011, enligt Morningstar. iShares ETF (ticker EUNW) har en TER på 0,5 procent per år och SPDR:s ETF (ticker JNK) har en TER på 0,40 procent . Detta betyder att Nordeas fond måste ha en avkastning som är 0,90-1,1 procent bättre per år än ETF:erna bara för att komma upp till samma nivå.

Får Nordea godkänt?

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

FEIA ETF köper företagsobligationer som följer Parisavtalet

Publicerad

den

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-Euro (FEIA ETF) med ISIN IE0000VKUF67, är en aktivt förvaltad ETF. Den börshandlade fonden investerar i euro-denominerade, investment grade företagsobligationer från emittenter över hela världen. Titelvalet baseras på hållbarhetskriterier och grundläggande egenskaper.

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-Euro (FEIA ETF) med ISIN IE0000VKUF67, är en aktivt förvaltad ETF. Den börshandlade fonden investerar i euro-denominerade, investment grade företagsobligationer från emittenter över hela världen. Titelvalet baseras på hållbarhetskriterier och grundläggande egenskaper.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,20 % p.a. Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-Euro är den billigaste och största ETF som följer Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att anpassa sig till Parisavtalets långsiktiga globala uppvärmningsmål genom att begränsa exponeringen för koldioxidutsläpp i dess portfölj och att uppnå inkomst- och kapitaltillväxt.

Handla FEIA ETF

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-Euro (FEIA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURFEIA

Största innehav

VärdepapperVikt %
JPMorgan Chase & Co. 1.09%1,3 %
Banco Santander, S.A. 5.75%1,2 %
Telenor ASA 0.75%1,2 %
Digital Dutch Finco BV 0.63%1,2 %
HSBC Holdings PLC 6.36%1,2 %
Caixabank S.A. 4.63%1,2 %
Deutsche Bank AG 5.63%1,2 %
Omnicom Finance Holdings PLC 0.8%1,2 %
TenneT Holding B.V. 4.25%1,2 %
Legrand SA 3.5%1,2 %

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Markets Swing Wildly After Tariff Shock – Bitcoin Rebounds Strongly

Publicerad

den

Since U.S. President Donald Trump announced tariffs on April 2, termed "Liberation Day," global markets have experienced significant turmoil. Despite persistent concerns about crypto volatility, Bitcoin’s price over the past two weeks has closely mirrored the S&P 500 and has actually been less volatile. Does this alignment reflect Bitcoin's growing maturity as an asset class and highlight its resilience?

Since U.S. President Donald Trump announced tariffs on April 2, termed ”Liberation Day,” global markets have experienced significant turmoil. Despite persistent concerns about crypto volatility, Bitcoin’s price over the past two weeks has closely mirrored the S&P 500 and has actually been less volatile. Does this alignment reflect Bitcoin’s growing maturity as an asset class and highlight its resilience?

Fewer coins, bigger moves? Bitcoin reserves on exchanges hit 5-year low

Fewer coins, bigger moves? Bitcoin reserves on exchanges hit 5-year low
The number of Bitcoins held on centralized exchanges has dropped to its lowest level in over five years. This trend reflects a clear shift in investor behavior as more holders choose to move their BTC into personal wallets and cold storage solutions. Declining exchange reserves point to more than just bullish sentiment. Read today why that matters.

Dogecoin, the meme that made it

Dogecoin flipped the script on what value means in the digital age. Launched in 2013 as a joke, a Shiba Inu meme poking fun at crypto culture, it’s since become a multibillion-dollar phenomenon and a rallying point for internet communities. In a world obsessed with fundamentals and utility, DOGE proves that relevance, humor, and shared culture can be just as powerful. Here’s how the original memecoin turned from punchline to powerhouse.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

RMCH ETC ger exponering mot guldpriset i CHF

Publicerad

den

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold CHF Hedged ETC (RMCH ETC) med ISIN XS2892962718 spårar spotpriset på guld i amerikanska dollar. Den är sedn valutasäkrad till schweiziska franc (CHF).

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold CHF Hedged ETC (RMCH ETC) med ISIN XS2892962718 spårar spotpriset på guld i amerikanska dollar. Den är sedan valutasäkrad till schweiziska franc (CHF).

Den börshandlade produktens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Denna ETC replikerar utvecklingen av det underliggande indexet med en skuldförbindelse med säkerheter som backas upp av fysiska innehav av ädelmetallen.

HANetf The Royal Mint Ansvarsfullt anskaffat fysiskt guld CHF Hedged ETC är en liten ETC med 25 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETC lanserades den 22 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Fodral för en fysisk guld-CHF-säkrad ETC

Förvaras hos: Kungliga myntverket i Wales: RMCH-guld förvaras i The Royal Mints mycket säkra valv utanför Londons banksystem, vilket ger ett attraktivt alternativ för investerare som söker verklig diversifiering av sina gulddepåarrangemang.

Ansvarsfull inköp: ETC stöds till 100 % fysiskt uppbackade av LBMA efter 2019 ansvarsfullt anskaffade bra leveransbarer. Investerare kan unikt lösa in fysiskt guld från The Royal Mint. Ett mål är att hälften av guldet som förvaras skall vara 100 % återvunnet guld.

Valutasäkrad: Guld prissätts i amerikanska dollar, vilket innebär att osäkrade guld-ETCer ger exponering för förändringar i dollarns värde, tillsammans med guldpriset. En valutasäkrad ETC säkerställer att investeraren endast exponeras för guldpriser.

Mål

Royal Mint Responsibly Sources Physical Gold CHF Hedged ETC (RMCH) spårar spotpriset på ansvarsfullt inköpt fysiskt guld, med schweizisk franc (CHF) säkring. Allt guld förvaras i The Royal Mints mycket säkra valv i Llantrisant, Wales. 100 % av guldet som förvaras är London Bullion Market Association (LBMA) efter 2019 ansvarsfullt inköpta guldtackor, med målet att hälften av guldet ska återvinnas till 100 %. Det finns inga guldtackor med ryskt ursprung i denna ETC.

Handla RMCH ETC

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold CHF Hedged ETC (RMCH ETC) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel SIX Swiss Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom till exempel DEGIRO.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
SIX Swiss ExchangeCHFRMCH

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära