Följ oss

Nyheter

Del 2: Korta och leveraged ETP:er förklarade

Publicerad

den

Leverage Shares tanken bakom sina produkter, deras konstruktion, funktioner och deras fördelar för investerare samt jämfört med andra liknande produkter. Detta är den andra delen av sex i bolagets utbildningsserie där bolagets korta och leveraged ETP:er förklaras närmare.

Leverage Shares korta och levererade ETP:er med en underliggande aktie kan vara utmanande för vissa investerare som letar efter nya innovativa produkter att lägga till i sin portfölj. I denna sexdelade utbildningsserie beskriver Leverage Shares tanken bakom sina produkter, deras konstruktion, funktioner och deras fördelar för investerare samt jämfört med andra liknande produkter. Detta är den andra delen av sex i bolagets utbildningsserie där bolagets korta och leveraged ETP:er förklaras närmare.

Leverage Shares ETPs, så kallade single stock ETPs, erbjuder investerare möjlighet att antingen förstärka vinsterna eller vända trenden för det underliggande aktien. ETP:erna spårar den underliggande aktien så att en daglig levererad avkastning beräknas. Portföljförvaltaren kommer att handla den underliggande aktien för fonden som ETP tillhör för att återspegla detta slutvärde så nära som möjligt.

Leverage Shares korta (eller ”inverse”) ETP:er

Leverage Shares inverse ETP: er har en hävstångsfaktor på -1x. Med andra ord, att investera i en -1x ETP under en dag motsvarar en -1x daglig position i den underliggande aktien för samma dag.

Tänk på Leverage Shares -1x (korta) Facebook ETP (FBS.L) som ett exempel, som byggs med den underliggande aktien (NASDAQ: FB). Denna ETP spårar iSTOXX Inverse Leveraged -1X FB Index. Så här ser resultatet av FBS kontra FB ut över en enda vecka – från den 7 till den 11 december 2020:

För mer information om kostnaderna för denna produktklass, se avsnittet ”Kostnad för produkter” i Leverage Shares introduktionsartikel i denna serie.

För fler exempel på effektiv användning av Leverage Shares inversa produkter, läs en tidigare artikel som belyser värdet av dessa produkter.

Leverage Shares levererade ETP:er

Leverage Shares leveraged ETP:er levereras med en hävstångsfaktor på 2x (dubbel leveraged) och 3x (triple leveraged). Med andra ord skulle investering i en 2x / 3x ETP ge en större exponering för det dagliga resultatet för den underliggande aktien.

Tänk på Leverage Shares 2x (långa) Amazon ETP (AMZ2.L) som ett exempel, som är byggt med den underliggande aktien (NASDAQ: AMZN). Denna ETP spårar NYSE Leveraged 2x AMZN Index.

Tänk också på Leverage Shares 3x (långa) Amazon ETP (AMZ3.L) som är byggd med samma underliggande lager. Denna ETP spårar iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index.

Här är hur prestandan för AMZ2 och AMZ3 jämfört med AMZN under en enda vecka – från 23 till 27 november i år – ser ut:

Obs: Amerikanska marknader stängdes den 26 november på grund av Thanksgiving men inte LSE.

För mer information om kostnaderna för denna produktklass, se avsnittet ”Kostnad för produkter” i Leverage Shares introduktionsartikel i denna serie.

Datumintervallet valdes för att markera två effekter:

  1. På marknadshelger förblir ETP-nivåerna oförändrade så länge det underliggande priset förblir oförändrat.
  2. Den bästa prestandan för denna produktklass uppstår när det finns en trend att öka prisnivåerna i det underliggande. Med andra ord, för hävstångsprodukter, ”är trenden din vän.”

För fler exempel på hur du använder insikt eller marknadssentiment till din fördel, hänvisas till en tidigare artikel som belyser användningen av antingen levererade eller inversa produkter, beroende på situationen.

Fördelar med korta och leveraged ETP:er

Leverage Shares hade täckt fördelarna med sina produkter i detalj i sin tidigare inträde i serien: Leverage Shares produkter har minskat risken, lägre kostnader i förhållande till konkurrerande produkter, kan köpas utan marginkonto, begränsad i förlust till endast det investerade beloppet och – beroende på på investerarens land – med stor sannolikhet att det också kommer att uppnå förbättrade skattefördelar.

När det gäller Leverage Shares inversa produkter: en aspekt av stort intresse bland investerare har varit utsikterna att effektivt ”gå kort” utan att egentligen ”blanka”. Det vill säga att köpa Leverage Shares -1x ETP liknar att sälja en aktie vad beträffar utdelningsuppskattningarna. Att avstå från besväret med att täcka sin korta position och behålla marginaler för att stödja nämnda position är en obestridlig fördel för investeraren.

En annan viktig fördel med att köpa S&L ETP: er är det begränsade kapitalutlägget. Det minsta belopp som kan köpas är bara en aktie – medan vissa mäklare till och med tillåter köp av fraktioner av aktier. I den här modellen står investerare fritt att investera en procentandel av den totala kostnaden för en aktie istället för hela beloppet. Denna anläggning har börjat locka ett stort antal investerare till marknaden som tidigare kände sig ”prissatta” på grund av de höga värdena på de aktier de var intresserade av.

Nyheter

Fastställd utdelning i MONTDIV april 2025

Publicerad

den

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Idag fastställdes utdelningen i MONTDIV april 2025. Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) fastställdes till 0,39465 kronor per andel. Utdelningen i MONTDIV april 2025 beräknas betalas ut den 12 maj 2025.

Handla MONTDIV ETF

Montrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETF (MONTDIV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WELG ETF en satsning på healthcareföretag världen över

Publicerad

den

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.

Handla WELG ETF

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELG ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELG
XETRAUSDWELZ
XETRAEURWELG

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaViktSektor
ELI LILLY & COUSD10.29 %Health Care
UNITEDHEALTH GROUP INCUSD7.99 %Health Care
NOVO NORDISK A/S-BDKK6.32 %Health Care
ABBVIE INCUSD6.12 %Health Care
ASTRAZENECA GBPGBP5.26 %Health Care
ROCHE HOLDING AG – GENUSSSCHF4.18 %Health Care
MERCK & CO. INC.USD3.93 %Health Care
NOVARTIS AG-REGCHF3.70 %Health Care
ABBOTT LABORATORIESUSD3.43 %Health Care
SANOFIEUR2.58 %Health Care

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Amundi noterar ETF för globala företagsobligationer

Publicerad

den

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.

Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.

NamnISIN
Kortnamn
KostnadUtdelnings-
policy
Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged DistLU2996613266
USBG (USD)
0,17%Utdelande

Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.

Fortsätt läsa

Populära