CLMA ETF följer iClima Global Decarbonisation Enablers Index. De 151 företagen i iClima Global Decarbonisation Enablers Index förväntas bidra till att undvika mer än 0,6 gigaton nya och återkommande potentiella koldioxidutsläpp 2021. De globala utsläppen ligger för närvarande på 56 gigaton. Enligt Parisavtalet måste koldioxidutsläpp i slutet av decenniet minska med 7,6 procent per år.
Klimatförändringar och övergången till en koldioxidsnål ekonomi är en del av en av de största megatrenderna under 2000-talet. Gröna investeringar måste tredubblas för att uppnå de globala målen, drivna av ändringar i lagstiftningen som Parisavtalet 2015. Indexet för iClima Global Decarbonisation Enablers TR har ökat med 64,5% under de senaste 12 månaderna (den 19 november 2020)
Världens första ESG UCITS börshandlade fond (ETF) som möjliggör CO2e-undvikande lösningar
Impact fintech-verksamheten, iClima Earth, lanserar världens första ESG UCITS börshandlade fond som ger exponering för företag som erbjuder produkter och tjänster som möjliggör CO2e-undvikande lösningar och kvantifierar den effekten.
IClima Global Decarbonisation Enablers UCITSETF (ticker: CLMA) kommer att lanseras via HANetf-plattformen. Denna ETF kommer att listas på Deutsche Boerse’s Xetra och Borsa Italiana den här veckan. CLMA blir den första ESG-fokuserade ETF som lanseras av HANetf. CLMA ETF noterades på London Stock Exchange den 8 december 2020.
Gabriela Herculano, VD för iClima Earth sa ”Vi är stolta över att lansera iClima Global Decarbonisation Enablers UCITSETF. Med denna börshandlade fond kan vi bidra till att omdefiniera investeringar i klimatförändringar. Detta är världens första ETF-fond för klimatförändringar som tillhandahåller exponering för företag som erbjuder produkter och tjänster som möjliggör undvikande av CO2e. CLIMA kvantifierar dessa företags inverkan på att uppfylla målen för koldioxidutsläpp.
CLMA ETF är unik eftersom den flyttar fokus från företag som minskar sina egna utsläpp till företag som erbjuder produkter och tjänster som direkt möjliggör lösningar för att undvika koldioxidutsläpp. Denna ETF fokuserar på innovatörer inom klimatförändringar. iClima Earth uppskattar att de 151 företagen i iClima Global Decarbonisation Enablers Index potentiellt kan undvika över 0,6 Gigatonn C02e år 2021 – planeten måste undvika 4,26 Gigaton nya utsläpp 2021 för att nå målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.
En av de största megatrenderna under 2000-talet
Klimatförändringar och övergången till en koldioxidsnål ekonomi är en del av en av de största megatrenderna under 2000-talet. Gröna investeringar drivs av regleringsåtgärder som 2015 års Parisavtal samt konsumenternas preferenser som veganism och telepresence. För att uppnå målen i Parisavtalet måste investeringar i gröna investeringar tredubblas från nuvarande nivåer.
Det finns många ”gröna” investeringsprodukter som redan finns på marknaden som använder komplexa ESG-poäng. Andra fokuserar på företag med låga koldioxidutsläpp som gör mindre skada. Bästa sättet att minska koldioxidutsläppen i atmosfären är emellertid att hitta alternativ. Världen ska nå netto-noll 2050. För att begränsa den globala uppvärmningen krävs investeringar i teknik och företag som kommer att minska och undvika koldioxidutsläpp. Som ett resultat ger CLMA exponering för dessa företag i fem delsektorer. Dessa är grön energi, grön transport, förbättringar av vatten och avfall, lösningar för koldioxidutsläpp och möjliggör hållbara produkter. Detta inkluderar lösningar med hög tillväxt som gröna väte- och bränsleceller, distribuerad produktion och elfordon. ”
CLMA ETF har en TER på 0,65%. Denna ETF spårar iClima Global Decarbonisation Enablers Index, utvecklat av iClima Earth. iClima Earth är ett grönt fintechföretag som skapar investeringsprodukter som riktar sig till företag som bidrar effektivt till att lösa klimatförändringar.
Ingen överexponering mot stora bolag
Indexet byggdes enligt ett nivåmässigt tillvägagångssätt. Det innebär att det inte finns någon överexponering för stora bolag och det ger en balanserad exponering för de viktigaste klimatförändringslösningarna. IClima Global Decarbonisation Enablers Index har ökat med 64,5% under de senaste 12 månaderna.
Gabriela Herculano, VD för iClima Earth fortsatte. ”Mycket har sagts om den gröna tvätten som sker i hela investeringsbranschen. iClima förändrar inte bara berättelsen om investeringar med låga koldioxidutsläpp. CLMA ETF förändrar landskapet av hållbara investeringar genom att kvantifiera effekten. iClima har utvecklat en metod för att kvantifiera företagens potential att undvika CO2e, en konkret mätning av påverkan i gigatons CO2e. Detta är den första ETF som kvantifierar C02e-effekten som den genererar av potentiellt undvikna utsläpp för varje företag i indexet och indexet som helhet. ”
Nik Bienkowski, co-CEO för HANetf sa ”HANetf är mycket nöjd med att iClima Earth väljer oss för att hjälpa dem att utveckla och lansera världens första ETB för avkolning och det kommer att bli den första av många på HANetf-plattformen. Detta är en unik ETF som lutar sig till temat vi pratar om varje dag – begränsande klimatförändringar. CLMA är unikt eftersom det gör det möjligt för investerare att göra en verklig effektinvestering via en ETF. Vissa klimatrelaterade ETF:er har exponentiell tillväxt under de senaste 20 månaderna. Vi förväntar oss att detta starka investerarintresse kommer att fortsätta. ”
I och med att IClima Global Decarbonisation Enablers UCITSETF (ticker: CLMA) noteras på den tyska börsen, på Xetra, vilket gör att det går att köpa andelar i denna fond genom de flesta svenska nätmäklare, till exempel Nordnet och Avanza.
Shaila Leekha och Gabriela Herculano från iClima Earthi samband med listningen av CLMA ETF på London Stock Exchange.
Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITSETF (MONTLEV), Sveriges första globala ETF med hävstång är utvecklad för investerare som tror på långsiktig tillväxt och vill ha en extra skjuts i sin portfölj. Perfekt för pensionsspar, barnspar eller som en långsiktig bas i din investeringsstrategi.
Eftersom ETFen är noterad och handlas i Sverige slipper du valutaväxling. Handlar du ETFen hos Montrose köper du den även helt courtagefritt.
ETFen är optimerad för den långsiktiga investeraren som vill maximera sin marknadsexponering på ett effektivt och stabilt sätt. För konton där traditionell belåning inte är möjlig, som tjänstepension och barnspar, erbjuder den även ett sätt att öka avkastningspotentialen.
Hävstången ger en förstärkt marknadsexponering, där en uppgång på 10% i det underliggande indexet innebär en ökning på cirka 12,5% – och vice versa vid nedgång. Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.
Innehav och exponering
Starkare global exponering med MSCI World Index
Få möjlighet att ta del av avkastningen från världens största bolag, som NVIDIA, Apple och Microsoft. Med MSCI World Index får du en bred global exponering mot över 1500 ledande företag från 23 utvecklade marknader – med 1,25x hävstång för extra potential.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Notera att MONTLEV ETF handlas courtagefritt hos Montrose.
Börsnoteringar
Börs
Valuta
Kortnamn
Nasdaq Stockholm
SEK
MONTLEV
Montrose Global Leverage 125 – 10 största innehav
Värdepapper
Vikt %
Apple
4,90%
Microsoft
4,03%
Nvidia
4,03%
Amazon
3,17%
Alphabeth Inc
3,12%
Meta
2,13%
Tesla
1,56%
Broadcom
1,37%
JPMorgan Chase
1,06%
Eli Lilly
0,92%
Innehav kan komma att förändras
Vilka parter är involverade i ETFen?
Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat.
ETFens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITSETF. Montrose som underdistributör får ersättning baserat på AUM i ETFen. Ersättningen beror på volymen i ETFen och uppgår mellan 0,07% – 0,12%
Vad kostar Montrose Global Leverage 125?
ETFen har en estimerad total avgift på 0,405%. 0,38% i löpande avgift och 0,025% i transaktionsavgifter.
Vilken risknivå har ETFen?
Fonden har risknivå 5 på en sjugradig skala. Om den svenska valutan stärks mot underliggande utländska valutor kan ETFen minska i värde.
Ger ETFen ut någon utdelning?
Nej, alla utdelningar återinvesteras direkt i ETFen och återspeglas därför direkt i NAVet och utvecklingen.
Vilket underligggande index har ETFen?
Det underliggande indexet är MSCI World Developed Market Index, denominerat i SEK (NDDUWI composite SEK).
Hur ofta rebalanseras belåningen?
I slutet på varje månad sker en omviktning för att återställa belåningen till 125%. Beroende på hur marknaden har gått sedan den senaste omviktningen kan den faktiska belåningen vara både högre eller lägre. I de fall som marknaden har gått ner är belåningen högre än 125% och ifall den har gått upp är den lägre än 125%. Genom att inte rebalasera dagligen så undviker man att kortsiktigt snabba marknadsrörelser urholkar värdet på ETF.en.
Justeras finansieringskostnaden regelbundet?
Ja, finansieringskostnaden justeras dagligen baserat på änringar av 3M STIBOR. Går räntan upp blir finansieringen dyrare och vice versa om den går ner.
Vad är finansieringskostnaden per år i procent?
För den extra inbyggda 25% belåningen i ETFen är finansieringskostnaden 3M STIBOR + 60 bps. STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är den ränta som banker i Sverige tar ut av varandra för kortfristiga lån utan säkerhet på interbankmarknaden. Det är en referensränta som ofta används för att bestämma räntor på olika finansiella produkter, såsom lån, obligationer och derivat. 2025-03-13 var 3M STIBOR 2,339%. Aktuell ränta går att se här.
De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Den svenska ETF-marknaden har länge legat steget efter den internationella, men intresset växer snabbt. Montrose vill driva utvecklingen genom att erbjuda innovativa och lättillgängliga investeringsprodukter som tidigare saknats på den svenska börsen.
”Vi såg ett stort intresse för vår första ETF och ser att svenska investerare efterfrågar fler alternativ som är både enkla och effektiva. Med Montrose Global Leverage 125 gör vi det möjligt att förstärka sin globala exponering utan att behöva ta traditionell belåning,” säger Alexander Boman, vd på Montrose.
En ETF för långsiktiga investerare
Montrose Global Leverage 125 är särskilt anpassad för investerare som har en lång placeringshorisont och tror på global tillväxt. ETFen kan vara ett intressant alternativ för investerare som vill ha mer än 100% aktieexponering i sina investeringar inom exempelvis tjänstepension eller barnspar, där traditionell belåning ofta inte är ett alternativ.
Finansieringskostnaden för hävstången är STIBOR 3M + 0,60 och rebalanseras i slutet av varje månad.
”Trots den turbulens vi ser på börsen just nu har historien visat att långsiktighet lönar sig.
Sedan 1987 har MSCI World levererat en årlig snittavkastning på 8,45%, trots IT-krasch, finanskris, brexit, coronakrasch och krig. Med en inbyggd hävstång kan långsiktiga investerare förstärka ränta på ränta-effekten över tid, medan kortsiktiga investerare får ett flexibelt alternativ för taktisk allokering – särskilt i en marknad där index redan tappat 7 procent och dollarn försvagats med 15 procent mot kronan sen årshögsta,” säger Nicklas Andersson, sparekonom på Montrose.
Montrose driver innovation på den svenska ETF-marknaden
ETFer har länge varit populära internationellt, men i Sverige har marknaden utvecklats långsammare. Montrose har som mål att förändra detta genom att lansera innovativa ETFer som ger svenska investerare bättre verktyg för att bygga långsiktiga portföljer.
”Många svenska investerare känner fortfarande inte till fördelarna med ETFer, och utbudet har varit begränsat. Vi vill ändra på det genom att lansera produkter som möter verkliga behov – vare sig det handlar om månadsutdelning, hävstång eller andra strategiska verktyg för sparande,” säger Daniel Bargiel Almer, produktchef på Montrose.
Med Montrose Global Leverage 125 introduceras en kontrollerad hävstång på den svenska ETF-marknaden, vilket ger investerare möjlighet att öka sin exponering utan att behöva ta eget lån och därmed riskera tvångsförsäljning vid nedgångar.
Så handlar du Montrose Global Leverage 125
Montrose Global Leverage 125 är en börshandlad fond (ETF), vilket innebär att den kan köpas och säljas i realtid under börsens öppettider. Fonden finns tillgänglig hos nätmäklare och banker och har kortnamnet MONTLEV. Hos Montrose köps den courtagefritt.
Första handelsdag är 10 april 2025.
I samarbete med Morgan Stanley
Investeringsförvaltaren är FundLogic SAS, medan MSIM Fund Management (Ireland) Limited, som förvaltare och global distributör, har utsett Montrose by Carnegie AB som underdistributör. Morgan Stanley agerar som hedge-leverantör och har kontrakterats för att tillhandahålla derivat. ETFens juridiska namn är Montrose Global Leverage 125 MSCI World UCITSETF.
Montrose är en investeringsplattform byggd för investerare, av investerare. Vi kombinerar avancerade verktyg, expertkunskap och insiktsfull marknadsanalys för att ge våra kunder full kontroll över sina investeringar. Vårt mål är att skapa den bästa upplevelsen för alla som älskar investeringar.
En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Ett europeiskt försvar
Europa åtar sig att göra seriösa försvarsinvesteringar
Efter årtionden av underutnyttjande, rustar Europa äntligen upp sig. EU har fastställt en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar – från Polen till Storbritannien – snabbt ökar sina egna militärbudgetar.
Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt
Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och självständighet inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger en stark medvind till den europeiska försvarssektorn.
Byggd av Europas ledande ETF-experter för försvar
Denna ETF bygger på HANetfs bevisade framgång inom globala försvarsinvesteringar. Uppbackad av teamet bakom den snabbväxande NATO ETF erbjuder den diversifierad tillgång till Europas försvarssektor – från traditionella försvarsnamn till cybersäkerhet, vilket speglar den moderna krigföringens natur. HANetf är ett europeiskt företag.
Indexmetodik
Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 procent av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Landsviktningar
Största innehav
Data as of March 31, 2025. Source: VettaFi
Rheinmetall
Rheinmetall, en tyskbaserad försvarsentreprenör, har legat i framkant när det gäller att modernisera NATOs militärer och åtgärda kritiska luckor i europeisk försvarskapacitet. Rheinmetall är känt för sin expertis inom pansarfordon, artillerisystem och ammunition, och har sett en ökning i efterfrågan på grund av ökade Natos försvarsutgifter efter Rysslands invasion av Ukraina.
Att ta itu med geopolitiska spänningar
Rheinmetall har utnyttjat de europeiska NATO-medlemmarnas strävan att nå eller överträffa målet för försvarsutgifterna på 2 procent av BNP. Med många Nato-länder som försöker modernisera sina landstyrkor, har Rheinmetalls erbjudanden, inklusive Leopard 2-stridsvagnsuppgraderingarna och Lynx pansarfordon, varit i hög efterfrågan.
Stark orderbok
Shell produktionskapacitet
BAE Systems
BAE Systems, med huvudkontor i Storbritannien, är en av de största försvarsentreprenörerna globalt och en kritisk leverantör för Natos försvarsinfrastruktur. Med en portfölj som spänner över luft-, hav-, land- och cyberdomäner har BAE Systems varit avgörande för att göra det möjligt för NATO-medlemmar att förbättra sin försvarsförmåga.
Betydande bidrag till luftförsvaret
BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till Eurofighter Typhoon och F-35 LightningII, båda väsentliga för Natos överlägsenhet i luften. Företaget tillhandahåller även avancerade radar- och elektroniska krigföringssystem för att stödja NATO-operationer.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.