Invesco utökar sitt alternativt viktade ETF-produktsortiment genom att lansera den första UCITS ETFen för att spåra utvecklingen för MSCI Europe Equal Weighted-index. Detta är den senaste banbrytande lanseringen för Invesco och följer efter lanseringen i september 2024 av den första ETFen i Europa för exponering mot MSCI World Equal Weight-index. Företaget var också först i världen att lansera en swapbaserad ETF med lika vikt.

Gary Buxton, chef för EMEA och APAC ETFs på Invesco, sa: ”Vi letar ständigt efter exponeringar som erbjuder investerare nya möjligheter, oavsett om det hjälper dem att minska risken för en viss tillgångsklass eller få tillgång till nya index, eller båda som i det här fallet. Den här senaste lanseringen utökar ytterligare vårt globala marknadsledarskap inom ETFer med lika vikt, en relativt enkel, sunt förnuft investeringsstrategi som investerare i allt högre grad har vänt sig till under det senaste året för att få en mer balanserad strategi för bred aktieexponering.”

Likaviktsstrategier började växa i popularitet när megabolagsvärderingar började se utdragna ut, med koncentration i de största innehaven på toppar i flera decennier. Denna efterfrågan har breddats från att investerare först ville minska koncentrationsrisken i sin amerikanska aktieexponering till att nu överväga en strategi med lika vikt för andra kärnexponeringar.

Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF kommer att följa ett index som innehåller samma beståndsdelar som moderindexet MSCI Europe, men som väger varje företag lika vid varje kvartalsvis ombalansering, snarare än att vikta företag enligt börsvärde. Invesco ETF kommer att använda en fysisk replikeringsmetod för att spåra indexet.

Craig Cheesman, chef för EMEA ETF-produktutveckling på Invesco, sa: ”De flesta investerare som är intresserade av en passiv inställning till aktieexponering vill i allmänhet ha ett index från en leverantör som de redan känner till och litar på. Vi valde att samarbeta med MSCI för den här produkten eftersom, precis som fallet med vår MSCI World Equal Weight ETF, moderindexet var det som följdes mest av investerare, och erbjöd dem ett enkelt alternativ för att fånga de potentiella fördelarna med en lika viktad strategi för exakt samma indexbeståndsdelar.”

Chris Mellor, chef för EMEA ETF Equity Product Management på Invesco, förklarade: ”Ett lika viktat tillvägagångssätt har flera övertygande egenskaper. Det minskar koncentrationsrisken, som nådde en 20-årig högsta nivå förra året i Europa; ger en mer balanserad exponering både geografiskt och sektorsmässigt. och ökar exponeringen mot de mindre bolagen i indexet. Mindre företag har drivit högre tillväxt på lång sikt, även om de kommer att prestera sämre än större företag under några kortare tidsperioder. Ett tillvägagångssätt med lika vikt automatiserar också en process med att ”köpa lågt, sälja högt” med jämna mellanrum, vilket kan vara ett sunt förnuft när det gäller aktieinvesteringar.”

ETF-information

En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.

Kostnader kan öka eller minska till följd av valuta- och valutakursfluktuationer. Se de juridiska dokumenten för ytterligare information om kostnader.

Andelar finns också tillgängliga på Euronext Milan i Euro och i USD på SIX Swiss Exchange. Det finns även en utdelande andelsklass tillgänglig för handel i EUR på Xetra.

Investerare letar alltmer efter bekväma och enkla sätt att få sitt sparande att fungera. De förväntar sig också realtidsinformation. Exchange Traded Funds, eller ETFer, erbjuder ett antal fördelar inklusive omedelbar tillgänglighet, transparens och likviditet. Investerare kan köpa eller sälja ETFer på en aktiemarknad när som helst under marknadens öppettider, precis som aktier. De flesta ETFer har historiskt sett varit passiva, men du kommer inte att hitta någon av dem på Jupiter, passiva ETFer som syftar till att inte uppnå något annat än att spåra eller spegla ett indexs utveckling.

På Jupiter tror vi på aktiva investeringar. Vårt teams beprövade och pålitliga investeringskapacitet erbjuder potentialen att över tid överträffa ett index. En Jupiter ETF är en aktiv ETF. Obligationer kan vara särskilt svåra för många investerare att köpa direkt, så den första aktiva ETF vi har lanserat är en Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF. Dess marknadsticker är GOVE i London och ZINS i Tyskland. Den förvaltas av Jupiters ränteteam, med Vikram Aggarwal som leder strategin som har varit med Jupiter sedan 2013.

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF, eller ZINS, för att kalla den med sin ticker, ger investerare enkel tillgång till en diversifierad portfölj av globala statsobligationer. Som Matt sa, förvaltas det aktivt och syftar till att leverera överlägsen avkastning jämfört med globala statsobligationer, vilket vi tror är möjligt med en liknande grad av volatilitet. Diversifiering kan gynna investerarportföljer.

ZINS förväntas ha låg korrelation med aktier och andra riskfyllda tillgångar. Vårt mål är att uppfylla den traditionella rollen som statsobligationer inom en kunds portfölj med flera tillgångar. Som Matt sa, ZINS är inte passiv och inte heller ”blyg aktiv” eller en garderobsspårare. Den är fullt aktiv. Det är kontrariskt. Vårt tillvägagångssätt är att börja med en allokering för att utveckla marknadsobligationer och sedan diversifiera till tillväxtmarknader.

Vi undersöker vilken makroregim den globala ekonomin befinner sig i. Vi jämför sedan det med den makroregim som har högst sannolikhet tilldelad genom marknadsprissättning och investerarpositionering. När skillnaden mellan dessa tre är störst ger det oss de största investeringsmöjligheterna. ZINS motstridiga och oinskränkta tillvägagångssätt syftar till att lägga till diversifiering till en portfölj.

Jupiter har en lång och framgångsrik historia inom aktiv förvaltning. Vi har djup investeringsexpertis inom alla större tillgångsklasser och vi har ett brett utbud av möjligheter. Vi tror på aktiv förvaltning. Investering är för viktigt för våra kunders terminer för att spegla ett index eller för att följa flocken. Det kräver välgrundat investeringsbeslut baserat på rigorös analys och noggrann forskning.

Handla ZINS ETF

Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF (ZINS ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) (CEBF ETF) med ISIN IE0000X2DXK3, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened-index följer amerikanska dollar denominerade företagsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2025) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2025 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) har tillgångar på 301 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 september 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför CEBF?

Ger exponering mot företagsobligationer denominerade i US-dollar med investeringsgrad, fast ränta, som förfaller mellan 2025-01-01 och 2025-12-15.

Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 31/12/2025 kommer att få sina andelar inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägarnas godkännande den 01/01/2026.

Tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobaksproduktion, kärnvapen, civil skjutvapenproduktion och kontroversiella vapen, termiskt kol, generering av termiskt kol, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/stödsystem /tjänster.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex.

Handla CEBF ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) (CEBF ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

Innehav kan komma att förändras