Franklin Templeton tillkännager lanseringen av Franklin Saudi Arabia Bond Fund, en Luxemburg-registrerad SICAV, och Franklin FTSE Saudi Arabia UCITSETF, två nya produkter som erbjuder investerare tillgång till Saudiarabien, en av världens snabbast växande marknaderna i världen.
Adam Spector, EVP, Global Advisory Services på Franklin Templeton, kommenterade: ”Franklin Templeton har varit en långsiktig investerare både i regionen och på Saudiarabiens offentliga marknader för aktier och ränteintäkter under många år. Genom sin Vision 2030-plan fortsätter landet att vidta åtgärder för att förbättra affärsmiljön och diversifiera sin ekonomi bort från olja och attrahera utländska investeringar. Som en av de snabbast växande ekonomierna globalt är detta en strategisk marknad för oss, och vi är glada över att kunna erbjuda internationella investerare möjligheten att delta i Saudiarabiens tillväxthistoria.”
Jaspal Sagger, chef för Global Product Strategy, Franklin Templeton sa: ”Vi är glada över att lansera en ny aktivt förvaltad värdepappersfond med fokus på möjligheter på den saudiska räntemarknaden och en ny aktie-ETF som ger bred och diversifierad exponering mot den saudiska aktiemarknaden, den största aktiemarknaden i Gulfregionen. Investerare kan välja att använda dessa nya produkter för att både diversifiera sina portföljer och för att få tillgång till tillväxtmöjligheterna från denna snabba utvecklingsmarknad.”
Investeringsmålet för Franklin Saudi Arabia Bond Fund är att maximera den totala investeringsavkastningen bestående av en kombination av inkomst, kapitaltillväxt och valutavinster på lång sikt. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att främst investera i räntebärande värdepapper och förpliktelser utgivna av statliga, regeringsrelaterade eller företagsenheter i Saudiarabien. Franklin Saudi Arabia Bond Fund kommer att förvaltas av Dubai-baserade Mohieddine (Dino) Kronfol, Chief Investment Officer Franklin Templeton Fixed Income, med stöd av ett team av portföljförvaltare i Riyadh och Dubai.
Kronfol tillade: ”Saudiarabien representerar Gulf Cooperation Countries (GCC) största och snabbast växande obligationsmarknad. Trots denna tillväxt och ökande andel av emerging markets-emissioner förblir skuldmåtten robusta och hållbara, på en relativ och absolut basis, så att investeringar i saudiska obligationer potentiellt kan ge attraktiv avkastning med värdefulla diversifieringsfördelar.”
Saudiarabiens aktiemarknad
Saudiarabien är den största oljeexportören och har 25 procent av alla konventionella reserver i världen. Landet kommer att vara en nyckelaktör i energiomställningen. Det diversifierar gradvis bort från oljeberoende, vilket gör det mer tilltalande för utländska investerare. Dess aktiemarknad, som är den största i Gulfregionen, håller på att bli en större allokering för investerare på tillväxtmarknader med ett börsvärde på 2,75 biljoner USD. Medan saudiska aktier var begränsade till lokala investerare i många år, har aktiemarknaden öppnats för utländskt kapital sedan 2015 och har nu vuxit till en vikt på drygt 4 procent i FTSE Emerging Market Index.
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITSETFär en indexföljande ETF som ger exponering mot stora och medelstora företag i Saudiarabien och erbjuder investerare möjlighet att investera i den största ekonomin i Gulfregionen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt på en TER på 0,39 %7. Den hanteras passivt och följer utvecklingen av FTSE Saudi Arabia 30/18 Capped Index NR (Net Return), som innehåller 64 stora och medelstora saudiarabiska aktier. ETF kommer att förvaltas av Dina Ting, chef för Global Index Portfolio Management, och Lorenzo Crosato, ETF Portfolio Manager, Franklin Templeton.
Franklin Saudi Arabia Bond Fund och Franklin FTSE Saudi Arabia UCITSETF är registrerade i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien. Dessutom kommer ETFen att noteras på Deutsche Börse Xetra (XETRA) den 29 oktober 2024 under tickern FLXS, London Stock Exchange (LSE) den 30 oktober 2024 under tickern KSA och Borsa Italiana den 6 november 2024 under tickern SAUDI.
År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.
Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.
Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:
BBVA Bolsa Índice FI
Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.
Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.
10 största portföljpositioner
Värdepapper
Vikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)
13,57%
Banco Santander S.A.
13,16%
Iberdrola S.A.
12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)
10,32%
CaixaBank S.A.
5,36%
Amadeus IT Group S.A.
4,57%
Ferrovial SE
4,42%
Futuro sobre IBEX 35
3,75%
Aena SME S.A.
3,60%
Telefónica S.A.
3,40%
Santander Indice España FI Openbank
Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.
Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.
10 största portföljpositioner
Värdepapper
Vikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)
14,18%
Iberdrola S.A.
12,70%
Banco Santander S.A.
10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)
9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)
9,16%
Bono España 0,65%
5,57%
CaixaBank S.A.
4,84%
Amadeus IT Group S.A.
4,60%
Ferrovial SE
4,40%
Aena SME S.A.
3,60%
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI
Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.
Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.
10 största portföljpositioner
Värdepapper
Vikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)
13,90%
Banco Santander S.A.
13,48%
Iberdrola S.A.
12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)
10,57%
CaixaBank S.A.
5,49%
Amadeus IT Group S.A.
4,68%
Ferrovial SE
4,53%
Aena SME S.A.
3,68%
Telefónica S.A.
3,49%
Cellnex Telecom S.A.
3,48%
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.
Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.
10 största portföljpositioner
Värdepapper
Vikt%
Iberdrola S.A.
13,61%
Banco Santander S.A.
13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)
12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)
10,22%
CaixaBank S.A.
5,82%
Amadeus IT Group S.A.
4,49%
Ferrovial SE
4,25%
Aena SME S.A.
3,68%
Telefónica S.A.
3,49%
Cellnex Telecom S.A.
3,28%
Bindex España Índice FI
Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.
Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITSETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.
Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITSETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITSETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.
Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.
Viktiga data
Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.
Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.