Nyheter

En börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktier

Publicerad

7 år sedan

den

25 december, 2017

Global X lanserade i början av oktober en börshandlad fond för avkastningsgenererande preferensaktier. Denna ETF skall hjälpa investerare att diversifiera en avkastningsfokuserad portfölj. Den nya börshandlade fonden heter Global X Global X U.S. Preferred ETF (BATS: PFFD). Förvaltningskostnaden ligger på 0,23 procent, vilket gör denna ETF till den billigaste börshandlade fonden i denna kategori.

Låga räntor och snäva kreditspreadar

Investerare fortsätter att kämpa mot låga räntor och snäva kreditspridningar, vilket gör att det är svårt att få tillräckligt med löpande inkomster. Det finns emellertid föredrag som erbjuder attraktiva avkastningar som skiljer dem från andra traditionella inkomstgenererande tillgångsklasser som investment grade bonds och REITs.

Preferensaktier är en typ av hybridvärdepapper som kombinerar obligationens egenskaper med dem för aktier. Preferensaktier utfärdas bland annat av finansinstitut, och teleföretag.

Inom värdepappershierarkin har preferensaktier företräde framför stamaktier men de är efterställda än företagsobligationer. Vidare genererar preferensaktier regelbundet utdelningar, men investerare brukar vanligtvis inte kunna ta del av en värdeökning i nivå med vanliga aktier.

Skäl att köpa preferensaktier

Utdelningsinvesterare har länge tittat på preferensaktier. De väljer att ta in dem i sina portföljer av flera orsaker. Preferensaktier är en tillgångsklass som erbjuder stabila utdelningar. I vissa länder är även skattesatsen lägre än vad den är för stamaktier. De ger ett bättre skydd i händelse av konkurs, och är samtidigt mindre volatila än vad obligationer är. Deras utdelning går alltid före den som ägarna av stamaktier erhåller.

Global X säger att de startat PFFD för att erbjuda investerare ett billigt alternativ för att komma åt marknaden för preferensaktier. Tillgångsklassens attraktiva avkastningspotential kombinerad med potentiella skatteförmåner gör preferensaktier till ett viktigt övervägande för en inkomstinriktad portfölj säger bolaget i ett pressmeddelanden. Den skattemässiga förmånen är emellertid inte lika bra för en svensk placerare som för en amerikansk.

Global X Global X U.S. Preferred ETF försöker att återspegla BofA Merrill Lynch Diversified Core US Preferred Securities Index, som består av preferensaktier från USA, vilket inkluderar olika kategorier av preferensaktier, såsom preferensaktier med flytande, variabel och fast utdelning. Kumulativa och icke-kumulativa preferensaktier och Trust preferensaktier. Komponenterna i det underliggande indexet omfattar främst finansiella företag, fastighets-, telekommunikations- och verktygsbolag.

Sektorvikter inkluderar finanssektorn 73,9%, industrikoncerner 16,2%, verktyg 9,7% och kvasi-regering 0,2%. Fördelat på kreditbetyg har innehaven kreditbetyg om AAA 0,2%, AA 1,4%, A 1,0%, BBB 56,5%, BB 37,0%, B 0,9%, CCC 0,2% och inte betygsatt 2,8%.

Liknande ämnen:PFFD preferensaktier REITs

Nästa

MIFID försvårar handeln för amerikanska ETFer

Missa inte

Framtida trender i ETF-investeringsportföljer

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

ETFer som satsar på en åldrande befolkning

Publicerad

56 minuter sedan

den

23 februari, 2025

Redaktionen

Människors medellivslängd har ökat konsekvent i decennier. För personer födda i Europa 2019 var det redan runt 80 år. Som jämförelse nåddes 1911 endast en medelålder på 49 år. Samtidigt föds allt färre barn i industriländerna. Det är därför inte förvånande att vi ser en åldrande befolkning där andel äldre har ökat stadigt de senaste åren och kommer att fortsätta att göra det i framtiden.

Företag som har riktat sin affärsmodell till denna befolkningsgrupp gynnas av den demografiska utvecklingen. Dessa företag inkluderar innovativa läkemedelsföretag, specialiserade fastighetsbyråer, finansiella företag och många fler.

I den här investeringsguiden hittar du de två ETFer som gör att du kan investera i den åldrande befolkningen. Den genomsnittliga förvaltningsomkostnaden ligger på mellan 0,40 och 0,55 procent per år.

En jämförelse mellan olika börshandlade fonder

När man väljer en ETF som satsar på en åldrande befolkning bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla ETFer som satsar på en åldrande befolkning med information om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Handla

Det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.

Namn ISIN	Kortnamn	Avgift%	Utdelnings- policy	Hemvist	Replikerings- metod
iShares Ageing Population UCITS ETF IE00BYZK4669	2B77	0.40%.	Ackumulerande	Irland	Optimerad sampling
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF A IE0005TF96I9	CIB0	0.55%	Ackumulerande	Irland	Fysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

EXSD ETF ger exponering mot europeiska mid cap företag

Publicerad

2 timmar sedan

den

23 februari, 2025

Redaktionen

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD ETF) med ISIN DE0005933998, försöker följa STOXX® Europe Mid 200-indexet. STOXX® Europe Mid 200-index följer 200 europeiska medelstora aktier, definierade som den 201:a till 400:e största aktien i STOXX® Europe 600 Index.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,21 % p.a. iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) är den enda ETF som följer STOXX® Europe Mid 200-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Minst årligen).

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) har 479 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 4 april 2005 och har sin hemvist i Tyskland.

Varför EXSD?

Exponering mot ett brett utbud av företag från utvecklade länder i Europa
Direktinvestering i medelstora företag

Regional exponering

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett index som består av mitten av 200 företag från STOXX Europe 600 Index.

Handla EXSD ETF

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) (EXSD ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
gettex	EUR	EXSD
Stuttgart Stock Exchange	EUR	EXSD
XETRA	EUR	EXSD

Största innehav

Kortnamn	Namn	Sektor	Vikt (%)	ISIN	Valuta
ENR	SIEMENS ENERGY N AG	Industrials	1.22	DE000ENER6Y0	EUR
PRY	PRYSMIAN	Industrials	1.20	IT0004176001	EUR
VACN	VAT GROUP AG	Industrials	1.07	CH0311864901	CHF
NXT	NEXT PLC	Consumer Discretionary	1.01	GB0032089863	GBP
HEI	HEIDELBERG MATERIALS AG	Materials	0.95	DE0006047004	EUR
ALFA	ALFA LAVAL	Industrials	0.91	SE0000695876	SEK
PKO	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK	Financials	0.90	PLPKO0000016	PLN
BESI	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	Information Technology	0.89	NL0012866412	EUR
PNDORA	PANDORA	Consumer Discretionary	0.87	DK0060252690	DKK
NN	NN GROUP NV	Financials	0.85	NL0010773842	EUR

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

RDYN ETF en globalfond som tar hänsyn till långsiktiga teman

Publicerad

4 timmar sedan

den

23 februari, 2025

Redaktionen

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) med ISIN IE000VG2WCW5, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Syftet är att välja bestånd som är exponerade för framväxande långsiktiga makroekonomiska, teknologiska, miljömässiga, demografiska och hälsorelaterade teman. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD är den enda ETF som följer Robeco Dynamic Theme Machine-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 11 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Nyckelpunkter

Aktivt förvaltad och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i fondens portfölj
Överträffa jämförelseindexet genom att återspegla uttrycket för förvaltarens positiva och negativa åsikter om godtagbara noterade aktier och aktierelaterade värdepapper.
Uppnå en mer gynnsam hållbarhetsprofil och miljöfotavtryck jämfört med MSCI World Index (”Riktmärket”) samtidigt som hållbarhetsrisker integreras i investeringsprocessen.

Om denna fond

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF är en aktivt förvaltad delfond som investerar i aktier i företag på utvecklade marknader och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i delfondens portfölj. Delfondens portfölj kommer att optimeras med hjälp av en kvantitativ process för att målsätta avkastning som överstiger jämförelseindex, hållbarhetsegenskaper bättre än jämförelseindex och för att hantera risk jämfört med jämförelseindex. De tre dimensionerna risk, avkastning och hållbarhet betraktas tillsammans i förvaltarens egenutvecklade kvantitativa aktierankningsmodell.

Handla RDYN ETF

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.