Finansiella rådgivare föredrar ETFer framför vanliga aktiefonder. Börshandlade fonder vinner ett allt större intresse bland finansiella rådgivare som letar efter bättre placeringsmöjligheter än vad traditionella öppna aktiefonder erbjuder. Enligt en nyligen publicerad undersökning som genomförts av Financial Planning Association rekommenderar 81 procent av rådgivarna sina kunder att köpa börshandlade fonder, så kallade ETFer eller Exchange Traded Funds. 78 procent av alla rådgivarna ansåg att de tryggt kunde rekommendera sina kunder att köpa traditionella öppna aktiefonder. Vi skall emellertid ha i åtanke att FPA är en amerikansk organisation och att börshandlade fonder har en betydligt större marknadsandel i USA än i Europa och i Sverige. Det vore emellertid intressant att veta hur stor del rådgivarna i Sverige som rekommenderar sina kunder att köpa börshandlade fonder som med sina lägre förvaltningskostnader har betydligt bättre förutsättningar att utvecklas bättre än traditionella öppna aktiefonder.
Det är första gången sedan 2006 när FPA började fråga de finansiella rådgivarna i USA om hur de använder och rekommenderar olika finansiella instrument som intresset för börshandlade fonder överstiger det för traditionella öppna aktiefonder. Det är intressant att notera att intresset för börshandlade fonder har ökat snabbt. 2006 var det endast 40 procent av alla rådgivare som rekommendera ETFer. 2014 var samma siffra 79 procent, samtidigt som 82 procent av rådgivarna ansåg att de tryggt kunde rekommendera sina kunder att köpa traditionella öppna aktiefonder.
Rådgivarna pekar på en rad olika faktorer som talar till de börshandlade fondernas fördel. Inte mindre än 76 procent av dem väljer att framhålla de lägre kostnaderna för ETFer jämfört med traditionella aktiefonder. 55 procent pekar på ETFer är mer skatteffektiva (detta gäller i USA men inte i Sverige), 50 procent på att det är ett mer flexibelt instrument medan 22 procent väljer att peka på den transparens som finns hos de börshandlade fonderna, något som gör att kunden vet vad denne har köpt. Todd Rosenbluth, chef för analysavdelningen för aktiefonder och ETFer hos S & P Capital IQ hävdar att ETF-branschens tillväxt kan tillskrivas en expanderande produktlinje, en hög grad av användarvänlighet och en hög anpassningsförmåga.
Rosenbluth säger också att han ser att allt fler rådgivare vill kunna bygga sina egna portföljer och anpassa risken till sina kunders önskemål och behov, vilket gör att ETFer är ett verktyg som fungerar väl. Valerie Chaille på Financial Planning Association pekar på de senaste årens kraftiga börsuppgång som något som har bidragit till att öka intresset för börshandlade fonder. Hon säger att när de breda aktieindexen, som Dow Jones och S&P 500går bra så tenderar investerarna att gynna passiva investeringar framför aktiva investeringar.
Ytterligare ökningar att vänta
Under de kommande tolv månaderna säger mer än hälften av de tillfrågade rådgivarna, 51 procent, att det har för avsikt att öka användandet av börshandlade fonder i sin förvaltning och höja antalet rekommendationer till sina kunder. Detta är en nivå som inget annat investeringsinstrument kan uppvisa. 23 procent av de tillfrågade rådgivarna avsåg att öka användningen av traditionella fonder och 22 procent säger att de kommer att allokera mer kapital till enskilda aktier.
Alternativa indexbaserade eller smart-beta ETFer har också fått en ökad betydelse bland de finansiella rådgivarna. Undersökningen visar att mer än var femte rådgivare, 22 procent, har använt en smart betaETF under de senaste tolv månaderna. 14 procent säger att de har för avsikt att öka användandet av smart beta ETFer under det kommande året.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C (SCWX ETF) med ISIN LU2903252349, försöker spåra MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. det första året och 0,17 % p.a. efteråt. Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är den billigaste ETF som följer MSCI All Country World (ACWI)-index. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Syftet med MSCI ACWI-indexet är att återspegla följande marknadsresultat:
· Stora företag och medelstora börsnoterade företag från globala utvecklade marknader
· Täcker cirka 85 % av marknadsvärdet för fritt rörligt kapital
· Viktat med justerat börsvärde för fritt rörligt kapital
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sprott Direktör för ETF Product Management Steve Schoffstall träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera den förändrade dynamiken på kärnenergi- och uranmarknaderna mitt i stigande elbehov som drivs av AI och datacenter. När teknikföretag söker pålitliga och hållbara energilösningar lyfte Schoffstall fram de växande partnerskapen mellan teknikjättar och kärnenergileverantörer.
Han noterade exempel som Amazons avtal med Talen Energy som en signal om sektorns potential. ”Kärnenergi växer fram som en nyckellösning för ren, pålitlig kraft,” anmärkte Schoffstall och betonade sin avgörande roll för att möta de energiintensiva behoven av AI-utveckling och storskaliga datacenter. Trots den senaste tidens volatilitet,
Schoffstall uttryckte optimism om uranmarknaden och beskrev den som en ”fortsatt tjurmarknad” som drivs av en långsiktig efterfrågan på kärnkraft. Han diskuterade de geopolitiska faktorerna som formar uranproduktionen, såsom Kazakstans växande band med Kina, och de utmaningar detta innebär för västerländska marknader.
Schoffstall delade också förväntningar på ytterligare inhemskt stöd för kärnenergi under den kommande Trump-administrationen, särskilt politik som gynnar USA-baserad energiproduktion och investeringar i uranbrytning. Samtalet utforskade också internationella åtaganden som gjordes vid COP29, där nationer lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten i mitten av seklet.
Schoffstall påpekade att västerländska företag sannolikt kommer att säkra långsiktiga urankontrakt som en del av ansträngningarna att stärka energioberoendet och minska beroendet av utländska leveranskedjor. När världen övergår till renare energilösningar ser Schoffstall att kärnkraft spelar en allt viktigare roll, driven av både den privata sektorns efterfrågan och statliga initiativ. Med en hausseartad uranmarknad och växande kärnkraftskapacitet är sektorn redo för betydande tillväxt under de kommande åren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF), med ISIN IE000783LRG9, är en aktivt förvaltad ETF.
JP Morgans strategi för Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) investerar i företag från länder i euroområdet. Denna fond strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI EMU. Dessutom undviker fondförvaltningen företag vars ESG-prestation har en negativ inverkan på verksamheten eller vars affärspraxis inte överensstämmer med fondförvaltningens standarder.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI EMU Index (Total Return Net) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av företag i euroområdet.
Handla JRZD ETF
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.