Nyheter

Fem steg för att göra en vinst i råoljehandel

Publicerad

3 år sedan

den

19 juni, 2022

Råoljehandel erbjuder utmärkta möjligheter att tjäna pengar under nästan alla marknadsförhållanden på grund av dess unika ställning inom världens ekonomiska och politiska system. Dessutom har volatiliteten i energisektorn ökat kraftigt de senaste åren, vilket säkerställer starka trender som kan ge konsekvent avkastning för kortsiktiga swingaffärer och långsiktiga timingstrategier.

Marknadsaktörer misslyckas ofta med att dra full nytta av råoljefluktuationer, antingen för att de inte har lärt sig de unika egenskaperna hos dessa marknader eller för att de är omedvetna om de dolda fallgropar som kan tära på intäkterna. Dessutom skapas inte alla energifokuserade finansiella instrument lika, med en undergrupp av dessa värdepapper mer sannolikt att ge positiva resultat.

• Om du vill spela på oljemarknaderna kan denna viktiga råvara ge en mycket likvid tillgångsklass att handla med flera strategier.

• Bestäm först vad som är lämpligt för dig: en spotolja (och i så fall vilken kvalitet); en derivatprodukt såsom terminer eller optioner; eller en börshandelsprodukt som en ETN eller ETF.

• Fokusera sedan på oljemarknadens grunder och vad som driver utbud och efterfrågan, samt tekniska indikatorer hämtade från diagram.

Här är fem steg som krävs för att göra en konsekvent vinst på marknaderna.

Lär dig vad som rör råolja

Råolja rör sig genom uppfattningar om utbud och efterfrågan, påverkad av världsomspännande produktion såväl som globalt ekonomiskt välstånd. Överutbud och krympande efterfrågan uppmuntrar handlare att sälja råoljemarknaderna, medan stigande efterfrågan och minskande eller platt produktion uppmuntrar handlare att bjuda högre på råolja.

Snäv konvergens mellan positiva element kan ge kraftfulla upptrender, som ökningen av råolja till 145,31 USD per fat i juli 2008, medan snäv konvergens mellan negativa element kan skapa lika kraftfulla nedåtgående trender, som kollapsen i augusti 2015 till 37,75 USD per fat. att bygga snäva handelsintervall när råolja reagerar på blandade förhållanden, med sidledsåtgärder som ofta kvarstår i flera år i taget.

Förstå folkmassan

Professionella handlare och hedgers dominerar energiterminsmarknaderna, med branschaktörer som tar positioner för att kompensera för fysisk exponering medan hedgefonder spekulerar på lång- och kortsiktig riktning. Detaljhandlare och investerare utövar mindre inflytande här än på mer känslomässiga marknader, som ädelmetaller eller aktier med hög betatillväxt.

Detaljhandelns inflytande ökar när råoljetrenderna drar till sig kapital från små aktörer som dras in på dessa marknader av förstasidesrubriker och dundrande talking heads. De efterföljande vågorna av girighet och rädsla kan intensifiera underliggande trendmomentum, vilket bidrar till historiska klimax och kollapser som trycker exceptionellt höga volymer.

Välj mellan Brent och WTI råolja

Råolja handlas genom två primära marknader, West Texas Intermediate Crude och Brent Crude. WTI har sitt ursprung i USA:s Permian Basin och andra lokala källor medan Brent kommer från mer än ett dussin fält i Nordatlanten. Dessa sorter innehåller olika svavelhalt och API-tyngdkraft, med lägre nivåer som vanligtvis kallas lätt söt råolja. Brent har blivit en bättre indikator på världsomspännande prissättning under de senaste åren, även om WTI 2017 handlades hårdare på världens terminsmarknader (efter två år av Brent-volymledarskap).

Prissättningen mellan dessa kvaliteter höll sig inom ett smalt band i flera år, men det tog slut 2010 när de två marknaderna divergerade kraftigt på grund av en snabbt föränderlig miljö mellan utbud och efterfrågan. Ökningen av den amerikanska oljeproduktionen, driven av skiffer- och frackingsteknologi, ökade WTI-produktionen samtidigt som Brent-borrningen genomgick en snabb minskning.

Amerikansk lag som går tillbaka till det arabiska oljeembargot på 1970-talet förvärrade denna splittring och förbjöd lokala oljebolag att sälja sitt lager på utomeuropeiska marknader. Detta förbud togs bort 2015.

Många av CME Groups terminskontrakt i New York Mercantile Exchange (NYMEX) följer WTI-riktmärket, med ”CL”-tickern attraherar betydande dagliga volymer. Majoriteten av terminshandlare kan enbart fokusera på detta kontrakt och dess många derivat. Börshandlade fonder (ETF) och börshandlade certifikat (ETN) erbjuder tillgång till aktier i råolja, men deras matematiska konstruktion genererar betydande begränsningar på grund av contango och backwardation.

Läs Långtidsdiagrammet

WTI-råoljan steg efter andra världskriget, nådde en topp i de övre $20s och gick in i ett smalt band tills embargot på 1970-talet utlöste ett paraboliskt rally till $120. Den nådde sin topp i slutet av decenniet och började en plågsam nedgång, som sjönk in i tonåren inför det nya millenniet. Råolja gick in i en ny och kraftfull upptrend 1999 och steg till rekordnivån på 157,73 $ i juni 2008. Den sjönk sedan till ett enormt handelsintervall mellan den nivån och de övre 20 $, och låg runt 55 $ i slutet av 2017. Från och med januari 2021 handlades det för cirka 47 USD.

Välj din plats

NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil-terminskontrakt (CL) handlar med över 10 miljoner kontrakt per månad, vilket erbjuder enastående likviditet. Den har dock en relativt hög risk på grund av kontraktsenheten på 1 000 fat och fluktuationen i lägsta priset på 0,01 per fat. Det finns dussintals andra energibaserade produkter som erbjuds genom NYMEX, där de allra flesta lockar professionella spekulanter men få privata handlare eller investerare.

U.S. Oil Fund erbjuder det mest populära sättet att spela råolja genom aktier, med en genomsnittlig daglig volym på över 20 miljoner aktier. Detta värdepapper spårar WTI-terminer men är sårbart för contango, på grund av avvikelser mellan första månad och längre daterade kontrakt som minskar storleken på prisförlängningar.

Oljebolag och sektorfonder erbjuder olika branschexponering, med produktion, prospektering och oljeserviceverksamhet som presenterar olika trender och möjligheter. Medan majoriteten av företagen följer allmänna råoljetrender kan de skilja sig kraftigt under långa perioder. Dessa motsvängningar uppstår ofta när aktiemarknaderna trendar kraftigt, med rallyn eller försäljningar som utlöser en korsmarknadskorrelation som främjar låsbeteende mellan olika sektorer.

Några av de största amerikanska oljebolagsfonderna är:

• SPDR Energy Select Sector Fund (XLE)

• SPDR S&P Oil & Gas Exploration and Production ETF (XOP)

• VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH)

• iShares U.S. Energy ETF (IYE)

• Vanguard Energy ETF (VDE)

Reservvalutor erbjuder ett utmärkt sätt att ta långvarig exponering för råolja, med ekonomierna i många nationer som är nära till sina energiresurser. Amerikanska dollarkorsningar med colombianska och mexikanska pesos, under tickers USD/COP och USD/MXN, har spårat råolja i flera år, vilket ger spekulanter mycket flytande och lättskalad tillgång till upp- och nedtrender. Baisseartade råoljepositioner kräver att man köper dessa kors medan hausseartade positioner kräver att man säljer dem kort.

Poängen

Handel med råolje- och energimarknader kräver exceptionella färdigheter för att skapa konsekventa vinster. Marknadsaktörer som vill handla med råoljeterminer och dess många derivat måste lära sig vad som rör råvaran, arten av den rådande folkmassan, den långsiktiga prishistoriken och fysiska variationer mellan olika kvaliteter.

Handla olja hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla eldningsolja hos AvaTrade

AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade .

Handla olja hos IG

Även IG erbjuder emellertid handel med olja. Till IGs hemsida.

Liknande ämnen:IYE OIH råolja VDE VDET XLE

Nästa

UIMC ETF hållbara företagsobligationer från Euroområdet

Missa inte

CV9 ETF investerar i europeiska värdeaktier

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

Michael Saylor’s bold Bitcoin bet and Strategy’s risk analysis

Publicerad

8 timmar sedan

den

1 april, 2025

Redaktionen

Michael Saylor’s bold Bitcoin bet and Strategy’s risk analysis
Bitcoin price technical analysis: Where are the liquidation levels?
What are real-world assets and why do we need tokenization?

Michael Saylor’s bold Bitcoin bet and Strategy’s risk analysis

Strategy (formerly MicroStrategy) has amassed a staggering $43 billion in Bitcoin, positioning itself at the forefront of the corporate “reserve race.” Under the leadership of Bitcoin maximalist Michael Saylor, the company now boasts an $84 billion market cap. But with such an aggressive strategy, how sustainable is its approach—and what risks lie ahead? We break it down in today’s analysis.

Bitcoin price technical analysis: Where are the liquidation levels?

A drop below $72,000 could flush longs, while a breakout above $90,000 may squeeze shorts. One key positive indicator is that Bitcoin continues to print higher lows since March 10, which preserves a bullish market structure in our view. Dive into our technical analysis.

What are real-world assets and why do we need tokenization?

Imagine owning a slice of a skyscraper or a piece of fine art with just a few clicks. Tokenization, the act of converting ownership rights to real-world assets (RWAs) into tradable tokens, has surpassed $10 billion in on-chain value, unlocking global 24/7 access to once-exclusive markets with liquidity, efficiency, and yield. Find out how it works.

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

BSE0 ETF köper bara företagsobligationer med förfall 2030

Publicerad

9 timmar sedan

den

1 april, 2025

Redaktionen

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (BSE0 ETF) med ISIN IE000I25S1V5, försöker följa Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened-index. Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index följer företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2030) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2030 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) ackumuleras och återinvesteras.

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 6 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.

Produktbeskrivning

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc syftar till att ge den totala avkastningen för Bloomberg 2030 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen.

Referensindexet är utformat för att återspegla resultatet för EUR-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldebrev emitterade av företagsemittenter. För att vara berättigade till inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner euro i nominellt utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2030 och 31 december 2030.

Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig varaktighet, industrisektorer, landvikter och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfallodag kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga EUR-denominerade skulder.

ETFen förvaltas passivt.

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

”Förfallodag”: andra onsdagen i december 2026 eller sådant annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägaren

Handla BSE0 ETF

Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc (BSE0 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
XETRA	EUR	BSE0

Största innehav

Namn	CUSIP	ISIN	Kupongränta	Vikt %
Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/30	D2R9K1AL3	XS2698713695	5.125	2.55%
Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/30	D1668RZW0	DE000A289XG8	2.375	2.19%
Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/30	N01803YV6	XS2156598281	1.625	2.08%
Eni SpA 0.625% 23/01/30	T3666JJV9	XS2107315470	0.625	1.98%
Prologis International Funding II 2.375% 14/11/30	L7763MAD2	XS1904690341	2.375	1.78%
REWE International Finance BV 4.875% 13/09/30	N74119AA1	XS2679898184	4.875	1.65%
CaixaBank SA 4.25% 06/09/30	E2R193R97	XS2676814499	4.250	1.64%
Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/30	—	XS2550881143	4.250	1.64%
Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/30	U52932BR7	XS2561647368	4.625	1.62%
AXA SA 3.75% 12/10/30	F0609NBG2	XS2537251170	3.750	1.60%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

US regulatory shift provides a beacon for optimism

Publicerad

10 timmar sedan

den

1 april, 2025

Redaktionen

Since President Trump appointed Mark Uyeda as acting SEC chair two months ago, many investigations into crypto businesses have been dropped, as the SEC moves away from regulation by enforcement and works to create a framework for digital assets. As regulations become clearer and news flow turns more positive, crypto prices—which dropped sharply this week—should begin to better reflect the new regulatory landscape in the US.

We believe this regulatory shift could ultimately help trigger the next leg of the current bull run, as investors better understand the significance of regulatory clarity and seek to acquire bitcoin and altcoins at what we believe are currently very favorable levels.

Market Highlights

SEC Dismisses Crypto Enforcement Actions

The SEC dropped its enforcement actions against crypto-related companies Kraken, Consensys, and Cumberland DRW.

This indicates a shift in SEC’s regulatory approach, favoring clearer guidelines over enforcement actions. Such a pivot could foster a more predictable environment, encouraging innovation within the sector.

Banks to Engage in Crypto Activities

The FDIC has rescinded previous guidelines which prevented financial institutions from engaging with crypto activities without prior sign-off.

By removing bureaucratic hurdles, banks may more readily offer crypto-related services, potentially leading to broader adoption and integration of digital assets.

Bitcoin ETFs Inflow Streak Surpassed $1 Billion

US spot Bitcoin ETFs have recorded a 10-day inflow streak exceeding $1 billion marking the longest such streak in 2025.

This underscores growing institutional and retail investor confidence in Bitcoin as an asset class that helps increase market stability and possibly paving the way for the approval of other crypto-based financial products.

Market Metrics

All NCITM constituents had negative performance last week, with XRP (-10.8%) and UNI (-10.7%) seeing the steepest declines. ETH also experienced a sharp drop (-9.1%), contributing to NCITM’s underperformance relative to BTC (-2.9%). The NCITM -4.2% decline reflects a broader risk-off sentiment in the crypto market, as investors reassess their positions amid ongoing macroeconomic uncertainties.

NCITM (-4.2%) extended its underperformance last week, deepening year-to-date losses. Traditional indices like the S&P 500 (-1.5%) and Nasdaq 100 (-2.4%) saw smaller declines. The gap between crypto and other risk assets continues to widen, while gold has emerged as the top performer in 2025, gaining nearly 20% amid ongoing macroeconomic uncertainties. This trend highlights a growing risk-off sentiment, with investors shifting toward defensive assets and away from high-volatility investments.