ETFer för aggressiva och spekulativa placerare. Med tanke på det senaste årets globala börsutveckling har det kommit att bli allt mer populärt att agera mer spekulativt i aktier som rör sig snabbt och sedan ta hem vinsterna.
Eftersom flertalet breda index verkar ha nått sitt tak tidigt under 2014, har aggressiva investerare börjar se någon annanstans för att fylla sitt lystmäte för en snabb avkastning. Det har därför uppstått ett intresse för ETFer för aggressiva och spekulativa placerare .
Bränslecellstillverkaren Plug Power Inc (PLUG) är den senaste företaget vars aktier gett sina ägare stratosfäriska vinster de senaste veckor. Aktien inledde året under $ 2,00 per aktie och handlades så högt som $ 11,72 innan aktien steg med 40 procent på enda dag vilket tog många med överraskning. Företaget har blivit en media älskling för dess snabba prisrörelser, enorma volym spikar, och förskjutning från traditionell fundamental analys.
Stora möjligheter men också stora risker
Det finns ett antal risker att beakta för den som investerar i små spekulativa företag och det är därför de så ofta leder till stora vinster och fasansfulla förluster. Ett av de bästa sätten att minska affärsrisken för ett enskilt företag eller en koncentration av en enda sektor är att överväga ett mer diversifierad investeringsinstrument såsom en börshandlad fond.
ETF: er är transparenta, likvida, har en låg kostnad, och är på samma gång också diversifierade. Många av de mest kända börshandlade fonderna, som till exempel SPDR S & P 500 ETF (SPY), är inriktade mot konservativa investerare som vill hålla jämna steg med ett index eller specifik sektor. Men det finns några aggressiva alternativ för mer spekulativa investerare.
En relativ nykomling på ETF-marknaden är Renaissance IPO ETF (IPO), som är utformad för att ge investerare exponering mot nyemitterade aktier innan de går upp i de mer traditionella breda indexen, till exempel S & P 500. IPO marknaden har verkligen varit het upp under de senaste åren eftersom fler företag utnyttjar hausseinvesterares lust att investera i nya företag för att stärka sina balansräkningar.
Regelverket tillåter denna ETF att köpa in sig i ett nytt företag redan efter det att denna har handlats publikt en vecka. Det gör att den som är delägare i IPO får tillgång till nya affärsmodeller, och potentiellt och ekonomiskt betydelsefulla företag mycket snabbt efter att de kommer till marknaden. IPO har för närvarande 60 aktier spridda över en mängd olika branscher och marknadssegment.
Ett annat alternativ för den mer riskvillige placeraren är Ytterligare en ETF som är perfekt för aggressiva investerare är iShares Micro-Cap ETF (IWC), som har över 1 miljard dollar investerade i 1 300 företag vars marknadsvärde pendlar mellan 50 och 550 MUSD. Under 2013 steg denna ETF med mer 45 procent, avsevärt bättre än både SPY och Small Cap iShares Russell 2000 ETF (IWM). Under samma period steg SPY med 32,15 procent och IWM med 38,8 procent.
Den breda diversifiering i en börshandlad fond som IWC kan antingen vara en välsignelse eller en förbannelse, beroende på din syn på risk. Med 1 300 aktier kommer placerarna aldrig att kunna glädjas åt den där aktien som rusar flera hundra procent på kort tid, men å andra sidan kommer de att vara undantagna den risk som en placerare tar när denne sätter alla sina pengar i en och samma aktie som sedan rasar.
Just nu tittar vi på ett annat alternativ att ta en position i en sektor är just börshandlade fonder. Under 2013 steg Guggenheim Solar ETF (TAN) med 127,82 procent, och har under 2014 stigit med mer än 35 procent. Den typen av värdeökning ser vi sällan i en enskild börshandlad fond, inte ens om de har en så kallad hävstångsmekanism. TAN äger aktier i 29 företag, viket gör att denna ETF är mer koncentrerad i sina innehav än de flesta andra börshandlade fonderna. Dessa företag är verksamma inom produktion och installation av sol-produkter.
Slutsats
Aggressiva ETF: er erbjuder ett sätt att få en taktisk exponering för teman och branscher och minskar samtidigt risken för att ett enskilt företag kommer att ha en negativ effekt på värdet på portföljen. ETFer för aggressiva och spekulativa placerare
Även om aggressiva ETF: er inte är för alla, erbjuder de unika strategier som kan komma att bidra till att ge en bättre tillgångsallokering i en värdepappersportfölj. De aggressiva ETF: erna kan vara perfekta för att komma åt ett målområde eller skapa ett alfa över ett mer traditionellt jämförelseindex.
Den som väljer att placera i en aggressiv ETF bör arbeta med en riskhanteringsmodell som tar hänsyn till risken för en ökad volatilitet. Att ha en disciplinerad handelsstrategi med en stop loss-strategi kan bidra till att minska risken för en betydande drawdown om marknaden bestämmer sig för att gå lägre i år. ETFer för aggressiva och spekulativa placerare
En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Ett europeiskt försvar
Europa åtar sig att göra seriösa försvarsinvesteringar
Efter årtionden av underutnyttjande, rustar Europa äntligen upp sig. EU har fastställt en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar – från Polen till Storbritannien – snabbt ökar sina egna militärbudgetar.
Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt
Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och självständighet inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger en stark medvind till den europeiska försvarssektorn.
Byggd av Europas ledande ETF-experter för försvar
Denna ETF bygger på HANetfs bevisade framgång inom globala försvarsinvesteringar. Uppbackad av teamet bakom den snabbväxande NATO ETF erbjuder den diversifierad tillgång till Europas försvarssektor – från traditionella försvarsnamn till cybersäkerhet, vilket speglar den moderna krigföringens natur. HANetf är ett europeiskt företag.
Indexmetodik
Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 procent av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Landsviktningar
Största innehav
Data as of March 31, 2025. Source: VettaFi
Rheinmetall
Rheinmetall, en tyskbaserad försvarsentreprenör, har legat i framkant när det gäller att modernisera NATOs militärer och åtgärda kritiska luckor i europeisk försvarskapacitet. Rheinmetall är känt för sin expertis inom pansarfordon, artillerisystem och ammunition, och har sett en ökning i efterfrågan på grund av ökade Natos försvarsutgifter efter Rysslands invasion av Ukraina.
Att ta itu med geopolitiska spänningar
Rheinmetall har utnyttjat de europeiska NATO-medlemmarnas strävan att nå eller överträffa målet för försvarsutgifterna på 2 procent av BNP. Med många Nato-länder som försöker modernisera sina landstyrkor, har Rheinmetalls erbjudanden, inklusive Leopard 2-stridsvagnsuppgraderingarna och Lynx pansarfordon, varit i hög efterfrågan.
Stark orderbok
Shell produktionskapacitet
BAE Systems
BAE Systems, med huvudkontor i Storbritannien, är en av de största försvarsentreprenörerna globalt och en kritisk leverantör för Natos försvarsinfrastruktur. Med en portfölj som spänner över luft-, hav-, land- och cyberdomäner har BAE Systems varit avgörande för att göra det möjligt för NATO-medlemmar att förbättra sin försvarsförmåga.
Betydande bidrag till luftförsvaret
BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till Eurofighter Typhoon och F-35 LightningII, båda väsentliga för Natos överlägsenhet i luften. Företaget tillhandahåller även avancerade radar- och elektroniska krigföringssystem för att stödja NATO-operationer.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Alla juridiska personer – företag, stiftelser, organisationer, föreningar, banker, försäkringsbolag etc. – som hanterar finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper måste ha en LEI-kod.
Din bank måste registrera din LEI-kod innan de genomför värdepapperstransaktioner för din räkning, så de har förmodligen redan meddelat dig om du behöver en LEI-kod.
Var kan jag få tag på en LEI-kod?
Du kan beställa en LEI-kod från en rad olika registratorer, till exempel hjälper LEI Service alla bankkunder i Sverige, oavsett vilken bank du använder. Priset på LEI-koder beror ofta på om det är en registrering eller en förnyelse. LEI Service har dock valt att erbjuda samma låga pris för både förnyelse och registrering av en ny LEI-kod.
Har ett företag eller annan juridisk enhet med ett organisationsnummer som handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper.
Har en juridisk enhet utan organisationsnummer, som handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper
Fysiska personer, inklusive enskilda näringsverksamheter (enskild firma), är undantagna.
När krävs en LEI-kod?
Sedan januari 2018 har det varit ett krav för alla företag i EU att ha en LEI-kod för att köpa eller sälja aktier och obligationer. En LEI-kod har krävts för handel med värdepapper sedan november 2017. Observera att det gäller även om du handlar med aktier i en kapitalförsäkring.
Om du har ett företag som handlar med värdepapper – både lokalt och globalt – måste du ha en LEI-kod. Antalet eller värdet på värdepapperna har ingen betydelse.
Orsaken till LEI-koder
LEI-kodsystemet skapades på grund av en begäran från G20-länderna i syfte att stärka den globala tillsynen av finansmarknaderna. LEI inrättades som ett gemensamt standard- och referenssystem som innehåller data för att säkerställa att finansiella transaktioner kan spåras globalt.
Ett LEI-nummer består av två datanivåer
• Nivå 1: Vem är vem? Information som personens juridiska namn, registreringsnummer, juridisk adress och m.m.
• Nivå 2: Vem äger vem? Relevant information relaterad till företagets ägare och ägarstruktur.
För vilka enheter finns det krav på LEI-kod?
Av Legal Entity (Efter ISO 17442), inkluderar begreppet, men begränsat inte till, unika identifierbara parters som antingen är juridiskt eller ekonomiskt ansvariga för finansiella transaktioner, eller har laglig rätt (i jurisdiktion) att teckna juridiska avtal oberoende av varandra. Detta oavsett om de kan införlivas eller bildas på något annat sätt (t.ex. trusts). Det inkluderar inte individuella personer, men inkluderar överstatliga- och statliga organisationer.
Ett lagligt krav för att få ett LEI regleras av nationella finansiella tillsynsmyndigheter. Du kan se en lista över reglerings initiativen som rör LEI-antagande här.
Har banken rätt till att kräva att du skaffar en LEI-kod?
Vem behöver LEI nummer? Enligt de nuvarande EU regleringarna, behöver banker och liknande institutioner rapportera partners som tar del av finansiella transaktioner. Därför kan banken kräva att du skaffar ett LEI om du vill handla.
När behövs en LEI-kod?
När behövs LEI kod? Alla juridiska personer legal entities som har MiFID II och som vill genomföra finansiella transaktioner med finansiella instrument (såsom fonder, obligationer, swaps, terminsaffärer etc.), för att göra detta behövs ett LEI nummer. De flesta banker eller värdepappersföretag tillåter dig inte att handla utan ett LEI.
Hur får jag en Legal Entity Identifier (LEI) för en fond eller välgörenhet som saknar organisationsnummer?
Vi kan också hjälpa dig med Legal Entity Identifier Sverige för en fond eller välgörenhet. Det är även obligatoriskt att skaffa ett LEI nummer för fonder och välgörenhet. Vänligen kontakta oss på info@leiservice.se och vi kommer då hjälpa dig med en smidig och enkel LEI nummer applikation för din fond eller välgörenhet, eller i andra fall om du inte har ett organisationsnummer.
Billigaste LEI-koden
När det kommer till tjänster som inte ger något mervärde oavsett hos vilken leverantör de inhandlas så här betalar man gärna så lite som möjligt. Därför har vi kikat på några olika leverantörer av LEI-kod och sammanställt prisnivåerna för nyteckning av LEI.
I det fall de skiljer sig har vi även i parentes skrivit med priserna som gäller ifall du väljer att förnya/förlänga en befintlig LEI via någon av tjänsterna. Samtliga priser är angivna exklusive moms.
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITSETF EUR Acc (BSE9 ETF) med ISIN IE000P5IB8I8, försöker följa Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened-index. Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index spårar företagsobligationer denominerade i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,10 % p.a. Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITSETF EUR Accär den billigaste och största ETF som följer Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) ackumuleras och återinvesteras.
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITSETF EUR Acc är en mycket liten ETF med tillgångar på 6 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITSETFAccsyftar till att tillhandahålla den totala avkastningen för Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Fonden har en fast löptid och kommer att upphöra på Förfallodagen.
Referensindexet är utformat för att återspegla resultatet för EUR-denominerade, investeringsklassade, fast ränta, skattepliktiga skuldebrev emitterade av företagsemittenter. För att vara kvalificerade för inkludering måste företagsvärdepapper ha minst 300 miljoner euro i nominellt utestående belopp och en effektiv löptid på eller mellan 1 januari 2029 och 31 december 2029.
Värdepapper är uteslutna om emittenter: 1) är inblandade i kontroversiella vapen, handeldvapen, militära kontrakt, oljesand, termiskt kol eller tobak; 2) inte har en kontroversnivå enligt definitionen av Sustainalytics eller har en Sustainalytics-kontroversnivå högre än 4; 3) anses inte följa principerna i FN:s Global Compact; eller 4) kommer från tillväxtmarknader.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att tillämpa en urvalsstrategi, som inkluderar användning av kvantitativ analys, för att välja en andel av värdepapperen från referensindexet som representerar hela indexets egenskaper, med hjälp av faktorer som index- vägd genomsnittlig varaktighet, industrisektorer, landvikter och kreditkvalitet. När en företagsobligation som innehas av fonden når förfallodag kommer kontanterna som fonden tar emot att användas för att investera i kortfristiga EUR-denominerade skulder.
ETFen förvaltas passivt.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
”Förfallodag”: den andra onsdagen i december 2029 eller sådant annat datum som bestäms av styrelseledamöterna och meddelas aktieägarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.