Fidelity utökar sitt ETF-sortiment med två nya hållbara aktiva ETFer, genom lanseringen av två aktiva ränte-ETF:er. Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond – Paris Aligned Multifactor UCITSETF och Fidelity UCITS II ICAV – Fidelity Sustainable USD Corporate Bond – Paris Aligned Multifactor UCITSETF (”fonderna”) är båda listade på Londonbörsen och Xetra idag, med listningar på SIX och Borsa Italiana att följa i framtiden.
Båda fonderna drar nytta av de unika insatserna från Fidelitys globala plattform, proprietära hållbara investeringsbetyg och ett Paris Aligned klimatåtagande. Utvecklad av Fidelitys systematiska ränteteam, multifaktormodellen som ligger till grund för strategierna, tar hänsyn till en mängd olika känslor, värderingar och grundläggande insikter. Portföljkonstruktionsprocessen syftar sedan till att generera alfa genom att välja de mest attraktiva obligationerna (med hänsyn till transaktionskostnader och värdering) från de obligationsemittenter med de högsta multifaktorpoängen.
Båda fondernas investeringsmål är att anpassa sig till Parisavtalets långsiktiga mål för global uppvärmning genom att begränsa exponeringen för koldioxidutsläpp i portföljen och uppnå inkomst- och kapitaltillväxt.
USD-fondens jämförelseindex är Solactive USD Corporate IG PAB Index och EUR-fondens jämförelseindex är Solactive Euro Corporate IG PAB Index. Båda fonderna klassificeras som artikel 9 enligt förordningen om hållbar finansiell information (“SFDR”).
Stefan Kuhn, Head of ETF Distribution, Europe, på Fidelity International, kommenterar: “ETFer växer i popularitet när investerare jagar alternativa instrument som kan leverera alfa. ETF-marknaden har faktiskt vuxit från cirka 200 miljarder USD globalt 2003 till mer än 9,5 miljarder USD 2022 och förväntas nå 15 miljarder USD på bara fem år*.
”Sedan lanseringen 2021 har vår Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITSETF visat sig populär bland kunder, genom att använda Fidelitys aktiva forskningsplattform och vår hållbarhetsexpertis för att identifiera klassens bästa företagsobligationer till ett attraktivt pris. Vi är glada att kunna utöka detta till att inkludera regionala variationer av den framgångsrika strategin, i linje med kundernas efterfrågan.”
Fonderna ansluter sig till Fidelitys befintliga urval av artikel 9 ETF:er, Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETFoch Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETF.
Namn
Index
ISIN
Förvaltningsarvode
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITSETF (Inc)
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C (SCWX ETF) med ISIN LU2903252349, försöker spåra MSCI All Country World (ACWI)-index. MSCI All Country World Index (ACWI) spårar stora och medelstora aktier från 23 utvecklade och 24 tillväxtmarknader världen över.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,00 % p.a. det första året och 0,17 % p.a. efteråt. Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är den billigaste ETF som följer MSCI All Country World (ACWI)-index. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITSETF 1C är en mycket liten ETF med 9 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 december 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Referensindex nyckelfunktioner
Syftet med MSCI ACWI-indexet är att återspegla följande marknadsresultat:
· Stora företag och medelstora börsnoterade företag från globala utvecklade marknader
· Täcker cirka 85 % av marknadsvärdet för fritt rörligt kapital
· Viktat med justerat börsvärde för fritt rörligt kapital
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Sprott Direktör för ETF Product Management Steve Schoffstall träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera den förändrade dynamiken på kärnenergi- och uranmarknaderna mitt i stigande elbehov som drivs av AI och datacenter. När teknikföretag söker pålitliga och hållbara energilösningar lyfte Schoffstall fram de växande partnerskapen mellan teknikjättar och kärnenergileverantörer.
Han noterade exempel som Amazons avtal med Talen Energy som en signal om sektorns potential. ”Kärnenergi växer fram som en nyckellösning för ren, pålitlig kraft,” anmärkte Schoffstall och betonade sin avgörande roll för att möta de energiintensiva behoven av AI-utveckling och storskaliga datacenter. Trots den senaste tidens volatilitet,
Schoffstall uttryckte optimism om uranmarknaden och beskrev den som en ”fortsatt tjurmarknad” som drivs av en långsiktig efterfrågan på kärnkraft. Han diskuterade de geopolitiska faktorerna som formar uranproduktionen, såsom Kazakstans växande band med Kina, och de utmaningar detta innebär för västerländska marknader.
Schoffstall delade också förväntningar på ytterligare inhemskt stöd för kärnenergi under den kommande Trump-administrationen, särskilt politik som gynnar USA-baserad energiproduktion och investeringar i uranbrytning. Samtalet utforskade också internationella åtaganden som gjordes vid COP29, där nationer lovade att tredubbla kärnkraftskapaciteten i mitten av seklet.
Schoffstall påpekade att västerländska företag sannolikt kommer att säkra långsiktiga urankontrakt som en del av ansträngningarna att stärka energioberoendet och minska beroendet av utländska leveranskedjor. När världen övergår till renare energilösningar ser Schoffstall att kärnkraft spelar en allt viktigare roll, driven av både den privata sektorns efterfrågan och statliga initiativ. Med en hausseartad uranmarknad och växande kärnkraftskapacitet är sektorn redo för betydande tillväxt under de kommande åren.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF), med ISIN IE000783LRG9, är en aktivt förvaltad ETF.
JP Morgans strategi för Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) investerar i företag från länder i euroområdet. Denna fond strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI EMU. Dessutom undviker fondförvaltningen företag vars ESG-prestation har en negativ inverkan på verksamheten eller vars affärspraxis inte överensstämmer med fondförvaltningens standarder.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är den billigaste ETF som följer JP Morgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) är en mycket liten ETF med 2 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 26 april 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger MSCI EMU Index (Total Return Net) genom att aktivt investera i huvudsak i en portfölj av företag i euroområdet.
Handla JRZD ETF
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR (dist) (JRZD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.