Följ oss

Nyheter

Fidelity utvidgar fondområdet till att inkludera SFDR artikel 9 strategier

Publicerad

den

Fidelitys fondsortiment inkluderar nu sex aktiva fonder och två ETF:er enligt artikel 9 i SFDR. Fonderna är en del av Fidelitys bredare Sustainable Family-sortiment av fonder, med totalt 59 strategier och representerar 36,64 miljarder USD.

Fidelitys fondsortiment inkluderar nu sex aktiva fonder och två ETFer enligt artikel 9 i SFDR. Fonderna är en del av Fidelitys bredare Sustainable Family-sortiment av fonder, med totalt 59 strategier och representerar 36,64 miljarder USD.

Fidelity International (“Fidelity”) meddelar idag att de har utökat sitt fondsortiment till att omfatta åtta fonder som klassificeras som artikel 9 enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”). Denna selektiva grupp av aktiva och börshandlade fondstrategier (“ETF”) är öppna för privatkunder, grossist- och institutionella kunder. Fonderna tillgodoser kundernas växande efterfrågan på strategier som investerar i emittenter som bidrar till och drar nytta av omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer, Fidelity International, kommenterade: ”Dessa fonder stöds av den ytterligare förbättringen av Fidelitys ramverk för hållbara investeringar, inklusive en egenutvecklad datauppsättning som bedömer en emittents positiva bidrag till målen och indikatorerna för FN:s mål för hållbar utveckling (”SDG”). Från denna grund har vi kunnat utveckla en serie fondlösningar för kunder som vill anpassa sina investeringar till övergången till en hållbar ekonomi.”

Fidelitys sortiment av Sustainable Family utökas

Fidelitys sortiment av Sustainable Family-fonder är ett fondsortiment som omfattar flera tillgångsklasser med ett fokuserat ramverk för miljö, social och styrning (“ESG”). Dess investeringsstrategi stöds av tre pelare centrerade kring engagemang, uteslutning och Fidelitys egenutvecklade forskning.

Fidelity har lanserat två nya aktiva Artikel 9-fonder som syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt genom att investera i ”hållbara investeringar” genom investeringar i deras respektive lands befogenheter. Dessa är:

  • Fidelity Funds – Sustainable Global Equity Fund, förvaltad av Cornelia Furse som ledande portföljförvaltare, med stöd av Matt Egerton som assisterande portföljförvaltare.
  • Fidelity Funds – Sustainable Asian Focus Fund, förvaltad av Mohit Mandhana som portföljförvaltare.

Dessutom har fyra av Fidelitys Sustainable Family-sortiment av fonder omklassificerats från SFDR Artikel 8 till Artikel 9. Dessa strategier har anpassats för att passa Fidelitys Artikel 9-ramverk. Portföljförvaltningsteamet för dessa omklassificerade fonder är oförändrat. Dessa är:

  • Fidelity Funds – Sustainable Biodiversity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Climate Solutions Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund
  • Fidelity Funds – Sustainable US Equity Fund

Enligt artikel 9 ska 100 % av fondinvesteringarna, netto efter kontanter och säkringsinstrument, investeras i ”hållbara investeringar”. För att en emittent ska uppfylla Fidelitys definition av ”hållbar investering” måste den ha minst 50 % av sina intäkter genererade från aktiviteter som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, mätt av EU-taxonomien, med Fidelitys proprietära SDG-verktyg eller genom en robust strategi för att avkarbonas mot nettonoll. Dessutom, som specificerats av SFDR, krävs att ”hållbara investeringar” inte gör någon betydande skada och uppfyller minimigarantier och har god förvaltningspraxis.

Sviten av aktiva fonder enligt artikel 9 kompletteras av 2 ETFer som förvaltas enligt artikel 9(3) i SFDR: Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (FSCM) och Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF (FFGH).

Christophe Gloser, försäljningschef, Continental Europe, Fidelity International tillade: ”Hållbarhet är en av de största och mest störande megatrenderna som sektorn står inför och en som påverkar vår investeringsbeslutsprocess. Vi är engagerade i att tillhandahålla de bästa lösningarna för våra kunder och det är därför vi strävar efter att vidareutveckla relevanta produkter för våra kunder på lång sikt. Utvidgningen av vårt utbud av Sustainable Family-fonder omfattar nu nästan 60 aktiva strategier, som erbjuder kunder tillgång till en rad fonder över tillgångsklasser med ett sammanhängande ESG-ramverk.”

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF (FSCM ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Handla FFGH ETF

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FFGH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Coinbase kommer att ingå i S&P 500-indexet från och 19 maj

Publicerad

den

Coinbase (NASDAQ: COIN) kommer att ingå i S&P 500-indexet den 19 maj, vilket är första gången ett renodlat kryptoföretag har inkluderats i det prestigefyllda riktmärket för Amerikas främsta börsnoterade företag. Tillkännagivandet utlöste en ökning på 11 procent i handeln efter stängningstid, vilket underströk investerarnas entusiasm och den växande acceptansen av digitala tillgångar inom traditionell finans.

Coinbase (NASDAQ: COIN) kommer att ingå i S&P 500-indexet den 19 maj, vilket är första gången ett renodlat kryptoföretag har inkluderats i det prestigefyllda riktmärket för Amerikas främsta börsnoterade företag. Tillkännagivandet utlöste en ökning på 11 procent i handeln efter stängningstid, vilket underströk investerarnas entusiasm och den växande acceptansen av digitala tillgångar inom traditionell finans.

Åtgärden följer en stark prestation under första kvartalet, där Coinbase redovisade 527 miljoner dollar i justerad nettovinst, vilket uppfyllde S&P:s lönsamhetskriterier. Medan intäkterna minskade något till 2 miljarder dollar, signalerar företagets fundamentala faktorer – och dess strategiska förvärv av Deribit för 2,9 miljarder dollar för att dominera kryptoderivat – dess omvandling till ett globalt kryptokraftverk.

Alesia Haas, Coinbases finansdirektör, kallade inkluderingen ”monumental” och hänvisade till den senaste tidens medvindar som uppgången för BTC och USDC och ett mer kryptovänligt politiskt klimat. Coinbase ansluter sig nu till indexet tillsammans med traditionella fintech-aktörer som PayPal, Visa och Block – men står ensamt som det första företaget som är helt förankrat i krypto att förtjäna en plats.

Denna milstolpe är en kraftfull signal om kryptos integration i kärnan av det finansiella systemet.

Fortsätt läsa

Nyheter

UAAA ETF erbjuder exponering mot europeiska CLOs

Publicerad

den

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc (UAAA ETF) med ISIN LU3035799587, är en aktivt förvaltad ETF.

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc (UAAA ETF) med ISIN LU3035799587, är en aktivt förvaltad ETF.

Den börshandlade fonden ger tillgång till europeiska och amerikanska collateralised loan obligations (CLO) med AAA-rating. Valutasäkrad till amerikanska dollar (USD).

ETFens totala kostnadsratio (TER) uppgår till 0,35 % per år. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 7 april 2025 och har sitt säte i Luxemburg.

Beskrivning

Fair Oaks AAA CLO Fund erbjuder exponering mot exklusivt AAA-rankade Collateralised Loan Obligations (”CLO”), backade av seniora säkerställda företagslån. Fonden förvaltas aktivt med stark betoning på bottom-up fundamental kreditanalys.

Fonden strävar efter att generera attraktiv riskjusterad avkastning genom att investera i och förvalta en portfölj av europeiska AAA-rankade CLO-obligationerlång och likvid basis. Fonden har inget jämförelseindex.

  1. Tillgång till europeiska räntor

Investerare kan få tillgång till europeisk rörlig ränta med begränsad räntedurationsrisk. Detta ger diversifiering till en traditionell ränteportfölj.

  1. Attraktiv avkastning

AAA-rankade CLO:er kan erbjuda en högre avkastning än traditionella ränteprodukter, såsom företagsobligationer med investment grade-betyg.

  1. Motståndskraftig tillgångsklass

Ingen AAA-rankad CLO har någonsin fallerat på över 25 år, då dataregistreringar från stora kreditvärderingsinstitut började.

  1. Effektiv och transparant

ETF-formatet möjliggör effektiv och flexibel handel samtidigt som det erbjuder investerare transparens.

Handla UAAA ETF

Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc (UAAA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAUSDUAAA

Fortsätt läsa

Nyheter

Nordnet lanserar igår valutakonto på investeringssparkonto, ISK

Publicerad

den

Lanseringen möjliggör för Nordnets kunder att ha kontantsaldo i sex olika valutor på sitt investeringssparkonto, ISK. Spararna behöver därmed inte genomföra valutaväxling vid varje affär som görs i utländska aktier.

Lanseringen möjliggör för Nordnets kunder att ha kontantsaldo i sex olika valutor på sitt investeringssparkonto, ISK. Spararna behöver därmed inte genomföra valutaväxling vid varje affär som görs i utländska aktier.

Nordnet fortsätter att utveckla sitt erbjudande för de mer aktieintresserade och aktiva spararna. Tjänsten valutakonto på ISK ger de privata investerarna möjlighet att hantera sina utländska aktieaffärer mer kostnadseffektivt genom att undvika automatiska valutaväxlingar och tillhörande avgifter vid varje transaktion. Med ett eller flera valutakonton kopplade till sitt ISK kan Nordnets kunder själva välja att växla valuta vid de tillfällen som passar dem bäst. Detta är särskilt fördelaktigt för de sparare som handlar frekvent med utländska aktier, då det eliminerar återkommande växlingsavgifter.

  • För knappt en månad sedan lanserade vi förhandel i amerikanska aktier, och vi fortsätter nu att utveckla vårt erbjudande för de aktieintresserade spararna. Med ett eller flera valutakonton kopplade till sitt ISK får spararna ökad kontroll och flexibilitet, samt lägre transaktionskostnader vid handel med utländska aktier, säger Gabrielle Hagman, Sverigechef på Nordnet.

Förutom i SEK kommer Nordnets kunder på sitt ISK kunna inneha kontantsaldo i EUR, NOK, DKK, USD och CAD. Att inneha valutakonton är kostnadsfritt. Vid växling debiteras ett valutapåslag på 0,075 procent. Tjänsten erbjuds till kunder som ingår i något av segmenten Private Banking eller Active Trader.

  • Vi är inte först med att erbjuda den här typen av produkt till de svenska spararna, men jag tycker att vi har lyckats skapa marknadens vassaste valutakonto kopplat till ISK. På Nordnet kan växling göras direkt mellan alla olika valutapar utan att gå omvägen via svenska kronor, vilket minskar antalet växlingar. Valutapåslaget på 7,5 punkter är också lågt sett till de villkor som normalt tillämpas på marknaden. Vidare bokförs utländska utdelningar i aktiens noteringsvaluta utan att växlas automatiskt, säger Gabrielle Hagman, Sverigechef på Nordnet .

För att säkerställa tillräcklig kunskap om valutaväxlingar och de närmare villkor och risker som är förknippade med tjänsten förutsätter öppnandet av valutakonto godkänt kunskapstest inom området. Tjänsten valutakonto förutsätter även godkänt kreditavtal.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

21Shares

Populära