Följ oss

Nyheter

De populäraste börshandlade fonderna i november 2023

Publicerad

12 månader sedan

den

Som vanligt har vi gjort en sammanställning på de populäraste börshandlade fonderna i november 2023. Det är emellertid inte enbart ETFer som återfinns på listan, både Valours och Virtunes börshandlade produkter på kryptovalutor finns med på listan. Det finns även ett par traditionella fonder som vi skrivit om som våra besökare söker information om.

Som vanligt har vi gjort en sammanställning på de populäraste börshandlade fonderna i november 2023. Det är emellertid inte enbart ETFer som återfinns på listan, både Valours och Virtunes börshandlade produkter på kryptovalutor finns med på listan. Det finns även ett par traditionella fonder som vi skrivit om som våra besökare söker information om.

XACT Norden Högutdelande är utan tvekan den mest populära av alla de ETFer som vi har skrivit om på vår sida. Den kvartalsvisa utdelningen och dess satsning på aktier med en låg volatilitet och hög direktavkastning gör det till en populär fond som återfinns i mångas depåer.

Att ordet ETF kommer högt upp ser vi som naturligt då denna sida är helt och hållet dedikerad åt börshandlade fonder, Exchange traded funds eller ETFer. Om du söker på detta ord på Google, hur högt hamnar vi då?

En annan populär ETFen är XACT Sverige, som även denna lämnar utdelning. Till skillnad från XACT Norden Högutdelande sker utdelningen endast en gång per år.

Bitcoin Zero SEK ett certifikat utan förvaltningskostnader utgivet av Valour som dessutom handlas i svenska kronor på en svensk börs. Detta certifikat är en börshandlad produkt som gör det enkelt, säkert och kostnadseffektivt att investera i Bitcoin.

Fonder som följer S&P 500 är, föga förvånande, en typ av fonder som det finns stort intresse kring. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

Ännu en börshandlad kryptovaluta har hittat en plats på listan. Valour SOLANA (SOL) är en börshandlad produkt, som gör investeringar i SOL enkla, säkra och kostnadseffektiva.
Solana är en decentraliserad blockchain och den snabbaste blockchain i världen, med mer än 400 projekt som spänner över DeFi, NFT, Web3 och mer.

Produkten är en en strukturerad investering i form av ett tracker certifikat enligt svensk lag. Den handlas på Nordic Growth Market (NGM) som är den primära marknadsplatsen.

Den enda obligationsfonden på listan är XACT Obligation (UCITS ETF). Det är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering. XACT Obligation kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,10 procent, och har blivit mer populär när de amerikanska bankerna hamnade i problem.

Ett på listan relativt nytt sökord är begreppet utdelande ETF, och vi tolkar det som att många investerare söker efter placeringar som erbjuder utdelningar och kassaflöden.

Under sensommaren 2020 tittade på en helt ny fond, Tenoris One, som då sades vara ett sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Parallellt med Etfmarknaden driver vi också Nordens största sajt för råvaror, under namnet Råvarumarknaden.se.

Av den anledningen såg vi denna fond som i allra högsta grad intressant, även om vi ansåg att det var ont om info på deras hemsida, samtidigt som ett fast förvaltningsarvode på en (1) procent kändes högt. Förvaltarna tog dessutom tjugo (20) procent av överavkastningen som bestod i statsskuldsväxelräntan om vi minns det korrekt. Fonden har sedan dess bytt både inriktning, namn och förvaltare. Varför denna just nu är så pass eftersökt vet vi inte.

I och med att guldpriset har rört sig uppåt har intresset för guldfonder kommit att bli mer populärt överlag. Den mest populära fonden är 4GLD, Xetra-Gold som erbjuder investerare en optimal och enkel möjlighet att delta i utvecklingen av guldmarknaden. Dessutom är handel med Xetra-Gold också mycket kostnadseffektiv eftersom den till skillnad från andra värdepapper inte kommer med varken abonnemangsavgifter eller förvaltningsavgifter.

Det finns bara transaktionskostnader som vanligtvis medför valutahandel när du köper eller säljer Xetra-Gold. En låg spread på i genomsnitt 0,1 procent (max. 1 procent) garanterar låga transaktionskostnader. Nominering i euro och gram gör investering i guld mer transparent för europeiska investerare.

Swedbank ETF tror vi kan tolkas att det endera finns intresse för att veta om Swedbank har ETFer i sitt utbud, eller om det går att handla börshandlade fonder på Swedbank. Svaret på denna fråga återfinns här.

Xact Bear 2 är den fjärde av Handelsbanken Fonders ETFer som hittar sin plats på denna lista. Ingen annan emittent kommer ens i närheten av detta, men det är ett starkt varumärke och det är dessutom en svensk emittent.

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med inverterad hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

XACT Bear ETF som är en inverterad börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av sitt index. Detta motsvarar 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

VGWD ETF, eller VGWD Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing som är dess fullständiga namn, handlas bland annat på tyska Xetra, vilket gör att det går att handla den direkt genom DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza. VGWD ger bred exponering mot de största företagen med högre avkastning på utvecklade och tillväxtmarknader, men utesluter fastighetsbolag. Som alla andra av Vanguards ETFer så har den en låg förvaltningsavgift, 0,29 procent. Den kan liknas vid en global variant av XACT Norden Högutdelande eftersom den investerar i högavkastande aktier från hela världen.

ESG älskad och hatad. En variant av ESG-fond är de fonder som har en islamistisk inriktning, så kallade halalfonder. En sådan fond är ASWE, som är en aktivt förvaltad shariafond men till exempel HSBC har en serie fonder med fokus på att investera enligt islam. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

JPGL ETF var en amerikansk aktie-multifaktorfond som emitterades av JP Morgan Asset Management. Den amerikanska investmentbanken valde att stänga denna börshandlade fond då den lyckades med att attrahera tillräckliga tillgångar.

Som vanligt har vi gjort en sammanställning på de populäraste börshandlade fonderna i oktober 2023. Det är emellertid inte enbart ETFer som återfinns på listan, både Valours och Virtunes börshandlade produkter på kryptovalutor finns med på listan. Det finns även ett par traditionella fonder som vi skrivit om som våra besökare söker information om.

XACT Norden Högutdelande är utan tvekan den mest populära av alla de ETFer som vi har skrivit om på vår sida. Den kvartalsvisa utdelningen och dess satsning på aktier med en låg volatilitet och hög direktavkastning gör det till en populär fond som återfinns i mångas depåer.

Att ordet ETF kommer högt upp ser vi som naturligt då denna sida är helt och hållet dedikerad åt börshandlade fonder, Exchange traded funds eller ETFer.

Bitcoin Zero SEK ett certifikat utan förvaltningskostnader utgivet av Valour som dessutom handlas i svenska kronor på en svensk börs. Detta certifikat är en börshandlad produkt som gör det enkelt, säkert och kostnadseffektivt att investera i Bitcoin.

En annan populär ETFen är XACT Sverige, som även denna lämnar utdelning. Till skillnad från XACT Norden Högutdelande sker utdelningen endast en gång per år.

Ett på listan nytt sökord är begreppet utdelande ETF, och vi tolkar det som att många investerare söker efter placeringar som erbjuder utdelningar och kassaflöden.

Under sensommaren 2020 tittade på en helt ny fond, Tenoris One, som då sades vara ett sätt att få exponering mot råvarumarknaden. Parallellt med Etfmarknaden driver vi också Nordens största sajt för råvaror, under namnet Råvarumarknaden.se.

Av den anledningen såg vi denna fond som i allra högsta grad intressant, även om vi ansåg att det var ont om info på deras hemsida, samtidigt som ett fast förvaltningsarvode på en (1) procent kändes högt. Förvaltarna tog dessutom tjugo (20) procent av överavkastningen som bestod i statsskuldsväxelräntan om vi minns det korrekt. Fonden har sedan dess bytt både inriktning, namn och förvaltare. Varför denna just nu är så pass eftersökt vet vi inte.

Fonder som följer S&P 500 är, föga förvånande, en typ av fonder som det finns stort intresse kring. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

Den enda obligationsfonden på listan är XACT Obligation (UCITS ETF). Det är en börshandlad indexfond som följer utvecklingen av marknaden för svenska statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och kommunobligationer, samtliga med så kallad Benchmark-status. Fonden följer Handelsbanken Sweden All Bond Tradable Index som används som jämförelseindex av en stor del av marknadens aktörer. Fonden kan passa den som söker en bred obligationsexponering. XACT Obligation kommer med en årlig förvaltningsavgift på 0,10 procent, och har blivit mer populär när de amerikanska bankerna hamnade i problem.

ESG älskad och hatad. En variant av ESG-fond är de fonder som har en islamistisk inriktning, så kallade halalfonder. En sådan fond är ASWE, som är en aktivt förvaltad shariafond men till exempel HSBC har en serie fonder med fokus på att investera enligt islam. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

VGWD ETF, eller VGWD Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing som är dess fullständiga namn, handlas bland annat på tyska Xetra, vilket gör att det går att handla den direkt genom DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza. VGWD ger bred exponering mot de största företagen med högre avkastning på utvecklade och tillväxtmarknader, men utesluter fastighetsbolag. Som alla andra av Vanguards ETFer så har den en låg förvaltningsavgift, 0,29 procent. Den kan liknas vid en global variant av XACT Norden Högutdelande eftersom den investerar i högavkastande aktier från hela världen.

I och med att guldpriset har rört sig uppåt har intresset för guldfonder kommit att bli mer populärt överlag. Den mest populära fonden är 4GLD, Xetra-Gold som erbjuder investerare en optimal och enkel möjlighet att delta i utvecklingen av guldmarknaden. Dessutom är handel med Xetra-Gold också mycket kostnadseffektiv eftersom den till skillnad från andra värdepapper inte kommer med varken abonnemangsavgifter eller förvaltningsavgifter.

Det finns bara transaktionskostnader som vanligtvis medför valutahandel när du köper eller säljer Xetra-Gold. En låg spread på i genomsnitt 0,1 procent (max. 1 procent) garanterar låga transaktionskostnader. Nominering i euro och gram gör investering i guld mer transparent för europeiska investerare.

Xact Bear 2 är den fjärde av Handelsbanken Fonders ETFer som hittar sin plats på denna lista. Ingen annan emittent kommer ens i närheten av detta, men det är ett starkt varumärke och det är dessutom en svensk emittent.

XACT Bear 2 är en börshandlad fond med inverterad hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 200 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30GI™-index. XACT Bear 2 kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Swedbank ETF tror vi kan tolkas att det endera finns intresse för att veta om Swedbank har ETFer i sitt utbud, eller om det går att handla börshandlade fonder på Swedbank. Svaret på denna fråga återfinns här.

Månadsutdelaren QYLE ETF Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Distributing tillhör kategorin Alternativa investeringar, teknologi, USA. Utdelningen i fonden delas ut till investerarna (månadsvis).

QYLE spårar prestanda för en täckt köpoption på Nasdaq 100-index. En täckt köpoption kombinerar en lång position i en tillgång med försäljning av köpoptioner på denna tillgång. Denna ETF får alltså kassaflöden genom att ställa ut köpoptioner och ta emot utdelningar vilket gör att den kan dela ut pengar till andelsägarna varje månad.

Vi nämnde tidigare XACT BEAR 2, men det finns en annan inverterad ETF från XACT, men med lägre hävstång.

XACT Bear ETF som är en inverterad börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av sitt index. Detta motsvarar 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. XACT Bear kan passa den som har en stark tro på en fallande börs.

Fonder som följer det amerikanska indexet Nasdaq-100 är, föga förvånande, en typ av fonder som det finns stort intresse kring. Det är ingen speciell enskild fond som sticker ut och lockar mer än andra.

Magic Formula Investing hänvisar till en regelbaserad, disciplinerad investeringsstrategi som lär människor en relativt enkel och lättförståelig metod för värdeinvesteringar. Den förlitar sig på kvantitativa skärmar av företag och aktier, och är utformad för att slå aktiemarknadens genomsnittliga årliga avkastning genom att använda S&P 500 för att representera marknadsavkastningen. Enkelt uttryckt fungerar det genom att rangordna aktier baserat på deras pris och avkastning på kapital. Oss veterligen finns ingen ETF som följer denna formel, men det vore onekligen en intressant produkt.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV ETF) investerar i utdelningsaktier från hela världen. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Kakao–ETF har blivit alltmer populärt i takt med att kakaopriset stiger. Det finns emellertid ingen ren ETF som investerar i kakao i Europa. Det finns däremot börshandlade produkter, till exempel ETPer, så kallade certifikat.

WisdomTree Cocoa (COCO) är det enda rena alternativet vi har hittat. Annars finns WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged (4RUP ETC) som ger den dubbla kursutvecklingen för kakaopriset, både när det stiger och faller.

Det finns i Europa ingen ETF som investerar enbart i uran, men det finns flera som investerar i uranproducenter, till exempel VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF), HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) och Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF).

Det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Virtune en svensk emittent av ETPer som är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen som är auktoriserat att bedriva handel och förvaltning av kryptovalutor. Vidare har Virtune erhållit ett godkänt EU-Grundprospekt för att notera börshandlade produkter inom krypto. Virtune grundades med en vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren inom krypto i Norden och att möjliggöra för institutionella och privata investerare att investera i kryptomarknaden lika enkelt sätt som man handlar en indexfond eller en aktie.

Med svenska ägare och kontor i Stockholm kombinerat med ett starkt team med bred kompetens erbjuder Virtune sofistikerade och innovativa investeringsprodukter inom krypto som handlas i realtid på reglerade marknadsplatser. Det är framförallt deras produkt Virtune Crypto Top 10 Index som har attraherat intresse.

JPGL ETF var en amerikansk aktie-multifaktorfond som emitterades av JP Morgan Asset Management. Den amerikanska investmentbanken valde att stänga denna börshandlade fond då den lyckades med att attrahera tillräckliga tillgångar.

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE ETF) investerar i aktier med fokus Social/Environmental, Health Care, Europe. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumuleras).

ETF Indien är inte en specifik börshandlad fond, men förekommer i en mängd olika varianter. Det finns tydligen ett stort intresse för att investera i indiska aktier bland sidan besökare, och då är kanske en ETF ett bra sätt att göra det.

Allt fler går över till elektriska fordon, och dessa kräver mycket metaller, till exempel koppar. Det finns flera börshandlade produkter som erbjuder exponering mot kopparpriset, till exempel WisdomTree Copper (OD7C ETC).

Det finns dessutom flera börshandlade fonder som investerar i kopparproducenter, till exempel iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) och Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating.

För exakt fyra år sedan presenterade fondrebellen SAVR sin nya fondplattform. Lanseringen skedde likt en midnattsräd och bolaget rörde om rätt ordentligt i branschen. Sedan dess har SAVR vuxit, både som team och med jättemånga nya sparare. SAVR har lanserat en rad nya funktioner, fonder och har även för avsikt att starta med aktiehandel.

Det finns i Europa ingen ETF som investerar enbart i uran, men det finns flera som investerar i uranproducenter, till exempel VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL ETF), HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (U3O8 ETF) och Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNU ETF).

Det går att handla andelar i dessa ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Virtune en svensk emittent av ETPer som är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen som är auktoriserat att bedriva handel och förvaltning av kryptovalutor. Vidare har Virtune erhållit ett godkänt EU-Grundprospekt för att notera börshandlade produkter inom krypto. Virtune grundades med en vision om att bli den ledande kapitalförvaltaren inom krypto i Norden och att möjliggöra för institutionella och privata investerare att investera i kryptomarknaden lika enkelt sätt som man handlar en indexfond eller en aktie.

Med svenska ägare och kontor i Stockholm kombinerat med ett starkt team med bred kompetens erbjuder Virtune sofistikerade och innovativa investeringsprodukter inom krypto som handlas i realtid på reglerade marknadsplatser. Det är framförallt deras produkt Virtune Crypto Top 10 Index som har attraherat intresse.

Nordnet ETF är ny på listan, och en gissning är att det är kunder från Avanza som söker på detta eftersom de vill se vilka alternativ som finns. Avanza är betydligt större än Nordnet, men har under hösten haft en del driftsproblem. Nordnet har varit mer aktiva på segmentet ETFer, vilket kan attrahera de personer som besöker vår sajt.

I slutet av september i år lanserade Virtune sin Virtune Staked Ethereum ETP är en 100 procent fysiskt uppbackad ETP med Coinbase som dess kryptoförvaring. Denna ETP erbjuder investerare exponering mot Ethereum i kombination med insatsavkastningsförbättringar, vilket kan generera en ytterligare avkastning på Ethereum-exponeringen.

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV ETF) investerar i utdelningsaktier från hela världen. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Många söker efter alternativ till XACT Norden Högutdelande. För den som vill ha europeiska aktier i sin portfölj finns en ETF med samma inriktning som heter Franklin European Dividend (FLXD) som fokuserar på europeiska innehav med störst exponering mot brittiska, spanska samt schweiziska bolag.

 Future of Defense UCITS ETF (NATO) på Londonbörsen och Deustche Börse XETRA den 4 juli där den handlas under kortnamnet (ASWC ETF) försöker spåra EQM NATO+ Future of Defense-index. EQM NATO+ Future of Defense-index spårar resultatet för företag världen över som är engagerade i militär- eller försvarsindustrin.

NATO, som följer EQM Future of Defense Index, strävar efter att ge exponering för de globala företag som genererar intäkter från NATO och icke-NATO (NATO+) allierade försvars- och cyberförsvarsutgifter.

Vi befinner oss för närvarande mitt i det största landkriget i Europa sedan 1945. Medan det omedelbara hotet om militär konflikt mellan Ryssland och USA är lågt, utgör Ryssland och andra stater ett allvarligt och föränderligt hot mot Amerika och dess allierade. Nato är en viktig första försvarslinje.

Börs i Chile är ett nytt begrepp på listan, och oss veterligen finns det ingen europeisk ETF som är dedikerad denna marknad. Däremot finns en amerikansk ETF.

iShares MSCI Chile Investable Market Index ETF (ECH ETF) spårar ett marknadsvärdevägt index för chilenska företag som täcker ungefär 99% av det fria float-justerade marknadsvärdet. ECH som handlas på BATS, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,59 procent.

Investera i lithium är inte lätt, men det går. Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Accumulating (LI7U ETF) investerar i aktier med fokus på litium från hela världen. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). Dessutom finns iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD (Acc) (LITM), som vi emellertid inte fått någon information om.

Liknande ämnen:
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Navigating the Landscape of Global App Stores

Publicerad

18 timmar sedan

den

20 november, 2024

Av

The crypto market has surged past $3T in total market capitalization, with smart-contract platforms leading the charge as risk appetite expands beyond Bitcoin. In particular, lean, cost-efficient blockchains have emerged as a key driver for onboarding users and boosting on-chain activity, as reflected in Figure 1.

The crypto market has surged past $3T in total market capitalization, with smart-contract platforms leading the charge as risk appetite expands beyond Bitcoin. In particular, lean, cost-efficient blockchains have emerged as a key driver for onboarding users and boosting on-chain activity, as reflected in Figure 1.

• Solana soared 57% since the election, driven by memecoin-fueled retail interest and unprecedented DeFi activity, generating more revenue than Ethereum.

• Sui reached a new all-time high (ATH) near $4, also boosted by its gaming device pre-launch and consumer-friendly features.

• Aptos is gaining momentum for institutional-grade solutions like tokenization and payments, contributing to a recent price surge of 71%.

Figure 1 – Sector Price Performance Since Election Day

Source: Artemis, 21Shares

Given the proliferation of Layer 1s (L1s), it invites a closer examination of how the industry reached this point.

• Each L1 tackled the blockchain trilemma differently. While Bitcoin and Ethereum prioritized decentralization and security, later iterations focused on optimizing scalability.

• Ethereum’s first-mover advantage cemented the EVM as the standard for blockchain platforms, driving widespread adoption. However, its limitations spurred innovation, leading to the development of new virtual machines such as Solana’s SVM.

Despite these differences, each L1 plays a critical role in the on-chain ecosystem, tailored to unique use cases based on their architecture and features outlined in Figure 2 below.

Figure 2 – Technical Breakdown of Layer 1 Landscape

Source: Artemis, 21Shares

Below, we outline the unique strengths of each network, highlighting how they address various use cases in the order of their launch.

Ethereum – July 2015

The leading platform for decentralized applications (dApps) and a pioneer in smart-contract technology, as the first blockchain to introduce smart contracts.

• Ethereum laid the foundation for dApps and DeFi, commanding the highest liquidity with a Total Value Locked (TVL) of $60B.

• Its focus on decentralization and security, with more than 1M validators, makes it a trusted platform for tokenized government securities, totaling over $1.5B in assets.

• Ethereum hosts over 4,000 dApps, including prominent DeFi platforms like Uniswap and Aave, leveraging its unmatched network effects as the most widely adopted blockchain. While Layer 2 solutions enhance speed and efficiency, they have also introduced fragmentation, leading to reduced revenue.

Cardano – September 2017

The platform sets itself apart with a rigorous, research-driven approach to blockchain development.

• Introduced formal verification for smart contracts and enhanced Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) with Delegated Proof of Stake (DPoS), democratizing transaction validation.

• Collaborates with governments like Ethiopia to deploy Atala PRISM, enabling digital IDs that improve access to education and financial infrastructure in underserved regions. The network also promoted a transparent and efficient aid distribution system.

• Cardano’s growth has been hindered by slow development, a lack of EVM compatibility, and the absence of on-chain governance, resulting in a modest $456M TVL. Recent upgrades like the Chang Hard Fork foster a community-driven network, while the BitcoinOS integration will boost cross-chain utility by facilitating ADA-powered Bitcoin transactions.

Solana – March 2020

The network prioritized scalability powered by their innovative dual consensus model combining Proof of History (PoH) and PoS. With the ability to process nearly 3,000 transactions per second (TPS), Solana stands as one of the fastest blockchains available.

• This month, Solana’s DEX trading volume exceeded Ethereum’s by $40B, fueled by its efficient, low-cost blockchain and propelled by a dynamic DeFi ecosystem rich in retail-driven activity. This surge in trading volume has been a key driver behind the growth in Solana’s TVL, now reaching $8.3B.

• Solana powers decentralized physical infrastructure networks (DePIN) like Helium (broadband), Hivemapper (mapping), and Render (3D rendering), which demand high-speed, low-cost transactions at scale. Solana’s fast and efficient blockchain provides the necessary infrastructure for these applications to operate smoothly and cost-effectively.

• For Solana to deepen its integration with traditional finance—supported by PayPal’s PYUSD, which processes $30B, along with partnerships with Visa and Shopify—it must address ongoing network reliability issues, especially as its network experienced downtime once this year and multiple times over the past three years. The Firedancer validator client, capable of over 1M TPS on testnet, is positioned to reduce outages and enhance reliability, solidifying Solana’s role as a top solution.

Avalanche – September 2020

An EVM-compatible blockchain characterized by its subnet architecture, which enables customizable, permissioned networks connected to the Avalanche mainnet.

• Avalanche’s scalable subnet architecture enables customizable, permissioned networks with flexible gas fees, data privacy, and validator incentives. The Avalanche9000 upgrade enhances this with shared liquidity, lower validator costs, and full customizability, including geo-restrictions, making it ideal for tailored enterprise blockchain solutions.

• Avalanche’s Evergreen Subnets have attracted major TradFi players, including Franklin Templeton, which tokenized its $420M government money fund, as well as Citibank and Wellington Management exploring financial applications.

• Avalanche supports a wide range of industries, from Deloitte’s federal disaster reimbursement platform—designed to improve claim speed and transparency—to gaming projects like Shrapnel, which is built the GUNZ subnet. Its EVM compatibility and robust ecosystem pushed its TVL past $1B.

The Open Network (TON) – September 2021

A high-throughput blockchain designed for seamless user onboarding, TON aims to deliver a Web3 WeChat-like experience. Its strategic partnership with Telegram, which boasts 900M monthly active users, positions it as a key driver of mainstream blockchain adoption.

• TON’s Mini Apps act as a gateway to its on-chain ecosystem, leveraging projects like Hamster Kombat, which peaked at nearly 300M users, to drive retail adoption. However, its $300M TVL reflects a nascent financial ecosystem focused on simpler, retail-friendly use cases, leaving it comparatively underdeveloped in DeFi.

• Processing nearly 28M transactions this month, TON is strongly positioned to drive blockchain-based payments. Its recent USDT integration, surpassing $1B in supply within just seven months, further reinforces its potential in this space.

• Despite recent setbacks at Telegram, which operates independently from TON, the network’s growth this year underscores its strong potential. With scalable infrastructure and a vast addressable market, TON is well-positioned to onboard the next wave of users.

Aptos – October 2022

A high-performance blockchain leveraging the Move programming language, which was developed by Meta for their Diem project. Move prioritizes security and scalability, making it a strong contender for institutional use cases.

• Parallel processing enables sub-second settlement times and a theoretical throughput of 160K TPS, ensuring the performance needed for enterprise-grade applications.

• Aptos, led by ex-executives of Meta’s Diem project, is bringing institutions on-chain. Its credibility is bolstered by partnerships with TradFi giants like Microsoft, Franklin Templeton, and NBC Universal, alongside institutional-grade use cases such as Ondo’s tokenization platform. Alongside a growing DeFi ecosystem, which we’ll explore in detail later, these efforts have propelled its TVL to nearly $1B.

• Aptos streamlines Web3 access with keyless accounts, passwordless authentication, and transaction previews. Its support for emerging markets includes cost-efficient devices like the Jambo Phone, preloaded with blockchain tools. By combining advanced scalability with user-first design, Aptos is well-positioned for this cycle.

Sui – May 2023

Aptos’ twin is also a high-performance blockchain designed to deliver Web2-like simplicity to Web3. Also built on the Move programming language, it focuses on consumer-facing applications rather than institutional use cases.

• Sui caters to retail users with innovations like SuiPlay0X1, a gaming device bridging Web3 and traditional gaming. This focus has positioned Sui as a leader in consumer-facing dApps.

• Sui pairs sub-second finality and parallel processing with intuitive features like zkLogin for wallet creation via Google or Face ID, gasless interactions covered by apps, and QR-based payments with zkSend. By combining scalability with a user-friendly experience, Sui is primed to drive retail adoption and bridge the gap between Web2 and Web3, onboarding the next generation of crypto users.

• The recent launch of its Ethereum bridge and USDC support has significantly boosted Sui’s DeFi ecosystem, driving its TVL beyond $1.5B. This growth aligns with Sui’s recent ATH, just shy of $4.

We’ve just highlighted each blockchain’s unique features and selling points; now, let’s examine how these translate into real on-chain activity. We’ll assess key metrics like active addresses, decentralized exchange (DEX) trading volume, fees generated, and TVL to provide a clearer picture of each network’s performance.

Daily Active Addresses

Figure 3 – Daily Active Addresses on Smart-Contract Platforms in 2024

Source: Artemis, 21Shares

As shown in Figure 3 above, Solana emerged as a forerunner in user engagement, boasting the largest user base of 6.5M users driven by its trifecta of low fees, rapid transactions, and a user-friendly interface. A perfect storm for the memecoin frenzy that swept through the network this year, with more than 3.5M tokens launched on the memecoin factory pump.fun alone. Furthermore, Solana has become the preferred platform for the latest crypto trends, including tokens tied to AI-powered agents and DePIN protocols, as discussed earlier.

Similarly, Aptos has shown impressive user growth compared to other L1 blockchains like Avalanche, driven by its expanding DeFi ecosystem. Key developments fueling momentum include Blackrock’s BUIDL product expansion, the deployment of Tether’s USDT and Circle’s USDC on the network, and the upcoming integration of sBTC by Stacks. Together, these advancements are driving increased user enthusiasm and engagement across the network.

Ethereum, however, remains a formidable player, having effectively shifted a significant portion of its activity to L2 scaling solutions. This has resulted in almost 90% of transactions now occurring on L2s rather than the mainnet, underscoring the growing importance of scaling solutions as the execution layer for the legacy network. Despite this, L2s solutions have dramatically expanded Ethereum’s capabilities, achieving a 26-fold increase in throughput —382 transactions per second compared to 14 on the base layer—and attracting a user base of 2.6M, more than seven times Ethereum’s mainnet average of 350K users.

Decentralized Exchange Volume

Figure 4 – Decentralized Exchange Trading Volume on Smart-Contract Platforms in 2024

Source: Artemis, 21Shares

From a broader perspective, Ethereum and Solana dominate exchange activity, fueled by their thriving DeFi ecosystems. Ethereum has long maintained its top position, with the largest DeFi ecosystem boasting nearly $60B in TVL. Its financial applications have demonstrated remarkable resilience, withstanding multiple market challenges since 2020. In addition, Ethereum has been contributing almost 50% of all decentralized exchange (DEX) volume through the first three quarters of the year, until Solana flipped the script, as illustrated in Figure 4.

In fact, Solana has recently outpaced Ethereum across multiple metrics. For example, Solana’s DEX trading volume exceeded Ethereum’s by $40B in November, while its weekly DEX trading volume eclipsed Ethereum and all its Layer 2s combined during the final week of October. Additionally, three out of the top ten revenue-generating applications now operate on the Solana network. Notably, the Solana-based DEX Radyium generated $29B in trading volume over the last week, a 45% difference compared to Uniswap’s $20B. Furthermore, Solana-based platforms now account for three of the top ten DEXs, commanding over 40% of the total 24-hour trading volume across the entire crypto ecosystem.

Finally, while TON currently reports lower DEX volume and an underdeveloped DeFi ecosystem, its focus on simpler use cases has kept its TVL relatively modest. However, the upcoming Curve integration is expected to drive significant growth by enhancing stablecoin liquidity. Additionally, TON recently launched the testnet version of its bridging solution, enabling native Bitcoin transfers to its network. This breakthrough positions TON to tap into a vastly larger market, leveraging the $1.3T in dormant BTC.

Fees Generated

Figure 5 – Fees Generated by Smart-Contract Platforms in 2024

Source: Artemis, 21Shares

TON stands out among emerging platforms with its substantial network fees, driven by Telegram’s expansive Mini App ecosystem. This goes beyond crypto applications, integrating traditional services like ride-hailing and e-commerce, where TON-based assets are used for payments. Additionally, Telegram-centric offerings such as competitively priced global eSIMs, VPN solutions, and decentralized storage broaden its appeal, particularly to non-crypto-native users. All in all, this places TON as the third-highest fee-generating network compared to the other networks, which can be seen in Figure 8.

Alternatively, Solana has established itself as a fee-generating powerhouse, as depicted above in, Figure 5 with many leading dApps leveraging its high-speed, cost-effective blockchain. For example, the no-code memecoin creator platform Pump.fun has generated $220M in fees and attracted 150K users. Moreover, Solana-based protocols account for 50% of the top 15 fee-generating applications across all blockchains. Notably, trading bots Photon and BonkBot earn a combined $75M monthly, while Radium and staking provider Jito contribute $300M, collectively. This positioned Solana to currently generate 110% of Ethereum’s real economic value.

Finally, Ethereum’s recent Dencun upgrade led to a 90% reduction in L2 transaction costs. The upgrade introduced blobspace, an efficient data storage mechanism for L2 solutions. As this new system gains traction and approaches capacity, L2 transaction costs will gradually increase. This trend, already becoming apparent as shown below in Figure 6, suggests a potential resurgence in Ethereum’s mainnet revenue in the coming months.

Figure 6 – Ethereum Average Blob Count Per Block

Source: Dune Analytics, 21Shares

Total Value Locked

To recap, TVL serves as a crucial metric for financial ecosystems in the crypto space, analogous to assets under management in traditional finance.

Figure 7 – Total Value Locked in Smart-Contract Platforms in 2024

Source: Artemis, 21Shares

Ethereum, as the pioneer of DeFi, unsurprisingly maintains the largest TVL among all networks. However, the landscape is evolving rapidly.

Solana has emerged as a significant player, now commanding nearly 10% of DeFi’s TVL. This growth can be attributed to its seamless integration with traditional finance, expanding tokenization sector, and proliferation of payment-related use cases, as well as the surging maturity of its DeFi ecosystem.

Meanwhile, Avalanche continues to hold a substantial TVL, primarily due to its innovative subnet model that empowers businesses to create customizable networks with unprecedented control and flexibility. Consequently, Avalanche has become a hub for tokenization projects and institutional financial applications, both live and in development, as its network design effectively meets the business and privacy needs essential for TradFi.

In conclusion, these metrics provide a comprehensive view of the current standing and performance of various layer-1 blockchains. As seen in Figure 8, these platforms illustrate the diversity in blockchain usage patterns and provide insight into how each chain is positioned to compete in the landscape of blockchain-based applications. We believe there will not be “one chain to rule them all” and instead we will see a multi-chain future where certain chains are used over others for specific use cases.

Figure 8 – Summary of Key Metrics Across Smart-Contract Platforms

Source: Artemis, 21Shares

What’s happening this week?

Research Newsletter

Each week the 21Shares Research team will publish our data-driven insights into the crypto asset world through this newsletter. Please direct any comments, questions, and words of feedback to research@21shares.com

Disclaimer

The information provided does not constitute a prospectus or other offering material and does not contain or constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy securities in any jurisdiction. Some of the information published herein may contain forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. The information contained herein may not be considered as economic, legal, tax or other advice and users are cautioned to base investment decisions or other decisions solely on the content hereof.

Fortsätt läsa

Nyheter

AK8E ETF är en satsning på statsobligationer med förfall 2028

Publicerad

19 timmar sedan

den

20 november, 2024

Av

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist (AK8E ETF) med ISIN LU2780871401, försöker spåra FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity index. FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index spårar statsobligationer utgivna av länder i euroområdet. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2028) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2028 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist (AK8E ETF) med ISIN LU2780871401, försöker spåra FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity index. FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index spårar statsobligationer utgivna av länder i euroområdet. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2028) i indexet. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2028 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist är den enda ETF som följer FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 1 miljon GBP-tillgångar under förvaltning. Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist försöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets resultat. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.

Handla AK8E ETF

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist (AK8E ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURMB28
XETRAEURAK8E

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
FRANCE OAT 0.75% 25MAY28EUR8,51 %Statsobligationer
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25NOV28EUR7,85 %Statsobligationer
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25FEB28EUR6,65 %Statsobligationer
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19OCT28EUR4,34 %Statsobligationer
ITALIAN REPUB BTPS 4.75% 01SEP28EUR3,85 %Statsobligationer
FEDERAL REPUB BRD 0.5% 15FEB28EUR3,83 %Statsobligationer
KINGDOM OF SP 1.4% 30APR28EUR3,82 %Statsobligationer
FEDERAL REPUB BRD 0.25% 15AUG28EUR3,76 %Statsobligationer
KINGDOM OF SP % 31JAN28EUR3,69 %Statsobligationer
FEDERAL REPUB BOBL 2.2% 13APR28EUR3,57 %Statsobligationer

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

21Shares Ripple XRP ETP når 100 MUSD i förvaltad volym

Publicerad

20 timmar sedan

den

20 november, 2024

Av

21Shares Ripple XRP ETP (21XP eller AXRP beroende på börs) fortsätter att växa i takt med att investerare söker exponering mot XRP, betalningsprotokollet som driver gränsöverskridande överföringar för 300+ finansiella institutioner över hela världen.

21Shares Ripple XRP ETP (21XP eller AXRP beroende på börs) fortsätter att växa i takt med att investerare söker exponering mot XRP, betalningsprotokollet som driver gränsöverskridande överföringar för 300+ finansiella institutioner över hela världen.

Läs mer om den här produkten.

Friskrivningsklausul

Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära