Följ oss

Nyheter

De bästa börshandlade fonderna under 2015

Publicerad

den

Vilka var de bästa börshandlade fonderna under 2015? Svaret kan komma att överraska. Efter all den oro som har omgett den kinesiska börsbubblan under 2015 är det ironiskt att se att den ETF som mätt i dollar utvecklats bäst under 2015 är en börshandlad fond med fokus på Kina.

Vilka var de bästa börshandlade fonderna under 2015? Svaret kan komma att överraska. Efter all den oro som har omgett den kinesiska börsbubblan under 2015 är det ironiskt att se att den ETF som mätt i dollar utvecklats bäst under 2015 är en börshandlad fond med fokus på Kina.

De kinesiska aktiefonderna har överraskat på uppsidan

Market Vectors Kina AMC SME-ChiNext ETF (CNXT | D-48) steg under året med 52,6 % (fram till och med den 22 december), vilket gör det till den överlägset bästa ETFen 2015 (exklusive sådana börshandlade fonder med hävstång och omvända ETFer). Som sagt, fondens utveckling har varit allt annat än jämn.

Under juni noterade denna ETF sin topp, och CNXT hade då stigit med 129 procent, och i september var aktien tillbaka på samma nivå som vid årets början.

Sedan dess har CNXT sakta men säkert, precis som den bredare kinesiska aktiemarknaden återhämtat sig. Denna ETF lanserades för cirka ett och ett halvt år sedan, och följer utvecklingen av 100 små och medelstora företag noterade på börserna Shenzhen SME och ChiNext. I skrivande stund har denna börshandlade fond cirka 62 MUSD under förvaltning (AUM).

Denna ETF har en mycket tung exponering mot teknik, konsument- och hälsovårdsaktier än de bredare Kinaindexen, och det har gynnat denna börshandlade fond under 2015. CNXT har inte varit den enda kinesiska ETFen som utvecklats väl under 2015. Deutsches db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS | F-55) gav sina ägare en avkastning om imponerande 36 procent (fram till och med den 22 december) och KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB | B-24) steg med 21 procent(fram till och med den 22 december).

Small caps har gått bäst i Kina

Som namnet antyder replikerar Deutsches db X-trackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS | F-55) utvecklingen av Small Cap-bolag segment bland China A-Shares, det vill säga de aktier som handlas på fastlandet på Shanghai och Shenzhen börserna.

De small caps som ingår i ASHS har gjort att denna ETF har kunnat överträffa sin large cap motsvarighet, den börshandlade fond som heter Deutsche db X-trackers Harvest CSI 300 Kina A-Shares ETF (ASHR | F-53), som endast ökade med 3,8 %. I motsats till ASHS som äger Kina A- Shares äger PGJ endast N-aktier, eller de kinesiska aktier som är noterade på amerikanska börser. Det ger PGJ en enorm fokus på teknologisektorn som står för nästan hälften av denna ETFs portfölj. Konsumentcykliska aktier är ett annat stort fokus, vilket motsvarar en femtedel av fondens innehav.

Internetsektorn i Kina har rusat

Samtidigt fokuserar ovannämnda KWEB på den kinesiska Internet-sektorn. Denna börshandlade fond äger utländska börsnoterade kinesiska aktier, främst i USA och Hong Kong. Dessa inkluderar jättar som Alibaba, Tencent och Baidu. Överlag har Internetsektorn utvecklats väl under 2015 och det gäller även för de kinesiska bolagen.

Internet jättar som Google, Facebook, Netflix och Amazon har varit på en absolut toppnivå i år. Detta gör att det finns ytterligare två Internet-ETFer bland de tio bästa börshandlade fonderna 2015, First Trust Dow Jones Internet ETF (FDN | A-60) och PowerShares Nasdaq Internet ETF (PNQI | B-61) som gett sina ägare en avkastning på 21,8 respektive 20,3 procent under 2015.

FDN erbjuder en enkel exponering mot de 40 största Internet-företag i USA medan PNQI erbjuder något annorlunda exponering, genom att äga Internetrelaterade aktier noterade på Nasdaq, med med ett tak för sina fem största innehaven vid 8 % av portföljens värde och de övriga innehaven får ha en högsta kapitalvikt om fyra procent.

Hälsovårdssektorn har outperformat

Hälsovårdssektorn är den tredje gruppen som återfinns bland de tio bästa börshandlade fonderna 2015. Hälsovård var den tredje gruppen till muskel sin väg in i topp 10 listan. Under ett år då den bredare hälsovårdssektorn ökade med endast 6,2 % har dessa ETFer varit tydliga outperformers.

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO | D-58) levererade en mycket god avkastning, 26,2 procent, under perioden i fråga. SBIO erbjuder en unik twist inom bioteknikutrymmet genom att investera i aktier i företag som har minst ett läkemedel i endera fasen II eller fas III av FDA kliniska prövningar. SBIO köper aktier i små och medelstora företag med ett marknadsvärde på mellan 200 MUSD och 5 miljarder dollar, med kravet att dessa företag skall ha en tillräcklig finansiering för de kommande två åren.

Den andra börshandlade fonden inom health care sektorn som finns med på listan är Powershares S & P SmallCap Health Care ETF (PSCH | A-44). PSCH spårar S & P SmallCap 600 Index, vilket ger en kraftig lutning mot företag med ett börsvärde på mindre än 3 miljarder dollar.

Den tredje ETFen inom health care sektorn är WisdomTree Japan Hedged Health Care ETF (DXJH | C-72) som ökade i värde med 36,2 procent. Under ett år då de börshandlade fonderna har gått bättre än marknaden har DXJH rusat. DXJH är en valutasäkrad produkt med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn i Japan, ETF ett intressant sätt att kapitalisera på landets demografiska utveckling mot en allt äldre befolkning.

Europa

Den enda börshandlade fonden utanför USA och Asien som finns på denna lista är iShares MSCI Irland Capped ETF (EIRL | D-86). Under 2015 drog de europeiska aktiemarknaderna efter en aldrig tidigare skådat stimulans från den europeiska centralbanken, ECB. Alla europeiska aktiemarknader har utvecklats väl, men Irland var den verkliga vinnaren som gjorde att denna ETF kom att bli en av de bästa börshandlade fonderna under 2015.

EIRL är en landsspecifik börshandlad fond, och investerar enbart i irländska aktier. EIRL gav sina aktieägare en avkastning på 21,8 procent trots att 2015 var ännu ett år med där euron tappade i värde mot den amerikanska dollarn.

[TABLE=131]

Tabellen omfattar inte några hävstångs-ETFer eller inverterade börshandlade fonder. Data per den 22 december 2015 Samtliga kursförändringar avser förändringar mätt i dollar.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Europeisk försvars-ETF når 10 miljoner dollar under den första noteringsveckan

Publicerad

den

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETPer, är glada att kunna meddela att Future of Defence UCITS ETF (ticker: ASWC) nu har ackumulerat 2,00 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM).

HANetf, Europas första och enda oberoende white-label UCITS ETF och ETC-plattform, och ledande leverantör av digitala tillgångs-ETPer, är glada att kunna meddela att Future of Defence UCITS ETF (ticker: ASWC) nu har ackumulerat 2,00 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM).

Bara under 2025 har ETFen attraherat 1,07 miljarder dollar i nya nettotillgångar. Detta, tror vi, till stor del har drivits av Europas kapplöpning att återupprusta sig mitt i växande frågor kring tillförlitligheten i USA:s stöd. USA pausade nyligen militärt bistånd till Ukraina, vilket ledde till att underrättelsedelningen pausades och Kiev blev oförmöget att använda vissa amerikanska vapen. Detta var en tydlig varning till europeiska ledare – USA kan överge dem när som helst.

Efter ett decennium av att inte ha uppnått 2 %-målet av BNP har Europa tillsammans underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Men nu, med ökande geopolitiska spänningar och ifrågasatt amerikanskt militärt stöd, ser de europeiska NATO-medlemmarna över sina försvarsstrategier och ökar sina militära utgifter kraftigt. För att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor riktar regeringarna dessa förnyade investeringar mot europeiska försvarsföretag – vilket stärker kontinentens strategiska självförsörjning.

Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och autonomi inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger den europeiska försvarssektorn en stark medvind.

ASWC ETF syftar till att ge exponering mot NATO och NATO+-allierades försvars- och cyberförsvarsutgifter. Unikt nog använder försvars-ETF en ”NATO-skärm”, vilket begränsar exponeringen mot företag med säte i NATO eller NATO+-allierades medlemsstater.

På detta sätt försöker ETFen att anpassa sig till värderingarna hos investerare som kan ha oro över försvarsinvesteringar, men inte kan ignorera det rådande politiska klimatet och därför söker en smartare och mer genomtänkt strategi. NATO är en defensiv allians och anger själva att ”avskräckning och försvar är en av dess kärnuppgifter” – att fokusera på företag som är verksamma i NATO-allierade länder begränsar möjligheten att ETFens beståndsdelar är företag som är verksamma i länder som en dag skulle kunna bli motståndare till alliansen.

HANetf lanserade nyligen Future of European Defence UCITS ETF (ticker: (8RMY) som exkluderar USA och syftar till att fånga upp Europas upprustning. Som ett europeiskt företag anser HANetf att det är en plikt att stödja investeringar i europeiskt försvar i takt med att kontinenten försöker stärka sin säkerhet. 8RMY ETF har sedan dess överstigit 10 miljoner dollar i förvaltat kapital under sin första noteringsvecka.

På liknande sätt använder 8RMY ”NATO-skärmen” för att begränsa exponeringen mot företag med säte i NATO eller NATO+-allierade medlemsstater.

Hector McNeil, medgrundare och VD för HANetf, kommenterar:
”USA har skickat ett budskap till Europa och det har mottagits tydligt och tydligt. Amerikanskt militärt bistånd, som en gång ansågs vara en garanti, är nu osäkert – och med den osäkerheten kommer ett tydligt direktiv. Europa måste anpassa sig till en värld där USA inte är garant för säkerhet; Europa måste förbereda sig på att försvara sig ensamt.

”Detta har inte gått investerare obemärkt förbi, med stark kursutveckling för europeiska försvarsaktier. Företag som tyska Rheinmetall, brittiska BAE Systems och franska Thales har potentiellt nytta av det. Future of Defence UCITS ETF (ticker: ASWC) gör det möjligt för investerare att få exponering mot dessa företag (och andra) på ett diversifierat sätt.” ”ETFens NATO-screening skiljer den från sina konkurrenter genom att säkerställa att investerare får exponering mot NATO och NATO+-allierade försvarsföretag, samtidigt som de undviker företag som är verksamma i länder som en dag skulle kunna bli motståndare till alliansen. Ingen annan försvarsfokuserad ETF inkluderar denna NATO-screening och som sådan är NATO-ETF:n verkligen unik.

”För de som söker mer fokuserad exponering lanserade vi nyligen Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY), och den har överstigit 10 miljoner dollar i förvaltat kapital under sin första handelsvecka. Vi är ett europeiskt företag, och som sådan anser vi att det är vår plikt att stödja investeringar i europeiskt försvar i ett så avgörande ögonblick. Denna ETF exkluderar amerikanska aktier och syftar till att fånga upp Europas upprustning.”

Handla 8RMY ETF

Future of European Defence UCITS ETF (ticker: 8RMY) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Euronext Paris. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hur investerar jag i ETFer som fokuserar på breda vallgravar?

Publicerad

den

Vissa företag har lyckats skapa en strategisk fördel gentemot sina konkurrenter. Metaforiskt kallas detta för breda vallgravar, vilket återspeglar dessa företags starkt befästa marknadsposition. Sådana konkurrensfördelar kan bero på ett varumärkes särprägel eller på en forsknings- och utvecklingsfördel baserad på patent. En vallgrav kan också vara resultatet av territoriell distribution eller produktionsrättigheter som ett företag kan göra anspråk på. En annan möjlighet är en stark position genom den utbredda användningen av företagets produkter bland kunderna, vilket gör det svårt för de senare att byta till andra leverantörer. Dessutom kan vissa företag producera sina varor mycket billigare än sina konkurrenter.

Vissa företag har lyckats skapa en strategisk fördel gentemot sina konkurrenter. Metaforiskt kallas detta för breda vallgravar, vilket återspeglar dessa företags starkt befästa marknadsposition. Sådana konkurrensfördelar kan bero på ett varumärkes särprägel eller på en forsknings- och utvecklingsfördel baserad på patent. En vallgrav kan också vara resultatet av territoriell distribution eller produktionsrättigheter som ett företag kan göra anspråk på. En annan möjlighet är en stark position genom den utbredda användningen av företagets produkter bland kunderna, vilket gör det svårt för de senare att byta till andra leverantörer. Dessutom kan vissa företag producera sina varor mycket billigare än sina konkurrenter.

För att kunna utvärdera sådana konkurrensfördelar måste analytiker noggrant undersöka verksamheten, konkurrenssituationen och företagens strategiska tillvägagångssätt. Resultaten kan sedan användas för att skapa ett index som kan spåras med ETFer.

I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som fokuserar på företag med en bred vallgrav. Vi har identifierat sex index som spåras av sex olika börshandlade fonder. Den årliga förvaltningskostnaden ligger på mellan 0,39 och 0,52 procent per år.

Breda vallgravar ETFer i jämförelse

När man väljer en ETF med fokus på breda vallgravar bör man överväga flera andra faktorer utöver metodiken för det underliggande indexet och prestanda för en ETF. För bättre jämförelse hittar du en lista över alla breda vallgrav ETFer med detaljer om namn, kortnamn, förvaltningskostnad, utdelningspolicy, hemvist och replikeringsmetod. För ytterligare information om någon av de olika börshandlade fonderna klicka på kortnamnet i tabellen nedan.

Namn
ISIN
KortnamnAvgift
%
Utdelnings-
policy
HemvistReplikerings-
metod
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF
IE00BQQP9H09
GMVM0.49%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
IE00BL0BMZ89
VVGM0.52%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
Frankfurter UCITS ETF Modern Value
LU2439874319
C9DF0.52%UtdelandeLuxemburgFysisk replikering
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A
IE0007I99HX7
WMOT0.46%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc
IE0007HKA9K1
TOPB0.39%AckumulerandeIrlandFysisk replikering
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A
IE000SBU19F7
SMTV0.49%AckumulerandeIrlandFysisk replikering

Fortsätt läsa

Nyheter

WELL ETF för den som tror på den globala IT-sektorn

Publicerad

den

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELL ETF) med ISIN IE000GEHNQU9, försöker följa S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-indexet spårar stora och medelstora företag från IT-sektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELL ETF) med ISIN IE000GEHNQU9, försöker följa S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-indexet spårar stora och medelstora företag från IT-sektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. ETF:n lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATIONSTEKNOLOGI ESG UCITS ETF DR – EUR (D) strävar efter att replikera, så nära som möjligt, resultatet för S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omväga företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket

Handla WELL ETF

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) (WELL ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURWELL
XETRAUSDMWOC
XETRAEURWELL

Största innehav

Denna fond använder fysisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
NVIDIA CORPUSD20.01 %Informationsteknologi
MICROSOFT CORPUSD19.23 %Informationsteknologi
APPLE INCUSD17.34 %Informationsteknologi
ASML HOLDING NVEUR6.30 %Informationsteknologi
SAP SE / XETRAEUR2.48 %Informationsteknologi
SALESFORCE COMUSD2.20 %Informationsteknologi
ADOBE INCUSD2.06 %Informationsteknologi
ADVANCED MICRO DEVICESUSD2.02 %Informationsteknologi
QUALCOMM INCUSD1.94 %Informationsteknologi
CISCO SYSTEMS INCUSD1.88 %Informationsteknologi

Innehav kan komma att förändras.

Fortsätt läsa

Populära