Nyheter

ETFer kommer att stå för 24 procent av fondmarknaden år 2027

Publicerad

1 år sedan

den

6 augusti, 2023

I slutet av 2022 nådde de totala ETF-tillgångarna 6,7 biljoner dollar över hela världen, vilket innebär en ungefärlig tillväxttakt på 15 % per år sedan 2010. ETF-marknaden kommer att växa mellan 13 % och 18 % per år under perioden mellan 2022 och 2027. Studien bekräftar att ETF-landskapet just har inlett nästa tillväxtfas, denna gång underblåst av den tematiska ETF-boomen. Börshandlade fonder (ETF) kommer att stå för 24 % av fondmarknaden år 2027, upp från 17 % i dag, enligt en rapport publicerad av strategiska konsultföretaget Oliver Wyman med titeln The Renaissance of ETFs.

I slutet av december 2022 nådde de totala ETF-tillgångarna 6,7 biljoner dollar över hela världen, vilket innebär en tillväxt på cirka 15 % per år sedan 2010. Med andra ord, den här typen av produkter växer nästan tre gånger snabbare än den traditionella investeringen fondsegment.

”Den explosiva tillväxten av ETFer har varit den mest störande trenden i kapitalförvaltningsbranschen under de senaste 20 åren. Vi räknar med att de under de kommande fem åren kommer att stå för ungefär en fjärdedel av alla fondtillgångar. Detta kan bli en strategisk möjlighet för sektorn att på egen hand ta franchiseföretag till ETF-tillgångar, eller att förlita sig på white-label-plattformar, som erbjuder en kostnadseffektiv infrastruktur för fondinitiatorer att lansera sina ETFer” förklarar Kamil Kaczmarski, partner i Insurance och Asset Management på Oliver Wyman.

Efter den oöverträffade tillväxten av ETFer, som har gått från att representera 12 % av de totala fondlanseringar 2016 till 23 % 2022, bekräftar studien att ETF-landskapet precis har inlett nästa tillväxtfas, denna gång underblåst av uppgången av tematiska ETFer. Dessa vinner terräng bland investerare som inte bara letar efter differentierade strategier för att slå marknaden, utan också i allt högre grad letar efter produkter som möter deras behov av miljömässigt och socialt ansvarsfulla investeringar och som låter dem knyta an till aktuella frågor.

Dessutom orsakar den ökande synligheten och tillgängligheten för ETFer, efter att de antagits av amerikanska investerare, också en ökning av antagandet av ETFer bland europeiska investerare. År 2022 skedde 13 % av ETF-fondernas lanseringar på europeiska marknader, upp från 5 % 2016.

Nya utmaningar vid lansering av ETFer

Även om gynnsamma trender – såsom ökad efterfrågan från privata investerare, skatte- och kostnadsfördelar, stödjande regler, stark efterfrågan på tematiska ETFer och direkt indexering – kommer att påverka tillväxtutsikterna för ETFer positivt, står företag som vill lansera en ETF inför flera utmaningar. Bland dem är, enligt rapporten, de höga kostnaderna för att skapa ETFs infrastruktur; den höga risken för misslyckanden och svårigheten att hitta rätt personer med erfarenhet av den här typen av produkter.

Dessa utmaningar har underblåst framväxten av white-label ETF-leverantörer, förklarar rapporten, ”en relativt ny affärsmodell som tillåter fondleverantörer att snabbt ta ut sina strategier på marknaden.” Dessa leverantörer erbjuder investeringsförtroende, förvaring, fondadministration, portföljförvaltning och marknadsförings- och distributionstjänster, vilket skapar stordriftsfördelar och minskar den finansiella risk som lanseringen av en ETF innebär för små fondleverantörer, säger Oliver Wymans studie.

Prognoser för framtiden

Oliver Wymans studie visar att ETF-marknaden kommer att växa mellan 13 % och 18 % per år under perioden mellan 2022 och 2027, ”främst drivet av starka nettoinflöden, eftersom strukturförändringen från aktiefonder fortsätter investera i ETFer. Dessa prognoser är baserade ”på en top-down-strategi, som kombinerar den förväntade tillväxten för alla fonder med de förväntade förändringarna mellan produktsegment för att erhålla den förväntade tillväxten på ETF-marknaden.”

Företagets uppskattningar förutsätter också att marknadsuppskattningen i stort sett kommer att ligga i linje med historiska medelvärden: ”Marknadsuppskattningen förväntas vara högre i USA än i Europa, vilket är i linje med värden och den avkastning som förväntas av investerare.

På samma sätt förutsätter tillväxtscenariot för ETFer som föreslås i rapporten att nettoflöden kommer att uppleva liknande tillväxt i förhållande till förvaltade tillgångar som den som observerades under perioden mellan 2016 och 2021; att allokeringen mellan produktsegment kommer att fortsätta att skifta mot ETFer och att aktiva ETFer kommer att fortsätta ta fart.

Liknande ämnen:ETF-marknaden Tematiska ETFer

Nästa

Marijuana blev lagligt i Minnesota den 1 augusti

Missa inte

CBUY ETF är en återinvesterande globalfond

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

HODL fyller sex år

Publicerad

9 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.

Handla 21XH ETP

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH ETP) är en europeisk börshandlad kryptovaluta. Denna ETP handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Friskrivningsklausul

Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.

Fortsätt läsa

Nyheter

BT27 ETF köper italienska statsobligationer med förfall 2027

Publicerad

10 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist är den enda ETF som följer FTSE Italy Government 2027 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist försöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.

Handla BT27 ETF

Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF Dist (BT27 ETF) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Borsa Italiana.

Borsa Italiana är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	BT27

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

Namn	Valuta	Vikt %	Sektor
ITALIAN REPUB BTPS 6.5% 01NOV27	EUR	22,18 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 15SEP27	EUR	14,44 %	Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.2% 01JUN27	EUR	14,04 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15JAN27	EUR	13,47 %	Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 2.05% 01AUG27	EUR	13,42 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 01DEC27	EUR	12,73 %	Statsobligationer
REPUBLIC OF I BTPS 1.1% 01APR27	EUR	9,72 %	Statsobligationer

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

WisdomTree lanserar Physical XRP ETP

Publicerad

13 timmar sedan

den

21 november, 2024

Redaktionen

Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste börshandlade kryptovaluta (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.

WisdomTree Physical XRP ETP är utformad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering för priset på XRP. ETPen stöds till 100 % av XRP, vilket ger exponering mot spotpriset för XRP genom en struktur av institutionell kvalitet. Investerare drar också nytta av en modell med dubbel depå med reglerade förvaringsinstitut och med de underliggande tillgångarna professionellt säkrade i kylförvaring.

XRP är en digital tillgång inbyggd i XRP Ledger (XRPL), en öppen källkod, behörighetslös och decentraliserad blockkedja. XRPL använder en Proof-of-Association (PoA) konsensusmekanism som drivs av universitet, börser, företag och individer för att validera transaktioner. Detta system är mer effektivt att köra än Proof-of-Work (PoW), eftersom det kräver färre hårdvaruresurser och förbrukar mindre energi. Byggt 2012, specifikt för betalningar, kan XRP lösa transaktioner på huvudboken på 3-5 sekunder och designades för att vara ett snabbare och mer hållbart alternativ till Bitcoin.

XRP kan skickas direkt utan en central mellanhand, vilket gör det till ett bekvämt instrument för att snabbt och effektivt överbrygga två olika valutor. Det utbyts fritt på den öppna marknaden och används i den verkliga världen för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar och mikrotransaktioner.

Dovile Silenskyte, direktör, Digital Assets Research, WisdomTree, sa: ”Med risk-on-sentimentbyggande kan altcoinexponeringar som XRP överträffa en vanlig bitcoin- och eterallokering. XRP kan sitta bredvid dessa megacaps i en portfölj med flera tillgångar och minska investerarnas exponering mot en enda token. Kryptovalutor representerar mer än 1 % av marknadsportföljen och bör därför vara en del av en väl avrundad investeringsstrategi. Som en tillgångsklass med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser kan krypto bidra till att öka diversifieringen och potentiellt förbättra riskjusterad avkastning i en portfölj med flera tillgångar.”

WisdomTree var den första etablerade ETP-emittenten som försåg europeiska investerare med fysiskt uppbackad kryptoexponering av institutionell kvalitet efter lanseringen av WisdomTree Physical Bitcoin i december 2019. Den har nu ett genomtänkt urval av nio fysiskt stödda krypto-ETP, vilket ger europeiska investerare bekväm tillgång till krypto. i ett välbekant ETP-omslag.

WisdomTree har mer än 1,1 miljarder USD i tillgångar under förvaltning över sina krypto-ETPer av institutionell kvalitet, med nettoinflöden på 191 miljoner USD 2024. Fysiskt stödda krypto-ETPer från WisdomTree ger investerare en enkel, säker och låg kostnadssätt att få exponering för en rad kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot, tre diversifierade kryptokorgar och nu XRP. WisdomTrees kryptovaluta ETP-sortiment är bland de mest konkurrenskraftiga priserna i Europa.

Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, sa: ”Denna nya lansering kompletterar vår befintliga uppsättning av fysiskt stödda kryptovaluta-ETP, vilket ger investerare en annan lösning för att förbättra sina portföljer med flera tillgångar. Kryptovaluta-ETP representerar ett effektivt sätt att hålla investerare inom ett reglerat ramverk och håller på att bli det föredragna verktyget för att komma åt kryptovalutor. WisdomTree utnyttjar 20 års expertis i att tillhandahålla och hantera fysiskt stödda ETPer för institutionella investerare. Med över 100 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt över ETFer och ETPer kan investerare i våra kryptovaluta ETPer dra nytta av vår globala räckvidd, skala och resurser.”

WisdomTrees europeiska krypto-ETP är tillgängliga för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. WisdomTree Physical Bitcoin och WisdomTree Physical Ethereum är också tillgängliga för försäljning i Storbritannien.

Produktinformation

ETP namn	MER	Börs	Valuta	Kortnamn	ISIN
WisdomTree Physical XRP	0.50%	SIX	USD	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	SIX	CHF	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	Börse Xetra	EUR	WXRP	GB00BRXHQ425
	0.50%	Euronext Amsterdam	USD	XRPW	GB00BRXHQ425
	0.50%	Euronext Paris	EUR	WXRP	GB00BRXHQ425