Vi har tidigare skrivit en del om ESG, könsdiversifiering och liknande teman när det gäller börshandlade fonder. Nu har James Investment Research lanserat en ansvarsfull och kristen investeringsstrategi i form av en börshandlad fond. Det är James Biblically Responsible Investment ETF (CBOE: JBRI).
När investeringsvärlden mognar, förgrenas de traditionella marknadsinvesterade fondinvesteringarna. Det betyder att vi får se allt fler alternativa sätt att få marknadsexponering, till exempel att det numer går att skapa en diversifierad investeringsportfölj som speglar egna värderingar och övertygelser. James Investment Research erbjuder placerarna att diversifiera en investeringsportfölj med en bibliskt ansvarig investeringsstrategi.
Närmare bestämt försöker James Biblically Responsible Investment ETF (CBOE: JBRI) att återspegla resultatet av James Biblically Responsible Investment Index, som består av stora och medelstora amerikanska aktier utgivna av bibliskt ansvariga emittenter.
Vad definierar det kristna investeringstemat
Den reglerbaserade indexeringsmetoden utesluter företag som bedriver verksamhet som är diskutabelt från ett bibliskt perspektiv. Det omfattar företag som arbetar med aborter, underhållningsföretag med produkter som främjar sexuellt grafiskt, våldsamt, profetiskt material, eller förhärligar användningen av droger och alkohol. Indexeringsmetoden väljer även bort företag som arbetar med att skapa propaganda eller innehåll som är avsett att undergräva positiva familjevärden föräldrar försöker lära sina barn. Det betyder också att pornografi; företag med produkter eller praxis som främjar homosexuella, lesbiska, bisexuella, transgender/transsexuella eller ifrågasättande livsstilar, bland annat genom reklam eller marknadsföringskampanjer riktade mot dem med sådan livsstil inte är något för denna ETF.
Denna börshandlade fond investerar inte heller i alkohol eller företag som använder metoder för att stödja terroristorganisationer, undergräver de mänskliga rättigheterna, undergräver arbetstagarnas rättigheter eller förföljer kristna. Även tobak och spelande är verksamheter som exkluderas i en kristen investeringsstrategi.
En typ av delmängd av den bredare socialt ansvariga investeringar
Denna typ av indexeringsmetodik kan betraktas som en typ av delmängd av den bredare socialt ansvariga investeringar där placerare försöker uppnå lönsamma investeringsmål samtidigt som de följer principerna.
”På många sätt är detta en återgång till SRI: s tidiga dagar när de första sådana investerarna var anslutna till kristna begravningar och institutioner. Till exempel är Kingdom Advisors ett nätverk av finansiella professionella vars mål är att investera i enlighet med deras kristna samvete” enligt James Investment Research.
Potentiella investerare behöver inte offra prestanda för att uppnå en kristen värdebaserad investeringsstrategi. På James Investment använder de ett betygssystem som innehåller relativ värde, relativ styrka och lönsamhet vid val av komponentinnehav.
”Vi anser att det finns behov av BRI-baserade investeringsalternativ, men också en för produkter som är avsedda att öka värdet. JBRI passar detta behov genom att bygga en portfölj bestående av de mest attraktiva aktier som uppfyller kristna principer och kriterier. Fonden kan användas som ett centralt aktieinnehav, ett ESG-alternativ eller som ett smart Beta-innehav ”, säger James Investment Research.