Följ oss

Nyheter

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

Publicerad

den

Fem sätt att köpa Euro Stoxx 50 med en ETF

EURO STOXX 50 Index mäter utvecklingen för de bästa blue-chip aktier i euroområdet, en ekonomisk region som omfattar de länder som har infört euron som nationell valuta. Investerare som är intresserade av att få den här typen av exponering genom en EURO STOXX 50 börshandlad fond (ETF) har massor av bra alternativ att överväga. Det är dock viktigt att förstå att de flesta alternativ som finns i den kategorin hemvist i Irland, Luxemburg eller i ett annat europeiskt land. Av den anledningen är det inte alltid som dessa börshandlade fonder som är listade i USA passar sig för amerikanska investerare varför de ibland har en sämre likviditet än de ETFer som är domicila i USA.

I december 2015 fanns det endast ett företag, State Street, som erbjuder börshandlade fonder på EURO STOXX 50 som har sin hemvist i USA. Vi börjar därför listan med att beskriva dessa SPDRs, och fortsätter därefter med de övriga börshandlade fonderna i kategorin.

Vad är EURO STOXX 50 Index?

När sammanställningen av de företag vars aktier ingår i EURO STOXX 50 Index görs sammanställs de största företagen, mätt på deras free float i respektive land. De största 50 företag från urvalslistan som uppfyller minimilikviditetskraven väljs sedan ut för att ingå i indexet. Indexet revideras och rekonstitueras årligen i september, med specialfall regler för halvårsskiftet tillägg och upptag. Mäldkomponentema i indexet viktas enligt free float börsvärde, men inget företag kan ha en vikt som överstiger tio (10) procent. Indexet omviktas varje kvartal.

I december 2015 hade det franska olje- och gasbolaget Total den största vikten i detta index, 4,9 procent. Därefter följde Bayer på 4,4 %, Sanofi på 4,3 %, Anheuser-Busch InBev på 4,2 % och Daimler 3,6 %.

Geografiskt domineras detta index av Frankrike på 36,5 % och Tyskland med 31,9 %, följt av Spanien på 10,8 %, Italien på 7,7 % och Nederländerna med 7,6 %. Eftersom indexet endast omfattar företag som har sitt huvudkontor i länder i euroområdet finns det inte några företag från Sverige, Danmark eller Storbritannien representerade i EURO STOXX 50 Index.

Fördelningen leds av finansiella aktier med en vikt på 26,2 %, följt av industriaktier på 12,1 %, dagligvaruföretag på 11,4 %, hälso-och sjukvård på 11,2% och sällanköpsvaror på 10,8 %.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Den amerikanska finansföretaget State Street Global Advisors är utgivare av och förvaltare för de två börshandlade fonder i USA som replikerar EURO STOXX 50 Index. Det större och mer likvida alternativet är SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSEARCA: FEZ), som lanserades i oktober 2002. Denna ETF har tillgångar om cirka 4,2 miljarder USD under förvaltning och det omsätts cirka två miljoner andelar per dag.

Denna fond strävar efter att replikera utvecklingen av EURO STOXX 50 Index genom att investera i en portfölj som har samma investeringsprofil som i indexet. FEZ har en driftskostnadsprocent på 0,29 %.

Medan FEZ är prissatt i US dollar, är dess underliggande tillgångar i euro. Följaktligen kommer en investering i FEZ vilket medför att den som investerar i denna börshandlade fond kommer att utsätta sig för en valutarisk. Specifikt kommer fluktuationer i växelkursen mellan dollar och euro påverkar dollarvärdet av fondens underliggande tillgångar. En nedgång i värdet av euron mot dollarn motsvarar en nedgång i dollarvärdet av fondens tillgångar, vilket är en förlust för en dollarbaserade investerare. Å andra sidan, en dollarbaserade investerare gynnas när euron stärks och skjuter upp dollarvärdet på fondens tillgångar. Investerare som förutser en starkare dollar eller bara vill undvika valutarisken med euron helt och hållet bör överväga den valutasäkrade börshandlade fond som beskrivs härnäst.

SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF

State Street Global Advisors lanserade i juni 2015 SPDR EURO STOXX 50 Currency Hedged ETF (NYSEARCA: HFEZ) för att ge sina kunder en möjlighet att få en exponering mot Large Cap-euro aktier utan valutarisk. I stort sett är denna börshandlade fond konstruerad på samma sätt som FEZ, sin icke valuta hedgade motsvarighet, men den innehåller också en hedge kompontent som innebär att förvaltarna har en position i ett terminskontrakt som löper en månad framåt. Syftet med detta är att kompensera investerna för fondens exponering mot euron. Denna teknik skyddar investerare från förluster i samband med en euroförsvagning, men eliminerar också de potentiella vinsterna från en euroförstärkning.

Per december 2015 cirka sex månader efter lanseringen, var HFEZ en liten ETF, med en förvaltad volym på cirka 10 MUSD. Driftskostnadsprocenten ligger på 0,32 procent, endast tre punkter högre än sin icke-säkrade motsvarighet.

db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

db x-trackers EURO STOXX 50 ETF är en av de största börshandlade fonder som finns i Europa som spårar EURO STOXX 50 Index. Fonden lanserades i april 2007 av Deutsche Asset & Wealth Management Investment, ett dotterbolag till Deutsche Bank-koncernen i Tyskland. Det har sitt säte i Luxemburg och handlas i euro. Per december 2015 har db x-trackers EURO STOXX 50 ETF mer än 5,2 miljarder € i nettotillgångar fördelat över sina 50 mäldkomponentema.

Precis som sina amerikanska konkurrenter investerar denna ETF i en portfölj av aktier som matchar EURO STOXX 50 Index så nära som möjligt. Den har en exceptionellt låg förvaltningskostnad på endast 0,09 procent.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS är en annan solid börhandlad fond för investerare överväger en investering i EURO STOXX 50. Denna fond som lanserades i januari 2010 har sin legala hemvist på Irland och handlas i euro.

Per december 2015 har den nettotillgångar på nästan 1,7 miljarder € och en tre månaders genomsnittliga dagliga handelsvolym på mer än 10 000 andelar, vilket gör den till den mest omsatta av europiska ETFer. Den har en mycket låg förvaltningskostnad på 0,1 procent.

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF är förvaltad av Amundi Asset Management, ett majoritetsägt dotterbolag till den europeiska bankjätten Crédit Agricole Group. Fonden inledde sin verksamhet i september 2008. Det har sitt säte i Frankrike och i euro. Per december 2015 har denna börshandlade fond nettotillgångar på nästan 1,5 miljarder €. Förvaltningskostnaden ligger på 0,15 procent.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025

Publicerad

den

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.

Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:

BBVA Bolsa Índice FI

Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.

Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,57%
Banco Santander S.A.13,16%
Iberdrola S.A.12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,32%
CaixaBank S.A.5,36%
Amadeus IT Group S.A.4,57%
Ferrovial SE4,42%
Futuro sobre IBEX 353,75%
Aena SME S.A.3,60%
Telefónica S.A.3,40%

Santander Indice España FI Openbank

Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.

Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)14,18%
Iberdrola S.A.12,70%
Banco Santander S.A.10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)9,16%
Bono España 0,65%5,57%
CaixaBank S.A.4,84%
Amadeus IT Group S.A.4,60%
Ferrovial SE4,40%
Aena SME S.A.3,60%

ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.

Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,90%
Banco Santander S.A.13,48%
Iberdrola S.A.12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,57%
CaixaBank S.A.5,49%
Amadeus IT Group S.A.4,68%
Ferrovial SE4,53%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,48%

Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.

Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Iberdrola S.A.13,61%
Banco Santander S.A.13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,22%
CaixaBank S.A.5,82%
Amadeus IT Group S.A.4,49%
Ferrovial SE4,25%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,28%

Bindex España Índice FI

Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.

Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,62%
Banco Santander S.A.13,20%
Iberdrola S.A.12,43%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,35%
CaixaBank S.A.5,38%
Amadeus IT Group S.A.4,59%
Ferrovial SE4,44%
Aena SME S.A.3,61%
Telefónica S.A.3,42%
Cellnex Telecom S.A.3,41%

Fortsätt läsa

Nyheter

ASRP ETF ett spel på medtech företag världen över

Publicerad

den

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla ASRP ETF

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURASRP
Borsa ItalianaEUREGEMT
Euronext ParisEURMEDTE
XETRAEURASRP

Fortsätt läsa

Nyheter

Europafokuserade ETPer ser större andel av flödena under första kvartalet

Publicerad

den

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.

Viktiga data

  • Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
  • Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
  • Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
  • Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
  • Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
  • Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
  • Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.

Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.

Fortsätt läsa

Populära